Bilgi Bankası

Pipedrive'da bir anlaşma, kişi veya kuruluşun detay görünümü, o öğeyle ilgili tüm bilgileri içerir. Burada, e-postalar, dosyalar, etkinlikler veya notlar gibi ek ilgili bilgileri ekleyebilirsiniz.

Anlaşmalarınızı veya kişilerinizi doğrudan detaylı görünümde güncelleyebilirsiniz. Öğelerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi bu makalede öğrenebilirsiniz.

Anlaşma detay görünümü

Detaylı anlaşma görünümünde, bu anlaşmaya ilişkin, anlaşma durumu ve bağlantılı kişiler dahil herhangi bir özel bilgiyi görebilirsiniz.

Bir anlaşmanın detaylı görünümünde, anlaşmanın şu anda hangi satış süreci aşamasında olduğunu ve her aşamada kaç gün geçirdiğini gösteren anlaşma ilerleme çubuğunu göreceksiniz.

Anlaşma ilerleme çubuğu, anlaşmanızın ilerleyişini takip etmenizi sağlar ve hangi aşamaların ek ilgi gerektirebileceğine dair içgörü sunar.

Anlaşmaların satış süreci aşamalarındaki genel ilerlemesini takip etmek isterseniz, ilerleme sekmesindeki raporlar bölümünde yer alan anlaşma ilerlemesi raporunu kullanmanızı öneririz.

İlerleme bölümünüzde, ayrıca daha özelleştirilebilir raporlama için İçgörüler özelliğimizi deneyebilirsiniz.

İletişim detay görünümü

Kişi detaylı görünümünde, o kişinin e-posta adresi, telefon numarası, bağlı olduğu organizasyon ve o müşteriyle ilgili sağlanan iletişim etiketi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Organizasyon detaylı görünümünde, adres, web sitesi veya hesabınızdaki o öğeye eklediğiniz özel alanlar gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca atanmış iletişim etiketini de gösterecektir.

Değişiklikler

Pipedrive’daki bir öğenin detaylı görünümündeyken, Geçmiş bölümü altında bulunan “Değişiklik Kaydı” sekmesine tıklayarak o öğenin oluşturulduğu andan itibaren yapılan tüm değişiklikleri, tarih ve saate göre sıralanmış şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Bu değişiklikler, öğenin varsayılan veya özel alanlarında yapılan güncellemeleri içerir.

• Kişiler – Değişiklik kaydı bilgileri, kişinin Pipedrive'a ne zaman eklendiğini, ona bağlanan anlaşmaları ve bağlı olduğu organizasyonu gösterir.
• Organizasyonlar – Organizasyona insanların ne zaman eklendiğini veya anlaşmaların bu organizasyonla ne zaman ilişkilendirildiğini görebilirsiniz.

Zift Kartları

Detaylı görünümde bir Pipedrive kullanıcısının, organizasyonun, kişinin adının ya da anlaşma başlığının üzerine geldiğinizde, ilgili öğeye ait ayrıntıları içeren bir açılır kart göreceksiniz.

• Pipedrive kullanıcısı (öğe sahibi, takipçi veya katılımcı olarak)

• Kuruluş

• Kişi