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轉換交易成線索
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注意: 此操作僅適用於全局管理員用戶或具有啟用“將交易轉換為潛在客戶”權限的用戶。這個權限預設情況下是開啟的。
如果一個交易尚未準備好過程您的管道，但也尚未準備好標記為損失，您可以將其轉換為潛在客戶並將其添加到您的潛在客戶收件箱，直到它再次準備好追求。
將您的交易轉換為潛在客戶
注意: 轉換的潛在客戶並不包含發票和交易歷史。
在Pipedrive中，有多個入口可以將交易轉換為潛在客戶：
了解更多關於 潛在客戶關係管理
銷售管道視圖
- 在您的銷售管道視圖右下角，將您的交易拖放至 “移動至” 選項，然後選擇您要移動交易的位置。將 “潛在客戶” 選為保存位置，然後點擊 “保存。”
交易詳細資訊視圖
- 在交易的 詳細資訊視圖 的右上角，點擊 “...” > 轉換為潛在客戶。
交易列表視圖
注意: 您可以一次從列表視圖轉換最多100筆交易。
- 篩選列表 – 在您的交易列表視圖右上角，點擊 “...” > 轉換篩選結果為潛在客戶，將 篩選 的交易列表轉換為潛在客戶。
- 批量轉換 – 選擇您在交易 列表視圖 中要轉換的交易或交易，並選擇 ”轉換為潛在客戶。”
在交易列表視圖中轉換交易時，您將看到一個窗口提示您確認更改，並在轉換完成時收到電子郵件確認。
查看您的潛在客戶
您可以在潛在客戶收件匣中查看已轉換的潛在客戶。
潛在客戶將以交易作為來源，因此您可以輕鬆地對已從交易轉換的潛在客戶進行排序或篩選。
當您選擇一個潛在客戶時，您將看到與交易相關聯的聯繫人和未來活動。
在您的活動下方，您可以看到轉換發生的時間並點擊 "交易"以查看已刪除交易的詳細頁面。
我的线索中会包含什么交易信息？
注意： 将线索转化的用户成为该线索的所有者。
当您的交易转化为线索时，交易数据，如价值和联系信息，将被添加到线索中，以便您可以从您之前离开的地方开始。
- 交易字段 – 自定义和默认交易字段
- 联系信息 – 与交易相关的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但这只能从联系人详细信息页面更新）。
- 活动 – 即将进行的活动，已完成的活动将保留在交易中。
- 电子邮件 – 通过电子邮件同步或使用电子邮件密送功能与交易相关联的电子邮件
- 笔记 – 在交易下创建的笔记
如果您转化的交易包含公式字段数据，您将看到此消息：
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