Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Lead Üretimi/Lead Inbox/Teklifleri potansiyel...

Konular

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Teklifleri potansiyele dönüştürme

Jenny Takahara, 24 Temmuz 2025

```html

Not: Bu eylem yalnızca küresel yönetici kullanıcıları veya “Anlaşmaları potansiyel müşterilere dönüştür” iznine sahip kullanıcılar için kullanılabilir. Bu izin, normal kullanıcılar için varsayılan olarak etkindir.

Eğer bir anlaşma boru hattınızda ilerlemeye hazır değilse ancak yine de potansiyel gösteriyorsa, onu potansiyel müşteri olarak dönüştürebilirsiniz. Bu, önemli bilgileri saklamanıza ve daha sonra Potansiyel Müşteri Gelen Kutusu'nda tekrar takip etmek için uygun zamanı beklemenize olanak tanır.

Not: Potansiyel müşteri ve anlaşma sayısı, planınıza bağlıdır. Kullanım limitleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

```

```html

Anlaşmalarınızı liderlere dönüştürme

Not: Faturalar, anlaşma etiketleri ve anlaşma geçmişi dönüştürülen lider içinde yer almaz.

Bir anlaşma, Pipedrive'da birçok giriş noktasından bir lider ile dönüştürülebilir:

Daha fazla bilgi için lider CRM öğrenin.

Pipeline görünümü

Pipeline görünümünüzün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine anlaşmanızı sürükleyin, ardından anlaşmanızı taşımak istediğiniz yeri seçin. “Liderler” olarak kaydetme yerini seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Anlaşma detay görünümü

Bir anlaşmanın detay görünümünde sağ üst köşedeki “...” > Bir liderle dönüştür seçeneğine tıklayın.

Anlaşmalar liste görünümü

Not: Liste görünümünden aynı anda en fazla 100 anlaşmayı dönüştürebilirsiniz.

Filtrelenmiş liste – filtrelenmiş bir listeyi liderlere dönüştürmek için anlaşmalar liste görünümünüzün sağ üst köşesindeki “...” > Liderlere dönüştür seçeneğine tıklayın.

Toplu dönüştürme – Dönüştürmek istediğiniz anlaşmaları anlaşmalar liste görünümünde seçin ve ”Liderlere dönüştür” seçeneğini seçin.

Anlaşmalar liste görünümünde dönüştürürken, değişiklerinizi onaylamanızı isteyen bir pencere göreceksiniz ve dönüşüm tamamlandığında bir e-posta onayı alacaksınız.

Not: Yanlışlıkla bir anlaşmayı bir lidere dönüştürürseniz, silinmiş anlaşmalarınızı filtreleyebilir ve onu geri yükleyebilirsiniz ve dönüştürülen lider Liderler Gelen Kutunuzda kalmaya devam edecektir. Bunu nasıl yapacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.

```

```html

Potansiyel Müşterilerinizi Görüntüleme

Not: Bir potansiyel müşteri oluşturan kullanıcı, o potansiyel müşterinin sahibi olur.

Kendi potansiyel müşterilerinizi filtreleyerek dönüştürdüğünüz potansiyel müşterilerinizi Potansiyel Müşteri Kutusunda görebilirsiniz.

Not: Kaç anlaşmanın potansiyel müşteriye dönüştürüldüğüne dair daha iyi bir genel bakış elde etmek için bir potansiyel müşteri dönüşüm raporu oluşturabilir ve “Potansiyel müşteri kaynağı” alanını kontrol edebilirsiniz.

Potansiyel müşterimde hangi anlaşma bilgileri yer alacak?

Anlaşmanız potansiyel müşteriye dönüştüğünde, potansiyel müşteriye eklenen değer ve iletişim bilgileri gibi anlaşma verileri eklenir, böylece tam olarak kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.

Anlaşma alanları – Özelleşmiş ve varsayılan anlaşma alanları
İletişim bilgileri – Anlaşma ile bağlantılı kişi ve kuruluş bilgileri, özelleşmiş alan verileri dahil (ama bu yalnızca bağlantılı kişinin detay sayfasından güncellenebilir)
Aktiviteler – Gelecek aktiviteler ve zaten tamamlandı olarak işaretlenenler anlaşmayla birlikte kalacaktır
E-postalar – E-posta senkronizasyonundan veya E-posta Bcc özelliğini kullanarak anlaşmalarla bağlantılı e-postalar
Notlar – Anlaşma altında oluşturulan notlar
Dosyalar – Anlaşmaya eklenen dosyalar

Eğer dönüştürdüğünüz anlaşma formül alanı verisi içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz:

```

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın