Kunskapsbas

I Pipedrive kan du tagga dina kollegor i dina anteckningar med omnämnanden och svara på omnämnanden med kommentarer. Denna funktion är tillgänglig för leads, affärer, kontaktpersoner, organisationer och projekt.

Användning av Nämnd och Kommentarer

Nämnd

För att nämna en kollega i en detaljvy av en post, skriv @ i dina anteckningar och välj deras namn från nedrullningsmenyn.

Du kan också klicka på “@” symbol i din anteckningssektion för att nämna en annan användare.

Kommentarer

Du kan också kommentera under anteckningar efter att ha blivit nämnd, och du kan göra det från två platser i detaljvyn för posten:

• I @nämnd notifieringsbox

• I postens historia

Notifieringar

Du kan få meddelanden om omnämnanden och kommentarer via Försäljningsassistenten panelen och via e-post.

För att justera dina notifieringsinställningar, klicka på ikonen med en “glödlampa” följt av ikonen för en “kugghjul”, välj sedan “Hantera notifieringar.”

Försäljningsassistentens notifieringar

Så fort en kollega nämner dig, får du en notis i din Försäljningsassistent som visas med en gul glödlampa.

Tryck på glödlampan för att se dina notiser.

• Klicka på notisen för att se sidan där du har blivit nämnd.
• Klicka på “Visa alla” för att se din Användaröversikt.

E-postnotifieringar

Du kan också välja att få en e-postnotifiering när en annan användare nämner dig eller lägger till en kommentar på din anteckning.

Klicka på “Visa omnämnande” i e-postnotifieringen för att bli omdirigerad till detaljvyn för den anteckning där du har blivit nämnd.

När kommer jag få en notifiering?

Du kan få notifieringar när:

• Du blir nämnd av en annan användare i en anteckning
• Du blir nämnd av en annan användare i en kommentar
• En annan användare kommenterar din anteckning
• En annan användare kommenterar på en anteckning som du tidigare har kommenterat på

Radera och uppdatera anteckningar

För att redigera, radera eller nåla fast en anteckning, klicka på "... " bredvid anteckningen och välj önskad option. Du kan också nåla fast anteckningar genom att klicka på ikonen “pin” längst upp till höger.

Tillstånd och synlighet

Tillstånd

Ordinarie användare måste ha möjligheten att se andra användares data aktiverad i sina globala användartillstånd för att kunna se omnämnanden och kommentarer samt vem som skickade dem.

Om denna möjlighet är avstängd kommer användare i den här tillståndsuppsättningen att se följande meddelanden om de har blivit taggade:

• I meddelandet för @omnämnande

• I objektets historik

Synlighet

Användarens synlighetsgrupp avgör vilka affärer, kontakter eller andra objekt de kan se.

Om du omnämner en användare i ett objekt (t.ex. affärsanteckning) där de inte har åtkomst till alla länkade objekt (affärer, kontakter, organisationer, etc.), kommer du att få ett felmeddelande och användaren kommer inte att se omnämnandet.