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將交易轉換為潛在客戶

JT
Jenny Takahara, 2025年7月24日
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注意: 此操作僅對全球管理員用戶或具有“將交易轉換為潛在客戶”權限的用戶可用。此權限默認為普通用戶啟用。

如果一個 交易 還沒有準備好在您的管道中移動但仍顯示潛力,您可以將其轉換為潛在客戶。這樣可以讓您保留關鍵信息,並在適當的時候在您的 潛在客戶收件箱 中進行查看,以便再次跟進。

注意: 潛在客戶和交易的數量取決於您的計劃。了解有關使用限制的更多信息請參見 這篇文章
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將您的交易轉換為潛在客戶

注意: 發票、交易標籤和交易歷史記錄不包括在轉換後的潛在客戶中。

您可以從 Pipedrive 的多個進入點將交易轉換為潛在客戶:

了解更多關於 潛在客戶 CRM 的信息。

管道視圖

  • 將您的交易拖放到管道視圖右下角的“移至”選項,然後選擇您想要移動交易的位置。選擇“潛在客戶”作為保存位置,然後點擊“保存”

交易詳細視圖

  • 在交易的詳細視圖右上角點擊“...” > 轉換為潛在客戶

交易列表視圖

注意: 您可以在列表視圖中一次轉換最多 100 筆交易。
  • 篩選列表 – 在您的交易列表視圖右上角點擊“...” > 轉換為潛在客戶以將篩選過的交易列表轉換為潛在客戶
  • 批量轉換 – 在交易列表視圖中選擇您想要轉換的交易,然後選擇“轉換為潛在客戶”

在交易列表視圖中轉換交易時,您會看到一個窗口提示您確認更改,並在轉換完成後收到電子郵件確認。

注意: 如果您意外地將交易轉換為潛在客戶,您可以篩選您的已刪除交易並恢復它,而轉換後的潛在客戶將仍然保留在您的潛在客戶收件箱中。您可以在這篇文章中了解到如何做到這一點。
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查看您的潛在客戶

注意:轉換潛在客戶的用戶將成為該潛在客戶的擁有者。

您可以通過過濾自己的潛在客戶,在您的 潛在客戶收件箱 中查看您的已轉換潛在客戶。

注意:為了更好地了解有多少交易被轉換為潛在客戶,您可以創建 潛在客戶轉換報告 並檢查“潛在客戶來源”欄位。

我的潛在客戶將包含哪些交易信息?

當您的交易被轉換為潛在客戶時,交易數據(如價值和聯繫信息)將被添加到潛在客戶中,以便您可以從上次中斷的地方繼續。

  • 交易字段 – 自定義和默認交易字段
  • 聯繫信息 – 與交易相關聯的人員和組織信息,包括自定義字段數據(但這只能從聯繫人的詳細頁面更新)
  • 活動 – 即將進行的活動和已標記為完成的活動將保留在交易中
  • 電子郵件 – 通過電子郵件同步或使用電子郵件 Bcc 功能與交易相關聯的電子郵件
  • 備註 – 在交易下創建的備註
  • 文件 – 添加到交易的文件

如果您的已轉換交易包含 公式字段 數據,您將看到此消息:

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