Bilgi Bankası

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken, mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Pipedrive, sizin için ağır yükü kaldırabilecek bir üçüncü taraf ortağına, Import2 sahip.

Taşınma süresi, taşınan veri hacmine bağlıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız 24 saat beklemenizi ve Import2 ile iletişime geçmenizi öneririz.

Import2 göç aracını kullanma

Import2 ile göçünüze başlamadan önce, kullanıcıların Pipedrive hesabınızda zaten ayarlandığından emin olun. Kullanıcılar davet edilmeden ve boru hatları oluşturulmadan göç başlatılırsa, verileriniz göçü başlatan kullanıcıya ait olacaktır.

Başlamak için, Pipedrive'ın sağ üst köşesindeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve Uygulamalar > Veri İçe Aktar > Diğer yazılımlardan içe aktar seçeneğine gidin.

Bundan sonra, bu adımları izleyebilirsiniz:

• Önceki yazılımınızın adını bulun ve “İçe Aktar” butonuna tıklayın
• Import2 sayfasından, önceki yazılımınız için giriş bilgilerini sağlayın ve Import2 için doğrulamak amacıyla “Bağlantıyı Test Et” butonuna tıklayın
• Import2'nin boru hatlarınızı ve aşamalarınızı otomatik olarak oluşturmasını ve özel alanlarınızı oluşturup eşleştirmesini isteyip istemediğinizi de içeren göç ayarlarını onaylayın
• Eski CRM'inizden yeni Pipedrive hesabınıza verilerinizi tam olarak içe aktarmayı başlatacak olan “İçe Aktarmayı Başlat” butonuna tıklayın

Bir Import2 durum sayfası, içe aktarmanızın detaylarını ve ilerlemesini gösterecektir. Göçünüz tamamlandığında, Import2 gözden geçirmeniz için size bir e-posta bildirimi gönderecektir.

İçe aktarmanız için ayarları değiştirmek, alan eşleştirmelerini ayarlamak isterseniz, göç sayfanızın “Ayarlar” sekmesine tıklayabilirsiniz.

Buradan, Import2'nin boru hatlarını ve aşamalarını otomatik olarak oluşturmasını ve veritabanınızdaki özel alanları oluşturmasını isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, göçünüz için eşleştirilen alanları eklemek veya değiştirmek için “Eşlemeleri Özelleştir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Ayrıca filtreler ekleme veya belirli kayıt türlerini içe aktarmaktan devre dışı bırakma seçeneğini de bulacaksınız.

Ayarlar sekmenizde değişiklikler yapabilir ve gerektiğinde göçü iptal edip tekrar yapabilirsiniz, ek bir ücret olmadan.

Import2 ile veri göçünün nasıl çalıştığını daha fazla öğrenebilir ve göçte hangi nesnelerin desteklendiğini öğrenebilirsiniz.

Desteklenen CRM'ler

Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birine geçiş yapabilirsiniz.

• Act!
• ActiveCampaign – Daha fazla bilgi edinin ActiveCampaign alternatifleri
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Daha fazla bilgi edinin Close CRM alternatifleri
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Karşılaştır Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından diğer bir şirket hesabına veri aktarmak için)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Karşılaştır Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Daha fazla bilgi edinin Zendesk alternatifleri
• Zoho CRM – Karşılaştır Pipedrive vs. Zoho

Import2 bilgileri ve kaynakları

Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri aktarırken, aşağıdakileri not etmek önemlidir:

• Import2, 1.000.000 kayda kadar ücretsiz bir geçiş ve daha büyük veritabanları için ücretli geçişler sunar. Import2'de bir kayıt, veritabanınızdaki tek bir öğeyi veya bir CSV dosyasındaki bir satırı ifade eder.
• Import2 aktarım işlevi, hem deneme hem de ücretli Pipedrive hesapları için mevcuttur.
• Import2, her Pipedrive hesabı için birden fazla aktarma oturumunu destekler.

Aktarımınızla ilgili sorularınız varsa, Import2 ile doğrudan web sitelerindeki canlı sohbet aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

• Import2, diğer CRM'lerden Pipedrive'a veri aktarma konusunda bir video eğitimi oluşturmuştur.
• Göçünüzün durumunu bu bağlantıdan takip edebilirsiniz.