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批量添加交易

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交易:它們是什麼以及如何添加它們

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Jenny Takahara, 2023年11月2日
備註:您可以開啟的交易數量取決於您所選的計畫。您可以在這篇文章中瞭解更多關於使用限制的資訊。

在Pipedrive中,您與個人或組織進行中的交易將被追蹤為一筆交易,並通過您的管道階段進行處理,直到最後要麼是贏得要麼是失去

欲瞭解您的聯絡人和交易之間的關係,請查看有關Pipedrive數據組織的這篇文章


交易詳細資訊檢視

點擊交易可打開其詳細資訊檢視,您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、專案或活動。

您還可以查看循環收入信息,文件、檔案和與關聯聯絡人交換的電子郵件

以下是有關交易的一些注意事項:

  • 潛在客戶可轉換為交易,而交易可以被轉換為潛在客戶
  • 交易可以與人、組織或專案關聯。對關聯項目所做的任何更改也會反映在交易中。
  • 活動和產品都可以與交易關聯。
  • 交易跟蹤在您的銷售流程中發生的所有活動和變動。
  • 交易可以從先前的CRM中導入或從CSV或XLS檔案中導入
  • 您可以使用洞察報告追蹤您交易的進展。

一次添加一個交易

您可以使用多種方式將新交易添加到您的Pipedrive帳戶中。

“+ 交易”按鈕

此按鈕可在您的管道檢視、預測檢視和交易清單檢視中找到。

您也可以在您的專案詳細檢視中找到它。

“+” 按鈕

此選項位於您的人員或組織詳細檢視下的交易部分。

提示: 要以此方式添加交易,交易側邊欄部分必須可見。要了解如何管理側邊欄部分,請查看此文章

您也可以在聯絡人時間軸中找到它。

“新增交易”按鈕

此選項可在您的人員或組織詳細檢視中找到。

它也可以在您的電子郵件標籤中找到。

如果您有現有的交易要與電子郵件關聯,請選擇“與現有交易關聯”。


批量添加交易

注意:要了解如何将数据导入您的Pipedrive帐户,请查看这份详尽指南

您可以使用导入过程同时添加多个交易。

首先,请前往“...”> 导入数据

确保您在要导入的电子表格中有一个交易标题列,并将其映射到Pipedrive中同名字段。

注意:我们提供带有可用于练习导入过程的数据的示例电子表格,您可以在此页面找到。
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