Kunskapsbas

Pipedrives Insights produkt rapportering visar hur de vanliga och prenumerationsprodukterna som du bifogar till dina affärer presterar.

Skapande av din produktrapport

För att skapa en produktrapport, gå till Inblick och klicka på ”+ Skapa” > Rapport > Affär > Produkter.

Visa din produktionsrapport

Under affärsenheter kan du filtrera olika produktdata, såsom produktkvantitet, belopp, pris och totalt kontraktsvärde (TCV).

Du kan alltid justera filtren för att återspegla den data du vill se.

Rapportkolumner

Kolumnerna i rapporten återspeglar uppdelningen av värdet på dina produkter enligt vad du har valt att visa på X-axeln.

Genom att svepa över en kolumn i diagrammet ser du det totala värdet på de produkter som är anslutna till dina affärer.

Tabellvy

På sidans botten har du också en tabell som innehåller en uppdelning av de produkter som visas i rapporten, tillsammans med information från deras respektive affärer.

Varje rad i tabellen representerar en produkt som är bifogad till en affär. Om din affär består av två eller fler produkter kommer alla dessa produkter att representeras i tabellen på varsin rad.

Anpassa din produktrapport

De data du ser i din rapport kan justeras med hjälp av två olika metoder.

Filter

Du kan redigera befintliga filter eller klicka på ”+ Lägg till filter” för att lägga till ett till.

Du kan också hovra med markören över ett filter och klicka på ikonen sopkorg för att ta bort det.

Rapportkolumner

I din rapport kommer Visa efter-alternativet (X-axeln) att ha Produktnamn valt som standard, men du kan välja att visa din rapport efter olika standard- och anpassade Pipedrive-fält samt specifika produktfält:

• Produktfaktureringsfrekvens
• Produkttyp
• Produktnamn
• Produktvariation

Alternativet Mät efter (Y-axeln) kommer ha Produkt TCV valt som standard och, precis som X-axeln, kan du justera det med följande alternativ:

• Produkt TCV (Totalt Kontraktsvärde)
• Produktbelopp
• Produktkvantitet

När du har avslutat skapandet av din rapport kan du lägga till den på din instrumentpanel eller dela den med ditt team.