Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmaları potansiyel müşterilere dönüştürme
Eğer bir teklif boru hattınızda ilerlemeye hazır değilse ancak yine de potansiyel gösteriyorsa, onu potansiyel müşteri olarak dönüştürebilirsiniz. Bu, ana bilgileri saklamanızı ve daha sonra Potansiyel Müşteri Kutusu'nda tekrar takip etmek için doğru zaman geldiğinde gözden geçirmenizi sağlar.
Tekliflerinizi potansiyel müşterilere dönüştürme
Bir teklifi Pipedrive'da bir dizi giriş noktasından potansiyel müşteriye dönüştürebilirsiniz:
Daha fazla bilgi için potansiyel müşteri CRM'yi öğrenin.
Pipeline görünümü
- Teklifinizi pipeline görünümünüzün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine sürükleyin, ardından teklifinizi taşımak istediğiniz yeri seçin. Kaydetme yeri olarak “Potansiyel Müşteriler” seçeneğini seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.
Teklif detay görünümü
- Bir teklifin detay görünümü'nde sağ üst köşede “...” > Potansiyel Müşteriye Dönüştür seçeneğine tıklayın.
Teklifler liste görünümü
- Filtrelenmiş liste – Teklifler liste görünümünüzün sağ üst köşesinde “...” > Potansiyel Müşterilere Dönüştür seçeneğine tıklayarak filtrelenmiş bir teklif listesini potansiyel müşterilere dönüştürün.
- Toplu dönüştürme – Teklifler liste görünümünde dönüştürmek istediğiniz teklifi veya teklifleri seçin ve ”Potansiyel Müşterilere Dönüştür” seçeneğini seçin.
Teklifler liste görünümünde dönüştürme işlemi yaparken, değişikliklerinizi onaylamanız için bir pencere göreceksiniz ve dönüşüm tamamlandığında bir e-posta onayı alacaksınız.
Potansiyel müşterilerinizi görüntüleme
Kendi potansiyel müşterilerinizi filtreleyerek Potansiyel Müşteri Kutusu içinde dönüştürdüğünüz potansiyel müşterileri görüntüleyebilirsiniz.
Potansiyel müşterimde hangi anlaşma bilgileri yer alacak?
Anlaşmanız bir potansiyel müşteriye dönüştüğünde, değer ve iletişim bilgileri gibi anlaşma verileri potansiyel müşteriye eklenir, böylece kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.
- Anlaşma alanları – Özel ve varsayılan anlaşma alanları
- İletişim bilgileri – Anlaşmanın bağlı olduğu kişi ve organizasyon bilgileri, özel alan verileri dahil (ancak bu yalnızca kişinin detay sayfasından güncellenebilir)
- Etkinlikler – Yaklaşan etkinlikler ve zaten tamamlanmış olarak işaretlenmiş olanlar anlaşma ile birlikte kalacaktır
- Emails – E-posta senkronizasyonu veya E-posta Bcc özelliği kullanılarak anlaşmalara bağlı e-postalar
- Notlar – Anlaşma altında oluşturulan notlar
- Dosyalar – Anlaşmaya eklenen dosyalar
Eğer dönüştürülmüş anlaşmanız formül alanı verisi içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz:
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır