Informes en Avances: generación de informes de productos
La generación de Informes de productos en Avances de Pipedrive te muestra el rendimiento de los productos regulares y de suscripción que adjuntaste a tus tratos.
Crear el informe del producto
Para crear un informe de producto, ve a Avances y haz clic en "+" > Trato > Productos.
Ver el informe de rendimiento de producto
En las entidades del trato, puedes filtrar diferentes datos de productos, como cantidad de producto, importe, precio y valor total del contrato (VTC).
Siempre puedes ajustar los filtros para reflejar los datos que deseas ver.
Columnas del informe
Las columnas del informe reflejan el desglose del valor de tus productos según lo que hayas seleccionado para ver en el eje X.
Al pasar el cursor sobre una columna del gráfico, verás el valor total de los productos adjuntos a tus tratos.
Vista de tabla
En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene un desglose de los productos que se muestran en el informe junto con la información de sus respectivos tratos.
Cada fila de la tabla representa un producto adjunto a un trato. Si el trato consta de dos o más productos, todos estos productos estarán representados en la tabla de cada fila.
Personalizar el informe del producto
Los datos que ves en el informe se pueden ajustar al utilizar dos métodos diferentes.
Filtros
Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en "+" para agregar una condición adicional.
También puedes colocar el cursor sobre una condición y hacer clic en el ícono de la papelera para retirarla
Columnas del informe
En el informe, la opción ver por (eje x) tendrá el nombre del producto seleccionado de forma predeterminada, pero puedes elegir ver el informe mediante varios campos predeterminados y personalizados en Pipedrive, así como los campos de productos específicos:
- Frecuencia de la facturación del producto
- Tipo de producto
- Nombre del producto
- Variación del producto
La opción medir por (eje Y) tendrá el VTC del producto seleccionado de forma predeterminada y, al igual que el eje X, podrás ajustarlo con las siguientes opciones:
- VTC del producto (Valor total del contrato)
- Monto del producto
- Cantidad de producto
Una vez que hayas terminado de crear tu informe, podrás agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.
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