Bilgi Bankası

Leads Inbox bölümünüz potansiyel satışlarla dolabilir; bu nedenle, renk kodlu müşteri adayı etiketleri eklemek, müşteri adaylarını nitelendirirken onları görsel olarak kategorize etmenizi sağlar.

Bir müşteri adayına etiket ekle

Bir yönlendiriciye etiket eklemek için, Yönlendiriciler Gelen Kutusu'ndan bir yönlendirici seçin ve ayrıntılar bölümünde “+ Etiket Ekle“ düğmesine tıklayın.

Müşteri adaylarınız her zaman tek bir kategoriye uymayabileceğinden, aynı anda birden fazla etiket atayabilirsiniz.

Yeni etiketler oluştur

Yeni bir müşteri adayı etiketi oluşturmak için, ayrıntılarınızda etiketler bölümüne gidin ve ”+ Yeni etiket ekle.“ düğmesine tıklayın.

Müşteri adayınız için bir ad ve renk seçin, ardından onaylamak için ”Kaydet“ düğmesine tıklayın.

Müşteri adayı etiketlerini düzenle

Mevcut etiketleri düzenlemek için birinin yanındaki kalem simgesine tıklayabilirsiniz.

Adı ve rengi değiştirebilir veya etiketi silmek için çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.

Değişiklikleri onaylamak için "Kaydet"e tıklayın.

Müşteri adayı etiketlerine göre filtrele

Leads sayfanızın sağ üst köşesinde, mevcut etiketlerinizi görüntülemek ve bir veya birden fazla etiketi filtrelemek için etiketler açılır menüsüne tıklayın.

Bir etiket için filtreleme yaptığınızda, müşteri adayının ek etiketleri olsa dahi, o etiketi içeren müşteri adaylarını görebilirsiniz.

Filtreyi sıfırlamak için “Tüm etiketler”e tıklayabilirsiniz.

Müşteri adayı etiketlerini toplu düzenle

Leads gelen kutusunda onları seçerek birden fazla müşteri adayı için etiket ekleyebilir ve toplu düzenleme menüsünü açabilirsiniz.

Eklemek için bir veya birden fazla etiket seçebilir, ardından değişiklikleri onaylamak için sağ alt köşedeki "Güncelle"ye tıklayabilirsiniz.

Müşteri adayı ve anlaşma dönüşümünde etiketleri kopyala

Bir müşteri adayını anlaşmaya veya bir anlaşmayı müşteri adayına dönüştürdüğünüzde, etiketlerin otomatik olarak kopyalanmasını seçebilirsiniz.

Dönüşümde etiket kopyalamayı etkinleştirdiğinizde, bir müşteri adayına veya anlaşmaya bağlı tüm etiketler dönüşüm modülünde otomatik olarak önceden doldurulmuş şekilde görünür ve yeni müşteri adayı veya anlaşma kaydına aktarılır; böylece bu etiketler ilgili etiket listesinde hemen kullanılabilir olur.

Müşteri adayı ve anlaşma dönüşümünde etiket kopyalamayı nasıl etkinleştirirsiniz?

Ayarlar > Şirket Ayarları > Etiketler sayfasına gidin ve kopyalama seçeneğini etkinleştirin.