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Pipedrive の プロジェクト管理ソフトウェア を使うと、取引を受注した後に発生する業務を管理できます。

納品、オンボーディング、導入など、販売後のあらゆるワークフローを 1 か所で整理できます。 外部ツールやその場しのぎの回避策に頼ることなく、チームは Pipedrive 内で直接、計画、進捗管理、コラボレーションを行えます。

Projectsの仕組みを理解する

PipedriveのProjectsは、計画から実行へと構造的に進められるよう設計されています。

Projectsは大きく分けてボードで整理され、各ボードにはプロセス内のステップを表すフェーズが含まれます。

取引がパイプライン ビューでステージを進んでいくのと同じように、プロジェクトはボードビュー上でフェーズを進んでいきます。

各プロジェクト内では、タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを使って作業を計画し、進捗を追跡できます。

Projectsは、作業同士のつながりも保ちます。 取引、連絡先、組織にリンクできるため、チームは営業からデリバリーへ移る際にも必要なコンテキストを把握できます。

プロジェクトボードを設計する

チームで異なる種類の業務を管理している場合は、複数のボードを作成して、プロセス、チーム、またはユースケースごとにプロジェクトを整理できます。

Projectsタブを開き、ボードのドロップダウンをクリックして、“+ New board”を選択します。

そこから、パイプラインを設計するときと同じように、フェーズの追加、編集、削除、並べ替えができます。

準備ができたら、“Save changes”をクリックします。

後でボードを更新するには、ボード名の横にある鉛筆アイコンをクリックします。

プロジェクトを追加する

チームでどのように計画とデリバリーを開始するかに応じて、さまざまな方法でプロジェクトを作成できます。

取引成立後

販売完了後にデリバリープロセスが始まる場合は、このオプションを使用します。

取引詳細ビューに移動し、成立済み取引のドロップダウンを開いて、“Mark as won and create a project”を選択します。

取引がまだ進行中の場合

取引が完了する前に作業が始まる場合は、取引詳細ビューのサイドバーにあるprojectsパネルから、プロジェクトを作成またはリンクします。

パイプライン ビューでは、取引をmove/convertオプションにドラッグし、“Save to...”をクリックして、“Projects”を選択することもできます。 その後、取引を進行中のままにするか、成立としてマークするかを選択します。

最初から作成する

プロジェクトが取引にリンクされていない場合は、Projectsタブに移動して“+ Project”をクリックします。

プロジェクトタイトル、日付、ボード、フェーズ、担当者、リンク済みアイテムなどの主要な詳細を設定できます。

プロジェクトが似たような構成に従う場合は、プロジェクトテンプレートを使用してプロセスを標準化し、新しいプロジェクト作成時の時間を節約できます。

プロジェクトを表示して管理する

プロジェクトを追加した後は、表示方法や管理方法を調整できます。

各プロジェクトカードにより多くの情報を表示するには、“...” > Customize project cardsをクリックし、表示したいフィールドを選択します。

すべてのプロジェクトを1か所でより詳しく確認するには、リストビューに切り替えます。

複数のプロジェクトを扱う場合は、フィルターを使って特定のグループに絞り込み、その後一括編集で共通の値を更新できます。

たとえば、担当者、ボード、ステータスでプロジェクトを絞り込み、それらのフィールドを複数のプロジェクトで一括更新できます。 これにより、時間を節約しながらデータの整合性を保てます。

プロジェクト内で作業する

プロジェクトを1か所で管理し、進捗を追跡するには、プロジェクトをクリックしてプロジェクト詳細ビューを開きます。

コンテキストを保って共同作業する

プロジェクトが取引にリンクされている場合、関連するファイル、メモ、メールが自動的に含まれるため、チームはビューを切り替えなくても足並みをそろえられます。

ファイルのアップロード、メモの追加、チームメンバーへのメンション、さらにプロジェクト内で直接メールを送信することもできます。

作業を計画して割り当てる

プロジェクト内では、次のプロジェクトアイテムを使って作業を計画できます。

• 完了する必要がある作業のためのタスク

• タスクをより小さなステップに分けるためのサブタスク

• 重要な進捗ポイントを示すマイルストーン

• 通話や会議など、予定されたイベントのためのアクティビティ

作業をチームメンバーに割り当て、メモを追加し、優先度を設定することで、担当範囲とタイムラインを明確に保てます。

アイテムが完了したら、完了としてマークします。 進捗バーは、プロジェクト全体の進捗を反映して自動的に更新されます。

プロジェクトを自動化する

automationsを使うと、手作業を減らし、頻繁に更新しなくてもプロジェクトを進められます。

たとえば、顧客オンボーディングのプロジェクトで、「Send onboarding documents」のようなタスクが完了としてマークされたときに、次のステップを自動的にトリガーできます。

プロジェクトを手動で更新する代わりに、automationで次のことができます。

• 進捗を反映するようにプロジェクトのフェーズを更新する
• 「Kickoff call」などの新しいタスクを作成する

プロジェクトを自動化することで、作業の完了に合わせてプロジェクトを前に進められます。

パフォーマンスを測定する

Insightsのproject performance reportを使って、プロジェクトが時間の経過とともにどのように進んでいるかを分析できます。

このレポートを使うと、トレンドを確認したり、デリバリーの成果を評価したり、プロジェクト全体にわたるチームのパフォーマンスを把握したりできます。