Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 올바른 전역 권한이 활성화된 사용자만 Pipedrive로 데이터를 가져올 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">전역 사용자 관리</a>에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify">XLS, XLSX 및 CSV 파일을 사용해 Pipedrive로 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사람</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">조직</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">프로젝트</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">활동</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">메모</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">제품</a>과 같은 레코드를 대량으로 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">가져오기를 시작하기 전에 데이터가 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive의 정보 구성 방식</a>과 일치하는지 확인하세요. 예를 들어 회사는 조직으로 가져와야 합니다. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">실제 예시를 확인하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">샘플 스프레드시트</a>를 다운로드하거나, <strong>“기본부터 시작하기” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy 과정</a></strong>을 수강하거나, 안내와 함께 살펴볼 수 있는 <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">주간 웨비나</a></strong>에 참여해 보세요.</p>
<p style="text-align: justify">CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대한 자세한 내용은 <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 게시물</a>을 읽어보세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">시작하기 전에<a name="시작하기 전에"></a></h2>
<p style="text-align: justify">파일을 올바르게 준비하면 가져오기 중 발생할 수 있는 오류를 줄일 수 있습니다. </p>
<h3 style="text-align: justify">가져올 항목 결정하기<a name="가져올 항목 결정하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">먼저 Pipedrive에서 어떤 항목을 <strong>생성</strong>하거나 <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>업데이트</strong></a>할지 정하세요. 이에 따라 스프레드시트 구조를 어떻게 설정해야 하는지가 결정됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">예를 들어 연락처만 가져오거나, 거래가 포함된 연락처를 가져오거나, 기존 연락처에 대한 새 거래를 가져오고 싶을 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">스프레드시트 구성하기<a name="스프레드시트 구성하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">스프레드시트는 다음과 같은 간단한 형식을 따라야 합니다:</p>
<ul><li>각 열은 Pipedrive의 필드 하나를 나타냅니다(예: 이름, 거래 가치).</li><li>각 행은 하나의 레코드를 나타냅니다.</li></ul>
<p style="text-align: justify">한 행에 있는 모든 데이터는 서로 연결됩니다. 예를 들어 한 행에 <strong>사람 이름</strong>, <strong>조직 이름</strong>, <strong>거래 가치</strong>가 포함되어 있으면 Pipedrive는 이 세 가지를 모두 생성하고 연결합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">필수 필드 포함하기<a name="필수 필드 포함하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">각 항목에는 해당 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필수 필드</a>가 포함되어야 합니다. 이 필드가 누락되면 해당 항목은 가져오지 않습니다. </p>
<p style="text-align: justify">예를 들어:</p>
<ul><li>사람에는 <strong>이름</strong>이 필요합니다(또는 <strong>이름</strong>과 <strong>성</strong>).</li><li>조직에는 <strong>이름</strong>이 필요합니다.</li><li>거래와 리드에는 <strong>연결된 사람</strong> 또는 <strong>조직</strong>이 필요합니다.</li></ul>
<p style="text-align: justify">중복을 줄이려면 가능할 때마다 이메일이나 전화번호 같은 추가 식별자를 포함하세요.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive에서 필드 매칭하기<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">스프레드시트의 각 열이 Pipedrive의 필드와 일치하는지 확인하세요.</p>
<p style="text-align: justify">데이터가 <strong>기본</strong><strong> 필드</strong>와 일치하지 않는다면 가져오기 전에 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 지정 필드</a></strong>를 만드세요. 이 작업은 <strong>계정 메뉴 &gt; </strong><strong>개인 환경설정 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">데이터 필드</a></strong>에서 할 수 있습니다.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">지원되는 필드 목록과 가져오기 시 매핑되는 방식을 확인하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하세요.<br></p><h3 style="text-align: justify">파일 요구 사항 확인하기<a name="파일 요구 사항 확인하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">파일을 업로드하기 전에 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요:</p>
<ul><li>XLS, XLSX 또는 CSV 형식</li><li>가져오기당 탭 1개</li><li>열 이름이 포함된 헤더 행</li><li>행 수는 50,000개 이하</li><li>파일 크기는 50MB 미만</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="가져오기 프로세스 진행 방식"></a>가져오기 프로세스 진행 방식</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>계정 메뉴 &gt; 도구 및 앱 &gt; 데이터 가져오기 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">스프레드시트에서 가져오기</a></strong>로 이동한 다음 <strong>“시작하기”</strong>를 클릭하세요.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">계속하려면 <strong>“다음”</strong>을 클릭하세요. </p>
<h3 style="text-align: justify">1단계: 파일 정보<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">파일에 포함된 데이터 유형을 선택하세요. Pipedrive는 필수 필드와 예상되는 구조를 강조 표시합니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">계속하려면 <strong>“다음”</strong>을 클릭하세요. </p>
<h3 style="text-align: justify">2단계: 파일 업로드<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>“스프레드시트 업로드”</strong>를 클릭하고 파일을 선택하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">업로드가 완료되면 Pipedrive가 다음과 같은 일반적인 문제를 자동으로 확인합니다:</p>
<ul>
<li>
지원되지 않는 파일 형식
</li>
<li>
행 제한 초과
</li>
<li>
헤더 누락
</li>
<li>
비어 있거나 정렬이 맞지 않는 열
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">문제가 있으면 무엇을 수정해야 하는지 안내하는 오류 메시지가 표시됩니다. 모든 것이 올바르면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">3단계: 필드 매핑<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive는 열 이름을 기준으로 스프레드시트 열을 필드에 자동으로 매핑합니다. </p>
<p style="text-align: justify">매핑된 필드를 꼼꼼히 검토하세요. 일치하지 않은 열이 있으면 드래그하여 수동으로 할당하세요.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">매핑</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">고급 매핑</a>에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify">필드가 없다면 <strong>사용자 지정 필드를 추가</strong>하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">매핑이 완료되면 <strong>“다음.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">4단계: 미리 보기 <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">미리 보기에서는 가져오기 후 데이터가 어떻게 표시될지 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">다음을 확인하세요:</p>
<ul><li>데이터가 올바른 필드에 할당되었는지</li><li>항목이 올바르게 연결되었는지</li><li>누락된 정보가 없는지</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 파일에 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong> 또는 <strong>프로젝트 제목</strong>이 포함되어 있지 않으면 Pipedrive가 연락처 담당자 이름 또는 조직 이름을 기반으로 제목을 생성합니다. </div>
<p style="text-align: justify">가져오기가 완료되기 전에 문제를 발견할 수 있는 마지막 기회입니다.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">5단계: 완료<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">중복 항목을 어떻게 처리할지 선택하세요. <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">중복 항목이 감지되면</a> 새 레코드를 만드는 대신 병합할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">프로세스를 완료하려면 <strong>“가져오기 시작”</strong>을 클릭하세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="수입 후"></a>수입 후 </h2>
<p style="text-align: justify">가져오기가 완료되면 <strong>가져오기 기록</strong> 탭에서 요약을 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">여기에는 추가, 업데이트, 병합 또는 건너뛴 레코드 수가 포함됩니다. 자세한 내용을 보려면 <strong>“보기”</strong>를 클릭하세요. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">건너뛴 항목 수정하기<a name="건너뛴 항목 수정하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">일부 행이 가져와지지 않은 경우 각 실패 사유와 함께 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kip file</a></strong><a> </a>에 표시됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">예를 들어 잘못된 날짜 형식 때문에 행이 건너뛰어질 수 있습니다. <br></p>
<p style="text-align: justify">이 문제를 해결하려면:</p>
<ul><li><strong>skip file</strong> 다운로드</li><li>문제 수정</li><li>파일 다시 가져오기 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">가져오기 되돌리기<a name="가져오기 되돌리기"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>전역 관리자 권한이 있는 사용자만 가져오기를 되돌릴 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">필요한 경우 <strong>가져오기 기록</strong> 탭에서 <strong>48시간 이내에</strong> 가져오기를 되돌릴 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>되돌리기</strong> 버튼을 사용할 수 없는 경우<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 지원팀에 문의</a>하여 도움을 받으세요. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

시작하기 전에

가져올 항목 결정하기

스프레드시트 구성하기

필수 필드 포함하기

pipedrive

Pipedrive에서 필드 매칭하기

파일 요구 사항 확인하기

가져오기 프로세스 진행 방식

1단계: 파일 정보

2단계: 파일 업로드

3단계: 필드 매핑

4단계: 미리 보기

5단계: 완료

수입 후

건너뛴 항목 수정하기

가져오기 되돌리기

스프레드시트를 사용하여 Pipedrive로 데이터 가져오기

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>거래 관리자</strong> 권한이 있는 사용자만 파이프라인을 설정하고 수정할 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">사용자 관리</a>에 대해 더 알아보기.</div>
<p style="text-align: justify">회사의 영업 프로세스에 맞게 <strong>파이프라인</strong>을 사용자 지정하세요. <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인 보기</a></strong>의 각 단계는 거래가 완료되거나 실패하기 전까지 거치는 단계를 나타냅니다. </p>
<p style="text-align: justify">구조화된 파이프라인은 진행 상황 추적, 수익 예측 및 영업 사이클의 병목 현상 파악에 도움을 줍니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ch3ugfZB134FQt52jY2ytZ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">파이프라인 설계에 대한 팁<a name="파이프라인 설계에 대한 팁"></a></h2>
<p style="text-align: justify">귀하의 파이프라인은 판매 방식에 맞춰져야 합니다. </p>
<p style="text-align: justify">시작을 돕기 위해 Pipedrive에는 기본 영업 프로세스가 포함되어 있습니다. <strong>파이프라인 보기</strong> 아래의 <strong>거래</strong> 탭에서 확인할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>파이프라인</strong>을 편집하거나 만들기 전에 팀과 함께 아래 사항을 검토하세요:</p>
<table><tbody><tr><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>고려 사항</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>중요한 이유</strong></p></td><td><p dir="ltr" style="text-align: center"><strong>권장 접근 방식</strong></p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">첫 접촉부터 거래 완료까지의 핵심 단계를 나열하세요.</p></td><td><p dir="ltr">파이프라인은 실제 판매 프로세스를 반영해야 합니다.</p></td><td><p dir="ltr">거래가 거치는 각 주요 단계를 목록으로 만들어 단계를 설정하세요. 단계 이름은 명확하고 실행 가능한 방식으로 지정하세요.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">단계 이름이 구체적이고 실행 가능합니까?</p></td><td><p dir="ltr">모호한 단계는 다음에 수행해야 할 작업을 불분명하게 만들 수 있습니다.</p></td><td><p dir="ltr">“진행 중”과 같은 포괄적 라벨 대신, “회의 일정” 또는 “제안서 발송”과 같은 실질적인 활동에 맞춰 단계를 조정하세요.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">정말로 필요한 단계는 몇 개인가요?</p></td><td><p dir="ltr">너무 많은 단계는 파이프라인을 더 복잡하게 만들고 채택을 방해할 수 있습니다.</p></td><td><p dir="ltr">파이프라인을 집중적이고 관리하기 쉽게 유지할 수 있도록 단계를 줄이세요. </p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">각기 다른 팀이 다른 프로세스를 따르고 있나요?</p></td><td><p dir="ltr">하나의 파이프라인에서 서로 다른 워크플로우를 사용하면 혼란을 초래하고 데이터가 엉망이 될 수 있습니다.</p></td><td><p dir="ltr">팀이 다르게 작업하는 경우 각 프로세스에 맞게 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여러 파이프라인</a>을 생성하세요.</p></td></tr><tr><td><p dir="ltr">거래가 파이프라인 간에 이동해야 하나요?</p></td><td><p dir="ltr">파이프라인 간의 거래 이동은 보고 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.</p></td><td><p dir="ltr">여러 파이프라인을 통해 거래를 이동하지 않도록 하세요. 이는 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">인사이트</a></strong> 보고에 영향을 미칠 수 있습니다.</p></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">파이프라인 설정 <a name="파이프라인 설정"></a></h2>
<p style="text-align: justify">파이프라인의 이름을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 열고 <strong>“+ 새 파이프라인”</strong>을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이제 편집할 수 있는 샘플 5단계 파이프라인이 표시됩니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">파이프라인 이름 지정 <a name="파이프라인 이름 지정"></a></h3>
<p style="text-align: justify">영업 프로세스를 반영하는 이름을 입력하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">단계 이름 지정<a name="단계 이름 지정"></a></h3>
<p style="text-align: justify">영업 프로세스에 맞게 단계 이름을 변경할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">단계 추가<a name="단계 추가"></a></h3>
<p style="text-align: justify">단계 위로 마우스를 이동하여 <strong>“+”</strong>를 클릭하여 기존 단계 사이에 새 단계를 삽입하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addstage3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">단계 삭제<a name="단계 삭제"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>“단계 삭제”</strong>를 클릭하고 선택을 확인하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline5.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 단계를 삭제하면 해당 단계의 거래도 삭제됩니다. 삭제하기 전에 거래를 다른 단계로 이동하세요.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">단계와 거래 확률<a name="단계와 거래 확률"></a></h3>
<p style="text-align: justify">과거 성과 데이터를 가지고 있다면, 해당 단계의 거래가 완료될 확률을 추정하기 위해 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">단계 확률</a></strong>을 설정할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">각 개별 거래의 가능성을 정의하고 싶다면, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 확률</a></strong>을 활성화하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 둘 다 활성화된 경우 거래 확률이 단계 확률을 덮어씁니다. </div>
<h3 style="text-align: justify">정체된 거래<a name="정체된 거래"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">정체 기능</a></strong>을 활성화하여 너무 오래 단계에 머무르는 거래를 강조 표시합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">몇 일 후에 거래가 정체되기 시작하는지 설정하세요. 거래가 해당 시간 이상 같은 단계에 머물러 있을 때 알림을 받습니다.</p>
<p style="text-align: justify">완료되면 <strong>“변경 사항 저장”</strong>을 클릭하세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">기존 파이프라인 수정<a name="기존 파이프라인 수정"></a></h2>
<p style="text-align: justify">영업 프로세스는 시간이 지남에 따라 발전되므로, 정기적인 검토를 통해 파이프라인을 조정하세요.</p>
<p style="text-align: justify">파이프라인 드롭다운 메뉴를 열고, 수정할 파이프라인 옆의 <strong>연필 아이콘</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">새 파이프라인을 생성할 때와 동일한 편집 옵션을 볼 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>“...”</strong>을 클릭하여 파이프라인을 <strong>복제</strong>하거나 <strong>삭제</strong>하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline10.1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 파이프라인을 삭제하기 전, 거래를 다른 파이프라인으로 이동하세요. <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete">데이터 복원</a></strong> 섹션에서 삭제된 거래를 30일 이내에 복구할 수 있습니다. </div>

Pipeline: how to design your sales process

파이프라인 설계에 대한 팁

파이프라인 설정

파이프라인 이름 지정

단계 이름 지정

단계 추가

단계 삭제

단계와 거래 확률

정체된 거래

기존 파이프라인 수정

파이프라인: 영업 프로세스를 설계하는 방법입니다.

How is Pipedrive data organized?

리드들입니다.

리드는 무엇인가요?

Pipedrive에서 리드가 작동하는 방식

거래

거래란 무엇인가요?

거래-pipedrive

Pipedrive에서 거래가 작동하는 방식

사람들

연락처 사람들은 무엇인가요?

파이프드라이브에서 연락처 사람들이 작동하는 방식

조직

조직이란 무엇인가요?

조직-pipedrive

Pipedrive에서 연락처 조직이 작동하는 방식

활동

활동이란 무엇인가요?

활동-pipedrive

Pipedrive에서 활동이 작동하는 방식

프로젝트

프로젝트란 무엇인가요?

제품

제품이란 무엇인가요?

제품-pipedrive

Pipedrive에서 제품이 작동하는 방식

메일

메일이란 무엇인가요?

메일-pipedrive

Pipedrive에서 메일이 작동하는 방식

데이터 관계

데이터 조직 다이어그램

Pipedrive 데이터는 어떻게 조직되어 있습니까

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 작업은 계정 설정 접근 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 사용을 시작했고 동료들이 함께 참여하기를 원한다면, 그들을 Pipedrive 회사 계정에 초대할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt="사용자를 Pipedrive에 초대하는 비디오 튜토리얼">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 Pipedrive를 처음 사용하고 있다면, 우리의 <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive 아카데미 과정</strong></a>을 확인할 수 있습니다.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">새 사용자 초대하기<a name="새 사용자 초대하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 오른쪽 상단 모서리로 이동하여 <strong>계정 메뉴 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 관리</a></strong>로 가십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU12.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">사용자 관리<strong> 페이지로 이동하게 되며, 화면 오른쪽에 있는 <strong>“+ 사용자”</strong> 버튼을 클릭하여 계정에 동료를 추가할 수 있습니다.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU11.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">여러 사용자를 추가하려면 이메일 주소를 쉼표로 구분하여 제출하십시오. 그런 다음 <strong>“사용자 추가”</strong> 상자가 열리며, 계정에 추가할 사람의 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. 준비가 되면 <strong>“미리보기”</strong>를 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-06-11%20at%2013-39-30.gif" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">새로 추가된 사용자의 접근 권한 및 권한을 조정하려면 <strong>미리보기</strong> 섹션에서 그들을 선택하십시오. 그러면 오른쪽에 <strong>접근 편집</strong> 패널이 열리며, 적절한 권한을 지정할 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">새 사용자를 초대한 후<a name="새 사용자를 초대한 후"></a></h2>
<p style="text-align: justify">초대된 사용자가 초대를 수락하지 않았다면, <strong>취소하거나 다시 보낼 수 있습니다</strong>. 이러한 옵션을 보려면 <strong>“초대됨”</strong> 탭을 클릭하고 대기 중인 초대를 선택하세요.</p>
<p style="text-align: justify">같은 오른쪽 패널에서 잠재적인 사용자의 권한을 수정할 수도 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU3.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify">초대된 사용자가:</p>
<ul style="text-align:justify;">
 <li>이 이메일에는 비밀번호를 설정하고 초대된 Pipedrive 회사 계정에 로그인할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. <strong>이전에 Pipedrive에 가입하지 않은 경우</strong>, Pipedrive로부터 초대 이메일을 받게 됩니다.</li>
 <li><strong>이전에 Pipedrive에 가입한 적이 있고</strong> 다른 Pipedrive 계정의 회원인 경우, 귀하의 계정에 추가되었다는 이메일 알림을 받게 됩니다. 그들은 이전과 동일한 로그인 자격 증명을 사용하며, 앱 오른쪽 상단의 계정 메뉴에서 <strong>“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">회사 전환</a>”</strong> 옵션을 사용하여 회사 간 전환할 수 있습니다.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/MU4.png" alt="">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
 <strong>참고:</strong> 귀하의 Pipedrive 구독은 Pipedrive 회사 계정의 활성 좌석 수에 따라 청구됩니다. 사용자를 추가하면 계정의 좌석 수가 증가하는 경우 Pipedrive 구독 비용이 증가합니다.
</div></strong>

How can I add a user?

새 사용자 초대하기

새 사용자를 초대한 후

사용자를 어떻게 추가할 수 있나요

What features do the Pipedrive plans have?

새 요금제 및 기존 요금제에서 제공되는 기능

새 요금제의 기능

기존 요금제의 기능

추가 기능

포함된 추가 기능

별도 추가 기능

Pipedrive 요금제에는 어떤 기능이 있나요?

<div class="support-note success primary">지원팀의 실시간 데모와 질의응답을 제공하는 웨비나 “<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive에서 이메일 동기화가 작동하는 방식</a>”에 참석하세요. <strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>이메일 동기화</strong></a> 기능은 Growth 플랜 이상에서만 이용하실 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>이메일 동기화</strong>는 Pipedrive 내에서 이메일을 직접 주고받을 수 있게 해주며, 모든 커뮤니케이션을 연락처, 리드 및 거래에 연결된 상태로 유지합니다. 이 가이드에서는 설정을 빠르게 완료하고 Sales Inbox를 최대한 활용하는 방법을 배우게 됩니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">개인용과 비교하여 이해하기 개인 계정과 팀 계정 이해하기<a name="개인용과 비교하여 이해하기 개인 계정과 팀 계정 이해하기"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/team-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀 인박스</a></strong>는 Premium 이상 플랜에서 이용할 수 있습니다. </div>
<p style="text-align: justify">이메일 동기화를 설정하기 전에 연결할 계정이 <strong>개인</strong> 이메일 계정인지 <strong>팀 이메일 계정</strong>인지 결정하는 것이 중요합니다. </p>
<p style="text-align: justify">주요 차이는 이메일 계정의 관리 및 공유 방식으로, 개인적으로 사용하는지 아니면 팀 전체와 함께 사용하는지에 따라 달라집니다:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">접근 및 가시성 설정</div></td>
<td><div style="text-align: justify">개인 계정</div></td>
<td><div style="text-align: justify">팀 계정</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">사용 가능 플랜</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Growth</strong> 이상</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Premium</strong> 이상</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">사용자 접근</div></td>
<td><div style="text-align: justify">한 명의 사용자만</div></td>
<td><div style="text-align: justify">여러 사용자</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">서명 관리</div></td>
<td><div style="text-align: justify">개별 서명</div></td>
<td><div style="text-align: justify">모든 팀 구성원을 위한 공유 서명</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">이메일 가시성</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>비공개</strong>로 귀하만 이용 또는 회사 전체에 <strong>공유</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>팀 전용</strong> 또는 회사 전체에 <strong>공유</strong></div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>설정 중에 계정 유형을 선택하라는 안내가 표시됩니다. 연결된 후에는 각 유형마다 고유한 설정 페이지가 있으며, 이 가이드에서 다루는 특정 옵션이 제공됩니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">이메일 동기화 설정<a name="이메일 동기화 설정"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에 이메일 계정을 연결하려면 다음 단계를 따르세요:</p>
<ul>
<li>오른쪽 상단에서 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고, Personal preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync"><strong>이메일 동기화</strong></a> 로 이동하세요 </li>
<li>동기화할 이메일 주소를 입력하세요</li>
<li><strong>“시작하기”</strong>를 클릭하세요</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesinbox.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>이메일 제공업체를 선택하세요 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chooseemailprovider.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> “기타”를 선택한 경우 IMAP 및 SMTP 포트에 대한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요.</div>
<ul>
<li>이메일 계정 자격 증명으로 로그인하세요 </li>
<li>Pipedrive에 이메일 받은편지함 접근 권한을 부여하세요</li>
<li>이를 <strong>개인 계정</strong>으로 사용할지 또는 <strong>팀 계정</strong>으로 사용할지 선택하세요 </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connectemailaccount.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">개인 계정을 연결하기 전 마지막 단계<a name="개인 계정을 연결하기 전 마지막 단계"></a></h3>
<p style="text-align: justify">동기화를 시작하기 전에 다음 설정을 확인하고 조정하세요:</p>
<ul>
<li><strong>이메일 공개 범위</strong> – 동기화된 이메일을 다음 중 하나로 선택할 수 있습니다:
<ul>
<li><strong>비공개</strong> – 본인만 볼 수 있음 </li>
<li><strong>공유</strong> – 항목에 연결된 경우 다른 사람도 볼 수 있음</li>
</ul></li>
<li><strong>과거 동기화 시작 시점</strong> – 어느 시점까지의 이메일 내역을 동기화할지 결정하세요</li>
<li><strong>동기화할 폴더</strong> – 모든 폴더의 이메일을 동기화할지 특정 폴더만 동기화할지 선택하세요</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">준비가 되면 설정을 완료하려면 <strong>“동기화 시작”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/personalaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">개인 계정 설정은 언제든지 <strong>이메일 동기화</strong> 페이지에서 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">개인 계정 구성</a> 안내를 참조하세요. </p>
<h3 style="text-align: justify">팀 계정을 연결하기 전 마지막 단계<a name="팀 계정을 연결하기 전 마지막 단계"></a></h3>
<p style="text-align: justify">만약 <strong>팀 이메일 계정</strong>을 동기화하는 경우, 설정 화면이 약간 다르게 표시됩니다. 다음 옵션을 구성할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li><strong>팀 구성원</strong> – 동기화된 이메일을 보고 관리할 수 있는 사용자를 추가하세요</li>
<li><strong>이메일 공개 범위</strong> – Pipedrive 항목에 연결된 이메일을 누가 볼 수 있는지 결정하세요:<ul>
<li><strong>팀 구성원만</strong> – 이메일은 선택된 팀 구성원만 볼 수 있습니다</li><li><strong>공유</strong> – 이메일은 회사의 모든 사람이 볼 수 있습니다</li></ul></li></ul>
<ul>
<li><strong>과거 동기화 시작 시점</strong> – 어느 시점까지의 이메일을 동기화할지 선택하세요</li>
<li><strong>동기화할 폴더</strong> – <strong>모든 폴더</strong>의 이메일을 동기화하거나 받은편지함과 같은 특정 폴더를 선택하세요</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">설정을 구성한 후 연결을 완료하려면 <strong>“동기화 시작”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Teamaccountfinal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이메일 동기화 페이지에서 팀 계정 설정 구성에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하세요. </p>

How can I set up the email sync?

개인용과 비교하여 이해하기 개인 계정과 팀 계정 이해하기

이메일 동기화 설정

개인 계정을 연결하기 전 마지막 단계

팀 계정을 연결하기 전 마지막 단계

이메일 동기화를 어떻게 설정하나요?

Learn how to find your IMAP and SMTP information in Pipedrive. Read our step-by-step guide on find my email in simple way.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이메일 동기화 기능은 Growth 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 요금제를 전환하는 방법은 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">여기</a>에서 확인하세요.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync">이메일 동기화</a>를 활성화하려면 <strong>IMAP</strong> 및 <strong>SMTP</strong> 정보를 제공해야 할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">우리는 이미 Gmail 및 Exchange와의 기본 동기화를 지원하므로, 기본 방법이 작동하지 않을 경우에만 이 사용자 지정 연결을 사용해야 합니다. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">IMAP 및 SMTP 데이터 찾기<a name="imap-smtp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이메일 계정에서 IMAP이 활성화되어 있는지 확인해 주세요.</div>
<p style="text-align: justify">해당 정보를 모르는 경우, 아래에 가장 일반적인 이메일 제공업체의 전형적인 호스트 주소와 포트 번호를 제공하였습니다.<br></p>
<figure></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>iCloud</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 호스트:</strong> imap.mail.me.com<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.mail.me.com<br><strong>SMTP 포트: </strong>587</td><td><div style="text-align: center"><strong>AOL</strong></div>
<br>
<strong>IMAP 호스트:</strong> imap.aol.com<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.aol.com<br><strong>SMTP 포트:</strong> 587 또는 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>야후!</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> imap.mail.yahoo.com<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.mail.yahoo.com<br><strong>SMTP 포트:</strong> 587 또는 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Verizon</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> imap.verizon.net<br><strong>IMAP 포트:</strong> 995<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.verizon.net<br><strong>SMTP 포트:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>AT&amp;T</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> imap.mail.att.net<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.mail.att.net<br><strong>SMTP 포트:</strong> 587 또는 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>OVH</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> ssl0.ovh.net<br><strong>SMTP 포트:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>IONOS</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 호스트:</strong> </strong>imap.ionos.com<br><strong><strong>IMAP 포트:</strong></strong> 993<br><strong><strong>SMTP 호스트:</strong></strong> smtp.ionos.com<br><strong><strong>SMTP 포트:</strong></strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>Rzone.de (Strato)</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> imap.strato.de<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> smtp.strato.de<br><strong>SMTP 포트:</strong> 465</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>이메일 서버</strong></div>
<strong><br></strong><strong>IMAP 호스트:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>IMAP 포트:</strong> 993<br><strong>SMTP 호스트:</strong> secure.emailsrvr.com<br><strong>SMTP 포트:</strong> 465</td><td><div style="text-align: center"><strong>GoDaddy</strong></div>
<strong><br><strong>IMAP 호스트:</strong> </strong>imap.secureserver.net<br><strong><strong>IMAP 포트:</strong></strong><strong> </strong>993<br><strong><strong>SMTP 호스트:</strong></strong><strong> </strong>smtpout.secureserver.net<br><strong><strong>SMTP 포트:</strong></strong><strong> </strong>465</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">여기에서 사용자 지정 제공업체 목록과 지원 페이지 링크를 찾을 수 있으며, 해당 페이지에서 포트 및 연결 세부정보에 대한 추가 정보를 찾을 수 있습니다:<br></p>
<ul><li><a href="https://www.123-reg.co.uk/support/email/how-do-i-set-up-an-email-client-with-123-mail/#:~:text=For%20the%20Incoming%20server%2C%20enter,set%20the%20port%20to%20465." target="_blank" rel="noreferrer noopener">123-reg</a></li><li><a href="https://www.apptix.com/support/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apptix</a></li><li><a href="https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/using_IMAP.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AWS / Amazon WorkMail</a></li><li><a href="https://www.hostgator.com/help/article/email-connection-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HostGator</a></li><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT202304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://www.ionos.com/help/email/general-topics/settings-for-your-email-programs-imap-pop3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ionos</a></li><li><a href="https://king.host/wiki/artigo/como-configurar-seu-e-mail-no-pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KingHost</a></li><li>Locaweb<br>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-e-mail-locaweb/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configurando-exchange-basic-e-standard-office-365/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exchange 및 Office 365<br></a>– <a href="https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/configuracao-de-outlook-basic-e-standard-exchange-2016/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook 기본 및 표준 Exchange 2016</a></li><li><a href="https://community.mimecast.com/s/article/Configuring-Outbound-SMTP-Authentication-for-On-Premise-Devices-and-Application-Servers-973367435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mimecast</a></li><li>Proofpoint<br>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/020_connectiondetails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">연결 세부정보<br></a>– <a href="https://help.proofpoint.com/Proofpoint_Essentials/Email_Security/Administrator_Topics/000_gettingstarted/SMTP_Authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SMTP 인증</a></li><li><a href="https://docs.rackspace.com/support/how-to/rackspace-email-and-hosted-exchange-settings/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rackspace</a></li><li><a href="https://support.shaw.ca/t5/internet-articles/about-pop-and-imap-email-server-settings/ta-p/6731" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shaw.ca</a></li><li><a href="https://www.telstra.com.au/support/category/email/set-up/imap-pop-and-smtp-information-for-manual-email-set-up" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telstra</a></li><li><a href="https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TransIP</a></li><li><a href="https://www.webgo.de/hilfe/content/74/287/de/e_mail_verbindungsdaten-webhosting.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WebGo</a></li><li><a href="https://clients.whc.ca/en/knowledgebase/105/How-to-Configure-an-IMAP-Account.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WHC / 웹 호스팅 캐나다</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">야후</a></li><li><a href="https://yandex.com/support/mail/mail-clients.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yandex</a></li><li>All-inkl.com<br>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/outlook/outlook-fuer-android_545.html?suche=SMTP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android용 Outlook<br></a>– <a href="https://all-inkl.com/wichtig/anleitungen/programme/e-mail/thunderbird/imap-ordner-abonnieren_409.html?suche=IMAP&amp;textsuche=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thunderbird: IMAP 폴더 구독</a> </li><li><a href="https://dl.icewarp.com/online_help/1181.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IceWarp</a></li><li><a href="https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://getmailspring.com/setup/access-rzone-de-via-imap-smtp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rzone.de (Strato)</a></li><li><a href="https://www.antagonist.nl/help/nl/email/client/overview" title="http://antagonist.nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antagonist.nl</a></li><li><a href="https://mxroute.com/docs/what-are-my-smtp-imap-pop-details/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MXroute</a></li><li><a href="https://docs.ovh.com/gb/en/emails/mail-configuration-windows-10/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OVHCloud</a></li><li><a href="https://www.thexyz.com/account/knowledgebase/1/Email-Server-Settings.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TheXYZ</a> </li></ul>
<p style="text-align: justify">여기 목록에 제공업체가 없거나 회사에 특정한 이메일 제공업체를 사용하는 경우, 이메일을 Pipedrive와 동기화하는 데 필요한 IMAP 및 SMTP 정보를 위해 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다. </p>
<div class="support-note warning"><strong>참고: </strong>이메일 동기화는 Exchange 프로토콜을 사용하는 Amazon WorkMail과 호환되지 않습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Exchange 계정을 연결하는 경우, <strong>설정 &gt; 모든 설정 보기 &gt; 이메일 동기화 &gt; POP 및 IMAP</strong>로 이동하여 업데이트된 IMAP 및 SMTP 설정을 확인할 수 있습니다.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_14.07.05.png" width="976" height="836"></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고: </strong>현재 <strong>POP3 서버</strong>는 Pipedrive 이메일 동기화를 지원하지 않으며, 이메일 동기화 기능은 동기화를 설정하기 위해 <strong>IMAP 또는 Exchange</strong> 자격 증명만 지원합니다. <strong>포트 143</strong>을 사용하는 IMAP 서버는 암호화되지 않으므로 지원되지 않습니다.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive IP 주소를 허용 목록에 추가하기<a name="pipedrive-ip"></a></h2>
<p style="text-align: justify">귀사의 IT 팀은 IMAP을 통해 이메일에 연결하거나 Exchange 계정에서 데이터를 전송할 수 있는 특정 IP 주소만 허용하는 제한을 적용할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이러한 경우, Pipedrive에서 사용하는 다음 IP 주소를 귀사의 IT 팀에서 허용하거나 허용 목록에 추가해야 합니다.</p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.129.102.134</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.116.197.151</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.250.16.92</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">34.253.253.44</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.184.136.190</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.199.63.30</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">13.40.232.162</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">18.135.20.159</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.236.179.7</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">44.228.233.78</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">16.176.86.147</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.64.23.88</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.224.218.157</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">52.86.22.175</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">15.222.82.253</kbd></p>
<p><kbd class="keyboard-input">3.99.27.194</kbd></p>
<p style="text-align: justify">IT 담당자는 <a href="https://github.com/pipedrive/ip-ranges" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 페이지</a>에서 Pipedrive IP 범위를 확인하고 GitHub 업데이트를 구독할 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">이메일 동기화 설정하기<a name="이메일 동기화 설정하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 동기화 기사</a>에 제공된 이메일을 입력하는 단계를 따르세요.</p>
<p style="text-align: justify">비즈니스 이메일 제공자가 네이티브로 연결할 수 없는 경우, IMAP 및 SMPT 정보를 요청하는 팝업이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023%2003%2030%20at%203%2012%2015.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">요청된 정보를 입력한 후, <strong>로그인</strong>을 클릭하는 녹색 버튼을 누르세요.</p>
<p><br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">앱 비밀번호<a name="앱 비밀번호"></a></h2>
<p style="text-align: justify">일부 이메일 제공업체는 사용자가 로그인하기 위해 앱 전용 비밀번호를 생성하도록 요구합니다. 제공업체의 지침에 따라 비밀번호를 생성하고 이를 사용하여 로그인하세요.</p>
<p style="text-align: justify">자세한 안내는 제공업체의 문서를 참조하세요. 아래에서 일반적으로 사용되는 제공업체의 지침을 찾을 수 있습니다:</p>
<ul><li><a href="https://support.apple.com/en-us/HT204397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iCloud</a></li><li><a href="https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">야후</a></li><li><a href="https://help.zoho.com/portal/en/kb/bigin/channels/email/articles/generate-an-app-specific-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zoho</a></li><li><a href="https://help.aol.com/articles/Create-and-manage-app-password" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AOL</a></li><li><a href="https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a></li><li><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fastmail</a><strong><a href="https://www.fastmail.help/hc/en-us/articles/360058752854-App-passwords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong></li></ul>

How can I find my IMAP and SMTP information to sync my email?

imap-smtp

IMAP 및 SMTP 데이터 찾기

pipedrive-ip

Pipedrive IP 주소를 허용 목록에 추가하기

이메일 동기화 설정하기

앱 비밀번호

내 이메일을 동기화하기 위해 IMAP 및 SMTP 정보를 어떻게 찾을 수 있나요

Homepage

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>참고:</strong> 사용자 지정 필드의 추가, 편집 및 삭제는 올바른 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">글로벌 권한</a>이 활성화된 사용자만 이용할 수 있습니다. 사용 가능한 사용자 지정 필드 수는 가입한 요금제에 따라 다릅니다. 최근에 새로운 요금제 등급, 이름 및 제한이 도입되었습니다. 새로운 요금제에 대한 최신 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive는 영업 프로세스를 관리하기 위한 매우 유연한 맞춤형 접근 방식을 제공합니다. 거래, 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품에는 데이터 관리를 위해 필요한 기본 필드가 이미 포함되어 있지만, 회사에 필요한 관련 정보를 저장하기 위해 <strong>사용자 지정 필드</strong>를 생성할 수도 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>사용자 지정 필드</strong>는 비즈니스에 가장 중요한 정보를 기준으로 데이터를 정리하고, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필터링</a>하며 관리하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pipedrive를 처음 사용하신다면, <strong>“기본부터 시작하기”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 아카데미 과정</a>을 확인해 보세요. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">사용자 정의 필드 추가 <a name="사용자 정의 필드 추가"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Pipedrive에서 데이터가 어떻게 구성되는지에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요.</div>
<p style="text-align: justify">오른쪽 상단의 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고 <strong>개인 환경설정 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">데이터 필드</a></strong>로 이동한 다음, 새 필드를 만들려는 항목(잠재 고객/거래, 고객, 조직, 제품 또는 프로젝트)을 선택하세요. 엔터티를 선택한 후 <strong>“+ 사용자 정의 필드”</strong>를 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">필드 속성<a name="필드 속성"></a></h3>
<p style="text-align: justify">클릭하면 <strong>필드 추가</strong> 창이 표시되며, <strong>Pipedrive 플랜</strong>에 따라 다음 항목을 설정할 수 있습니다:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>이름</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>동작</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>최소 필요 플랜</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">필드 이름</div></td>
<td><div style="text-align: justify">필드 생성 시 필수</div></td>
<td><div style="text-align: center">라이트</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필드 그룹</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 다양한 상세 보기에서 정리해 줍니다</div></td>
<td><div style="text-align: center">라이트</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필드 설명</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">팀에게 해당 필드를 왜 어떻게 작성해야 하는지 알려줄 수 있습니다(리드 및 거래 필드에서만 사용 가능). 필드 옆의 정보 아이콘을 클릭하면 설명을 볼 수 있습니다.</div></td>
<td><div style="text-align: center">그로스</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필드 유형</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">사용자 정의 필드에 저장할 정보 유형을 명확히 하기 위해 필요합니다</div></td><td><div style="text-align: center">라이트</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">수식</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">거래의 숫자 및 통화 필드를 자동으로 계산되는 수식 필드로 변환할 수 있습니다</div></td>
<td><div style="text-align: center">프리미엄</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">사용자 지정</div></td>
<td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>읽기 전용 필드</strong></a>를 통해 어떤 사용자가 필드를 보고 편집할 수 있는지 결정할 수 있습니다</div></td><td><div style="text-align: center">프리미엄</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">표시 위치</div></td>
<td><div style="text-align: justify">어떤 항목의 <strong>추가 보기</strong>와 <strong>상세 보기</strong>에서 사용자 정의 필드를 찾을 수 있는지 지정할 수 있습니다</div></td><td><div style="text-align: center">라이트</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인별 필드</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 표시하거나 숨길 파이프라인을 선택할 수 있습니다</div></td><td><div style="text-align: center">프리미엄</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">품질 규칙</div></td>
<td><div style="text-align: justify">팀이 <strong>필수</strong> 또는 <strong>중요</strong> 필드를 작성하도록 안내합니다. 필드를 필수로 표시하면 핵심 데이터가 입력될 때까지 거래 저장이 차단됩니다. 중요 필드를 사용하면 거래 상세 보기에서 누락된 정보가 강조 표시되지만 저장은 차단되지 않습니다.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">중요 필드</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필수 필드</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">최적의 결과를 위해 모든 사용자 정의 필드 세부 정보를 작성할 것을 권장합니다. 필드를 성공적으로 생성하려면 최소한 <strong>이름</strong>을 지정하고 <strong>유형</strong>을 선택해야 합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>리드</strong>는 <strong>거래</strong>와 동일한 필드를 사용합니다. 거래용 사용자 정의 필드를 생성하면 동일한 이름과 속성을 가진 필드가 리드에도 생성됩니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 어디에서 더 추가할 수 있나요?<a name="사용자 정의 필드를 어디에서 더 추가할 수 있나요?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">아래 영역에서 작업 중 누락된 필드를 발견하면 페이지를 벗어나지 않고 바로 추가할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>목록 보기</strong>에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 <strong>“+ 사용자 정의 필드"</strong>를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>상세 보기</strong>에서 세부 정보 섹션 근처의 <strong>“...”</strong> 버튼을 클릭하고 <strong>“필드 사용자화”</strong>를 선택한 다음 <strong>“+ 사용자 정의 필드”</strong>를 클릭하여 새 필드를 생성하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>가져오기</strong> 페이지에서는 매핑 단계 중에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 가져오기에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">사용자 정의 필드 보기 <a name="사용자 정의 필드 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 다음 위치에서 <strong>사용자 정의 필드 값</strong>을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다:</p>
<h3 style="text-align: justify">상세 보기<a name="상세 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">상세 보기에서는 모든 사용자 정의 필드가 왼쪽의 <strong>세부 정보</strong> 항목에 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">목록 보기<a name="목록 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">테이블 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택하세요. 목록 보기에 해당 사용자 정의 필드 열을 표시하려면 <strong>“저장”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">추가 보기<a name="추가 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 <strong>추가 보기</strong>에 표시하도록 선택할 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 옵션을 활성화하면 거래나 리드와 같이 새 항목을 추가할 때 해당 추가 보기에서 필드가 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">가져오기<a name="가져오기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">스프레드시트를 Pipedrive로 가져올 때 매핑 단계에서 사용자 정의 필드를 보고 검색할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 다른 어디에서 사용할 수 있나요?<a name="사용자 정의 필드를 다른 어디에서 사용할 수 있나요?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">값이 업데이트될 때마다 사용자 정의 필드를 사용하여 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a>에서 작업을 트리거할 수 있습니다. 고객으로부터 특정 정보를 수집하려면 LeadBooster의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹 폼</a>을 설정할 때 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">또한 사용자 지정 필드는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 템플릿</a>과 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>에서 지원되므로, 관련 데이터를 이메일이나 문서에 자동으로 가져올 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">필드에 데이터가 포함되면 이를 사용해 맞춤형 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">인사이트 보고서</a>를 작성하여 의미 있는 데이터 표현을 얻을 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">사용자 정의 필드 업데이트<a name="사용자 정의 필드 업데이트"></a></h2>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 변경하려면 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고 <strong>개인 설정 &gt; 데이터 필드</strong>로 이동한 다음 해당 사용자 정의 필드 옆에 있는 <strong>“...”</strong> 버튼을 클릭하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">다음 옵션을 볼 수 있습니다: </p>
<h3 style="text-align: justify">편집<a name="편집"></a></h3>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드의 <strong>이름</strong>, <strong>그룹</strong>, <strong>설명</strong>, <strong>사용자 지정</strong>, <strong>표시 위치</strong> 및 <strong>품질 규칙</strong>을 언제든지 변경할 수 있습니다. 생성된 후에는 사용자 정의 필드의 <strong>유형</strong>은 변경할 수 없습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">순서 변경<a name="순서 변경"></a></h3>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>“순서 변경”</strong>을 클릭하면 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 표시됩니다. <strong>“저장”</strong>을 클릭하면 변경 사항이 <strong>추가</strong> 및 <strong>상세 보기</strong>에 적용됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">삭제<a name="삭제"></a></h3>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.
</p>
<h3 style="text-align: justify">API 키 복사<a name="api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 당사의 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 문서</a>를 참조하세요. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">사용자 정의 필드 그룹화<a name="사용자 정의 필드 그룹화"></a></h2>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 그룹으로 정리하여 필요한 필드를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 <strong>필드 그룹</strong> 섹션을 클릭하고 <strong>“+ 필드 그룹”</strong>을 선택하여 새 그룹을 추가할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그룹을 생성한 후에는 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>데이터 필드</strong></a>에서 확인할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">필드를 그룹별 보기 또는 표준 목록 보기로 볼 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">사용자 정의 필드 통계<a name="사용자 정의 필드 통계"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>관리자</strong> 사용자는 필드가 어디에 사용되는지 또는 필드를 삭제할 경우 어떤 데이터가 손실될 수 있는지 항상 알지 못할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">필드의 성공성과 유용성을 측정하고 편집 중 실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해, 사용자는 필드의 생성 및 업데이트 날짜와 함께 해당 필드가 어디에 입력되어 있는지 또는 필터에서 어떻게 사용되는지를 보여주는 통계 정보를 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">필드 통계를 보려면, 관리자 사용자는 필드를 클릭하여 편집 화면을 열어야 합니다. 그런 다음 왼쪽 하단 모서리에서 <strong>“필드 통계 보기”</strong>를 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그러면 필드 통계가 표시된 프롬프트가 나타납니다. 이 정보를 바탕으로 필드를 <strong>편집</strong>하거나 <strong>삭제</strong>할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

사용자 정의 필드 추가

필드 속성

사용자 정의 필드를 어디에서 더 추가할 수 있나요?

사용자 정의 필드 보기

상세 보기

목록 보기

추가 보기

가져오기

사용자 정의 필드를 다른 어디에서 사용할 수 있나요?

사용자 정의 필드 업데이트

편집

순서 변경

삭제

API 키 복사

사용자 정의 필드 그룹화

사용자 정의 필드 통계

사용자 정의 필드

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 기능은 Growth 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 이 문서에는 귀하의 계정에 있는 것과 다를 수 있는 최신 자동화 기능 버전이 포함되어 있습니다. 최신 버전이 없고 사용하고 싶으시면, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원 팀에 문의해 주십시오.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">자동화 시작하기<a name="자동화 시작하기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 오직 <strong>전세계 관리자</strong> 또는 올바른 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한</a></strong>을 가진 일반 사용자만 자동화를 생성할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 거래가 특정 단계로 이동할 때 활동을 예약하는 것과 같이 동일한 관리 작업을 자주 반복하는 경우, 이를 자동화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 비즈니스가 성장하는 데 중요한 일에 집중할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a></strong>는 두 부분으로 구성됩니다 – <strong>트리거 이벤트</strong>와 <strong>액션 이벤트</strong>입니다.</p>
<ul>
<li><strong>트리거 이벤트</strong>는 if-then 문장의 <strong>“if”</strong> 부분을 나타냅니다: 자동화를 실행하려면 특정 작업이 먼저 발생해야 합니다.<br>이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것과 관련될 수 있습니다. 또는 계약 갱신이나 이벤트 마감일과 같은 지정된 날짜를 기반으로 자동화를 시작하는 날짜 트리거를 사용할 수 있습니다.</li>
<li><strong>액션 이벤트</strong>는 if-then 문장의 <strong>“then”</strong> 부분을 나타냅니다: 트리거 이벤트가 발생하면 자동화가 응답으로 수행할 작업을 정의하는 단계입니다.<br>이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 자동으로 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것을 포함할 수 있습니다. 또한, Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것도 포함될 수 있습니다.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Pipedrive 계정으로 데이터를 가져오는 것은 <strong>리드</strong>를 업데이트하거나 삭제할 때를 제외하고는 어떤 이벤트 기반 자동화도 트리거하지 않습니다. 그러나 날짜 트리거를 기반으로 한 자동화는 가져오기를 통해 활성화될 수 있습니다. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">첫 번째 자동화 만들기<a name="첫 번째 자동화 만들기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동화 도구에 대한 심층 시각 가이드를 보려면 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">주간 웨비나</a>를 확인하세요. </div>
<p style="text-align: justify">자동화 기능에 접근하려면 오른쪽 상단의 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고 <strong>도구 및 앱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a></strong>로 이동하세요. </p>
<p style="text-align: justify">자동화를 만들기 시작하려면 <strong>“+ 자동화”</strong> 버튼을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationbutton.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동화 이름은 최대 120자까지 가능하며, 자동화 설명은 200자까지 가능합니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>“이벤트 트리거”</strong> 또는 <strong>“날짜 트리거”</strong>로 시작할지를 선택하세요. 그러면 자동화를 시작할 항목과 이벤트를 정의할 수 있는 사이드바가 열립니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>이벤트 트리거</strong>는 여섯 가지 엔티티 옵션(<strong>거래</strong>, <strong>사람</strong>, <strong>활동</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>조직</strong>, <strong>프로젝트</strong>)을 제공하며, 각 옵션에는 자동화를 트리거할 세 가지 이벤트 유형(<strong>추가됨</strong>, <strong>업데이트됨</strong>, <strong>삭제됨</strong>)이 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>날짜 트리거</strong>는 네 가지 엔티티 옵션(<strong>거래</strong>, <strong>사람</strong>, <strong>활동</strong>, <strong>조직</strong>)을 제공하며, 각 옵션에는 특정 날짜 필드를 선택할 수 있는 옵션과 자동화를 트리거할 세 가지 매개변수(<strong>정확한 날짜</strong>, <strong>이전 날짜</strong>, <strong>이후 날짜</strong>)가 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">날짜 트리거에 대한 자세한 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요.</p>
<p style="text-align: justify">트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후 <strong>“트리거 적용”</strong> 버튼을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ApplytriggernewUI.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 여기에서 제안된 조건 중에서 선택하거나 직접 추가하여 자동화가 실행될 시점을 정의할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/suggestedconditions.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">조건을 저장한 후, <strong>“+”</strong> 아이콘을 클릭하여 다른 단계, 즉 또 다른 조건이나 작업 이벤트를 추가하세요.</p>
<p style="text-align: justify">더 고급 자동화를 위해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">조건 대기</a> 또는 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/workflow-automation-conditions#if-else-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">if/else 조건</a>을 추가하여 자동화를 두 개 이상의 경로로 나눌 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationsteps.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">작업을 정의할 때 기본 옵션 중에서 선택할 수 있습니다 – <strong>사람</strong>, <strong>조직</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>거래</strong>, <strong>활동</strong>, <strong>이메일, 노트, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">캠페인</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">프로젝트</a></strong><strong> </strong>및<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹훅</a> </strong>– 그리고 통합 – <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. 각 옵션에 특정한 작업 유형을 선택할 수 있습니다. 각 옵션에 특정한 액션 유형을 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automationactions.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 새로운 거래를 생성하도록 설정된 자동화는 열린 거래 한도에 도달하면 해당 단계에서 실패합니다. 이 거래가 나중에 수동으로 생성되거나 업로드를 통해 생성되더라도 자동화는 재개되지 않습니다. 사용 한도에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요. </div>
<p style="text-align: justify">자동화에 여러 작업을 추가할 수 있으며, 항상 위에서 아래로 목록을 따라 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">그러나 조건이 충족되는지 여부는 자동화가 트리거된 모든 작업에 대해 한 번만 확인되며, <strong>이벤트까지 대기</strong> 조건을 사용하지 않는 한 다음 단계는 실행되지 않습니다. 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 해당 작업은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.</p>
<p style="text-align: justify">여기에서는 거래 소유자에 따라 새로운 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/NewUIautomation.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 자동화에서 작업 이벤트로 이메일을 보내기로 선택할 경우, 해당 작업 이벤트는 이메일 동기화 기능을 통해 Pipedrive에 동기화된 이메일 주소만 사용할 수 있습니다. 다른 이메일 주소나 계정은 자동화의 목적으로 사용할 수 없습니다.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 활동을 생성하도록 트리거를 설정하고 해당 활동 작업에 대한 날짜를 설정하지 않으면, 활동 작업과 같은 날로 설정됩니다. 활동이 미래에 기한이 되도록 예약하려면 “하루 후” 또는 “다음 화요일”과 같은 옵션을 선택하세요.</div>
<p style="text-align: justify">어떤 사용자가 이 자동화를 트리거할 수 있는지 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 확인하고 원하는 옵션을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">그러나 이메일은 항상 자동화를 생성한 사용자로부터 발송됩니다. <strong>참고:</strong> 이메일 동기화 기능을 통해 계정의 모든 사용자가 트리거할 수 있는 이메일을 보내는 자동화를 설정할 수 있습니다. 자신의 이메일 주소에서 이메일을 트리거하려면 자신의 자동화를 설정해야 합니다.</div>
<p style="text-align: justify">자동화를 설정한 후 <strong>“저장”</strong> 버튼을 클릭한 다음 <strong>“활성”</strong>으로 설정하여 사용을 시작하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Saveautomation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">활성화되면 트리거 조건이 충족될 때마다 자동으로 자동화가 실행됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">저장된 자동화는 언제든지 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화 목록 보기</a>에서 관리할 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">자동화 목록 보기<a name="자동화 목록 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>자동화 목록 보기</strong>에서는 모든 자동화와 팀원들이 만든 자동화를 함께 볼 수 있으며, 마지막 업데이트 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationslist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">자동화를 편집, 삭제하거나 활성화와 비활성화 간에 전환할 수 있습니다. 자동화가 비활성화된 경우, 그 트리거와 액션은 실행되지 않습니다.</p>
<p style="text-align: justify">비활성화된 자동화는 회색으로 표시되어 현재 Pipedrive 계정에서 어떤 자동화가 활성화되어 있는지 빠르게 식별할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">자동화 목록 보기의 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 참조하세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">자동화 전송<a name="자동화 전송"></a></h2>
<p style="text-align: justify">사용자가 회사를 떠나거나 휴가를 가는 경우, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 또는 다른 사람에게 할당하기 위해 그들의 자동화에 접근해야 할 수 있습니다. 이를 위해 자동화의 소유권을 전송합니다. </p>
<h3 style="text-align: justify">사용자 및 권한<a name="사용자 및 권한"></a></h3>
<p style="text-align: justify">다음 유형의 사용자만 자동화를 전송할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">글로벌 앱</a> 관리자</strong> 사용자는 자신이나 다른 글로벌 앱 관리자에게 자동화를 전송할 수 있습니다.</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 앱</a> 관리자</strong> 사용자와 <strong>글로벌 일반 사용자</strong>는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한</a> <strong>”자동화 추가”</strong>가 있는 경우 자신의 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">소유권 전송<a name="소유권 전송"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>단일 전송</strong></p>
<p style="text-align: justify">자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에서 소유자의 이름 위에 마우스를 올리면 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 <strong>”...”</strong>를 클릭한 후 <strong>“소유권 전송.”</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Transferownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>일괄 전송</strong></p>
<p style="text-align: justify">자동화 보기에서 전송하려는 자동화의 체크박스를 화면 왼쪽에서 선택합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 <strong>“소유권 전송”</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automationownership.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“소유권 전송,” </strong>을 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">전송을 완료하기 전에 자동화가 전송된 후 발생할 사항을 나열한 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다(예: 대기 중인 실행이 활성화되어 있는 경우, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되는 경우 등).</p>
<p style="text-align: justify">진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어보세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">해당 자동화에 대기 중인 실행이 있는 경우, 체크 표시를 선택하여 모두 취소할 수 있습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 보내도록 설정되어 있고 그 실행이 진행 중인 경우, 취소되며 이메일은 전송되지 않습니다. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 대기 중인 실행을 취소하지 않기로 선택하면 자동화는 계속 실행되며, 전송 이전의 실행 소유자는 자신의 기록 탭에서 자동화의 실행을 볼 수 있습니다. </div>
<p style="text-align: justify">자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 전송된 자동화는 비활성화되므로 수신 소유자는 필요에 따라 검토하고 문제를 해결할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">자동화에는 전송되었다는 레이블이 추가되어 전송되었음을 나타냅니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferredautomation.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>전송됨</strong> 레이블은 자동화에서 3일 후에 사라집니다.</div>
<p style="text-align: justify">수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있으며, 편집 및 활성화할 수 있습니다.</p>

Automations: first steps

자동화 시작하기

첫 번째 자동화 만들기

자동화 목록 보기

자동화 전송

사용자 및 권한

소유권 전송

자동화: 첫 단계

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>회의 일정 잡기</strong> 기능은 Growth 및 그 이상의 요금제에서 사용할 수 있습니다. 새로운 요금제에 대한 최신 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 확인할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 <strong>회의 일정 잡기</strong> 도구는 두 사람 모두에게 편리할 때 고객과 연락을 유지하는 훌륭한 방법이며, <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 동기화 기능</a>와 함께 사용할 수 있습니다. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/leadbooster-add-on">LeadBooster 추가 기능</a> 사용자에게는 회의 일정 잡기에 대한 완전하고 무제한적인 접근 권한이 있습니다.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">회의 일정 조정기를 찾는 곳<a name="회의 일정 조정기를 찾는 곳"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 여러 위치에서 회의 일정 조정기 링크를 생성하거나 복사할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li>이메일 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">동기화</a>를 활성화했다면, 이메일 작성기 창에서 <strong>“회의 스케줄러”</strong>를 클릭할 수 있습니다.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>이메일 동기화가 활성화되지 않은 경우, <strong>상세 보기</strong>를 열고 <strong>“회의 일정 조정기”</strong>를 클릭할 수 있습니다.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>활동</strong> 탭에서 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 <strong>”회의 일정 조정기“</strong>를 클릭할 수 있습니다.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">링크 유형<a name="링크 유형"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 성장 계획 사용자들은 활성 일반 가용성 링크를 하나만 가질 수 있으며, 더 높은 계획의 사용자는 무제한 링크를 가질 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에는 두 가지 유형의 회의 링크가 있습니다. <strong>일반 가용성</strong>은 고객이 선택할 수 있는 다양한 시간대를 제공하며, <strong>특정 시간</strong> 링크는 일회성 회의를 위한 정확한 시간 슬롯을 제안할 수 있게 해줍니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">일반 가용성<a name="일반 가용성"></a></h3>
<p style="text-align: justify">일반 가용성은 고객이 예약할 수 있는 더 넓은 시간대를 선택하는 것을 의미합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">가용성을 제공하는 링크를 만들려면 <strong>가용성 관리 &gt; </strong><strong>가용성 추가</strong>를 선택하거나 기본값을 편집하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Pipedrive에서 일반 가용성을 예약하는 방법에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사를 확인하세요.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">특정 시간<a name="특정 시간"></a></h3>
<p style="text-align: justify">특정 시간을 예약하는 것은 고객과의 일회성 약속을 위한 슬롯을 만드는 것을 의미합니다. 이는 점심 회의나 예정된 전화 통화와 같은 비정기적인 약속을 위해 설계되었습니다.</p>
<p style="text-align: justify">고객에게 제공하고 싶은 캘린더의 빈 자리를 선택하려면 <strong>“시간 선택”</strong>을 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Pipedrive에서 특정 시간 예약에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사를 확인하세요.</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">제안된 시간 관리<a name="제안된 시간 관리"></a></h2>
<p style="text-align: justify">회의 일정 링크를 생성한 후에도 일반 및 특정 가능한 시간을 조정할 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">일반 가능성<a name="일반 가능성"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>활동 &gt; 회의 일정 관리 &gt; 가능성 관리</strong>로 이동한 다음, 새 링크를 위해 <strong>“가능성 추가”</strong>를 선택하거나 기존 링크 중 하나를 클릭하여 편집합니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 섹션에서는 회의 지속 시간, 가능성이 활성화될 날짜 및 시간대를 정의해야 합니다. 필요에 따라 버퍼 및 시간 설정도 편집할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">일반 가능성 창에서 <strong>미리보기</strong>, <strong>공유</strong> 또는 <strong>휴지통</strong> 아이콘을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.</p>
<ul>
<li><strong>확장</strong><br>지정된 회의 일정 링크에서 사용 가능한 시간 슬롯을 확인합니다.</li>
<li><strong>휴지통 아이콘</strong><br>회의 일정 링크를 삭제합니다.</li>
<li><strong>미리보기 아이콘</strong><br>링크 수신자가 볼 내용을 미리 봅니다.</li>
<li><strong>공유</strong><br>공유 가능한 회의 일정 링크를 생성합니다.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">특정 시간 슬롯<a name="특정 시간 슬롯"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>회의 일정 &gt; 시간 선택</strong>으로 이동하여 캘린더 보기를 사용하여 약속의 날짜와 시간을 선택합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>시간 선택</strong> 위에 커서를 올리고 <strong>톱니바퀴 아이콘</strong>을 클릭하여 기존 단일 시간 약속 링크를 편집할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">시간 슬롯 예약<a name="시간 슬롯 예약"></a></h2>
<p style="text-align: justify">회의 일정 가능성을 생성한 후, 다음 방법으로 링크를 공유할 수 있습니다. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">수동으로<a name="수동으로"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>활동 &gt; 회의 일정 조정기</strong>로 가서 가능성 위에 마우스를 올려 초대 링크를 복사합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">이메일<a name="이메일"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 작성한 이메일 본문에 회의 일정 조정기 링크를 직접 삽입합니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">웹사이트에 삽입<a name="웹사이트에 삽입"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>활동 &gt; 회의 일정 조정기 &gt; 가능성 관리</strong>로 가세요. 그런 다음 화면 오른쪽에서 <strong>“공유”</strong>를 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">회의 링크를 삽입할 스니펫을 복사하여 웹사이트에 붙여넣습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">고객이 약속을 만들기 위해 시간 슬롯을 선택하면 확인 이메일을 받게 됩니다: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">약속 예약은 Pipedrive 활동 캘린더에 활동을 생성합니다: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 보기에서 약속을 클릭하면 일정 조정기 캘린더 보기로 리디렉션되어 약속을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">스케줄러 양식에 바닥글 텍스트 추가하기<a name="스케줄러 양식에 바닥글 텍스트 추가하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">회의 스케줄러 양식에 바닥글 텍스트를 추가하려면 회의 세부정보 창으로 이동하여 화면 하단의 <strong>“+ 바닥글 추가”</strong>를 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">링크 수신자는 연락처 정보를 제출할 때 바닥글 텍스트를 보게 됩니다: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">약속 삭제 <a name="약속 삭제"></a></h2>
<p style="text-align: justify">활동 일정 보기로 이동하여 삭제하려는 약속을 클릭하세요. </p>
<p style="text-align: justify">회의 일정 관리 캘린더로 리디렉션되며, 여기서 회의 시간을 선택하고 <strong>휴지통</strong> 아이콘을 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이전에 차지된 시간 슬롯은 활동이 삭제되면 다시 사용 가능해집니다. </div>

Meeting scheduler

회의 일정 조정기를 찾는 곳

링크 유형

일반 가용성

특정 시간

제안된 시간 관리

일반 가능성

특정 시간 슬롯

시간 슬롯 예약

수동으로

이메일

웹사이트에 삽입

스케줄러 양식에 바닥글 텍스트 추가하기

약속 삭제

회의 일정 조정기

거래를 통해 판매하는 제품 또는 서비스의 카탈로그를 Pipedrive의 Products 기능으로 만드세요.

<p style="text-align: justify">Pipedrive의 <strong>Products</strong> 기능을 통해 거래에서 판매하는 제품 또는 서비스의 카탈로그를 만드세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">제품 기능 찾기<a name="제품 기능 찾기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">The <strong>제품</strong> 기능은 모든 요금제에서 이용 가능하며 <strong>도구 및 앱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">제품</a></strong>으로 이동해 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 <strong>기본 세금 설정</strong>도 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">활성화한 후에는 메인 내비게이션 바의 <strong>제품</strong> 아이콘을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">새 제품 추가<a name="새 제품 추가"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 <strong>제품</strong> 탭으로 이동한 다음 “<strong>+ 제품.</strong>”을 클릭하세요.</p>
<p style="text-align: justify">표시되는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가시성</a>을 구성할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>제품을 생성할 때 <strong>이름</strong> 필드는 필수입니다.</div>
<p style="text-align: justify">제품을 저장한 후에는 제품의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">상세 보기</a> 또는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">목록 보기</a>에서 다음 추가 필드를 편집할 수 있습니다. </p>
<ul>
<li> 활성</li>
<li> 카테고리</li>
<li> 설명</li>
<li> 이름</li>
<li> 소유자</li><li>가격</li><li>제품 코드</li><li>세금</li><li>단위</li><li>단가</li><li>가시성</li>
<li> 제품 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 정의 필드</a> </li><li>이미지(상세 보기에서만)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 계정에 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">새 거래를 추가할 때</a> 표시되는 “<strong>거래 추가</strong>” 창에서도 새 제품을 추가할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 새 카테고리를 추가하려면 카테고리 검색 상자에 카테고리 이름을 입력한 다음 <strong>“</strong><strong>새 카테고리로 추가.</strong><strong>”</strong>를 클릭하세요. 카테고리를 추가하려면 글로벌 권한 관리자여야 합니다. </div><hr><h2 style="text-align: justify">제품 목록 보기<a name="제품 목록 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">목록 보기에서 추가한 제품을 확인하고 제품 세부 정보를 직접 편집할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">화면 왼쪽 상단에서 제품을 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필터링</a>하거나 사용자 지정 필터를 만들 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">필터 내에서 제품 유형 필드를 옵션으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 제품별 필드에 따라 검색 범위를 좁히거나 데이터를 내보낼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">제품을 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">일괄 편집</a>하려면 제품 왼쪽에 있는 체크박스를 클릭한 다음 오른쪽에 나타나는 <strong>일괄 편집 패널</strong>에서 편집할 필드를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">제품을 일괄 삭제하려면 제품을 선택한 다음 제품 목록 보기 상단에 나타나는 <strong>휴지통</strong> 아이콘을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<p>제품 하나를 삭제하려면 제품 상세 보기로 이동하세요. 그런 다음 <strong>”더보기” (...) &gt; 삭제</strong>를 클릭하세요.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20product.png" alt=""></figure>
<p>삭제된 제품을 복원하려면 단순히 <strong>”복원”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20pd%20product.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>참고:</strong> </strong>제품 삭제 및 복원은 권한 세트를 통해 권한이 부여되어야 합니다. 이러한 권한은 <strong>설정 &gt; 사용자 관리 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>권한 세트</strong></a></strong>에서 조정할 수 있습니다.<br></div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><a name="C4IamCs"></a></div><hr><h2 style="text-align: justify">제품 상세 보기<a name="제품 상세 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">제품 목록 보기에서 제품 이름을 클릭하면 해당 제품의 상세 페이지로 이동하여<strong> </strong>제품과 관련된 정보를 보고 편집할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">제품 세부정보 편집<a name="제품 세부정보 편집"></a></h3>
<p style="text-align: justify">필드 값을 수정하려면 제품 상세 창의 <strong>연필 아이콘</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 섹션에 제품 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 정의 필드</a>를 추가하려면 <strong>추가 작업 &gt;</strong> <strong>필드 사용자 정의</strong>를 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">제품에 이미지를 추가하려면 사이드바에서 <strong>Image</strong> 섹션을 찾아 <strong>Upload</strong> 영역을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 업로드할 파일을 컴퓨터에서 선택하세요.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 지원되는 이미지 형식은 PNG, JPG, GIF이며 파일 크기는 최대 15 MB입니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">팔로워<a name="팔로워"></a></h3>
<p style="text-align: justify">제품 <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팔로워</a>를 관리하려면 화면 오른쪽의 <strong>“팔로워”</strong> 버튼을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">참여자<a name="참여자"></a></h3>
<p style="text-align: justify">참여자 섹션의 “<strong><strong>+</strong></strong>” 버튼을 클릭하여 <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">참여자</a> 관리 창을 연 다음 추가하려는 연락처의 첫 글자들을 입력하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">참여자를 제거하려면 참여자 이름 옆의 <strong>휴지통</strong> 아이콘을 클릭하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">제품 가격 보기 및 추가<a name="제품 가격 보기 및 추가"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>가격 탭</strong>에서는 해당 제품의 모든 가격 옵션을 확인할 수 있습니다. 각 제품은 동시에 둘 이상의 가격을 가질 수 있습니다. 기존 제품 가격을 편집하거나 삭제하려면 가격 위에 마우스를 올린 후 <strong>연필</strong> 또는 <strong>휴지통</strong> 아이콘을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>단가 – </strong>판매되는 각 단위의 가격</li>
<li>
<strong>단위당 비용 – </strong>판매된 각 단위와 관련된 비용</li>
<li>
<strong>직접 비용 – </strong>제품의 개발 또는 생산과 관련된 비용</li><li><strong>비고 <strong>– </strong></strong>해당 가격에 대한 코멘트 또는 메모</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 제품 목록 보기와 상세 보기에는 단가만 표시됩니다. <strong>단위당 비용</strong> 및 <strong>직접 비용</strong> 필드는 단순히 표기용입니다. </div>
<p style="text-align: justify">“<strong>+ Price</strong>” 버튼을 클릭하면 제품에 대한 새 가격과 코멘트를 추가할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 통화 유형별로 각 통화당 하나의 가격 항목만 추가할 수 있습니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">제품에 연결된 거래 보기<a name="제품에 연결된 거래 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 탭</strong>에서는 현재 해당 제품이 연결된 모든 거래 목록을 제공합니다. 목록 위의 행에서 거래 상태별로 필터링하여 볼 수 있습니다. 제품을 거래에 연결하는 방법은 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래 목록의 열을 조정하려면 오른쪽의 <strong>톱니바퀴 아이콘</strong>을 클릭하고 열을 적절히 조정하세요.</p>
<p style="text-align: justify">현재 보고 있는 목록을 스프레드시트로 내보내려면 “<strong>내보내기</strong>” 버튼을 클릭하세요.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 하나의 거래에는 최대 1000개의 서로 다른 제품을 추가할 수 있습니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">파일 보기 및 업로드<a name="파일 보기 및 업로드"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>파일 탭</strong>에서는 이 제품에 업로드된 모든 파일을 확인할 수 있으며, 기기에서 추가 파일을 업로드할 수도 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">"[<strong>...</strong>]" 버튼을 클릭하면 설명을 추가하거나 파일을 다운로드 또는 삭제할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">제품별 필드<a name="제품별 필드"></a></h2>
<p style="text-align: justify">제품 기능에는 경험을 최적화할 수 있는 제품별 여러 데이터 필드가 포함되어 있습니다.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>필드 이름</strong></td>
<td><strong>정의</strong></td>
<td><strong>예시</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>가격</strong></td>
<td>제품 한 단위에 할당된 금전적 가치</td>
<td>저희 회사는 바지를 판매하며, 청바지 한 벌의 <strong>가격</strong>은 $25입니다.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>제품 코드</strong></td>
<td>제품을 식별하기 위해 약식으로 사용하는 사용자 지정 코드</td>
<td>청바지의 <strong>제품 코드</strong>는 2174입니다.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>세금 %</strong></td>
<td>주문 총액에서 계산되어 추가 수수료로 더해지는 백분율</td>
<td>청바지 가격이 $25이고 <strong>세금</strong>이 10%이면 총 비용은 $27.50입니다.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>단위</strong></td>
<td>제품의 물리적 수량에 대한 측정 단위 또는 표준 수량</td><td>청바지 한 벌은 하나의 <strong>단위</strong>를 나타내며, 청바지 한 박스는 네 단위입니다.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>단가</strong></td>
<td>제품의 단위당 가격</td>
<td>청바지 한 박스는 $80이고 박스당 네 벌이 있으므로, 박스 기준의 <strong>단가</strong>는 $20이며 개별 판매 시에는 $25입니다.</td>
</tr>
</tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">견적서 문서 생성<a name="견적서 문서 생성"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>The <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs 기능</a>은 Professional 이상 요금제에 포함되어 있으며 Essential 및 Advanced 요금제에서는 추가 기능(애드온)으로 제공됩니다.</div>
<p style="text-align: justify">거래에 대한 견적서를 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> 기능을 사용하여 생성할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">제품 플레이스홀더가 포함된 <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">템플릿</a>이 있는 경우, 거래에 연결된 제품 정보가 문서에 자동으로 추가됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> Smart Docs에서 제품 이미지를 사용하는 기능은 클라우드를 Google에 연결하고 Google Docs를 사용하며 제품 표에 제품 이미지 플레이스홀더가 있는 사용자에게만 제공됩니다. Microsoft Smart Docs, Google Sheets 및 Google Slides에서는 제품 이미지가 지원되지 않습니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">제품 내보내기<a name="제품 내보내기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 작업은 거래 권한과 전역 관리자 권한이 활성화된 사용자만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">제품 카탈로그와 거래에 연결된 제품을 내보내려면 <strong>도구 및 앱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">데이터 내보내기.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">다음에서 <strong>“</strong><strong>제품<strong>“</strong></strong> 및 내보내기 옵션 중 하나를 선택하세요:</p>
<ul><li>전체 제품 카탈로그</li><li>거래에 연결된 제품만</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음, <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> 또는 <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>을 클릭하세요. 내보낸 파일은 <strong>“</strong><strong>생성된 내보내기<strong>“</strong></strong> 목록에 표시됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">파일을 다운로드하려면 <strong>“</strong><strong>사용 가능 기간</strong><strong>“</strong> 열의 클라우드 아이콘을 클릭하세요.</p>

Products

제품 기능 찾기

새 제품 추가

제품 목록 보기

제품 상세 보기

제품 세부정보 편집

팔로워

참여자

제품 가격 보기 및 추가

제품에 연결된 거래 보기

파일 보기 및 업로드

제품별 필드

견적서 문서 생성

제품 내보내기

Smart Docs

클라우드 스토리지 제공업체 연결하기

거래 또는 연락처에서 연결하기

설정에서 연결하기

google-drive

Google Drive에서 공유 드라이브 사용하기

템플릿 사용하기

템플릿 편집 및 필드 추가

팀과 템플릿 공유하기

문서 만들기

템플릿에서

필드 자동 채우기 작동 방식

문서 보기 및 공유

문서 보기 및 공유-google-drive

Google Drive

one-drive-share-point

OneDrive 및 SharePoint

문서 조회 추적

문서 버전 이해하기

전자 서명 요청

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><strong>이메일 동기화</strong> 기능은 Growth 이상 요금제에서 사용할 수 있습니다. 실시간 시연과 Q&amp;A를 제공하는 웨비나 <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive에서 이메일 동기화가 작동하는 방식</a>에 참석하세요.</div>

<p style="text-align: justify"><strong>이메일 동기화</strong>를 사용하여 Pipedrive에서 이메일 소통을 중앙 집중화하세요. <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">개인 계정</a>이든, 공유 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀 계정</a>이든 다음을 할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li><strong>영업 수신함</strong>에서 이메일 대화를 직접 보고, 보내고, 회신할 수 있습니다.</li>
<li>이메일 대화를 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>프로젝트</strong>에 자동 또는 수동으로 연결하세요.</li>
<li>이메일 참여를 추적하고 이메일이 열릴 때 알림을 받으세요.</li>
<li>팀 전체에 대화를 공유하거나 비공개로 유지하세요.</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 이메일 별칭은 <strong>이메일 동기화</strong>에서 지원되지 않습니다. 이메일 동기화를 사용하려면 기본 이메일 주소를 연결해야 합니다.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">지원되는 이메일 계정 및 제공업체<a name="지원되는 이메일 계정 및 제공업체"></a></h2>
<p style="text-align: justify">역할과 협업 방식에 따라 <strong>개인 이메일 계정</strong> 또는 <strong>팀 이메일 계정</strong>을 연결할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">개인 대 팀 이메일 계정<a name="개인 대 팀 이메일 계정"></a></h3>
<ul>
<li><strong>개인 계정</strong>은 본인의 이메일 주소를 Pipedrive에 연결합니다. 공유를 선택하지 않는 한 받은편지함의 이메일은 본인만 볼 수 있습니다.</li>
<li><strong>팀 계정</strong>은 여러 사용자가 sales@yourcompany.com과 같은 공유 주소의 이메일에 접근하고 관리할 수 있도록 합니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">개인 계정 설정</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀 계정 설정</a> 안내서를 참고하세요. </p>
<h3 style="text-align: justify">지원되는 이메일 제공업체<a name="지원되는 이메일 제공업체"></a></h3>
<p style="text-align: justify">일반적으로 지원되는 제공업체는 다음과 같습니다: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>기타 – <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IMAP을 지원하는 모든 이메일 계정</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이메일 동기화 설정에 대한 단계별 가이드는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참고하세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">이메일 대화 관리<a name="이메일 대화 관리"></a></h2>
<p style="text-align: justify">계정이 연결되면 모든 이메일 활동은 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">영업 수신함</a></strong>에서 처리되며, 탭이나 앱을 전환할 필요가 없습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 라벨</a>과 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필터</a>를 사용해 메시지 기록을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요.</p>
<h3 style="text-align: justify">이메일 대화 보기<a name="이메일 대화 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">대화를 클릭해서 열 수 있습니다. 연결된 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>프로젝트</strong>, <strong>연락처</strong> 또는 <strong>조직</strong>의 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">상세 보기</a></strong>에서도 확인할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI를 사용하여 이메일 효율성 향상<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: <strong>계정 설정</strong> 액세스 권한이 있는 사용자만 회사 계정에서 AI 기능을 활성화할 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 <strong>사용자 관리</strong>에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>이메일 AI</strong> 도구는 받은편지함에서 소통을 간소화하고 수동 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 해당 기능을 활성화하려면 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고 <strong>개인 설정 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">이메일 동기화</a> &gt; 이메일 AI</strong>로 이동하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 이메일 요약</a></strong> – 긴 이메일 스레드를 요약하여 모든 메시지를 읽지 않고도 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 이메일 생성</a></strong> – 이메일 초안 작성, 회신 생성, 발송 전 문체 및 문법 개선을 지원합니다.</li><li><strong>AI 이메일 추천 회신</strong> – 대화 내용을 바탕으로 빠르고 상황에 맞는 답변을 추천합니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">이 도구들은 <strong>영업 수신함</strong> 또는 <strong>상세 보기</strong>에서 이메일을 읽거나 작성할 때 사용할 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">이메일 작성<a name="이메일 작성"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 페르시아어, 우르두어, 히브리어, 아랍어처럼 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어용 키보드를 사용하는 경우, Pipedrive가 이를 인식하여 입력한 콘텐츠의 형식을 적절하게 지정합니다. 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인하세요.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>영업 수신함</strong>이나 <strong>상세 보기</strong>에서 Pipedrive를 통해 바로 새 대화를 시작할 수 있습니다. </p>
<h4 style="text-align: justify">영업 수신함</h4>
<p style="text-align: justify"><strong>“+ 새 이메일”</strong>을 클릭하여 메시지 작성을 시작하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">상세 보기</h4>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">상세 보기</a>의 이메일 탭에서 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>프로젝트</strong>, <strong>연락처</strong> 또는 <strong>조직</strong>을 선택하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 템플릿</a>과 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">서명</a>을 활용하여 메시지를 맞춤화하는 방법을 알아보세요.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이메일당 파일 크기 제한은 제공업체에 따라 다릅니다. 예를 들어, <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>의 제한은 25MB이고 <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>의 제한은 20MB입니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">이메일 추적<a name="이메일 추적"></a></h3>
<p style="text-align: justify">발송하는 메시지에 대해 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 추적</a>을 켜두면, 수신자가 이메일을 열거나 링크를 클릭한 시점을 확인할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이메일 열람은 <strong>눈 아이콘</strong>으로, 링크 클릭은 <strong>커서 아이콘</strong>으로 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 각 이메일을 보내기 전에 추적 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">이메일 대화를 항목에 연결<a name="이메일 대화를 항목에 연결"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 대화</a>를 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>프로젝트</strong>에 연결할 수 있습니다:</p>
<ul>
<li><strong>자동</strong>으로, 이메일 주소 및 관련 항목을 기준으로 연결됩니다.</li>
<li><strong>수동</strong>으로, 다른 항목과 메시지를 연결하고 싶을 경우 선택할 수 있습니다.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">이렇게 하면 CRM이 체계적으로 관리되고 영업 맥락을 쉽게 볼 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">이메일 대화 가시성<a name="이메일 대화 가시성"></a></h3>
<p style="text-align: justify">보안 및 협업 필요에 따라 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">누가 대화를 볼 수 있는지 조정</a>할 수 있습니다. 개인 및 팀 계정의 선택지는 약간 다릅니다: </p>
<h4 style="text-align: justify">개인 계정 가시성 옵션</h4>
<ul>
<li><strong>공유</strong> – 연결된 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 해당 이메일을 볼 수 있습니다.</li>
<li><strong>비공개</strong> – 본인만 해당 이메일을 볼 수 있습니다.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">팀 계정 가시성 옵션</h4>
<ul>
<li><strong>공유</strong> – 연결된 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 이메일을 볼 수 있습니다.</li>
<li><strong>팀만</strong> – 선택한 팀 구성원만 해당 이메일을 볼 수 있습니다.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>참고:</strong> 개인 계정에서 보낸 것이든 팀 계정에서 보낸 것이든 <strong>공유된</strong> 이메일은 <strong>거래</strong>, <strong>리드</strong>, <strong>프로젝트, 연락처</strong> 또는 <strong>조직 세부정보 보기</strong>와 같은 <strong>연결된 항목</strong>에서만 <strong>표시됩니다</strong>. 사용자가 같은 대화의 참여자가 아닌 한, 해당 이메일은 다른 사용자의 메일함에 표시되지 않습니다. </div>
<h3 style="text-align: justify">메시지 보관 및 삭제 <a name="메시지 보관 및 삭제"></a></h3>
<p style="text-align: justify">더 이상 필요하지 않은 대화는 <strong>보관</strong>하거나 <strong>삭제</strong>하여 관련 메시지에 집중할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">이 작업들의 차이점에 대해 더 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">이메일 전략을 확장하고 개선하는 도구<a name="이메일 전략을 확장하고 개선하는 도구"></a></h2>
<p style="text-align: justify">일대일 이메일을 넘어서 더 많은 연락처에 도달할 수 있는 도구를 활용하세요. 이메일을 개인화하고, 후속 작업을 자동화하며, 내장된 보고서로 성과를 추적하세요. </p>
<h3 style="text-align: justify">그룹 이메일 보내기<a name="그룹 이메일 보내기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>그룹 이메일 발송</strong></a> 기능으로 여러 연락처에게 맞춤화된 메시지를 보낼 수 있으며, 각 수신자에게는 개별적으로 발송된 것처럼 보입니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">자동화된 이메일 보내기<a name="자동화된 이메일 보내기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 자동화</a>를 사용하여 특정 동작이나 날짜에 따라 메시지를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래가 추가되면 이메일을 발송하고, 회신이 없을 때 후속 조치를 할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 작업 없이도 적시에 일관성 있게 관리할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">이메일 자동화 사례를 살펴보려면 <strong>계정 메뉴</strong>를 열고 <strong>자동화 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">템플릿</a></strong>으로 이동한 뒤 <strong>“이메일”</strong> 카테고리를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">이메일 성과 추적<a name="이메일 성과 추적"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>인사이트</strong>에서 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 성과 보고서</a>를 생성하여 발송한 이메일의 오픈율, 클릭률 등 주요 지표를 분석하세요. 이러한 인사이트는 장기적으로 아웃리치 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">이메일 전송 한도<a name="이메일 전송 한도"></a></h3>
<p style="text-align: justify">안정적인 전송을 유지하기 위해 Pipedrive를 통해 전송된 이메일은 대기열에 추가되어 짧은 간격으로 처리됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">전송 한도는 회사 계정 전체에서 공유되므로, 여러 사용자와 기능에서 전송한 이메일이 동일한 한도에 포함됩니다. </p>
<table><thead><tr><th>한도 유형</th><th>한도</th><th>결과</th></tr></thead><tbody><tr><td>전송 속도 제한</td><td>회사 계정 내에서 분당 최대 40건의 이메일 작업</td><td>추가 이메일 전송에 실패할 수 있습니다</td></tr><tr><td>이메일 제공업체 한도</td><td>Gmail 또는 Outlook과 같은 제공업체는 자체 한도를 적용합니다(예: 일일 또는 시간당 한도)</td><td>제공업체 제한이 해제될 때까지 이메일 전송에 실패할 수 있습니다</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">문제 해결<a name="문제 해결"></a></h2>
<p style="text-align: justify">이메일 동기화 연결에 문제가 있다면 가장 일반적인 이슈에 대한 팁이 포함된 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일 동기화 문제 해결 가이드</a>를 따라주세요.</p>
<p style="text-align: justify">추가 지원이 필요하시면 <a href="https://support.pipedrive.com/en/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원팀</a>에 문의해 주세요.</p>

Email sync

지원되는 이메일 계정 및 제공업체

개인 대 팀 이메일 계정

지원되는 이메일 제공업체

이메일 대화 관리

이메일 대화 보기

AI를 사용하여 이메일 효율성 향상

이메일 작성

이메일 추적

이메일 대화를 항목에 연결

이메일 대화 가시성

메시지 보관 및 삭제

이메일 전략을 확장하고 개선하는 도구

그룹 이메일 보내기

자동화된 이메일 보내기

이메일 성과 추적

이메일 전송 한도

문제 해결

이메일 동기화

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이 문서의 기능은 요금제에 따라 제공 여부가 다릅니다. 각 요금제의 기능에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 페이지에서 확인하세요.</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive는 데이터에 누가 언제 어떻게 접근했는지에 대해 완전한 투명성을 제공하는 다양한 보안 기능을 제공합니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="권한 및 가시성 설정"></a>권한 및 가시성 설정</h2>
<h3 style="text-align: justify">권한 세트<a name="권한 세트"></a></h3>
<p style="text-align: justify">계정 설정에 접근 권한이 있는 사용자는 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">권한 세트</a>를 설정하여 다른 사용자가 Pipedrive에서 수행할 수 있는 작업(예: 거래 삭제 또는 사용자 정의 필드 편집)을 제어할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">권한 세트를 통해 제어할 수 있는 전체 작업 목록은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">이 문서</a>에서 확인할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">가시성 그룹 수와 기본 옵션 또한 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.</p>
<ul><li><strong>Lite 및 Growth 요금제:</strong> 기본 그룹 1개와 가시성 옵션 2개: 항목의 소유자 또는 모든 사용자</li><li><strong>Premium 요금제:</strong> 기본 그룹 1개와 사용자 지정 가능한 가시성 그룹 3개 및 가시성 옵션 4개: 항목의 소유자, 항목 소유자의 가시성 그룹, 항목 소유자의 가시성 그룹 및 하위 그룹, 또는 모든 사용자</li><li><strong>Ultimate 요금제</strong><strong>:</strong> 무제한 그룹 수 및 가시성 옵션 4개: 항목의 소유자, 항목 소유자의 가시성 그룹, 항목 소유자의 가시성 그룹 및 하위 그룹, 또는 모든 사용자</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">가시성 그룹<a name="가시성 그룹"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>참고: </strong></strong>요금제를 업그레이드하지 않고도 더 많은 가시성 그룹을 추가하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀 관리 부스터 팩</a>을 구매할 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">권한 세트가 사용자가 Pipedrive에서 수행할 수 있는 작업을 제어하는 반면, <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가시성 그룹</a>은 사용자가 볼 수 있는 거래, 연락처 및 제품을 제어합니다. 특정 사용자가 회사 계정의 특정 정보를 보지 못하게 하려는 경우 가시성 그룹을 만드는 것이 유용합니다. 보유할 수 있는 가시성 그룹 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lite 및 Growth 요금제</strong><br> 가시성 그룹 2개: 항목의 소유자와 팔로워 또는 전체 회사</li>
<li>
<strong>Premium 및 상위 요금제</strong><br> 가시성 그룹 4개: 항목 소유자만, 소유자의 가시성 그룹, 소유자의 가시성 그룹 및 하위 그룹 또는 전체 회사</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">파이프라인 가시성<a name="파이프라인 가시성"></a></h3>
<p style="text-align: justify">계정 설정 권한이 있는 사용자는 각 가시성 그룹이 볼 수 없도록 할 파이프라인의 선택을 해제하여 해당 그룹의 사용자를 위한 <strong>파이프라인</strong> 가시성 설정을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 모든 가시성 그룹은 모든 파이프라인에 접근할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">특정 파이프라인에 접근 권한이 없는 가시성 그룹은 해당 파이프라인이나 그 안의 거래에 대한 어떠한 흔적도 Pipedrive에서 볼 수 없습니다. 파이프라인이 해당 계정에서 완전히 숨겨지기 때문입니다.</p>
<p style="text-align: justify">거래 관리자(deals admin) 권한 세트를 가진 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 항상 모든 파이프라인과 거래에 접근할 수 있습니다. 파이프라인 가시성에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하세요.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-2"></a>2FA: 2단계 인증</h2>
<p>이 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>2단계 인증 기능</strong></a>은 Pipedrive에 로그인하려는 사용자가 실제 본인임을 확인하기 위해 추가 보안 계층을 제공합니다. 이 기능은 인증기 앱을 사용하거나 이메일을 통한 인증 링크로 구현할 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>이메일 인증</strong>을 통해 <strong>2FA</strong>를 활성화하면 Pipedrive 로그인 시 로그인에 사용하는 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다. 웹 브라우저에서 로그인하면 이메일에 인증 링크가 포함됩니다. 모바일 앱에 로그인하면 일회용 인증 코드가 포함된 이메일을 받게 됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 <strong>인증기 앱</strong>은 보안을 강화합니다. 해당 앱에 접근할 수 있는 사용자만 로그인에 필요한 인증 코드를 얻을 수 있어 계정의 무단 접근으로부터 보다 강력하게 보호됩니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>싱글 사인온(SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">많은 대기업은 Okta나 Azure AD와 같은 타사 SSO 서비스를 사용하여 사용자가 하나의 로그인 자격증명으로 여러 애플리케이션에 안전하게 인증하고 로그인할 수 있도록 합니다.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>싱글 사인온 기능</strong></a>을 사용하면 회사에서 설정한 SSO 공급자에 Pipedrive를 추가할 수 있으며, 사용자에게는 간편한 Pipedrive 로그인 경험을 제공하고 관리자에게는 사용자 액세스를 제어하는 보다 안전한 방법을 제공합니다. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">보안 대시보드<a name="보안 대시보드"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>일부 <strong>보안 대시보드</strong> 기능은 Pipedrive의 Ultimate 요금제에서만 제공됩니다. 보안 대시보드는 기본적으로 관리자 사용자만 볼 수 있습니다. 일반 사용자의 보안 대시보드 표시 여부는 관리자 사용자가 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">권한</a>에서 켤 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">The <strong>보안 대시보드 기능</strong>은 회사 계정의 사용자 접근 정보와 보안 관련 활동에 대한 완전한 투명성을 제공합니다. </p>
<ul>
<li>
<strong>사용자 접근 및 기기 로그</strong><br> 어떤 사용자가 계정에 접근했는지 및 기기, 위치, 로그인 시간과 같은 추가 로그인 정보를 확인할 수 있습니다</li>
<li>
<strong>감사 로그<br></strong>과거 두 달 동안 회사 계정에서 어떤 사용자가 수행한 모든 보안 관련 변경 사항의 로그</li>
<li>
<strong>보안 평가</strong><br>현재 접근 및 권한 관련 사용자 설정을 기반으로 Pipedrive가 판단한 회사 계정의 잠재적 보안 취약점에 대한 보고서</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pipedrive의 Lite 및 Growth 요금제에서는 이러한 모든 기능에 접근할 수 없지만, 다음을 표시하는 보안 대시보드를 이용할 수 있습니다:</p>
<ul><li>로그인한 사용자</li><li>지난 1주일 간의 간단한 개요</li><li>고위험 및 저위험 문제를 보여주는 보안 평가</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">보안 규칙<a name="보안 규칙"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>보안 규칙 기능은 Ultimate 요금제 사용자에게 제공됩니다.</div>
<p style="text-align: justify">With the <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>보안 규칙</strong></a> 기능을 사용하면 계정 설정에 접근 권한이 있는 사용자가 접근 제한을 적용하여 비즈니스 데이터가 적절한 사람에게만 적절한 시간과 장소에서 노출되도록 할 수 있습니다.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: 이중 인증</strong><br>모든 사용자에게 이중 인증을 의무화합니다.</li>
<li><strong>비밀번호 규칙 <br></strong>비밀번호 강도, 비밀번호 만료 및 비밀번호 재사용 제한 등 비밀번호 관련 규칙을 적용합니다.</li>
<li>
<strong>IP 주소 및 시간 범위 접근</strong><br>보안 규칙 기능의 고급 규칙 섹션을 통해 IP 주소와 시간 범위로 사용자 접근을 제한할 수 있습니다.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">보안 알림<a name="보안 알림"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>이 보안 알림 기능은 Ultimate 요금제 이용자에게 제공됩니다.</div>
<p style="text-align: justify">이 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>보안 알림 기능</strong></a>은 계정 설정 권한이 있는 사용자가 회사 계정의 보안 관련 이벤트에 대해 이메일 알림을 설정할 수 있도록 해줍니다. 알림은 실시간으로 전송하거나 매일 또는 매주 정기 간격으로 전송되도록 구성할 수 있습니다. </p>
<ul>
<li>
<strong>계정 접근 알림</strong><br>사용자가 새 기기나 새로운 위치에서 로그인하는 등 사용자 접근 관련 활동이 발생하면 이메일 알림이 발송됩니다.</li>
<li>
<strong>데이터 유출 및 손실 </strong><br>이메일 알림은 데이터가 Pipedrive에서 내보내지거나 삭제될 때 발송됩니다. </li>
<li>
<strong>감사 로그 <br></strong>모든 보안 알림은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">보안 대시보드</a>의 감사 로그에서 추적할 수 있습니다. </li>
</ul>

기술 자료

캠페인

비디오 튜토리얼

Pipedrive 인공지능

맥박

Pipedrive Nova

시작하기

데이터 정리

계정 설정

기능

청구

문제 해결

이메일

리드 생성

통합

진행

모바일 앱

개인정보와 보안

FAQ

인기 있는 문서

질문이 있으십니까?