Bilgi Bankası

Kurucu aşamalarında kuruluşunuza birçok potansiyel anlaşma sunulmuş olabilir. Bu anlaşmalar şu anda satış sürecinde ilerlemek için hazır değildir ancak kaybedilmesi veya silinmesi için de yeterince soğuk değillerdir. Bu durum iş alanınızda karışıklık yaratabilir ve hemen dikkatinizi gerektiren anlaşmalara odaklanmanızı engelleyebilir.

Pipedrive'ın Leads Inbox özelliği, önceden belirlediğiniz nitelikli potansiyel müşterilerinizi anlaşma haline gelene kadar saklayan ayrı bir gelen kutusudur. Hangi potansiyel müşterilerin nitelikli olabileceğine karar verdiğinizde, onları kolayca anlaşmaya dönüştürebilir ve doğrudan satış sürecinize ekleyerek borunuzda işlem yapmanıza başlayabilirsiniz.

Leads Eklemek

Leads Gelen Kutusu'na erişmek için Leads sekmesini seçin > Leads Gelen Kutusu.

Bir tek lead eklemek için "Lead Ekle" yi tıklayın ya da bir elektronik tablodan birden fazla lead eklemek için "Leadleri İçe Aktar" ı tıklayın.

"Lead Ekle" iletişim kutusu kullanırken, leadinizi mevcut bir kişiye bağlayabilir veya yeni bir kişi ekleyebilirsiniz. Tüm alanlar isteğe bağlıdır, ancak bir lead her zaman Pipedrive'da bir kişi veya kuruluşa bağlanmalıdır.

Potansiyel müşterilerinizi sıralama ve filtreleme

Pipedrive'daki diğer liste görünümleri gibi, görünür sütunlarınızı özelleştirebilir ve sıralayabilirsiniz.

Herhangi bir sütunun üstüne tıklayarak artan veya azalan düzende sıralama yapabilirsiniz.

Ayarlama simgesine tıklayarak potansiyel müşteriler listesinde gördüğünüz sütunları özelleştirebilirsiniz. İşlemler, kuruluşlar ve kişilerle ilgili sütunlar ekleyebilirsiniz.

Sağ üst köşede, potansiyel müşterilerinizi kaynak, etiket ve önceden belirlenmiş veya özel filtreler ile filtreleyebilirsiniz.

Şunlardan seçim yapabilirsiniz:

• Tüm kaynaklar
  
• Manuel olarak oluşturulan
  
• Anlaşma
• Web Formları
• Prospector
• Chatbot
• Canlı Chat
• İçe Aktarım
  
• Web Ziyaretçileri
• Otomasyonlar
• API
• Mesajlaşma gelen kutusu
• Kampanyalar

Ve bu ön tanımlı filtreler:

Özel filtreler, Filtreler > + Yeni filtre ekle seçeneğini belirleyerek oluşturulabilir. Özel filtrelerin oluşturulması, potansiyel müşterinin niteliklendirmesi sırasında önemli bilgileri görmenizi sağlar.

Filtreler, daha kolay erişilebilmesi için favorilere eklenmiştir.

Filtrelenmiş sonuçlar, “...”> Filtre sonuçlarını dışa aktar tıklanarak bir hesaplamaya aktarılabilir.

Potansiyel müşterilerinizi toplu olarak düzenleyebilir ve silebilirsiniz, birden fazlasını aynı anda güncellemek isterseniz. Toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi öğrenin burada.

İlgili kurum ayrıntılarını görüntüleme

Potansiyel müşteri ayrıntı sayfası, ilgili anlaşmayla ilgili tüm bilgileri içerir. Herhangi bir potansiyel müşteriyi tıklayarak ekranın sağ tarafında bir panel açabilir ve potansiyel müşteri ayrıntılarını görüntüleyebilir veya en son bilgilerle potansiyel müşterinizi güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca panelin sol alt köşesinde Anlaşmaya dönüştür veya arşivle seçeneğine sahipsiniz.

Her bir potansiyel müşteri panelinde aşağıdaki ayrıntılar gösterilecektir:

• Potansiyel müşteri ayrıntıları – Etiketler, değer, sahip ve kaynak
• Kişi – Kişi adı, e-posta ve telefon numarası
• Kuruluş – Kuruluş adı ve adres. Girilen adresin üzerine tıklamak, haritada yer belirlenmesini sağlar.
• Notlar – İstediğiniz kadar not ekleyebilirsiniz
• Planlanan etkinlikler – Bu potansiyel müşteriyle ilgili planladığınız gelecekteki etkinlikler
• E-posta – Potansiyel müşteriyle ilişkilendirilmiş herhangi bir e-posta
• Değişiklik kaydı – Potansiyel müşteri ne zaman oluşturuldu ve anlaşmada yapılan diğer güncellemeler. Bu ayrıca tamamlanan etkinlikleri içerecektir.

Eğer Pipedrive, bir potansiyel yinelenen kişi tespit ederse, varsa mevcut bir kişiyi incelemenizi ve seçmenizi isteyecektir. Daha sonra potansiyel müşteriyi doğrudan mevcut kişiye veya kuruluşa bağlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterileriniz için etkinlikleri planlama

Potansiyel müşteri panelinden etkinlik direkt olarak ya üst kısımdaki Etkinlik sekmesini ya da hemen altındaki hızlı ekle aracını kullanarak planlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterileri arşivleme

Eğer veritabanınızda bir potansiyel müşteriyi tutmak istiyorsanız ancak etkin potansiyel müşterileriniz arasında yer almasını istemiyorsanız, kullanıma hazır olana kadar onu arşivleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, herhangi bir potansiyel müşterinin sağ tarafındaki “...” tıklamanız ve arşivle: seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Arşivlenen potansiyel müşterilerinizi ve ayrıca arşivden çıkarmanızı buradan görüntüleyebilirsiniz:

Görüşmelerin İşlere Dönüşümü

Bir görüşmeyi yeterli bulduğunuzda ve bunu boru hattınızda bir iş olarak takip etmeye hazır olduğunuzda, “İşe Dönüştür” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bu, yeni bir iletişim kutusuna götürerek yeni bir işinizin boru hattını, görünürlüğünü ve değerini tanımlayabileceğiniz bir iletişim kutusu oluşturacaktır.

Tamamlandığında, görüşmeyi yeni bir işe dönüştürmek için “Kaydet” düğmesine basın ve lideriniz, Görüşmeler Gelen Kutusu'ndan seçilen boru hattına taşınacaktır.

Ayrıca, istediğiniz görüşmeleri seçerek aynı anda birden fazla görüşmeyi işe dönüştürebilirsiniz. Ardından “İşe Dönüştür” düğmesine tıklayın.

Ek potansiyel müşteri işlevleri

Grup e-postası

Listeden potansiyel müşterileri seçin ve birden fazla potansiyel müşteriye e-posta göndermek için “Grup e-postası gönder” düğmesine tıklayın.

Etiketlemeler

Etiketlemeler özelliğiyle başka bir kullanıcıyı etiketlemek için ayrıntı görünümündeki notlarda @ sembolünü kullanın.

Kaynakları birleştir

Ayrı iki kaynağı birleştirmek için potansiyel müşterinin ayrıntı görünümündeki sol alt köşesindeki "..." simgesine tıklayın, ardından Birleştir'i seçin.

Birleştirmek istediğiniz potansiyel müşterinin adını kutuya yazın.

Ardından hangi potansiyel müşterinin benzersiz verilerini korumak istediğinizi seçin.

Sonra birleştirilen potansiyel müşteriyi önizleyebilir, ardından onaylamak için “birleştir” düğmesine tıklayabilirsiniz.