Bilgi Bankası

Konular
Fırsatlarınızı potansiyel müşterilere dönüştürme
Leads'lerinizi Görüntüleme
İşteki hangi anlaşma bilgileri tutanaklarımda yer alacak?

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Fırsatları potansiyel müşterilere dönüştürmek

JT
Jenny Takahara, 27 Eylül 2024
Not: Bu eylem yalnızca genel yönetici kullanıcılarına veya “Fırsatları Müşterilere Dönüştür” iznine sahip kullanıcılara yöneliktir. Bu izin varsayılan olarak düzenli kullanıcılar için etkindir.

Eğer bir fırsat pipeline'ınızda ilerlemek için hazır değilse ama kaybedildi olarak da işaretlenmeye hazır değilse, onu bir müşteriye dönüştürebilir ve tekrar takip edilmeye hazır olana kadar Müşteri Gelen Kutusu'na ekleyebilirsiniz.


Fırsatlarınızı potansiyel müşterilere dönüştürme

Not: Faturalar ve fırsat geçmişi dönüştürülen potansiyel müşteriye dahil edilmiyor.

Bir fırsat, Pipedrive'ta birçok giriş noktasından bir potansiyel müşteriye dönüştürülabilir:

Daha fazlasını öğrenin potansiyel müşteri CRM

Pipeline görünümü

  • Fırsatınızı pipeline görünümünün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine sürükleyip bırakın, ardından fırsatınızı taşımak istediğiniz konumu seçin. Tasarruf konumu olarak “Müşteri adayları” seçin ve “Kaydet” düğmesini tıklayın.

Fırsat detay görünümü

Fırsatlar listesi görünümü

Not: Liste görünümünden her seferde en fazla 100 fırsatı dönüştürebilirsiniz.
  • Filtrelenmiş liste – Fırsatlarınızın listesinin sağ üst köşesinde “...” > Filtre sonuçlarını potansiyel müşteriye dönüştür düğmesini tıklayın ve filtrelenmiş bir fırsat listesini potansiyel müşterilere dönüştürün

  • Toplu dönüştürme – Fırsatlarınızın liste görünümündeki fırsat veya fırsatları seçin ve Potansiyel müşteriye dönüştür” seçeneğini seçin.

Fırsatlar listesi görünümü aracılığıyla fırsatları dönüştürürken, değişikliklerinizi onaylamanız için bir pencere göreceksiniz ve dönüştürme işlemi bittiğinde bir e-posta onayı alacaksınız.

Not: Yanlışlıkla bir fırsatı potansiyel müşteriye dönüştürdüyseniz, sildiğiniz fırsatları filtreleyebilir ve dönüştürdüğünüz fırsatı geri yükleyebilir ve dönüştürdüğünüz potansiyel müşteri yine de Potansiyel Müşteri Gelen Kutunuzda kalır. Bunu nasıl yapacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.

Leads'lerinizi Görüntüleme

Çevrilen lead'leri Leads Inboxinizde görebilirsiniz.

Lead, kaynak olarak İşlem görünecek, böylece işlemlerden dönüşen lead'leri kolayca sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.

Bir lead seçtiğinizde, anlaşmaya bağlı olan kişiler ve gelecekteki etkinlikleri göreceksiniz.

Etkinliklerinizin altında, dönüşümün ne zaman gerçekleştiğini görebilir ve silinen işlem detaylarını görmek için "İşlem"e tıklayabilirsiniz. detay sayfası.


İşteki hangi anlaşma bilgileri tutanaklarımda yer alacak?

Not: Lead'ı dönüştüren kullanıcı, o lead'ın sahibi olur.

İşiniz lead'a dönüştürüldüğünde, değer ve iletişim bilgileri gibi işle ilgili veriler lead'a eklenir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

  • İş alanları – Özel ve varsayılan iş alanları
  • İletişim bilgileri – İşin ilişkilendirildiği kişi ve kuruluş bilgileri, özel alan verileri dahil (Ancak bu, yalnızca kişinin detay sayfasından güncellenebilir).
  • Etkinlikler – Gelecekteki etkinlikler, zaten bitmiş olanlar iş ile kalır.
  • E-mailler – E-posta senkronizasyonundan veya E-posta Bcc özelliğini kullanarak işle ilgili e-mailler
  • Notlar – İş altında oluşturulan notlar

Dönüştürülen işiniz formül alanı verilerini içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz:

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın