Base di conoscenza

Gli obiettivi sono un ottimo modo per monitorare il progresso e garantire che tu e il tuo team raggiungiate costantemente gli obiettivi che mantengono in funzione la tua attività aziendale.

In Pipedrive, la funzionalità Obiettivi sotto Insights ti consente di tenere traccia dei tuoi deal e del progresso delle attività, preparandoti per un miglioramento degli sforzi di vendita.

Creare un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai alle Insights e clicca su “+” > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivi:

Trattativa

• Aggiunto – basato sul numero o sul valore delle nuove trattative aggiunte al tuo account.
• In avanzamento – basato sul numero o sul valore delle trattative che entrano in una certa fase del pipeline. Gli obiettivi di avanzamento delle trattative appaiono anche nella visualizzazione del pipeline.
• Vinto – basato sul numero o sul valore delle trattative totali vinte. Le trattative vinte per valore appaiono anche nel report di previsione del fatturato.

Attività

• Aggiunte – basato sul numero delle nuove attività aggiunte per tipo
• Completate – basato sul numero di attività contrassegnate come completate

Previsione

• Previsione di fatturato – basata sul valore ponderato delle trattative aperte e vinte (Piani Professional e superiori.)

Compilazione dei dettagli dell'obiettivo

È necessario fornire determinate informazioni su un obiettivo quando lo si sta creando.

• Assegnatario - Gli obiettivi possono essere assegnati a utenti specifici, squadre o all'intera azienda. Le opzioni disponibili si basano sul tuo piano e sullo stato di autorizzazione.
• Pipeline (affari) - Puoi scegliere una o più pipeline o fare in modo che l'obiettivo si applichi a tutte le pipeline.
• Frequenza - Gli obiettivi possono essere misurati settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente.
• Durata - Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e finisca. Se non hai una data di fine per il tuo obiettivo, puoi lasciare questo campo in bianco.
• Metrica di monitoraggio (affari) - Determina come viene conteggiato il tuo obiettivo.
• Conteggio - Puoi monitorare i tuoi obiettivi relativi agli affari per valore dell'affare o conteggio degli affari.

Gli obiettivi di attività includono anche un campo tipo di attività.

E gli obiettivi di previsione sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è quella predefinita del tuo account.)

Clicca su "Salva" per creare il tuo obiettivo.

Stagionalità degli obiettivi

La stagionalità degli obiettivi ti consente di fissare obiettivi per diversi periodi temporali per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite attese in determinati momenti.

Per creare obiettivi stagionali, clicca sulla casella di selezione per “Specificare obiettivi per periodi individuali.“

Una volta spuntata la casella di selezione, utilizza i riquadri contatori per selezionare specifici punti obiettivo per periodi diversi. Per salvare le modifiche, ogni periodo deve avere un valore.

Seleziona “Applicare a tutti“ per aggiungere il tuo valore contatore ad ogni periodo.

Una volta completato, salva i tuoi progressi e l'obiettivo verrà visualizzato con i target specifici per periodo riflessi.

Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo

Puoi vedere tutti i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights.

Sezione dettagli

In alto, vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Passa il cursore su Dettagli obiettivo e clicca sull'icona della matita per aggiornare i filtri del tuo obiettivo.

Puoi anche passare il cursore sul titolo del tuo obiettivo e cliccare sull'icona della matita per modificarlo.

Costruttore visuale

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo c'è il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi passare il cursore su una delle barre nel grafico per vedere un riepilogo dei dati in quel punto.

Se clicchi su una delle barre del grafico, vedrai una visualizzazione completa del relativo dato.

Puoi scegliere l'intervallo di tempo rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (in formato PDF o PNG) o cliccare sui "...“ per personalizzare i colori delle colonne.

Aggiungere obiettivi al tuo cruscotto

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo cruscotto facendo clic su "Aggiungi al cruscotto" e selezionando un cruscotto.

Puoi anche trascinare direttamente un obiettivo nel tuo cruscotto.

Insiemi di autorizzazioni

La capacità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni di autorizzazione: Visualizza statistiche dell'azienda e Visualizza statistiche di altri utenti.

• Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team e degli utenti.
• I manager di team possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare gli obiettivi di azienda e degli utenti non appartenenti al team.
• Gli utenti regolari possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare gli obiettivi di azienda, del team o degli altri utenti.