Bilgi Bankası

Pipedrive'da, bir kişi veya kuruluşla takip ettiğiniz devam eden işlem, bir anlaşma olarak izlenir ve satış süreci evrelerinden geçerek ya KAZANILIR ya da KAYBEDİLİR.

Kişi listeniz ve anlaşmalarınız arasındaki ilişkinin harika bir şekilde anlatıldığı için, Pipedrive'ın veri düzenlemesi hakkında bu makaleyi kontrol edin.

Anlaşma detay görünümü

Bir anlaşmaya tıkladığınızda, bağlantılı kişileri, ürünleri, projeleri veya etkinlikleri görebileceğiniz detay görünümü açılır.

Ayrıca bağlantılı kişiyle yapılan tekrarlayan gelir bilgilerini, belgeleri, dosyaları ve değiştirilen e-postaları görebilirsiniz.

Anlaşmalar hakkında aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey:

• Potansiyel müşteriler anlaşmalara dönüştürülebilir ve anlaşmalar da potansiyel müşterilere dönüştürülebilir.
• Anlaşmalar bir kişiye, kuruluşa veya projeye bağlanabilir. Bağlantılı öğede yapılan herhangi bir değişiklik anlaşmada da yansıtılır.
• Etkinlikler ve ürünler her ikisi de bir anlaşmaya bağlanabilir.
• Anlaşmalar, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm olayları ve hareketleri takip eder.
• Anlaşmalar bir önceki bir CRM'den ithal edilebilir veya bir CSV veya XLS dosyasından ithal edilebilir.
• İçgörü raporları kullanarak anlaşmalarınızın ilerlemesini takip edebilirsiniz.
  

Tek tek bir anlaşma eklemek

Pipedrive hesabınıza yeni bir anlaşma eklemek için çeşitli yol vardır.

"+ Anlaşma" düğmesi

Bu düğme, boru görünümünüzde, tahmin görünümünde ve anlaşma listesi görünümünde bulunur.

"+" düğmesi

Bu seçenek, kişi veya kuruluş ayrıntı görünümünüzde anlaşmalar bölümünde bulunur.

Kişiler zaman çizelgesinde de bulabilirsiniz.

"Yeni anlaşma ekle" düğmesi

Bu seçenek, kişi veya kuruluş ayrıntı görünümünüzde bulunabilir.

E-postaya bağlamak istediğiniz mevcut bir anlaşma varsa, "Varolan birleştir" seçeneğini seçin.

Toplu anlaşmalar eklemek

Veri aktarma sürecini kullanarak aynı anda birden fazla anlaşma ekleyebilirsiniz.

Başlamak için "..."> Veri aktarımı sayfasına gidin.

İçe aktardığınız elektronik tabloda anlaşma başlığı için bir sütun olduğundan ve bunu Pipedrive'daki aynı ada sahip alana eşlediğinizden emin olun.