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Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、取引が成立した後にワークフローのプロジェクトおよび納品フェーズに簡単に移行でき、Pipedriveやサードパーティツールでの回避策は必要ありません。

オープンな取引にリンクされたプロジェクトを作成することもできますし、プロジェクトを取引、人物、または組織にリンクしないことも選択できます。

プロジェクトの追加

営業からアフターセールスへのスムーズな移行を助けるために、取引を勝利としてマークし、勝利した取引のドロップダウンから直接プロジェクトを作成できます。

オープンのままにする必要がある取引やすでに勝利した取引からプロジェクトを接続または作成したい場合は、取引詳細ページのプロジェクト用サイドパネルを使用することもできます。

取引パイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプライン内の取引を下にドラッグして移動/変換を選択し、「プロジェクトに保存...」を選択します。プロジェクトを作成して取引を勝利としてマークするオプションまたはプロジェクトを作成して取引をオープンのままにするオプションが表示されます。

メインプロジェクトページから「+ プロジェクト」の緑のボタンまたはページ上部の検索バーの横にある「クイック追加」ボタンをクリックしてプロジェクトを追加することもできます。

プロジェクト追加ダイアログでは、次のオプションが表示されます：

• テンプレートを選択 – あらかじめ作成されたプロジェクトフレームワークを選択
• タイトル –プロジェクトのタイトル
• 開始日と終了日 – プロジェクトの開始日と終了日
• ボード – これが追加されるプロジェクトのグループ
• フェーズ – 選択したボード内のステージ
• オーナー –プロジェクトを所有するPipedriveユーザー
• 取引、人物、組織 – プロジェクトにリンクされた取引、人物、組織
• ラベル – プロジェクトに適用されるラベル
• 説明 –プロジェクトの短い説明
  

プロジェクトボードビュー

あなたのプロジェクトタブに移動すると、すべてのプロジェクトがボードビューで表示されます。取引と同様に、パイプラインやフェーズを作成できます。

ボードカードのカスタマイズ

ボードカードに特定の情報を表示する必要がある場合は、「...」> プロジェクトカードをカスタマイズをクリックして表示するフィールドを選択できます。

ここでは、フィールドのリストを確認し、表示したいフィールドを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

ボードビューのカスタマイズ

取引のパイプラインビューと同様に、ボード名の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

ここから、任意のフェーズ属性を編集し、フェーズを追加、削除、または並べ替えることができます。

必要に応じて、いくつでもボードを作成できます。ボードのカスタマイズについては、この記事を参照してください。

プロジェクトリストビュー

リストビューで、すべてのプロジェクトとその詳細を見るためにビューを変更できます。行をクリックすると、そのプロジェクトの詳細ページに移動します。

右上隅で、新しいフィルターを作成するか、既存のものを適用できます：

各行の最後にある“...”ボタンをクリックして、プロジェクトをアーカイブまたは削除します。

リストビューのプロジェクトステータス：

• キャンセルされたプロジェクトは取り消し線付きで表示されます。
• 期限切れのプロジェクトは赤で表示されます。
• 完了したプロジェクトは緑で表示されます。

プロジェクト詳細ビュー

プロジェクト詳細ビューでは、進捗、ラベル、開始日と終了日、リンクされたアイテム、計画された活動、アップロードされたファイルなどの情報を確認および更新できます。

詳細セクション内で、説明やその他のプロジェクト情報を追加できます。また、「...」をクリックして> フィールドをカスタマイズすることで、プロジェクト固有のカスタムフィールドを表示および追加できます。

メインのデータフィールドページにリダイレクトされ、プロジェクトカスタムフィールドを追加できます。これらは作成時に詳細セクションで表示されます。カスタムフィールドの詳細については、この記事を参照してください。

プランの下で、プロジェクトのために作成されたタスク、サブタスク、および活動を作成および管理できます。作成された活動はデフォルトでミーティングタイプになりますが、アカウント内の任意のデフォルトまたはカスタム活動タイプに変更できます。進捗バーは、アイテムを完了としてマークすることで、アイテムの完了状況を反映します。

詳細ビューの左側にある進捗バーは、プロジェクト全体に予定されているタスク、サブタスク、および活動の数を表示し、すでに完了したものを表示します。

”>”アイコンをクリックしてフェーズを展開し、予定されている活動を確認できます。活動を追加、削除、完了としてマークしたり、ドラッグアンドドロップして異なるフェーズに移動できます。

まだ確定していないタスクには未割り当てフェーズグループがあります。後でそれらのアイテムを属するフェーズにドラッグアンドドロップできます。

プロジェクトのファイルタブの下にファイルをアップロードすることもできます。

ノートを追加するには、タブセクションのノートアイコンをクリックします。テキストタイプのノートを作成し、必要に応じてフォーマットまたはフォーマット解除することができ、メンション を使用して同僚に通知し、コラボレーションできます。

ノートが保存されると、ノートタブ内にすべてのノートが表示され、最新のものから古いものへと並べられます。

リンクされた取引の詳細を表示

プロジェクトと取引がリンクされている場合、取引の詳細ビューはプロジェクトビューから直接アクセスできます。

プロジェクト内では、サイドバーにリンクされたすべての取引が表示され、1つをクリックするとその取引のコンテキスト詳細ビューが開きます:

プロジェクト内のリンクされた取引で表示されるカスタムフィールドを編集することもできます:

変更を加えた後、各取引の下にあるプロジェクトビューでそのフィールドを見ることができます:

アクティビティ

プロジェクトにアクティビティを追加する際には、コンテキストビューのプロジェクトフェーズドロップダウンメニューを使用して、リンクしたいプロジェクトを選択する必要があります。

あなたのプロジェクトアクティビティは、Pipedriveアカウントのアクティビティタブに表示され、そこで活動に関連するプロジェクトをカラムで表示できます。これらのアクティビティは、Pipedriveカレンダーからプロバイダーカレンダーに、私たちのカレンダー同期機能を通じて同期できます。

プロジェクトテンプレート

プロジェクトテンプレートを作成するには、左側のメニューのプロジェクトタブに移動し、テンプレートタブを選択します。既存のテンプレートと、右上隅にある緑の+ テンプレートボタンが表示されます:

プロジェクトラベル

プロジェクトのステータスは、以下のデフォルトラベルに反映されます：

• キックオフ – 新しいプロジェクトを最初に開始したときのステータス
  
• 進行中 – プロジェクトは作業中ですが、完了していません
  
• 保留 – 現在プロジェクトは作業されていません

右上隅のボックスを使用して、プロジェクトを完了またはキャンセルとしてマークすることもできます。

任意のラベルやステータスは、詳細ビューに表示されます。