Base di conoscenza

Gli obiettivi sono un ottimo modo per tenere traccia dei progressi e garantire che tu e il tuo team rispettiate costantemente gli obiettivi che mantengono in funzione la tua attività.

In Pipedrive, la funzionalità Obiettivi sotto Insights ti permette di monitorare i tuoi deal e il progresso delle attività, preparandoti per migliorare gli sforzi di vendita.

Creazione di un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai alla tua Analisi e clicca su “+” > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivo:

Trattativa

• Aggiunto – basato sul numero o sul valore delle nuove trattative aggiunte al tuo account.
• In corso – basato sul numero o sul valore delle trattative che entrano in una determinata fase del pipeline. Gli obiettivi di progressione delle trattative appaiono anche nella visualizzazione del pipeline.
• Vinto – basato sul numero o sul valore totale delle trattative vinte. Le trattative vinte per valore appaiono anche nel rapporto previsione dei ricavi.

Attività

• Aggiunte – basato sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
• Completate – basato sul numero di attività contrassegnate come completate

Previsione

• Previsione dei ricavi – basato sul valore ponderato delle trattative aperte e vinte (piani Professional e superiori).

Compilazione dei dettagli dell'obiettivo

È necessario fornire determinate informazioni su un obiettivo quando lo si sta creando.

• Destinatario – Gli obiettivi possono essere assegnati a utenti specifici, squadre o all'intera azienda. Le opzioni disponibili si basano sul tuo piano e sullo stato delle autorizzazioni.
• Pipeline (affari) – Puoi scegliere una o più pipeline o fare in modo che l'obiettivo si applichi a tutte le pipeline.
• Frequenza – Gli obiettivi possono essere misurati settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente.
• Durata – Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e finisca. Se non hai una data di fine per il tuo obiettivo, puoi lasciare vuoto questo campo.
• Metrica di tracciamento (affari) – Determina come viene considerato il tuo obiettivo.
• Conteggio – Puoi monitorare i tuoi obiettivi di affari per valore o per numero di affari.

Gli obiettivi di attività includono anche un campo tipo di attività.

E gli obiettivi previsionali sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è quella predefinita del tuo account).

Clicca su “Salva” per creare il tuo obiettivo.

Stagionalità degli obiettivi

La stagionalità degli obiettivi ti consente di stabilire obiettivi per diversi periodi temporali per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite attese in determinati momenti.

Per creare obiettivi stagionali, fai clic sulla casella di controllo per ”Specificare obiettivi per periodi individuali.“

Una volta selezionata la casella di controllo, utilizza le caselle di conteggio per selezionare punti obiettivo specifici per periodi diversi. Per salvare le modifiche, ogni periodo deve avere un valore.

Seleziona ”Applica a tutti“ per aggiungere il tuo valore di conteggio ad ogni periodo.

Una volta completato, salva i tuoi progressi e l'obiettivo comparirà con i target specifici per periodo riflessi.

Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo

Puoi vedere tutti i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della tua navigazione Insights.

Sezione dettagli

In alto vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Passa il cursore sui dettagli dell'obiettivo e clicca sull' icona matita per aggiornare i filtri per il tuo obiettivo.

Puoi anche passare il cursore sul titolo del tuo obiettivo e fare clic sull' icona matita per modificarlo.

Generatore visuale

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo si trova il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi passare il cursore su una delle barre nel grafico per vedere un riepilogo dei dati presenti.

Se fai clic su una delle barre del grafico, vedrai una visualizzazione completa dei dati rilevanti.

Puoi scegliere l'intervallo di tempo rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (formato PDF o PNG) o fare clic sui "..." per personalizzare i colori delle colonne.

Aggiungere obiettivi al tuo cruscotto

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo cruscotto facendo clic su "Aggiungi al cruscotto" e selezionando un cruscotto.

Puoi anche trascinare un obiettivo direttamente nel tuo cruscotto.

Impostazioni di autorizzazione

La capacità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni di autorizzazione: Visualizza le statistiche dell'azienda e Visualizza le statistiche degli altri utenti.

• Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team e degli utenti.
• I team manager possono sempre visualizzare gli obiettivi del loro team, ma necessitano di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare gli obiettivi dell'azienda e degli utenti al di fuori del team.
• Gli utenti regolari possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma necessitano di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare gli obiettivi dell'azienda, del team o degli altri utenti.