Tudástár

Előfordulhat, hogy adatokat kell áthelyeznie különböző programokból a Pipedrive ügyfélfiókjába. Ha van olyan Mailchimp kontaktja, amelyet szeretne átmigrálni a Pipedrive-ba, a következő útmutató Önnek szól.

Adatok exportálása a Mailchimpből

Mailchimp-fiókjában az Audience menü alatt lépjen az „All contacts” pontra. Ott válasszon ki egy exportálandó szegmenst, majd kattintson az „Export Segment” lehetőségre.

Miután a Mailchimp exportálta a szegmenst, a kontaktoldal újratöltődik, és megjelenik az exportálási előzmény. Innen a „Export As CSV” gombra kattintva letöltheti a listát.

Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe

Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.

Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvasson többet a marketing kontaktokról ebben a cikkben. A Pipedrive rendszerében a marketing kontaktok azok a személyek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy marketingkommunikációkat kapjanak Öntől.

Az adatok importálásához:

1. Menjen a “...” (Tovább) > Adatok importálása > egy táblázatból. Kattintson az “Fájl feltöltése” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván.
2. Térképezze le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a Pipedrive mezőknek.
3. Szükség esetén hozzon létre egyedi mezőket az importálási folyamat során.
   
4. Kattintson a “Tovább” és a “Importálás indítása” gombokra.
5. Ha problémája adódott az import során, letöltheti a kimaradó fájlt, és ellenőrizheti, miért lettek egyes elemek kihagyva. További információkat talál a kimaradó fájlokról és hibákról ebben a cikkben.

Győződjön meg róla, hogy Mailchimp táblázatai úgy vannak szervezve, hogy megfeleljenek a Pipedrive adatainak. További információkat talál az adatok Pipedrive-ba történő importálásáról itt, valamint arról, hogyan szervezzük az adatokat ebben a cikkben.