База знань

Теми
Створення цілі
Заповнення деталей цілей
Сезонність цілей
Відстеження та оновлення вашої мети
Розділ Деталі
Візуальний конструктор
Додавання цілей на вашу інформаційну панель
Набори дозволів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Insights: цілі

JT
Jenny Takahara, 8 травня 2024 р.

Мети - великий спосіб слідкувати за прогресом і переконатися, що ви та ваша команда постійно виконуєте цілі, які забезпечують роботу вашого бізнесу.

У Pipedrive функція Мети під Інсайти дозволяє вам відстежувати прогрес угод та активностей, готуючи вас до покращення зусиль у продажах.


Створення цілі

Щоб додати ціль в Pipedrive, перейдіть на вашу Інсайти та натисніть “+” > Ціль.

Ви можете вибрати з таких типів цілей:

Угода

  • Додано - на основі кількості або значення нових угод, доданих на ваш обліковий запис.
  • Прогресує - на основі кількості або значення угод, які входять в певний етап воронки. Ці цілі по прогресуванню угод також з'являються в вигляді воронки.
  • Виграно - на основі кількості або значення загально виграних угод. Угоди, виграні за значенням, також з'являються у звіті прогнозу доходів.

Діяльність

  • Додано - на основі кількості нових дій, доданих за типом
  • Завершено - на основі кількості дій, відзначених як виконані

Прогноз

  • Прогноз доходів - на основі зваженого значення відкритих і виграних угод (тільки для професійних та вищих планів).

Заповнення деталей цілей

Вам потрібно надати певну інформацію про ціль при створенні.

  • Відповідальний – Цілі можуть бути призначені конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні варіанти залежать від вашого плану та статусу дозволів.
  • Трубопровід (угоди) – Ви можете вибрати один або кілька трубопроводів або мати ціль застосовно до всіх трубопроводів.
  • Частота – Цілі можуть бути вимірювані щотижня, щомісяця, щокварталу або щороку.
  • Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалася і закінчилася. Якщо у вас немає кінцевої дати для вашої цілі, ви можете залишити це поле порожнім.
  • Метрика відстеження (угоди) – Визначає, як ваша ціль обчислюється.
  • Рахунок – Ви можете відстежувати ваші цілі угод за значенням угоди або кількісним показником угод.

Цілі з активністю також містять поле тип активності.

Прогнозні цілі заміняють поле рахунок на поле значення (валюта - це валюта вашого облікового запису за замовчуванням.)

Натисніть “Зберегти” , щоб створити свою ціль.

Примітка: Для цілей з цими полями можна вибрати кілька типів активностей та трубопроводів.

Сезонність цілей

Примітка: Вам потрібно вибрати кінцеву дату тривалості цілі, щоб додати конкретні періодичні цілі. Сезонність цілей доступна лише для угод і цілей діяльності.

Сезонність цілей дозволяє встановлювати цілі на різні періоди часу для кожної цілі, відображаючи різницю в очікуваних продажах в певні моменти.

Щоб створити сезонні цілі, клацніть прапорець для ”Вказати індивідуальні періодичні цілі.“

Після того, як прапорець відзначений, скористайтеся полями лічильника, щоб вибрати конкретні точки цілі для різних періодів. Щоб зберегти ваші зміни, у кожному періоді повинно бути значення.

Оберіть ”Застосувати для всіх“, щоб додати ваше значення лічильника до кожного періоду.

Після завершення, збережіть ваш прогрес, і ціль з'явиться з відображенням конкретних періодичних цілей.


Відстеження та оновлення вашої мети

Ви можете побачити всі свої активні або минулі цілі в розділі Мети меню Інсайти.

Розділ Деталі

Вгорі ви побачите деталі вашої мети, включаючи тривалість та участь членів команди.

Наведіть вказівник на деталі мети та клацніть на іконку олівця, щоб оновити фільтри для вашої мети.

Ви також можете навести вказівник на заголовок вашої мети та клацнути на іконку олівця, щоб відредагувати її.

Візуальний конструктор

Під детальним розділом вашої мети є діаграма, що використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести вказівник на будь-який із стовпців на графіку, щоб побачити підсумок даних.

Якщо ви клацнете на одному з стовпців графіка, ви побачите повний перегляд відповідних даних.

Ви можете вибрати інтервал часу, який представлений на вашій діаграмі, експортувати його (у форматі PDF або PNG) або клацнути на "...“, щоб налаштувати кольори ваших стовпців.

Примітка: Діяльність з мети показує лише додані дії в мети, а не всі дії.

Додавання цілей на вашу інформаційну панель

Примітка: Якщо ви натиснете " + панель інструментів, " , буде створено нову інформаційну панель із вашим звітом про цілі як єдиним елементом в ній.

Ви можете додати ціль на вашу інформаційну панель, натиснувши «Додати на панель інструментів» та вибираючи панель інструментів.

Ви також можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу інформаційну панель.


Набори дозволів

Примітка: Навіть при увімкнених цих дозволах, звичайні користувачі не можуть додавати, редагувати або видаляти цілі інших користувачів. Керівники команд можуть додавати, редагувати або видаляти цілі інших користувачів, якщо вони є в команді цього керівника і керівник має увімкнені обидва дозволи.

Можливість перегляду цілей користувачів залежить від їх ролі та налаштувань дозволів: Перегляд статистики компанії та Перегляд статистики інших користувачів.

  • Адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
  • Керівники команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але для перегляду цілей компанії та користувачів, що не входять до команди, потрібно увімкнути обидва дозволи на.
  • Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої власні цілі, але для перегляду цілей компанії, команди або інших користувачів, потрібно увімкнути обидва дозволи на .
Адміністратор
Керівник команди
Звичайний користувач
Ціль користувача
✔️
✔️
✔️
Ціль команди
✔️
✔️
Ціль компанії
✔️
Примітка: Цілі команд доступні лише на професійному та вищому тарифних планах.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами