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Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアは、取引が成立した後、Pipedriveやサードパーティーツールを利用せずに、効率的にプロジェクトやデリバリーフェーズに移行できます。

取引にリンクされたプロジェクトを作成することもできますし、プロジェクトを取引や人物、組織にリンクしないようにすることもできます。

プロジェクトの追加

販売からアフターセールスへのスムーズな移行を支援するために、取引を獲得としてマークし、獲得した取引のドロップダウンからプロジェクトを直接作成できます。

開いている取引や既に獲得した取引からプロジェクトを作成または接続したい場合は、取引の詳細ページのプロジェクト用サイドパネルも利用できます。

取引パイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプラインで取引を下方向にドラッグして移動/変換を選択し、「保存先... プロジェクト」を選択します。 プロジェクトを作成し、取引を獲得済みとしてマークするか、プロジェクトを作成し、取引を開いたままにするオプションが表示されます。

メインのプロジェクトページからプロジェクトを追加するには、「+ プロジェクト」 緑色のボタンまたはページ上部の検索バーのすぐ横にある「クイック追加」 ボタンをクリックします。

プロジェクトの追加 ダイアログでは、以下のオプションが表示されます:

• テンプレートを選択 – 事前作成されたプロジェクトフレームワークを選択します
• 題名 – プロジェクトのタイトル
• 開始および終了日 – プロジェクトの開始および終了日
• ボード – これに追加されるプロジェクトのグループ
• フェーズ – 選択したボード内のステージ
• 所有者 – プロジェクトの所有者であるPipedriveユーザー
• 取引先、人物、組織 – プロジェクトにリンクされた取引先、人物、組織
• ラベル – プロジェクトに適用されたラベル
• 説明 – プロジェクトの簡単な説明
  

プロジェクトボード表示

「プロジェクト」タブに移動すると、ボードビューですべてのプロジェクトが表示されます。取引と同様に、パイプラインとフェーズを作成できます。

ボードカードのカスタマイズ

ボードカードで特定の情報を見る必要がある場合、表示するフィールドを選択することができ、「...」をクリックして> プロジェクトカードをカスタマイズします。

ここでは、フィールドのリストを表示して、表示するフィールドを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

ボード表示のカスタマイズ

取引のためのパイプラインビューと同様に、ボード名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

ここから、任意のフェーズ属性を編集したり、フェーズを追加、削除、または並べ替えたりできます。

必要に応じて複数のボードを作成できます。ボードのカスタマイズについて詳しくは、この記事をご覧ください。

プロジェクトリストビュー

ビューを変更して、リストビューですべてのプロジェクトを詳細とともに表示できます。行をクリックしてそのプロジェクトの詳細ページに移動します。

右上隅に、新しいフィルターを作成したり、既存のフィルターを適用したりできます：

各行の最後にある「...」ボタンをクリックしてプロジェクトをアーカイブまたは削除できます。

リストビューのプロジェクトステータス：

• キャンセル済みのプロジェクトは取り消し線が表示されます
• 期限切れのプロジェクトは赤で表示されます
• 完了したプロジェクトは緑で表示されます

プロジェクトの詳細ビュー

プロジェクトの詳細ビューでは、進行状況、ラベル、開始日と終了日、関連項目、予定された活動、アップロードされたファイルなどの情報を表示し、更新することができます。

詳細 セクション内に説明やその他のプロジェクト情報を追加できます。また、"..."をクリックして "> フィールドのカスタマイズ"を選択することでプロジェクト特有のカスタムフィールド を表示し、追加することができます。

メインのデータフィールドページにリダイレクトされ、プロジェクトのカスタムフィールドを追加できます。これらは作成後、詳細セクションで表示されます。この記事でカスタムフィールドについて詳しく学べます。

プランの下で、プロジェクトに対して作成されたタスク、サブタスク、と活動の作成と管理ができます。作成された活動はデフォルトでミーティングタイプになりますが、アカウント内の任意のデフォルトまたはカスタムアクティビティタイプに変更できます。プログレスバーは、項目を完了とマークすると、項目の完成度を表示します。

詳細ビューの左側にあるプログレスバーは、プロジェクト全体のタスク、サブタスク、および予定された活動の数を表示し、完了したものも表示します。

”>” アイコンをクリックしてフェーズを展開し、スケジュールされた活動を確認します。また、活動を追加したり削除したり、完了とマークしたり、ドラッグアンドドロップによって異なるフェーズに移動したりすることもできます。

まだよくわからないToDoについては、未割り当てのフェーズグループがあります。後でそれらの項目を所属するフェーズにドラッグアンドドロップすることができます。

また、ファイルタブの下でプロジェクトにファイルをアップロードすることもできます。

メモを追加するには、タブ部分のメモアイコンをクリックします。テキスト型のメモを作成し、必要に応じてフォーマットを行ったり元に戻したりすることができます。また、メンション を使って同僚に通知し、協力することもできます。

メモが保存されると、メモタブ内にある全てのメモが最新から最も古いものへと順に表示されます。

リンクされたディールの詳細を表示

プロジェクトとディールがリンクされている場合、ディールの詳細ビューはプロジェクトビューから直接アクセスできます。

プロジェクト内から、サイドバーにリンクされたすべてのディールが表示され、そのうちの1つをクリックするとディールのコンテキスト詳細ビューが表示されます:

また、プロジェクトから直接、プロジェクトにリンクされたディールで表示されるカスタムフィールドを編集することもできます:

変更を加えると、それらのフィールドが各ディールの下にプロジェクトビューで表示されます:

アクティビティ

プロジェクトにアクティビティを追加する際は、コンテキストビューのプロジェクトフェーズのドロップダウンメニューを使用してリンクさせたいプロジェクトを選択する必要があります：

Pipedriveアカウントのアクティビティタブにプロジェクトのアクティビティが表示されます。ここでは、アクティビティに関連するプロジェクトを列で表示することができます。これらのアクティビティをPipedriveのカレンダーからプロバイダーのカレンダーに同期させることができます。 カレンダー同期機能を使用して。

プロジェクトのテンプレート

プロジェクトテンプレート を作成するには、左側のメニューの「プロジェクト」タブに移動し、「テンプレート」タブを選択します。既存のテンプレートと、右上隅にある緑色の+ テンプレート ボタンが表示されます。

プロジェクトラベル

プロジェクトのステータスは、次のデフォルトのラベルに反映されます：

• Kick-off – 新しいプロジェクトを始めるときのステータス
• In progress – プロジェクトは進行中ですが完了していません
• On Hold – 現在、プロジェクトは進行していません

プロジェクトを完了またはキャンセルとしてマークするには、右上隅のボックスも使用できます。

任意のラベルやステータスは詳細ビューで表示されます。