ナレッジベース

Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、取引が成立した後、Pipedriveやサードパーティツールを使用せずに、簡単にワークフローのプロジェクトおよび納品フェーズに移行できます。

取引にリンクされたプロジェクトを作成することもできますし、プロジェクトを取引、人物、組織にリンクしないことも選択できます。

プロジェクトの追加

営業からアフターセールスへのスムーズな移行を支援するために、取引を受注済みとしてマークし、受注取引のドロップダウンから直接プロジェクトを作成できます。

オープンになるべき取引または既に受注された取引からプロジェクトを連携または作成したい場合は、取引詳細ページのプロジェクト用サイドパネルも利用できます。

取引パイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプライン内で取引を下にドラッグし、移動/変換を選択して "保存先... プロジェクト" を選択します。取引を受注マークとプロジェクトの作成または取引をオープンのままでプロジェクトを作成するオプションが表示されます。

メインプロジェクトページからもプロジェクトを追加できます。ページの上部、検索バーの隣にある“+ プロジェクト” グリーンボタンまたは“クイック追加” ボタンをクリックしてください。

プロジェクトを追加するダイアログで以下のオプションが表示されます：

• テンプレートを選択 – 事前に作成されたプロジェクトフレームワークを選択します
• タイトル – プロジェクトのタイトル
• 開始日と終了日 – プロジェクトの開始日と終了日
• ボード – これに追加されるプロジェクトのグループ
• フェーズ – 選択されたボード内のステージ
• 所有者 – プロジェクトの所有者であるPipedriveユーザー
• 取引、個人、組織 – プロジェクトにリンクされる取引、個人、組織
• ラベル – プロジェクトに適用されるラベル
• 説明 – プロジェクトの簡単な説明
  

プロジェクトボードビュー

＜strong>プロジェクトタブに移動すると、ボードビューですべてのプロジェクトが表示されます。ディールと同様に、パイプラインとフェーズを作成できます。

ボードカードのカスタマイズ

ボードカードに特定の情報を表示する必要がある場合は、「...」> プロジェクトカードのカスタマイズをクリックして表示するフィールドを選択できます。

ここでは、フィールドのリストが表示され、表示したいフィールドを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

ボードビューのカスタマイズ

ディールのパイプラインビューのように、ボード名の右側の鉛筆アイコンをクリックします。

ここから、任意のフェーズ属性を編集したり、フェーズを追加、削除、または並べ替えたりできます。

必要なだけ多くのボードを作成できます。ボードのカスタマイズについては、この記事を参照してください。

プロジェクトリストビュー

リストビューですべてのプロジェクトと詳細を表示できます。プロジェクトの行をクリックしてそのプロジェクトの詳細ページに移動できます。

右上隅に、新しいフィルターを作成したり、既存のものを適用したりできます。

各行の最後にある「...」ボタンをクリックすると、プロジェクトをアーカイブまたは削除できます。

プロジェクト詳細ビュー

プロジェクト詳細ビューでは、進行状況、ラベル、開始および終了日、リンクされたアイテム、計画された活動、アップロードされたファイルなどの情報を表示および更新できます。

詳細セクション内で説明やその他のプロジェクト情報を追加できます。また、"..." > フィールドのカスタマイズをクリックすることでプロジェクト固有のカスタムフィールドを表示および追加できます。

メインのデータフィールドページにリダイレクトされます。ここでプロジェクトのカスタムフィールドを追加できます。これは作成後、詳細セクションで表示されます。この記事でカスタムフィールドについて詳しく学ぶことができます。

計画の下では、プロジェクトのために作成されたタスク、サブタスク、活動を作成および管理できます。作成された活動はミーティングタイプにデフォルト設定されますが、アカウント内の任意のデフォルトまたはカスタムアクティビティタイプに変更できます。進行状況バーは、完了とマークしたアイテムの完了状況を表示します。

詳細ビューの左側の進行状況バーは、全プロジェクトのタスク、サブタスク、活動の数を表示し、すでに完了したものを表示します.

フェーズを展開して予定されている活動を確認するには、アイコン">"をクリックします。活動を追加、削除、完了とマークしたり、ドラッグアンドドロップで異なるフェーズに移動させることができます。

まだ確定していない場合、フェーズ未割り当てグループがあります。これらの項目は、後で所属するフェーズにドラッグアンドドロップできます。

ファイルタブの下で、プロジェクトにファイルをアップロードすることもできます。

メモを追加するには、タブセクションでメモアイコンをクリックします。テキストタイプのメモを作成し、必要に応じて形式を整えたり元に戻したりすることができます。また、メンション を使用して同僚に通知し、協力することができます。

メモを保存すると、メモタブにすべてのメモが新しい順に表示されます。

リンクされた取引の詳細を表示

プロジェクトと取引がリンクされている場合、取引の詳細ビューには、プロジェクトビューから直接アクセスできます。

プロジェクト内からは、サイドバーにリンクされたすべての取引が表示され、クリックすると取引のコンテキスト詳細ビューが開きます。

また、プロジェクトのリンクされた取引で表示されるカスタムフィールドを編集することもできます。

変更を加えた後、プロジェクトビューでそれらのフィールドが各取引の下に表示されるのを見ることができます。

アクティビティ

プロジェクトにアクティビティを追加する際は、コンテクストビューのプロジェクトフェーズドロップダウンメニューを使用してリンクさせたいプロジェクトを選択する必要があります。

Pipedriveアカウントのアクティビティタブにプロジェクトのアクティビティが表示され、関連するプロジェクトを列に表示できます。これらのアクティビティをPipedriveカレンダーからプロバイダーのカレンダーに同期させることができます。カレンダー同期機能を使用して。

プロジェクトのテンプレート

プロジェクトテンプレートを作成するには、左側のメニューのプロジェクトタブに移動してテンプレートタブを選択します。既存のテンプレートと、右上隅にある緑色の+ テンプレートボタンが表示されます：

プロジェクトラベル

プロジェクトの状態は次のデフォルトのラベルに反映されます：

• キックオフ - 新しいプロジェクトを始める際のステータス
  
• 進行中 - プロジェクトは進行中ですが完了していません
  
• 保留中 - 現在プロジェクトに取り組んでいません

また、右上隅のボックスを使用してプロジェクトを完了またはキャンセルとしてマークすることもできます。

どんなラベルや状態も詳細ビューで表示されます。