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Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すれば、取引が成立した後、Pipedriveやサードパーティーツールを使用する必要なく、簡単にプロジェクトおよび配信フェーズに移行できます。

取引にリンクされたプロジェクトを作成することもできますが、プロジェクトを取引、人物、組織にリンクさせないことも選択できます。

プロジェクトの追加

セールスからアフターセールスへのスムーズな移行を支援するために、取引を成立としてマークし、成立した取引から直接プロジェクトを作成できます。

取り消す必要がない取引またはすでに成立している取引からプロジェクトを接続または作成したい場合は、ディール詳細ページのプロジェクト用サイドパネルも使用できます。

ディールパイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプライン内で取引を下にドラッグし、移動/変換して、「保存先... プロジェクト」を選択します。 プロジェクトを作成して取引を成立させるまたはプロジェクトを作成して取引を開いたままにするオプションが表示されます。

メインのプロジェクトページからプロジェクトを追加する場合は、「+ プロジェクト」 緑色のボタンまたはページ上部の検索バーの隣にある「クイック追加」 ボタンをクリックします。

Add project ダイアログボックスでは、次のオプションが表示されます:

• テンプレートの選択 – プリセットのプロジェクトフレームワークを選択
• タイトル – プロジェクトのタイトル
• 開始日と終了日 – プロジェクトの開始日と終了日
• ボード – これが追加されるプロジェクトグループ
• フェーズ – 選択したボード内のステージ
• 所有者 – プロジェクトの所有者である Pipedrive ユーザー
• 取引、人物、組織 – プロジェクトと関連付けられた取引、人物、組織
• ラベル – プロジェクトに適用されるラベル
• 説明 – プロジェクトの簡単な説明
  

プロジェクトボードビュー

プロジェクトタブに移動すると、プロジェクトタブに移動すると、ボードビューですべてのプロジェクトが表示されます。取引と同様に、パイプラインとフェーズを作成できます。

ボードカードのカスタマイズ

ボードカードで特定の情報を表示する必要がある場合は、...”>プロジェクトカードをカスタマイズ”をクリックして表示するフィールドを選択できます。

ここでは、フィールドの一覧を表示し、表示するフィールドを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

ボードビューのカスタマイズ

取引のパイプラインビューと同様に、ボード名の右側の鉛筆アイコンをクリックしてください。

ここから、フェーズ属性を編集したり、フェーズを追加、削除、または並べ替えたりできます。

必要なだけ多くのボードを作成できます。ボードのカスタマイズについて詳しくは、この記事をご覧ください。

プロジェクト一覧表示

リストビューで、プロジェクトの詳細を含めてすべてのプロジェクトを表示できます。行をクリックするとそのプロジェクトの詳細ページに移動します。

右上隅に、新しいフィルターを作成するか、既存のものを適用できます:

各行の末尾にある「...」ボタンをクリックして、プロジェクトをアーカイブまたは削除できます。

リストビューのプロジェクトのステータス:

• キャンセルされたプロジェクトは取り消し線で表示されます
• 期限切れのプロジェクトは赤で表示されます
• 完了したプロジェクトは緑で表示されます

プロジェクト詳細ビュー

プロジェクト詳細ビューでは、進行状況、ラベル、開始日と終了日、リンクされた項目、予定されたアクティビティ、アップロードされたファイルなどの情報を見たり更新したりできます。

詳細 セクション内にプロジェクトの説明やその他の情報を追加することができます。... をクリックして> フィールドをカスタマイズすることにより、特定のプロジェクトに関するカスタムフィールドを表示および追加することもできます。

データフィールドのメインページにリダイレクトされます。ここで、詳細セクションで表示可能なプロジェクトのカスタムフィールドを追加することができます。この記事でカスタムフィールドについて更に詳しく学ぶことができます。

Planの下では、プロジェクト用に作成されたタスク、サブタスクおよびアクティビティを作成および管理することができます。作成された活動はデフォルトでミーティングタイプに設定されますが、アカウント内の任意のデフォルトまたはカスタムアクティビティタイプに変更することができます。プログレスバーは、それらを完了とマークするとアイテムの完成を反映します。

詳細ビューの左側の進行バーは、プロジェクト全体でスケジュールされたタスク、サブタスク、およびアクティビティの数を表示し、すでに完了したものを表示します。

”>”アイコンをクリックしてフェーズを展開し、スケジュールされたアクティビティを表示します。アクティビティを追加、削除、完了とマークしたり、異なるフェーズにドラッグアンドドロップできます。

まだ確かではない予定の項目には、未割り当てフェーズグループがあります。これらの項目を後で所属するフェーズにドラッグアンドドロップすることができます。

また、Filesタブの下でプロジェクトにファイルをアップロードすることもできます。

メモを追加するには、タブセクションのnotesアイコンをクリックします。テキスト型のメモを作成し、必要に応じて書式を設定または解除することができます。また、メンションを使用して同僚に通知したり、共同作業をしたりすることができます。

メモが保存されると、Notesタブ内で最新から最古の順にすべてのメモを表示できます。

リンクされた取引の詳細を表示する

プロジェクトと取引がリンクされている場合、取引の詳細ビューには、プロジェクトビューから直接アクセスできます。

プロジェクト内からは、サイドバーにリンクされた取引がすべて表示され、そのうちの1つをクリックすると、取引のコンテキスト詳細ビューが開きます：

また、プロジェクトから直接、プロジェクトにリンクされた取引で表示されるカスタムフィールドを編集することもできます：

変更を加えると、各取引の下にそのフィールドがプロジェクトビューに表示されるようになります：

アクティビティ

プロジェクトにアクティビティを追加する際は、コンテキストビュー内のプロジェクトフェーズのドロップダウンメニューを使用してリンクするプロジェクトを選択する必要があります。

Pipedriveアカウントのアクティビティタブにプロジェクトのアクティビティが表示され、列にアクティビティ関連のプロジェクトを表示できます。これらのアクティビティをPipedriveカレンダーからプロバイダーカレンダーに同期させることができます。カレンダー同期機能を使用して。

プロジェクトテンプレート

プロジェクトテンプレートを作成するには、左側のメニューの[プロジェクト]タブに移動し、[テンプレート]タブを選択します。既存のテンプレートと、右上隅にある緑色の+テンプレートボタンが表示されます。

プロジェクトラベル

プロジェクトのステータスは、以下のデフォルトのラベルに反映されています。

• キックオフ - 新しいプロジェクトを開始する際のステータス
  
• 進行中 - プロジェクトは進行中ですが完了していません
  
• 保留 - 現在取り組んでいないプロジェクト

また、右上隅のボックスを使用して、プロジェクトを完了またはキャンセルとマークすることもできます。

どんなラベルまたはステータスも詳細ビューで表示されます。