Zināšanu bāze

Pipedrive Insights produkta pārskati parāda, kā jūsu darījumiem piesaistītie regulārie un abonēšanas produkti sniedz rezultātus.

Veidojiet savu produktu atskaite

Lai izveidotu produkta atskaiti, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Atskaiti > Darījums > Produkti.

Skatot jūsu produktu veiktspējas pārskatu

Darījumu entitāšu sadaļā jūs varat filtrēt dažādus produktu datus, piemēram, produktu daudzumu, summu, cenu un kopējo līguma vērtību (TCV).

Jūs vienmēr varat pielāgot filtra iestatījumus, lai atspoguļotu datus, ko vēlaties redzēt.

Pārskata kolonnas

Pārskata kolonnas atspoguļo jūsu produktu vērtības sadalījumu atbilstoši tam, ko esat atlasījis, lai skatītu X ass.

Pārvietojot peli virs pārskata kolonnas, jūs redzēsit saistīto produktu kopējo vērtību, kas piesaistīta jūsu darījumiem.

Tabulas skats

Lapas apakšpusē ir tabula, kas satur produktu pārskatā rādītos produktu sadalījumus, kā arī informāciju par attiecīgajiem darījumiem.

Katra tabulas rinda attēlo vienu produktu, kas pievienots darījumam. Ja jūsu darījums sastāv no diviem vai vairākiem produktiem, visi šie produkti būs attēloti tabulā katrā rindā.

Pielāgojiet savu produktu pārskatu

Datus savā pārskatā var pielāgot, izmantojot divus dažādus metodēs.

Filtri

Jūs varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz “+ Pievienot filtru”, lai pievienotu vēl vienu.

Varat arī uzbraukt ar kursoru virs filtra un noklikšķināt uz miskastes ikonas, lai to noņemtu.

Pārskata kolonnas

Jūsu pārskatā pēc noklusējuma būs atlasītā Produkta nosaukums opcija (X-asi), bet jūs varat izvēlēties skatīt savu pārskatu ar dažādām noklusējuma un pielāgotām Pipedrive laukiem, kā arī noteiktām produktu laukiem:

• Produkta norēķinu frekvence
• Produkta veids
• Produkta nosaukums
• Produkta variācija

Mērķa opciju (Y-asi) atkal pēc noklusējuma būs atlasīts Produkta TCV, un, tāpat kā ar X-asi, jūs varat to pielāgot ar šādām opcijām:

• Produkta TCV (Kopējā līguma vērtība)
• Produktu daudzums
• Produkta daudzums

Kad esat pabeidzis savu pārskatu, varat to pievienot savam instrumentu panelim vai to kopīgot ar savu komandu.