Bilgi Bankası

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken, mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde taşımak isteyeceksiniz. Pipedrive, sizin için ağır yükleri kaldırabilecek bir üçüncü taraf ortak olan Import2'ye sahiptir.

Göçün ne kadar süreceği, taşınan veri miktarına bağlıdır. 24 saat beklemenizi öneriyoruz ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Import2 ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Import2 geçiş aracını kullanma

Import2 ile geçişinize başlamadan önce, kullanıcıların Pipedrive hesabınızda ayarlandığından emin olun. Kullanıcılar davet edilmeden ve boru hatları oluşturulmadan geçiş başlatılırsa, verileriniz geçişi başlatan kullanıcının mülkiyetinde olacaktır.

Başlamak için Daha Fazla (...) > Veri İçeri Aktar > Başka bir yazılımdan.

Bundan sonra, bu adımları takip edebilirsiniz:

• Önceki yazılımınızın adını bulun ve “İçe Aktar” butonuna tıklayın
• Import2 sayfasında, önceki yazılımınıza ait giriş bilgilerini verin ve bunları Import2 için doğrulamak amacıyla “Bağlantıyı Test Et” butonuna tıklayın
• İçe aktarma ayarlarını onaylayın, Import2'nin boru hatlarınızı ve aşamalarınızı otomatik olarak oluşturmasını, ayrıca özel alanlarınızı oluşturmasını ve eşleştirmesini isteyip istemediğinizi belirtin
• Verilerinizi eski CRM'inizden yeni Pipedrive hesabınıza tam olarak içe aktarmak için “İçe Aktarmayı Başlat” butonuna tıklayın

Bir Import2 durum sayfası, içe aktarmanın ayrıntılarını ve ilerlemesini gösterecektir. Geçişiniz tamamlandıktan sonra, Import2 incelemeniz için size bir e-posta bildirimi gönderecektir.

İçe aktarma ayarlarını değiştirmek, alan eşleştirmelerini ayarlamak da dahil olmak üzere, geçiş sayfanızın Ayarlar sekmesine tıklayabilirsiniz.

Buradan, Import2'nin otomatik olarak boru hatları ve aşamalar yaratmasını, ayrıca veritabanınızdaki özel alanları oluşturmasını isterseniz seçimi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz “Eşleştirmeleri Özelleştir” butonuna tıklayarak geçişiniz için eşleştirilmiş alanları ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayrıca filtre ekleme veya belirli kayıt türlerini içe aktarmaktan devre dışı bırakma seçeneğini de bulacaksınız.

Ayrıca Ayarlar sekmenizde değişiklikler yapabilir ve gerekirse geçişi ek bir maliyet olmadan geri alıp yeniden yapabilirsiniz.

Import2 ile veri geçişinin nasıl çalıştığını daha fazla öğrenin ve geçişte hangi nesnelerin desteklendiğini öğrenin.

Desteklenen CRM'ler

Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birine geçiş yapabilirsiniz.

• Act!
• ActiveCampaign - Daha fazla bilgi edinin ActiveCampaign alternatifleri
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Daha fazla bilgi edinin Close CRM alternatifleri
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Karşılaştır Pipedrive ile HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından diğer bir şirket hesabına veri aktarmak için)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Karşılaştır Pipedrive ile Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Daha fazla bilgi edinin Zendesk alternatifleri
• Zoho CRM - Karşılaştır Pipedrive ile Zoho
  
  

Import2 bilgileri ve kaynakları

Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri ithal ederken, aşağıdakileri göz önünde bulundurmak önemlidir:

• Import2, 100.000 kayıt kadar ücretsiz bir geçiş sunar ve daha büyük veritabanları için ücretli geçişler sağlar. Import2'de bir kayıt, veritabanınızdaki tek bir öğeyi veya bir CSV dosyasındaki bir satırı ifade eder.
• Import2 ithalat işlevi, hem deneme hem de ücretli Pipedrive hesapları için mevcuttur.
• Import2, her Pipedrive hesabı için birden fazla ithalat oturumu destekler.

İthalatınızla ilgili sorularınız varsa, Import2 ile doğrudan web sitelerindeki canlı sohbet aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

• Import2, diğer CRM'lerden Pipedrive'a veri geçişi ile ilgili bir video eğitimi oluşturmuştur.
• Import2, geçiş süreci sırasında ortaya çıkan herhangi bir sorunuz için e-posta ve canlı sohbet desteği sunar.
• Geçişinizin durumunu buradan takip edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için CRM ile ilgili blogumuza göz atın.