База знань

Звіти продуктів Insights дозволяють вам відстежувати виконання регулярних та передплачених продуктів, які ви прикріплюєте до своїх угод.

Створення звіту про ваш продукт

Щоб створити звіт за товарами, перейдіть до Insights і натисніть “+ Створити” > Звіт > Угода > Товари.

Перегляд звіту про продуктивність вашого продукту

На сутності угоди, ви можете фільтрувати різні дані продукту, такі як кількість продукту, сума, ціна та загальна вартість контракту (TCV).

Ви завжди можете налаштувати фільтри, щоб відображати дані, які ви хочете побачити.

Стовпці звіту

Стовпці у звіті відображають розкладку вартості ваших продуктів згідно з тим, що ви обрали для перегляду на вісі Х.

Наведення курсору на стовпець у графіку показує загальну вартість продуктів, прикріплених до вашої угоди.

Вид таблиці

Унизу сторінки ви також маєте таблицю, що містить розбивку продуктів, відображених у звіті, разом із інформацією з відповідних угод.

Кожен рядок у таблиці представляє один товар, прикріплений до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, усі ці товари будуть відображатись у таблиці в окремих рядках.

Налаштування звіту про ваш продукт

Дані, які ви бачите у вашому звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів.

Фільтри

Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути “+ Додати фільтр” , щоб додати ще один.

Ви також можете навести курсор на фільтр і натиснути значок кошика для сміття, щоб видалити його.

Стовпці звіту

У вашому звіті опція огляду за (X-вісь) за замовчуванням буде вибрана назва продукту, проте ви також можете вибрати перегляд звіту за різними полями замовчування та користувацькими полями Pipedrive, а також за конкретними полями продукту:

• Частота ​​рахування продукту
• Тип продукту
• Назва продукту
• Варіація продукту

Опція потенціал по (Y-вісь) буде мати вибраний за замовчуванням Потенціал продукту, і, так само як і по X-вісі, ви можете налаштувати його за допомогою наступних опцій:

• Потенціал продукту (Загальна вартість угоди)
• Кількість продукту
• Кількість продукту

Примітка: Якщо ваші угоди складаються лише з регулярних (одноразових) продуктів, вартість вашого продукту буде саме такою ж, як і кількість продукту.

Після того, як ви закінчити створювати звіт, ви можете додати його до вашої панелі керування або поділитися ним з вашою командою.