Tudásbázis

Néha szükséged lehet adatok átvitelére különböző programokból a Pipedrive fiókodba. Ha Mailchimp kapcsolataidat szeretnéd áthelyezni a Pipedrive fiókodba, akkor ez a következő útmutató neked szól.

Adatok exportálása a Mailchimpből

A Mailchimp fiókjában menjen az “Összes kapcsolat” lehetőségre az Hangulatválasz menü alatt. Innen válasszon ki egy szegmentet exportáláshoz, majd kattintson az “Adatok exportálása” gombra.

Miután a Mailchimp exportálja a szegmentjét, a kapcsolati oldal újratöltődik, megjelenítve az export előzményeit. Innen kattinthat a “Exportálás CSV formátumban” gombra a listájának letöltéséhez.

Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe

Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.

Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvassa el többet a marketing kapcsolatokról ebben a cikkben. A Pipedrive marketing kapcsolatai azok a kapcsolatok, akik beleegyeztek abba, hogy marketing kommunikációt kapjanak Öntől.

Az adatok importálásához:

1. Menjen a “...” (Tovább) > Adatok importálása > egy táblázatból. Kattintson az “Fájl feltöltése” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván.
2. Térképezze le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a Pipedrive mezőknek.
3. Szükség esetén hozzon létre egyedi mezőket az importálási folyamat során.
   
4. Kattintson a “Tovább” és a “Importálás indítása” gombokra.
5. Ha valamilyen probléma merült fel az importáláskor, letöltheti a szüneteltetett fájlt és ellenőrizheti, miért lettek átugorva az elemek. Tudjon meg többet a szüneteltetett fájlokról és hibákról ebben a cikkben.

Győződjön meg róla, hogy a Mailchimp táblázatok szervezettek az Ön Pipedrive adatainak megfelelően. További információkat szerezhet az adatok importálásáról a Pipedrive rendszerébe itt, valamint arról, hogy hogyan szerveződnek az adataink ebben a cikkben.