Kunskapsbas

Vid hantering av ett team kommer det att finnas tillfällen då du vill att vissa användare inte ska kunna se specifik information i ditt konto. För att du ska kunna kategorisera dina användare och bestämma vilka objekt de får åtkomst till att se, erbjuder Pipedrive synlighetsgrupper.

Medan permission sets i Pipedrive avgör vilka åtgärder användare i ditt konto kan utföra, bestämmer visibility groups vilken information dina användare kan se i Pipedrive.

Konfigurera dina synlighetsgrupper

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > Synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper beror på vilket abonnemangsplan ditt företagskonto har.

Lite- och Growth-planer

Om du har Lite- eller Growth-planen kommer du att ha standardgruppen för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, affärer, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

Premium-, Ultimate- och Enterprise-planer

Om du har Premium, Ultimate eller Enterprise-planen kan du skapa ytterligare synlighetsgrupper – och undergrupper vid behov – för mer detaljerade synlighetsuppdelningar för användarna i ditt Pipedrive-företagskonto.

För att lägga till en synlighetsgrupp klickar du på ”+ Group” på höger sida av skärmen.

Lägg till namnet på den anpassade synlighetsgruppen, beskrivningen och överordnad grupp om sådan finns. Därefter spara ändringarna.

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna synlighetsgruppens inställningar och sök efter den användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan bara vara kopplad till en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp, klicka på "X" bredvid användarens namn inom synlighetsgruppen. Därefter kommer användaren att flyttas till standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera synlighetsinställningarna för pipeline för användare i synlighetsgrupperna genom att avmarkera de pipelines som respektive grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha åtkomst till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har åtkomst till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipelinen eller affärer i den pipelinen i Pipedrive, eftersom pipelinen kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare med administratörsbehörighet för affärer kommer alltid att ha åtkomst till alla pipelines och affärer, oavsett synlighetsgruppens inställningar. Läs mer om pipelinesynlighet i denna artikel.

Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Antalet anpassade synlighetsgrupper du kan ha beror på vilken plan du har.

Inställningar för Synlig‑för i Pipedrive

Inställningarna för synlig för för ett objekt i Pipedrive – såsom en affär, lead, kontaktperson, organisation eller produkt – avgör det objektets specifika synlighet. Ett objekts synlighet kan skilja sig från den synlighet som anges av synlighetsgruppsägarskap. Inställningarna för synlig för kan redigeras i valfri detaljvy eller i listvy.

Precis som ovan, är synlig-för-alternativen desamma som de synlighetsalternativ som är specifika för ditt Pipedrive-abonnemang.

• Detaljvy för affärer eller kontakter:

• Detaljvy för leads:

• Listvy:

Ägarskap

Ägarskap avgör vem som äger det aktuella objektet. Om du äger ett objekt i Pipedrive har du behörighet att både se och redigera det.

Varje importerad post kommer att markeras som ägd av den användare som skapade den, om den inte uttryckligen markeras som ägd av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de styras i detaljvyn eller listvyn, på samma sätt som synlighetsinställningen som nämns ovan.