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本文章以機器翻譯產生。

Leads Inbox

Jenny Takahara, 2025年7月17日

注意： 我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在這篇文章中找到有關新計劃的最新資訊。

在潛在客戶生成過程的早期階段，通常會有一些潛在機會尚未準備好進入您的銷售流程。

將這些潛在客戶保留在您的銷售流程中可能會造成混亂，並使您更難專注於活躍的機會。

Pipedrive 中的 潛在客戶收件箱 提供了一個專門的空間來存儲和組織您的未合格潛在客戶。當潛在客戶準備好進一步發展時，您可以將其轉換為交易，並將其添加到您的銷售流程中以開始銷售過程。

注意： 您可以透過查看這篇文章來了解更多關於調整潛在客戶可見性的資訊。

要開始新增潛在客戶，您首先需要從左側邊欄打開潛在客戶標籤並選擇 “潛在客戶收件箱”。

您可以通過點擊綠色“+ 潛在客戶”按鈕在Pipedrive中創建潛在客戶。要從電子表格中一次性添加多個潛在客戶，請點擊綠色箭頭並選擇“導入數據”。

注意： 您可以在這篇文章中閱讀更多關於如何導入潛在客戶的資訊。

當您直接從Pipedrive添加潛在客戶時，您將看到添加潛在客戶視圖，您可以將潛在客戶鏈接到現有聯絡人或創建新聯絡人。

所有字段都是可選的，但潛在客戶必須始終鏈接到Pipedrive中的人員或組織。

注意： 您可以在這篇文章中了解如何設置潛在客戶標籤。

與 Pipedrive 中的其他列表視圖一樣，您可以自定義和排序可見的列。

點擊任何列的頂部以按升序或降序排序。

點擊 齒輪圖標 以自定義您在 潛在客戶收件箱 中看到的列。您可以添加與潛在客戶、組織和人員相關的列。

在右上角，您可以按標籤和 預定義或自定義篩選器 來篩選您的潛在客戶。

如果未選擇任何篩選器，您將看到所有對您可見的潛在客戶。當您轉到 篩選 > 篩選器 時，您會找到一些預設的篩選器來幫助組織您的潛在客戶。

您可以通過選擇 篩選 > + 添加新篩選 來創建自定義篩選器。創建自定義篩選器可以提高您在潛在客戶資格審查過程中關鍵信息的可見性。

創建自定義篩選器後，您可以通過點擊篩選列表中的 星形圖標 將其添加到您的收藏夾。然後，您可以通過打開 收藏夾 部分快速訪問這些篩選器。

篩選結果可以通過點擊 “...”> 匯出篩選結果 來匯出到電子表格。

如果您想同時更新多個潛在客戶，您可以批量編輯和刪除您的潛在客戶。了解有關批量編輯的更多信息，請參閱這篇文章。

目前，您只能批量編輯以下潛在客戶字段：

潛在客戶詳細資訊顯示與該潛在客戶相關的所有信息。點擊任何潛在客戶以在螢幕右側打開面板，您可以查看潛在客戶的詳細資訊或使用最新信息更新潛在客戶。

您可以在每個潛在客戶詳細資訊的左側看到以下幾個部分：

潛在客戶詳細資訊 – 您可以看到與潛在客戶相關的字段，例如標籤、價值、擁有者和來源渠道
人員 – 您可以看到與人員相關的字段，例如人名、電子郵件和電話號碼
組織 – 您可以看到與組織相關的字段，例如組織名稱和地址。如果輸入的地址有效且存在於 Google 地圖上，您可以點擊它以查看地圖上標記的商業位置。
智能 Bcc – 如果您使用智能 Bcc 功能，您可以複製並粘貼特定於潛在客戶或通用的地址