База знань

Мети - це чудовий спосіб відстежувати прогрес та забезпечувати, що ви й ваша команда постійно досягаєте цілей, які підтримують роботу вашого бізнесу.

У Pipedrive можливість Мети в рамках розділу Уявлення дозволяє вам відстежувати прогрес вашої угоди та діяльності, що допоможе вам покращити зусилля в області продажів.

Створення цілі

Щоб додати ціль у Pipedrive, перейдіть до Insights та натисніть "+" > Ціль.

Ви можете вибрати з наступних типів цілей:

Угода

• Добавлено – засновано на кількості або значенні нових угод, доданих до вашого облікового запису.
• Прогресує – засновано на кількості або значенні угод, що входять в певну стадію воронки. Цілі прогресування угод також відображаються в вигляді воронки.
• Виграно – засновано на кількості або значенні всіх виграних угод. Угоди, які виграно за значенням, теж відображаються в звіті прогнозу доходів.

Діяльність

• Добавлено – засновано на кількості нових дій за типом
• Виконано – засновано на кількості дій, відзначених як виконані

Прогноз

• Прогноз доходів – засновано на зваженій вартості відкритих та виграних угод (плани Професіональний та вище).

Заповнення деталей цілі

Вам потрібно надати певну інформацію про ціль, коли ви її створюєте.

• Відповідальний – Цілі можуть бути призначені конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні опції залежать від вашого плану та статусу дозволів.
• Воронка (угоди) – Ви можете вибрати одну або декілька воронок або застосувати ціль до всіх воронок.
• Частота – Цілі можуть вимірюватися щотижня, щомісяця, щокварталу або щорічно.
• Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалась і завершилась. Якщо у вашої цілі немає дати завершення, ви можете залишити це поле порожнім.
• Показник відстеження (угоди) – Визначає, як рахується ваша ціль.
• Кількість – Ви можете відстежувати свої цілі угод за вартістю угоди або кількістю угод.

Цілі активності також включають поле тип активності.

А прогнозні цілі замінюють поле кількість полем значення (валюта є валютою за замовчуванням на вашому рахунку.)

Клікніть “Зберегти” , щоб створити вашу ціль.

Сезонність цілей

Сезонність цілей дозволяє вам встановлювати цілі для різних періодів часу на ціль, відображаючи різницю в очікуваних продажах у певний момент.

Щоб створити сезонні цілі, клікніть checkbox для ”Визначення індивідуальних цілей на період.“

Після того, як позначка у checkbox відмічена, використовуйте поля кількість для вибору конкретних цілей для різних періодів. Щоб зберегти ваші зміни, кожен період повинен мати значення.

Виберіть ”Застосувати до всіх“ , щоб додати ваше значення кількості до кожного періоду.

І от, коли ви закінчите, збережіть свій прогрес, і ціль з'явиться з відображенням специфічних цілей періоду.

Відстеження та оновлення вашої цілі

Ви можете побачити всі ваші активні або минулі цілі в розділі Цілі в навігації вашого Інсайту.

Розділ деталей

У верхній частині ви побачите деталі вашої цілі, включаючи тривалість та учасників команди.

Наведіть курсор на деталі цілі та натисніть іконку олівець, щоб оновити фільтри для вашої цілі.

Ви також можете навести курсор на заголовок вашої цілі та натиснути іконку олівець, щоб редагувати його.

Візуальний конструктор

Нижче розділу деталей вашої цілі є графік, який використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести курсор на будь-яку з планок на графіку, щоб побачити підсумок даних там.

Якщо ви натиснете на одну з планок графіка, ви побачите повний список відповідних даних.

Ви можете вибрати інтервал часу, який відображається на вашому графіку, експортувати його (у форматі PDF або PNG) або натиснути "... ", щоб настроїти кольори ваших стовпців.

Додавання цілей до вашої інформаційної панелі

Ви можете додати ціль до вашої інформаційної панелі, натиснувши "Додати до інформаційної панелі" і вибравши інформаційну панель.

Ви також можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Права на виконання

Здатність користувачів переглядати цілі залежить від їх ролі та налаштувань дозволів: Перегляд статистики компанії і Перегляд статистики інших користувачів.

• Адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
• Керівники команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але потребують обох дозволів увімкненими, щоб переглядати цілі компанії та користувачів, які не належать до команди.
• Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої цілі, але потребують обох дозволів увімкненими, щоб переглядати цілі компанії, команди або інших користувачів.