Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Teklifler: ne oldukları ve nasıl eklenirler
Pipedrive'da, bir kişi veya kuruluşla sürdürdüğünüz devam eden işlem bir anlaşma olarak takip edilir ve pipeline aşamalarından geçerek ya KAZANILDI ya da KAYBEDİLDİ olarak sonuçlanır.
İletişimlerinizi ve anlaşmalarınızı arasındaki ilişkiyi harika bir şekilde göstermek için, Pipedrive’ın veri organizasyonu hakkında bu makaleye göz atın.
Anlaşma detay görünümü
Bir anlaşmaya tıkladığınızda, ona bağlı olan kişileri, ürünleri, projeleri veya aktiviteleri görebileceğiniz detay görünümü açılır.
Ayrıca, tekrarlayan gelir bilgilerini, belgeleri, dosyaları ve bağlantılı kişiyle değiş tokuş edilen e-postaları görebilirsiniz.
Anlaşmalar hakkında aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey:
- Potansiyel müşteriler anlaşmalara dönüştürülebilir ve anlaşmalar potansiyel müşterilere dönüştürülebilir.
- Anlaşmalar bir kişi, organizasyon veya projeye bağlanabilir. Bağlı bir öğede yapılan değişiklikler de anlaşmaya yansır.
- Aktiviteler ve ürünler her ikisi de bir anlaşmaya bağlanabilir.
- Anlaşmalar, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm olayları ve hareketleri takip eder.
- Anlaşmalar, önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarılabilir.
- Anlaşmalarınızın ilerlemesini Insights raporları kullanarak takip edebilirsiniz.
Bir anlaşmayı bir seferde ekleme
Pipedrive hesabınıza yeni bir anlaşma eklemenin çeşitli yolları vardır.
“+ Anlaşma” butonu
Bu buton, pipeline görünümünüzde, tahmin görünümünüzde ve anlaşma liste görünümünüzde bulunur.
“+” butonu
Bu seçenek, kişi veya organizasyon detay görünümünüzde anlaşmalar bölümünün altında yer almaktadır.
Ayrıca kişiler zaman çizelgesinde de bulabilirsiniz.
“Yeni anlaşma ekle” butonu
Bu seçenek, kişi veya organizasyon detay görünümünüzde bulunabilir.
E-postaya bağlamak istediğiniz mevcut bir anlaşmanız varsa, “Mevcut olanla bağla.” seçeneğini seçin.
Toplu anlaşma ekleme
İçe aktarma sürecini kullanarak aynı anda birden fazla anlaşma ekleyebilirsiniz.
Başlamak için “...”> Veri içe aktar.
İçe aktardığınız elektronik tabloda anlaşma başlığı için bir sütun olduğundan emin olun ve bunu Pipedrive'daki aynı isimli alana eşleyin.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır