База знань

Цілі - це чудовий спосіб відстежувати прогрес і забезпечити, щоб ви та ваша команда постійно досягали цілей, які підтримують ваш бізнес.

У Pipedrive функція Цілі в розділі Інсайти дозволяє вам відстежувати прогрес ваших угод та діяльності, готуючи вас до покращення продажів.

Створення мети

Щоб додати мету в Pipedrive, перейдіть до ваших Інсайтів і натисніть “+ Створити” > Мета.

Ви можете вибрати з наступних типів цілей:

Угода

• Додано – на основі кількості або вартості нових угод, доданих до вашого облікового запису.
• Просунуто – на основі кількості або вартості угод, що входять до певного етапу воронки. Цілі прогресу угод також з'являються у перегляді воронки.
• Виграно – на основі кількості або вартості загальних виграних угод. Угоди, виграні за вартістю, також з'являються у звіті прогнозу доходу.

Активність

• Додано – на основі кількості нових активностей, доданих за типом
• Завершено – на основі кількості активностей, позначених як виконані

Прогноз

• Прогноз доходу – на основі зваженої вартості відкритих та виграних угод (професійні плани та вище)

Заповнення деталей цілі

Вам потрібно надати певну інформацію про ціль під час її створення.

• Виконавець – Можливо призначити цілі конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні варіанти залежать від вашого плану та статусу дозволів.
• Трубопровід (угоди) – Ви можете вибрати один або кілька трубопроводів або застосувати ціль до всіх трубопроводів.
• Частота – Є варіанти вимірювання цілей на щотижневій, щомісячній, щоквартальній або щорічній основі.
• Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалася і закінчилася. Ви можете залишити це поле порожнім, якщо у вас немає дати закінчення для вашої цілі.
• Метрика відстеження (угоди) – Визначає, як ваша ціль враховується.
• Кількість – Ви можете відстежувати свої цілі угод за значенням угоди або за кількістю угод.

Цілі активності також включають поле типу активності.

А цілі прогнозу замінюють поле кількість на поле значення (валюта є валютою за замовчуванням вашого облікового запису).

Натисніть “Зберегти”, щоб створити вашу ціль.

Сезонність цілей

Сезонність цілей дозволяє вам встановлювати цілі для різних періодів для кожної цілі, відображаючи різницю в очікуваних продажах за конкретний період.

Щоб створити сезонні цілі, натисніть прапорець для ”Визначити цілі на окремий період.“

Після того, як ви позначите прапорець, використовуйте поля для підрахунку, щоб вибрати конкретні цільові показники для різних періодів. Щоб мати можливість зберегти свої зміни, кожен вибраний період повинен мати значення.

Виберіть ”Застосувати до всіх“, щоб додати ваше значення підрахунку до кожного періоду.

Коли ви закінчите, збережіть свій прогрес, і ціль з'явиться з відображеними цільовими показниками на конкретний період.

Відстеження та оновлення вашої мети

Ви можете побачити ваші активні або минулі цілі в розділі Цілі вашої навігації Insights.

Розділ деталей

Зверху ви побачите деталі вашої мети, включаючи тривалість та залучених членів команди.

Наведіть курсор на деталі мети та натисніть на іконку олівця, щоб оновити фільтри для вашої мети.

Ви також можете навести курсор на назву вашої мети та натиснути на іконку олівця, щоб редагувати її.

Візуальний конструктор

Під розділом деталей вашої мети знаходиться графік, що використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести курсор на будь-яку з колонок у графіку, щоб побачити підсумок даних там.

Якщо ви натиснете на одну з колонок графіка, ви побачите повний список відповідних даних.

Ви можете вибрати часовий інтервал, представлений у вашому графіку, експортувати його (формат PDF або PNG) або натиснути на ”...“, щоб налаштувати кольори ваших стовпців.

Додавання цілей до вашої панелі моніторингу

Ви можете додати ціль до вашої панелі моніторингу, натиснувши “Додати до панелі моніторингу” та вибравши панель моніторингу.

Ви також можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу панель моніторингу.

Набори дозволів

Здатність користувачів переглядати цілі залежить від їхньої ролі та налаштувань дозволів: Вони повинні мати можливість бачити як статистику компанії так і статистику інших користувачів.

• Користувачі-адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
• Менеджери команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але їм потрібні обидва дозволи увімкнені для перегляду цілей компанії та користувачів, які не є частиною команди.
• Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої власні цілі, але їм потрібні обидва дозволи увімкнені для перегляду цілей компанії, команди або інших користувачів.