Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Verileri önceki CRM'den Import2 kullanarak taşımak
Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken, mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Pipedrive, bu konuda size ağır yükleri taşıyacak bir üçüncü parti ortak olan Import2 ile çalışmaktadır.
Taşınma süresi, taşınan veri hacmine bağlıdır. 24 saat beklemenizi ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Import2 ile iletişime geçmenizi öneririz.
```html
Import2 geçiş aracını kullanma
Import2 ile geçişe başlamadan önce, kullanıcıların Pipedrive hesabınızda zaten ayarlandığından emin olun. Geçiş, kullanıcılar davet edilmeden ve boru hatları oluşturulmadan başlatılırsa, verileriniz geçişi başlatan kullanıcıya ait olacaktır.
Başlamak için, Pipedrive'ın sağ üst köşesindeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve Uygulamalar > Veri İçe Aktar > Diğer yazılımlardan içe aktar seçeneğine gidin.
Bundan sonra, bu adımları izleyebilirsiniz:
- Önceki yazılımınızın adını bulun ve “İçe Aktar” düğmesine tıklayın
- Import2 sayfasında, önceki yazılımınızın giriş bilgilerini sağlayın ve Import2 için doğrulamak amacıyla “Bağlantıyı Test Et” butonuna tıklayın
- Geçişin ayarlarını onaylayın, Import2'nin otomatik olarak boru hatlarınızı ve aşamalarınızı yaratmasını, ayrıca özel alanlarınızı yaratıp haritalamasını isteyip istemediğinizi de belirtin
- Eski CRM'inizden yeni Pipedrive hesabınıza verilerinizi tam olarak içe aktarmak için “İçe Aktarmaya Başla” butonuna tıklayın
Import2 durum sayfası, içe aktarmanızın ayrıntılarını ve ilerlemesini gösterecektir. Geçişiniz tamamlandığında, Import2 size gözden geçirmek üzere bir e-posta bildirimi gönderecektir.
İçe aktarma ayarlarınızı, alan eşleştirmelerini ayarlamak da dahil olmak üzere değiştirmek isterseniz, geçiş sayfanızın “Ayarlar” sekmesine tıklayabilirsiniz.
Buradan, Import2'nin boru hatlarını ve aşamalarını otomatik olarak oluşturmasına, ayrıca veritabanınızdaki özel alanları oluşturmasına ve ayarlamasına izin vermek istiyorsanız seçimi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca geçişiniz için haritalanmış alanları eklemek veya değiştirmek için “Eşlemeleri Özelleştir” butonuna tıklayabilirsiniz.
Ayrıca, filtreler ekleme veya belirli kayıt türlerinin içe aktarımını devre dışı bırakma seçeneğini de bulacaksınız.
Ayarlar sekmenizde değişiklik yapabilirsiniz ve gerekirse geçişi iptal edip tekrar yapabilirsiniz; bunun için ek bir maliyet yoktur.
Import2 ile veri geçişinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve veri geçişinin nasıl çalıştığı ve geçişte hangi nesnelerin desteklendiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
``````html
Desteklenen CRM'ler
Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birine geçiş yapabilirsiniz.
- Act!
- ActiveCampaign – Daha fazla ActiveCampaign alternatifleri hakkında bilgi edinin
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Daha fazla Close CRM alternatifleri hakkında bilgi edinin
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Karşılaştır Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından diğerine veri aktarmak için)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Karşılaştır Pipedrive vs. Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Daha fazla Zendesk alternatifleri hakkında bilgi edinin
- Zoho CRM – Karşılaştır Pipedrive vs. Zoho
```html
Import2 bilgileri ve kaynakları
Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri aktarırken, aşağıdakileri not etmek önemlidir:
- Import2, 1.000.000 kayda kadar ücretsiz göç ve daha büyük veritabanları için ücretli göçler sunmaktadır. Import2'de bir kayıt, veritabanınızdaki tek bir öğeye veya bir CSV dosyasındaki bir satıra atıfta bulunur.
- Import2 aktarım işlevi, hem deneme hem de ücretli Pipedrive hesapları için mevcuttur
- Import2, her Pipedrive hesabı için birden fazla aktarım oturumunu destekler
Aktarımınız hakkında sorularınız varsa, Import2 ile iletişime geçebilirsiniz doğrudan web sitelerindeki canlı sohbet üzerinden.
Kaynaklar
- Import2, diğer CRM'lerden Pipedrive'a veri göçü hakkında bir video eğitimi oluşturmuştur
- Göç işleminizin durumunu bu bağlantıdan takip edebilirsiniz
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır