Base di conoscenza

Gli obiettivi sono un ottimo modo per monitorare i progressi e garantire che tu e il tuo team raggiungiate costantemente i traguardi che mantengono in funzione la tua attività.

In Pipedrive, la funzione Goals sotto Insights ti consente di tenere traccia dei tuoi deal e dei progressi delle attività, preparandoti per migliorare gli sforzi di vendita.

Creare un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai ai tuoi Insights e clicca “+ Crea” > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivo:

Affare

• Aggiunto – basato sul numero o sul valore dei nuovi affari aggiunti al tuo account.
• Progredito – basato sul numero o sul valore degli affari che entrano in una certa fase del pipeline. Gli obiettivi di progressione degli affari appaiono anche nella visualizzazione pipeline.
• Vinto – basato sul numero o sul valore totale degli affari vinti. Gli affari vinti per valore appaiono anche nel report di previsione dei ricavi.

Attività

• Aggiunta – basato sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
• Completata – basato sul numero di attività contrassegnate come fatte

Previsione

• Previsione dei ricavi – basato sul valore ponderato degli affari aperti e vinti (piani Professionali e superiori)

Compilare i dettagli dell'obiettivo

Devi fornire alcune informazioni su un obiettivo quando lo crei.

• Assegnatario – È possibile assegnare obiettivi a utenti specifici, team o all'intera azienda. Le opzioni disponibili dipendono dal tuo piano e dallo stato delle autorizzazioni.
• Pipeline (affari) – Puoi scegliere una o più pipeline o applicare l'obiettivo a tutte le pipeline.
• Frequenza – Ci sono opzioni per misurare gli obiettivi su base settimanale, mensile, trimestrale o annuale.
• Durata – Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e finisca. Puoi lasciare questo campo vuoto se non hai una data di fine per il tuo obiettivo.
• Metriche di tracciamento (affari) – Determina come viene conteggiato il tuo obiettivo.
• Conteggio – Puoi monitorare i tuoi obiettivi di affari per valore dell'affare o conteggio degli affari.

Gli obiettivi di attività includono anche un campo tipo di attività.

E gli obiettivi di previsione sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è la valuta predefinita del tuo account).

Clicca “Salva” per creare il tuo obiettivo.

Stagionalità degli obiettivi

La stagionalità degli obiettivi ti consente di impostare target per diversi periodi per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite attese per un periodo specifico.

Per creare obiettivi stagionali, fai clic sulla casella di controllo per ”Specificare obiettivi per periodi individuali.“

Una volta selezionata la casella di controllo, utilizza le caselle di conteggio per selezionare punti obiettivo specifici per diversi periodi. Per poter salvare le tue modifiche, ogni periodo selezionato deve avere un valore.

Seleziona ”Applica a tutti“ per aggiungere il tuo valore di conteggio a ogni periodo.

Una volta completato, salva i tuoi progressi e l'obiettivo apparirà con i target per il periodo specifico riflessi.

Monitorare e aggiornare il tuo obiettivo

Puoi vedere i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights.

Sezione dettagli

In alto, vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Sposta il cursore sopra dettagli dell'obiettivo e clicca sull'icona della matita per aggiornare i filtri per il tuo obiettivo.

Puoi anche spostare il cursore sopra il titolo del tuo obiettivo e cliccare sull'icona della matita per modificarlo.

Costruttore visivo

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo c'è il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi passare il cursore su una delle barre nel grafico per vedere un riepilogo dei dati lì.

Se clicchi su una delle barre del grafico, vedrai un elenco completo dei dati pertinenti.

Puoi scegliere l'intervallo di tempo rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (formato PDF o PNG) o cliccare su ”...“ per personalizzare i colori delle tue colonne.

Aggiungere obiettivi al tuo dashboard

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo dashboard cliccando su “Aggiungi al dashboard” e selezionando un dashboard.

Puoi anche trascinare un obiettivo direttamente sul tuo dashboard.

Set di permessi

La capacità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni dei permessi: Devono essere in grado di vedere sia le statistiche dell'azienda che le statistiche degli altri utenti.

• Gli utenti admin possono sempre visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team e degli utenti.
• I manager di team possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team, ma hanno bisogno di entrambi i permessi attivi per visualizzare gli obiettivi aziendali e degli utenti non appartenenti al team.
• Gli utenti normali possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma hanno bisogno di entrambi i permessi attivi per visualizzare gli obiettivi aziendali, di team o di altri utenti.