Base di conoscenza

Gli obiettivi sono un ottimo modo per monitorare i progressi e assicurarti che tu e il tuo team raggiungiate costantemente i target che mantengono attiva la tua azienda.

In Pipedrive, la funzione Goals nella sezione Insights ti consente di tenere traccia dei tuoi progressi nei deal e nelle attività, preparandoti per un miglioramento delle vendite.

Creare un obiettivo

Per aggiungere un obiettivo in Pipedrive, vai ai tuoi Insight e clicca “+ Crea” > Obiettivo.

Puoi scegliere tra i seguenti tipi di obiettivo:

Affare

• Aggiunto – basato sul numero o valore dei nuovi affari aggiunti al tuo account.
• Progredito – basato sul numero o valore degli affari che entrano in una certa fase del pipeline. Gli obiettivi di progresso degli affari appaiono anche nella visualizzazione pipeline.
• Vinto – basato sul numero o valore totale degli affari vinti. Gli affari vinti per valore appaiono anche nel rapporto di previsione delle entrate.

Attività

• Aggiunto – basato sul numero di nuove attività aggiunte per tipo
• Completato – basato sul numero di attività contrassegnate come fatte

Previsione

• Previsione delle entrate – basato sul valore ponderato degli affari aperti e vinti (piani professionali e superiori)

Compilazione dei dettagli dell'obiettivo

Devi fornire alcune informazioni su un obiettivo quando lo crei.

• Assegnatario – È possibile assegnare obiettivi a utenti specifici, team o all'intera azienda. Le opzioni disponibili dipendono dal tuo piano e stato delle autorizzazioni.
• Pipeline (affari) – Puoi scegliere una o più pipeline o applicare l'obiettivo a tutte le pipeline.
• Frequenza – Ci sono opzioni per misurare gli obiettivi su base settimanale, mensile, trimestrale o annuale.
• Durata – Quando vuoi che il tuo obiettivo inizi e finisca. Puoi lasciare questo campo vuoto se non hai una data di fine per il tuo obiettivo.
• Metodologia di monitoraggio (affari) – Determina come viene conteggiato il tuo obiettivo.
• Conteggio – Puoi monitorare i tuoi obiettivi di affari per valore dell'affare o conteggio degli affari.

Gli obiettivi di attività includono anche un campo di tipo di attività.

E gli obiettivi di previsione sostituiscono il campo conteggio con un campo valore (la valuta è la valuta predefinita del tuo account).

Clicca “Salva” per creare il tuo obiettivo.

Stagionalità degli obiettivi

La stagionalità degli obiettivi ti consente di impostare target per diversi periodi per obiettivo, riflettendo la differenza nelle vendite attese per un periodo specifico.

Per creare obiettivi stagionali, fai clic sulla casella di controllo per ”Specificare obiettivi per periodi individuali.“

Una volta che segni la casella di controllo, utilizza le caselle di conteggio per selezionare punti obiettivo specifici per diversi periodi. Per poter salvare le modifiche, ogni periodo selezionato deve avere un valore.

Seleziona ”Applica a tutti“ per aggiungere il tuo valore di conteggio a ogni periodo.

Una volta terminato, salva i tuoi progressi e l'obiettivo apparirà con i target per periodo specifico riflessi.

Monitoraggio e aggiornamento del tuo obiettivo

Puoi vedere i tuoi obiettivi attivi o passati nella sezione Obiettivi della navigazione Insights.

Sezione dettagli

In cima, vedrai i dettagli del tuo obiettivo, inclusa la durata e i membri del team coinvolti.

Posiziona il cursore sopra dettagli dell'obiettivo e clicca sull'icona della matita per aggiornare i filtri per il tuo obiettivo.

Puoi anche posizionare il cursore sopra il titolo del tuo obiettivo e cliccare sull'icona della matita per modificarlo.

Costruttore visivo

Sotto la sezione dettagli del tuo obiettivo c'è il grafico utilizzato per visualizzare i tuoi dati.

Puoi passare il mouse sopra ciascuna delle barre nel grafico per vedere un riepilogo dei dati lì presenti.

Se clicchi su una delle barre del grafico, vedrai un elenco completo dei dati pertinenti.

Puoi scegliere l'intervallo di tempo rappresentato nel tuo grafico, esportarlo (in formato PDF o PNG) oppure cliccare su ”...“ per personalizzare i colori delle tue colonne.

Aggiungere obiettivi al tuo dashboard

Puoi aggiungere un obiettivo al tuo dashboard facendo clic su “Aggiungi al dashboard” e selezionando un dashboard.

Puoi anche trascinare un obiettivo direttamente nel tuo dashboard.

Set di autorizzazioni

La possibilità degli utenti di visualizzare gli obiettivi dipende dal loro ruolo e dalle impostazioni delle autorizzazioni: Devono essere in grado di vedere sia le statistiche dell’azienda che le statistiche di altri utenti.

• Gli utenti amministratori possono sempre visualizzare obiettivi aziendali, di team e di utenti.
• I manager di team possono sempre visualizzare gli obiettivi del proprio team, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare obiettivi aziendali e obiettivi di utenti non appartenenti al team.
• Gli utenti normali possono sempre visualizzare i propri obiettivi, ma hanno bisogno di entrambe le autorizzazioni attive per visualizzare gli obiettivi aziendali, di team o di altri utenti.