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プロジェクトの追加

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Pipedriveのプロジェクト

Yssel Salas, 2025年3月11日

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注意: プロジェクト機能は、プロフェッショナルアカウントまたはそれ以下のアカウントに対して購入可能なアドオンですが、パワーおよびエンタープライズプランでは標準装備されています。

Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、契約が成立した後に、Pipedriveやサードパーティツールでの特別な手続きを必要とせずに、ワークフローのプロジェクトおよび納品フェーズに簡単に移行できます。

オープンディールにリンクしたプロジェクトを作成することもできますし、プロジェクトをディール、人物、または組織とリンクしないことも決定できます。

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プロジェクトの追加

営業からアフターセールスへのスムーズな移行を助けるために、取引を勝利としてマークし、勝利した取引のドロップダウンから直接プロジェクトを作成できます。

オープンのまま保持すべき取引からプロジェクトを接続または作成したい場合は、取引詳細ページのプロジェクト用サイドパネルも使用できます。

取引パイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプライン内の取引を下にドラッグして移動/変換を選択し、「保存先... プロジェクト」を選択します。プロジェクトを作成し、取引を勝利としてマークするオプションまたはプロジェクトを作成し、取引をオープンのままにするオプションが表示されます。

メインプロジェクトページから「+ プロジェクト」の緑のボタンまたはページ上部の検索バーの隣にある「クイック追加」ボタンをクリックしてプロジェクトを追加することもできます。

プロジェクトを追加のダイアログでは、次のオプションが表示されます：

テンプレートを選択 – あらかじめ作成されたプロジェクトフレームワークを選択
タイトル – プロジェクトのタイトル
開始日と終了日 – プロジェクトの開始日と終了日
ボード – これが追加されるプロジェクトのグループ
フェーズ – 選択したボード内のステージ
オーナー – プロジェクトを所有するPipedriveユーザー
取引、人物、組織 – プロジェクトにリンクされた取引、人物、組織
ラベル – プロジェクトに適用されるラベル
説明 – プロジェクトの簡単な説明

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プロジェクトボードビュー

あなたのプロジェクトタブに移動すると、ボードビューであなたのすべてのプロジェクトを見ることができます。取引と同様に、パイプラインと段階を作成することができます。

ボードカードのカスタマイズ

ボードカードに特定の情報を表示する必要がある場合は、「...」> プロジェクトカードをカスタマイズをクリックして表示するフィールドを選択できます。

ここで、フィールドのリストを確認し、表示を維持したいものを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

注意: 「プロジェクトを自動化」オプションは自動化メニューにリダイレクトされます。

ボードビューのカスタマイズ

取引のパイプラインビューのように、ボード名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

ここから、任意のフェーズ属性を編集し、フェーズを追加、削除、または並べ替えることができます。

必要に応じて、いくつでもボードを作成できます。ボードのカスタマイズについては、この記事を参照してください。

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プロジェクトリストビュー

リストビューであなたのすべてのプロジェクトとその詳細を見るために、ビューを変更できます。行をクリックして、そのプロジェクトの詳細ページに移動します。

右上の隅で、新しいフィルターを作成するか、既存のものを適用できます：

各行の最後にある“...”ボタンをクリックして、プロジェクトをアーカイブまたは削除します。

注：ラベルはプロジェクト詳細ページでプロジェクトに追加できます。

リストビューのプロジェクトステータス：

キャンセルされたプロジェクトは~~取り消し線~~で表示されます
期限切れのプロジェクトは赤で表示されます
完了したプロジェクトは緑で表示されます

注：赤い期限切れステータスは、取引の腐敗機能と混同しないでください。

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プロジェクト詳細ビュー

プロジェクト詳細ビューでは、進捗、ラベル、開始日および終了日、リンクされたアイテム、計画されたアクティビティ、アップロードされたファイルなどの情報を確認および更新できます。

詳細セクション内で説明およびその他のプロジェクト情報を追加できます。また、「...」> フィールドをカスタマイズをクリックすることで、プロジェクト固有のカスタムフィールドを表示および追加できるようになります。

プロジェクトカスタムフィールドを追加できるメインデータフィールドページにリダイレクトされ、作成時に詳細セクションで表示されるようになります。このリンクでカスタムフィールドについて詳しく学びましょう。

プランの下で、プロジェクトのために作成されたタスク、サブタスクおよびアクティビティを作成および管理できます。作成されたアクティビティはデフォルトで会議タイプですが、アカウント内の任意のデフォルトまたはカスタムアクティビティタイプに変更できます。進捗バーは、アイテムを完了としてマークすることで、完了状況を反映します。