Bilgi Bankası

Konular
Görüşler özelliğini nerede bulabilirim
Görünürlük ve izinler
Raporlar
Desteklenen alanlar
Mevcut raporların güncellenmesi
Paneleler
Hedefler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Görüşler özelliği

JT
Jenny Takahara, 29 Mayıs 2024
Not: Oluşturabileceğiniz Insights raporlarının sayısı planınıza bağlıdır. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'ın Insights özelliği, şimdiye kadar neler başardığınızı ve hala ne yapılması gerektiğini tam olarak bilmenizi sağlayacak özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza imkan tanır.

Insights özelliğinin üç bölümü bulunmaktadır:

  • Raporlar - seçilen filtreler temel alınarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
  • Panolar - raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede gösterir, böylece istediğiniz Insights verilerine tek bir yerde sahip olursunuz
  • Hedefler - istediğiniz sonuçları projelendirmenize ve bunları görmek ve takip etmenize olanak tanır
Not: Pipedrive'a yeni başladıysanız, “Pipedrive ile Başlarken” Akademi kursumuza göz atın.

Görüşler özelliğini nerede bulabilirim

Not: sol kenar çubuğunuzda Görüşler simgesini görmüyorsanız, onun orada görünmesi gerektiğinden emin olmak için arayüz tercihlerinizi kontrol edin.

Görüşler özelliğini sol kenar çubuğundaki simgeyi tıklayarak bulabilirsiniz.


Görünürlük ve izinler

Not: Şu anda Insights'ta öğeleri görüntüleme için görünürlük grupları bulunmamaktadır. Bir kullanıcının herhangi bir öğe için görünürlüğünü ayarladığınızda (fırsatlar, anlaşmalar, kişiler, organizasyonlar veya ürünler), bu kural oluşumları için de geçerlidir.

Anlaşmalar yöneticisi erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaları ve fırsatları tam olarak görebilirler. Benzer şekilde, genel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grup seçeneğinden bağımsız olarak tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerini tam olarak görebilirler.

Ancak, genel düzenli kullanıcılar için izinleri ayarlayabilirsiniz giderek Kullanıcıları Yönet > İzin setleri > Genel özellik izin setleri sayfasına gidiş yaparak.

  • Şirket istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Şirketin tüm istatistiklerine, kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak Insights'ta erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini göster” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.
  • Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Insights'ta diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim sağlar, kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak. Bunun için “Diğer kullanıcıların verilerini göster” ve “Şirket istatistiklerini Insights'ta göster” seçeneklerinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Not: Insights'ta görünürlük ve izinler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için, İçgörüler'e gidin, “+” > Rapor düğmesine tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi plan üzerinde olduğunuza bağlıdır.

Rapor adıKategoriGerekli minimum plan
Faaliyet performansıFaaliyetTemel
E-postaların performansıFaaliyetTemel
İnsanlarİletişimTemel
OrganizasyonlarİletişimTemel
PerformansPotansiyel müşteriTemel
DönüşümPotansiyel müşteriTemel
PerformansAnlaşmaTemel
DönüşümAnlaşmaTemel
SüreAnlaşmaTemel
İlerlemeAnlaşmaTemel
Abonelik geliriTahmin ve abonelikİleri
Gelir tahminiTahmin ve abonelikProfesyonel

Satış tahminleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

Raporunuzu oluşturduktan ve özelleştirdikten sonra, raporunuza ad vermek ve bir panoya eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Desteklenen alanlar

Not: Sadece Profesyonel ve daha yüksek planlar anlaşma özel alanlarını filtreleme ve görsel oluşturucuda rapor oluşturmak için kullanabilir (ölç tarafından, grupla, bölümle alanları). Tüm kullanıcılar masaüstü görünümünde anlaşma özel alanlarını kullanabilir.

Desteklenen anlaşma varsayılan ve özel alanları Insights'da:

Anlaşma alan türü
Filtreler
Görsel Oluşturucu
Tablo
Kullanıcı
✔️
✔️
✔️
Kişi
✔️
✔️
✔️
Organizasyon
✔️
✔️
✔️
Tarih
✔️
✔️
✔️
Çoklu seçenekler
✔️
✔️
✔️
Tek seçenek
✔️
✔️
✔️
Parasal (dahil olmak üzere ağırlıklı değer, anlaşma değeri ve ürün değeri)

⚠️ Yalnızca anlaşma değeri desteklidir

✔️
✔️
ID (takım, pipeline, aşama, durum, kaybedilen nedenler)
✔️
✔️
✔️
Nümerik (ürün sayısı dahil)✔️✔️✔️
Metin✔️✔️✔️
Büyük metin✔️✔️✔️
Otomatik tamamlama✔️✔️✔️
Tarih aralığı✔️
Metin alanı
✔️
Zaman
✔️
Zaman aralığı
✔️
Ürün
✔️
Görüntüleyen tarafı
: Sadece başlık
Ölçülen taraf
: Ürün değeri, Ürünlerin sayısı

⚠️ Bölümle açılır menüsünde kullanılamaz
Adres
✔️

Not: Çoklu seçenek alanları raporları bölmek için kullanılamaz. Özel alan türleri ve veri alanları hakkında bu makalede daha fazla bilgi edinin.

Mevcut raporların güncellenmesi

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman içine geri dönüp değişiklikler yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra şunlardan birini yapabilirsiniz:

  • Değişiklikleri iptal et – raporu önceki durumuna sıfırlayın
  • Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluşturun
  • Kaydet – mevcut rapora değişiklikleri kaydedin

Mevcut bir raporu bir pencereye eklemek için, raporu açın, “Panoya ekle“ düğmesine tıklayın ve istediğiniz pencereyi seçin.

Not: Her bir raporu bir, birden fazla ya da hiçbir panoda gösterebilirsiniz.

Mevcut raporunuzun adını değiştirmek için, yalnızca rapor başlığına tıklayın ve düzenleme modunu etkinleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek veya çoğaltmak için, “...“ düğmesine tıklayın ve istenen seçeneği seçin.

Not: Raporlar her zaman gerçek zamanlı veri göstermeyebilir çünkü güncelleme zamanı şirket boyutuna ve veri yüküne bağlıdır.

Paneleler

Not: Yalnızca Profesyonel ve daha üst düzey kullanıcılar ek panel oluşturabilirler. Organizasyonunuzda birden fazla ekip varsa ve her biri için farklı metrikleri izlemek istiyorsanız, çeşitli paneller oluşturmanızı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi öneririz.

Başka bir panel eklemek istiyorsanız, Görüşler bölümüne gidin ve ”+“ > Panel seçeneğine tıklayın.

Özel raporları panelinize sürükleyerek paneliniz e kolayca ekleyebilirsiniz.

Panelinizi herkesle paylaşabilirsiniz, sadece görüntüleme erişimi sağlayan paylaşılabilir genel bir bağlantı göndererek.

Paylaşım için bir harici bağlantı oluşturursanız, verilerin yalnızca istediğinizde güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Güncelleme aralıklarını yalnızca panel bağlantısını oluşturan siz ve aynı tarayıcıda görüntülüyorsanız değiştirebilirsiniz.

Diğer kullanıcılar bir saatlik varsayılan aralığı görecektir.

Not: Panelelerinizi oluşturma ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Hedefler

Not: Pipedrive'daki Hedefler özelliği hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Yeni bir hedef oluşturmak için Görüşlerinize gidin, "+" > Hedef tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

  • Anlaşma (Eklendi, İlerledi, Kazandı)
  • Etkinlik (Eklendi, Tamamlandı)
  • Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, panonuza sürükleyerek ekleyebilir veya düzenleyiciden "Panoya Ekle” tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın