Base di conoscenza

Argomenti
Creazione di un obiettivo
Completamento dei dettagli dell'obiettivo
Stagionalità degli obiettivi
Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo
Sezione dettagli
Costruttore visuale
Aggiungere obiettivi al tuo cruscotto
Impostazioni di autorizzazione

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Insights: obiettivi

JT
Jenny Takahara, 8 maggio 2024

Gli obiettivi sono un ottimo modo per tracciare i progressi e garantire che tu e il tuo team raggiungiate costantemente gli obiettivi che mantengono in piedi la tua attività commerciale.

In Pipedrive, la funzione Obiettivi sotto Intelligence ti consente di tenere traccia dei tuoi affari e del progresso delle attività, preparandoti per un miglioramento degli sforzi di vendita.


Creazione di un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai alle tue Insights e clicca su "+" > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivi:

Trattativa

  • Aggiunto – basato sul numero o valore delle nuove trattative aggiunte al tuo account.
  • In progresso – basato sul numero o valore delle trattative che entrano in una determinata fase del pipeline. Gli obiettivi di progressione delle trattative appaiono anche nella vista del pipeline.
  • Vinto – basato sul numero o valore delle trattative totali vinte. Le trattative vinte per valore appaiono anche nel report della previsione dei ricavi.

Attività

  • Aggiunte – basato sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
  • Completate – basato sul numero di attività contrassegnate come completate

Previsione

  • Previsione dei ricavi – basato sul valore ponderato delle trattative aperte e vinte (piani Professional e superiori.)

Completamento dei dettagli dell'obiettivo

È necessario fornire determinate informazioni su un obiettivo quando lo si sta creando.

  • Assegnatario - Gli obiettivi possono essere assegnati a utenti specifici, team o all'intera azienda. Le opzioni disponibili si basano sul tuo piano e sullo stato delle autorizzazioni.
  • Pipeline (affari) - Puoi scegliere una o più pipeline o fare in modo che l'obiettivo si applichi a tutte le pipeline.
  • Frequenza - Gli obiettivi possono essere misurati settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente.
  • Durata - Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e termini. Se non hai una data di fine per il tuo obiettivo, puoi lasciare questo campo vuoto.
  • Metrica di tracciamento (affari) - Dichiara come viene conteggiato il tuo obiettivo.
  • Conteggio - Puoi monitorare i tuoi obiettivi relativi agli affari per valore o per numero di affari.

Gli obiettivi di attività includono anche un campo tipo di attività.

E gli obiettivi di previsione sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è quella predefinita del tuo account).

Fai clic su “Salva” per creare il tuo obiettivo.

Nota: Per gli obiettivi con quei campi, è possibile selezionare più tipi di attività e pipeline.

Stagionalità degli obiettivi

Nota: È necessario selezionare una data di fine per la durata dell'obiettivo per aggiungere obiettivi specifici per periodi. La stagionalità degli obiettivi è disponibile solo per gli obiettivi di trattativa e attività.

La stagionalità degli obiettivi ti consente di stabilire obiettivi per diversi periodi di tempo per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite attese in determinati momenti.

Per creare obiettivi stagionali, fai clic sulla casella di controllo per ”Specificare obiettivi per periodi singoli.“

Una volta selezionata la casella di controllo, utilizza le caselle count per selezionare punti obiettivo specifici per periodi diversi. Per salvare le modifiche, ogni periodo deve avere un valore.

Seleziona ”Applica a tutti“ per aggiungere il tuo valore count a ogni periodo.

Una volta finito, salva i tuoi progressi e l'obiettivo verrà visualizzato con i target specifici del periodo riflessi.


Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo

Puoi vedere tutti i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights.

Sezione dettagli

In alto, vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Passa il cursore sui dettagli dell'obiettivo e clicca sull'icona della matita per aggiornare i filtri del tuo obiettivo.

Puoi anche passare il cursore sul titolo del tuo obiettivo e cliccare sull'icona della matita per modificarlo.

Costruttore visuale

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo si trova il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi passare il cursore su una delle barre nel grafico per vedere un riepilogo dei dati presenti.

Se clicchi su una delle barre del grafico, vedrai una visualizzazione completa dell'elenco dei dati pertinenti.

Puoi scegliere l'intervallo temporale rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (in formato PDF o PNG) o cliccare sui ”...“ per personalizzare i colori delle tue colonne.

Note: L'attività dell'obiettivo mostra solo le attività aggiunte agli obiettivi, non tutte le attività.

Aggiungere obiettivi al tuo cruscotto

Nota: Se fai clic su ”+ cruscotto,“ viene creato un nuovo cruscotto con il report del tuo obiettivo come unica cosa al suo interno.

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo cruscotto facendo clic su “Aggiungi al cruscotto” e selezionando un cruscotto.

Puoi anche trascinare direttamente un obiettivo nel tuo cruscotto.


Impostazioni di autorizzazione

Nota: Anche con queste autorizzazioni abilitate, gli utenti regolari non possono aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi di altri utenti. I team manager possono aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi degli altri utenti se fanno parte del team di quel manager e il manager ha entrambe le autorizzazioni abilitate.

La capacità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni di autorizzazione: Vedi le statistiche dell'azienda e Vedi le statistiche degli altri utenti.

  • Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team e degli utenti.
  • I team manager possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attivate per visualizzare gli obiettivi dell'azienda e degli utenti non facenti parte del team.
  • Gli utenti regolari possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attivate per visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team o degli altri utenti.
Utente amministratore
Team manager
Utente regolare
Obiettivo dell'utente
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Obiettivo del team
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Obiettivo dell'azienda
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Nota: Gli obiettivi del team sono disponibili solo nei piani Professional e superiori.
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