Bilgi Bankası

Eğer bir fırsat borunuzda ilerlemek için hazır değil, ancak kaybedildi olarak işaretlenmek için de hazır değilse, onu bir potansiyel müşteriye çevirebilir ve tekrar takip edilecek şekilde Potansiyel Müşteri Gelen Kutusu'na ekleyebilirsiniz.

Anlaşmalarınızı potansiyel müşterilere dönüştürme

Bir anlaşma, Pipedrive'da birçok giriş noktasından potansiyel müşteriye dönüştürülebilir:

Pipeline görünümü

• Anlaşmanızı pipeline görünümünün sağ alt köşesindeki "Taşı" seçeneğine sürükleyip bırakın, ardından anlaşmanızı taşımak istediğiniz konumu seçin. Kayıt konumu olarak "Potansiyel Müşteriler" seçin ve "Kaydet"e tıklayın.

Anlaşma detay görünümü

• Bir anlaşmanın detay görünümündeki sağ üst köşede "..." > Potansiyel müşteriye dönüştüre tıklayın.

Anlaşma listesi görünümü

• Filtrelenmiş liste – Anlaşma listeleme görünümündeki sağ üst köşede "..." > Filtre sonuçlarını potansiyel müşterilere dönüştüre tıklayın.

• Toplu dönüştürme – Anlaşma listeleme görünümünde dönüştürmek istediğiniz anlaşmayı veya anlaşmaları seçin ve "Potansiyel Müşterilere Dönüştür"e tıklayın.

Anlaşmaları dönüştürürken, dönüşümün tamamlandığına dair değişiklikleri onaylamak ve e-posta ile almak için bir pencere göreceksiniz.

Leads'lerinizi görüntüleme

Dönüştürülen leads'lerinizi Leads Inbox'unuzda görüntüleyebilirsiniz.

Lead, kaynağı olarak İş'i gösterecektir, böylece dönüştürülen lead'leri kolayca sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.

Bir lead'i seçtiğinizde, lead'e bağlı olan iş, kişiler ve gelecekteki etkinlikleri göreceksiniz.

Etkinliklerinizin altında, dönüşümün ne zaman gerçekleştiğini görebilir ve silinmiş işin ”İş“ine tıklayarak detay sayfasını görebilirsiniz.

Hangi anlaşma bilgileri potansiyel müşterimin içinde yer alacak?

Anlaşmanız bir potansiyel müşteriye dönüştürüldüğünde, anlaşma değeri ve iletişim bilgileri gibi anlaşma verileri potansiyel müşteriye eklenir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

• Anlaşma alanları – Özel ve varsayılan anlaşma alanları
• İletişim bilgileri – Anlaşmanın ilişkilendirilmiş kişi ve organizasyon bilgileri, özel alan verileri de dahil olmak üzere (ancak bu yalnızca kişi ayrıntı sayfasından güncellenebilir.)
• Etkinlikler – Gelecek etkinlikler, zaten tamamlanmış olarak işaretlenmiş olanlar anlaşma ile birlikte kalır.
• E-postalar – E-posta senkronizasyonu veya E-posta Bcc özelliği kullanılarak anlaşmalara bağlı olan e-postalar
• Notlar – Anlaşma altında oluşturulan notlar

Dönüştürülen anlaşmanız formül alanı verilerini içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz: