База знань

Мети - це чудовий спосіб відстежувати прогрес і переконатися, що ви та ваша команда постійно досягаєте цілей, які забезпечують роботу вашого бізнесу.

У Pipedrive функція Мети у розділі Інсайти дозволяє вам відстежувати прогрес вашої угоди та діяльності, підготовлюючи вас до покращення зусиль у продажах.

Створення цілі

Для додавання цілі в Pipedrive, перейдіть до своїх Insights і натисніть "+" > Ціль.

Ви можете вибрати один із таких типів цілей:

Угода

• Додано - на основі кількості або вартості нових угод, доданих до вашого облікового запису.
• Прогресує - на основі кількості або вартості угод, що входять в певну стадію воронки. Цілі прогресу в угодах також відображаються в вигляді воронки.
• Виграно - на основі кількості або вартості всіх виграних угод. Угоди, виграні за вартістю, також відображаються у звіті прогнозу доходів.

Діяльність

• Додано - на основі кількості нових діяльностей, що додані за типом
• Виконано - на основі кількості дій, відмічених як виконані

Прогноз

• Прогноз доходів - на основі зваженої вартості відкритих та виграних угод (плани Професійних та вищих.)

Заповнення деталей цілі

Вам потрібно надати певну інформацію про ціль при створенні.

• Виконавець – Цілі можуть бути призначені конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні опції залежать від вашого плану та статусу дозволів.
• Воронка (угоди) – Ви можете обрати одну або декілька воронок або мати ціль, що застосовується до всіх - воронок.
• Частота – Цілі можуть бути виміряні щотижнево, щомісяця, щокварталу або щороку.
• Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалася і закінчилася. Якщо у вас немає кінцевої дати для вашої цілі, ви можете залишити це поле порожнім.
• Метрика відстеження (угоди) – Вказує, як враховується ваша ціль.
• Рахунок – Ви можете відстежувати ваші цілі угодами за значенням угоди або за кількістю угод.

Цілі діяльності також включають поле тип діяльності.

Та прогнозні цілі замінюють поле рахунок на поле значення (валюта - це валюта за замовчуванням вашого облікового запису.)

Клацніть “Зберегти” , щоб створити свою ціль.

Сезонність цілей

Сезонність цілей дозволяє вам встановлювати цілі для різних періодів часу на ціль, відображаючи різницю у очікуваних продажах в певні моменти.

Щоб створити сезонні цілі, клацніть прапорець для ”Вказати окремі цілі періоду.“

Коли прапорець відзначений, використовуйте поля для вводу значень, щоб вибрати конкретні точки цілей для різних періодів. Для збереження змін кожний період повинен мати значення.

Виберіть “Застосувати до всіх“, щоб додати ваше значення count до кожного періоду.

Коли ви завершили, збережіть свій прогрес і ціль відобразиться із відображеними конкретними періодними цілями.

Стеження та оновлення вашої мети

Ви можете побачити всі свої активні або минулі цілі в розділі Цілі вашої навігації Insights.

Розділ Деталі

Вгорі ви побачите деталі вашої мети, включаючи тривалість та учасників команди.

Наведіть курсор на деталі мети та натисніть на іконку олівця, щоб оновити фільтри для вашої мети.

Ви також можете навести курсор на заголовок вашої мети та натиснути на іконку олівця, щоб відредагувати її.

Візуальний конструктор

Під розділом деталей вашої мети знаходиться графік, що використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести курсор на будь-яку з панелей у графіку, щоб побачити підсумок даних на ній.

Якщо ви натиснете на одну з панелей графіка, ви побачите повний перегляд відповідних даних.

Ви можете вибрати інтервал часу, який відображається у вашому графіку, експортувати його (у форматі PDF або PNG) або натиснути на ”...“, щоб налаштувати кольори своїх стовпців.

Додавання цілей до вашої інформаційної панелі

Ви можете додати ціль до своєї інформаційної панелі, натиснувши "Додати до інформаційної панелі" і вибравши інформаційну панель.

Ви також можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Дозвільні набори

Можливість для користувачів переглядати цілі залежить від їх ролі та налаштувань дозволів: Подивитися статистику компанії та Подивитися статистику інших користувачів.

• Адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
• Керівники команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але для перегляду цілей компанії та користувачів, які не є у команді, потрібні обидва дозволи увімкненими.
• Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої цілі, але для перегляду цілей компанії, команди чи інших користувачів, потрібні обидва дозволи увімкненими.