Base di conoscenza

Gli obiettivi sono un ottimo modo per tenere traccia dei tuoi obiettivi di vendita, garantendo che tu e il tuo team raggiungiate costantemente gli obiettivi che mantengono in funzione la tua attività.

In Pipedrive, la funzione Obiettivi nell'area Insights ti permette di tenere traccia dei tuoi progressi riguardo ai deal e alle attività, offrendoti la migliore conoscenza possibile dei tuoi sforzi di vendita.

Selezione di un tipo di obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai su "Insights + Obiettivo".

Puoi scegliere di creare un obiettivo dai seguenti tipi:

• Offerte aggiunte – basato sul numero o valore delle nuove offerte aggiunte al tuo account.
• Offerte in progresso – basato sul numero o valore delle offerte che entrano in una determinata fase del pipeline. Gli obiettivi di progressione delle offerte appariranno anche nella visualizzazione del pipeline.
• Offerte vinte – basato sul numero o valore delle offerte totali vinte. Le offerte vinte per valore compariranno anche nel rapporto della previsione dei ricavi.
• Attività aggiunte – basato sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
• Attività completate – basato sul numero di attività contrassegnate come svolte
• Previsione di ricavi – basato sul valore ponderato delle offerte aperte e vinte (piani Professional e superiori)
  
  

Compilazione dei dettagli dell'obiettivo

Quando si crea un obiettivo, è necessario fornire determinate informazioni su tale obiettivo.

• Destinatario – Gli obiettivi possono essere assegnati a utenti specifici o all'intera azienda. Puoi anche assegnare obiettivi ai team se hai il piano Professionale o Enterprise.
• Flusso di attività – Puoi scegliere uno o più flussi di attività a cui si applicherà l'obiettivo o farlo applicare a tutti i flussi di attività.
• Tipo di attività (attività) – Seleziona uno o più tipi di attività che desideri che il tuo obiettivo rifletta.
• Metrica di monitoraggio (affari) – Puoi monitorare i tuoi obiettivi di affari in base al valore o al numero degli affari.
• Intervallo – La frequenza con cui impostare il tuo obiettivo. Gli obiettivi possono essere misurati settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente.
• Durata dell'obiettivo – Quando desideri che il tuo obiettivo inizi e finisca. Se non hai una data di fine per il tuo obiettivo, puoi lasciare questo campo vuoto.
• Risultato atteso – L'obiettivo per il tipo di obiettivo selezionato. Il risultato atteso rifletterà automaticamente il tuo intervallo selezionato. Il valore non può essere vuoto.
  
  

Affari aggiunti–

Affari in progresso–

Affari vinti–

Attività completate–

Attività aggiunte–

Fai clic su "Salva" per creare il tuo obiettivo.

Stagionalità degli obiettivi

La stagionalità degli obiettivi consente di stabilire obiettivi per diversi periodi di tempo per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite previste in determinati momenti.

Una volta selezionata la casella, sarai in grado di selezionare punti obiettivo specifici per periodi diversi. Tuttavia, per salvare le modifiche, ogni punto obiettivo dovrà avere un valore.

Per risparmiare tempo e digitazione, puoi utilizzare l'opzione Applica a tutti, che applica un valore a ogni periodo.

Una volta terminato, salva i tuoi progressi e l'obiettivo apparirà con gli obiettivi specifici del periodo riflessi:

Tracciamento e aggiornamento del tuo obiettivo

Il tuo nuovo obiettivo comparirà nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights. In alto vedrai i dettagli del tuo obiettivo e, se passi sopra al grafico, potrai vedere come sta procedendo l'obiettivo. Questi rapporti verranno aggiornati in tempo reale, quindi vedrai sempre i dati più recenti.

Clicca su un punto dati nel tuo grafico per aprirlo in formato elenco ed esportarlo.

Per modificare i dettagli del tuo obiettivo, clicca sull'icona matita nella sezione Dettagli dell'obiettivo.

Puoi rinominare o eliminare il tuo obiettivo cliccando sul pulsante "..." nell'angolo in alto a destra.

Aggiunta di obiettivi alla tua dashboard

Puoi aggiungere un obiettivo alla tua dashboard cliccando su "Aggiungi alla dashboard" e selezionando una dashboard.

Puoi anche trascinare un obiettivo direttamente sulla tua dashboard.

Impostazioni di autorizzazione

La capacità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni di autorizzazione: Vedi statistiche aziendali e Vedi statistiche di altri utenti.

• Gli utenti regolari possono visualizzare gli obiettivi dell'azienda, degli altri utenti e del team solo se entrambe le autorizzazioni sono attive. Possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team.
• I team manager possono visualizzare gli obiettivi dell'azienda, degli altri utenti e del team solo se entrambe le autorizzazioni sono attive. Possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team.
• Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare gli obiettivi dell'azienda, degli utenti e del team.

Tuttavia, anche con queste impostazioni di autorizzazione abilitate, gli utenti regolari non saranno in grado di aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi degli altri utenti. I team manager possono aggiungere, modificare o eliminare gli obiettivi degli altri utenti solo se sono nel team di quel manager e se entrambe le autorizzazioni sono attive.