Bilgi Bankası

Liste görünümü, Pipedrive'da verilerin görüntülendiği bir yoldur. Tüm bilgilerinizi kolayca görünür hale getirmek için net, lineer bir görünüm kullanır.

Pipedrive hesabınızdaki aşağıdaki bölümler liste görünümünde görüntülenir:

• Potansiyel Müşteriler
• Teklifler
• İletişim (kişiler ve organizasyonlar)
• Aktiviteler
• Projeler
• Ürünler

Liste görünümünde ne yapabilirim?

Liste görünümü, verilerinizi görüntülemenin çok yönlü bir yoludur ve ekleme, silme, düzenleme, filtreleme, sıralama ve toplu düzenleme gibi çeşitli işlemleri destekler.

Öğe ekleme

Yeni öğeler eklemek için liste görünümünüzün üst kısmındaki “+” butonunu kullanın.

Filtreleme

Liste görünümünüze mevcut filtreler eklemek veya uygulamak için sağ üst köşedeki “Filtre” açılır menüsüne tıklayın.

Sütunları özelleştirme

Liste görünümünüzdeki görünür sütunları, ekranın en sağ tarafındaki dişli simgesine tıklayarak ve istenen sütunları işaretleyerek veya işaretini kaldırarak ayarlayabilirsiniz.

Alan değerlerini düzenleme

Anlaşma, kişi, organizasyon, etkinlik veya ürün liste görünümünde bir alanın üzerine geldiğinizde, o alanın değerini düzenlemek için kalem simgesine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, toplu düzenleme olarak adlandırdığımız bir işlemle aynı anda birden fazla öğeyi düzenleyebilirsiniz ve bunu nasıl yapacağınızı Toplu düzenleme ve filtreleme makalesinde daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Verilerinizi yenileme

Son zamanlarda yeni kişileri içe aktardıysanız veya hemen görünmeyen güncellemeler yaptıysanız, verilerinizi hızlı bir şekilde yeniden yüklemek için “Yenile” butonunu kullanabilirsiniz. Bu, liste görünümünüzün güncel ve duyarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bu butonu her seferinde kullanmanız gerekmez, ancak bilgilerin doğru bir şekilde görüntülenmediği nadir durumlarda performansı artırabilir.

Alfabetik filtreleme

Belirli bir harfle başlayan tüm kişileri görüntülemek istiyorsanız, “Tüm isimler” butonuna tıklayın ve istenen harfi seçin.

“Tüm isimler” açılır menüsü seçilen harfe değişecektir. Filtreyi kaldırmak ve tüm kişilerinizi tekrar görmek için yanındaki “X” butonuna tıklayın.

Liste görünümünde Hoverkartlar

Liste görünümünde bir kişi, kuruluş veya anlaşmanın üzerine fare imlecini getirdiğinizde, bir kart açılacak ve öğenin temel bilgilerini gösterecektir.

• İnsanlar – Kartta kişinin adı, e-posta, telefon ve bağlantılı kuruluş bulunmaktadır.

• Kuruluşlar – Kartta kuruluşun adı, adresi ve bağlantılı kişi bulunmaktadır.

• Anlaşmalar – Kartta anlaşmanın başlığı, değeri, bağlantılı kişi veya kuruluş, beklenen kapanış tarihi ve mevcut pipeline ve aşama bulunmaktadır.