Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Converting deals to leads
Eğer bir anlaşma borunuz boyunca ilerlemeye hazır değilse ama kaybedilmiş olarak işaretlenmeye de hazır değilse, onu bir potansiyele dönüştürebilir ve tekrar takip edilmeye hazır olana kadar Potansiyeller Gelen Kutusu'na ekleyebilirsiniz.
Anlaşmalarınızı potansiyel müşterilere dönüştürme
Bir anlaşma, Pipedrive'da birçok giriş noktasından potansiyel bir müşteriye dönüştürülebilir:
Potansiyel müşteri CRM‘i hakkında daha fazla bilgi alın
Pipeline görünümü
- Anlaşmanızı pipeline görünümünün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine sürükleyin ve bırakın, ardından anlaşmanızı taşımak istediğiniz yeri seçin. Kaydetme konumu olarak “Potansiyel Müşteriler” seçeneğini belirleyin ve “Kaydet” düğmesini tıklayın.
Anlaşma detay görünümü
- Anlaşmanın detay görünümündeki sağ üst köşede “...” > Potansiyel müşteriye dönüştür seçeneğine tıklamanız yeterlidir.
Anlaşmalar listesi görünümü
- Filtrelenmiş liste – Anlaşmalarınızın listesinin sağ üst köşesinde “...” > Filtre sonuçlarını potansiyel müşteriye dönüştür seçeneğine tıklayarak, bir filtrelenmiş anlaşma listesini potansiyel müşterilere dönüştürebilirsiniz.
- Toplu dönüştürme – Dönüştürmek istediğiniz anlaşma veya anlaşmaları anlaşmalar listesi görünümünde seçin ve ”Potansiyel müşteriye dönüştür.” seçeneğini seçin.
Anlaşma listesi görünümündeki anlaşmaları dönüştürürken, değişikliklerinizi onaylamanız için bir pencere görürsünüz ve dönüştürme tamamlandığında bir e-posta onayı alırsınız.
Leads'lerinizi görüntüleme
Dönüştürülen leads'lerinizi Leads Inbox üzerinde görebilirsiniz.
Leadler, kaynak olarak Deal gösterecek, böylece kolayca dönüştürülen deal'leri sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.
Bir lead seçtiğinizde, deal, kişiler ve deal ile ilişkilendirilen gelecek aktiviteleri göreceksiniz.
Aktivitelerinizin altında, dönüşümün ne zaman gerçekleştiğini görebilir ve silinmiş deal'inizin detay sayfasını görmek için ”Deal“e tıklayabilirsiniz.
İşlem bilgileri içindeki anlaşma hangi bilgileri içerir?
İşleminiz bir fırsata dönüştürüldüğünde, değer ve iletişim bilgileri gibi işlem verileri fırsata eklenir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- İşlem alanları – Özel ve varsayılan işlem alanları
- İletişim bilgileri – İşleme bağlı kişi ve kuruluş bilgileri, özel alan verileri de dahil olmak üzere (ancak bu yalnızca iletişim detay sayfasından güncellenebilir.)
- Etkinlikler – Yaklaşan etkinlikler, daha önceden işaretleme yapılanlar işlemle birlikte kalır.
- E-postalar – E-posta senkronizasyonundan veya E-posta Bcc özelliğini kullanarak anlaşmalarla ilişkilendirilmiş e-postalar
- Notlar – İşlem altında oluşturulan notlar
Dönüştürülen işleminiz formül alanı verilerini içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz:
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır