База знань

Мети - це великий спосіб відстежувати прогрес та переконатися, що ви й ваша команда постійно досягаєте цілей, які забезпечують нормальне функціонування вашого бізнесу.

У Pipedrive, функція Мети відображається в розділі Інсайти і дозволяє вам відстежувати прогрес вашої угоди та діяльності, готуючи вас до покращення зусиль у продажах.

Створення цілі

Щоб додати ціль в Pipedrive, перейдіть до своїх Insights та натисніть “+” > Ціль.

Ви можете вибрати будь-який з наступних типів цілей:

Угода

• Додано – на основі кількості або значення нових угод, доданих до вашого облікового запису.
• Прогресує – на основі кількості або значення угод, що входять в певний етап воронки. Ці цілі прогресування угод також відображаються в вигляді воронки.
• Виграно – на основі кількості або значення загальних виграних угод. Угоди, виграні за значенням, також відображаються в звіті прогнозі доходів.

Активність

• Додано – на основі кількості нових дій, доданих за типом
• Виконано – на основі кількості дій, відзначених як виконані

Прогноз

• Прогноз доходів – на основі вагової вартості відкритих та виграних угод (плани Професіонал та вище.)

Заповнення деталей цілей

При створенні цілі вам потрібно надати певну інформацію про ціль.

• Виконавець – Цілі можуть бути призначені конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні опції залежать від вашого плану та статусу дозволів.
• Воронка (угоди) – Ви можете обрати одну або декілька воронок або мати ціль застосовану до всіх воронок.
• Частота – Цілі можуть бути вимірювані щотижня, щомісяця, щокварталу або щороку.
• Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша ціль почалася і закінчилася. Якщо у вас немає кінцевої дати для вашої цілі, ви можете залишити це поле порожнім.
• Відстежений показник (угоди) – Вказує, як підраховується ваша ціль.
• Лічильник – Ви можете відстежувати свої цілі угод за вартістю угоди або кількістю угод.

Цілі з активностями також включають поле тип активності.

Прогнозні цілі замінюють поле лічильник полем вартості (валюта - це валюта вашого облікового запису за замовчуванням.)

Клацніть “Зберегти” щоб створити вашу ціль.

Сезонність цілей

Сезонність цілей дозволяє встановлювати цільові показники для різних періодів за цілями, відображаючи різницю в очікуваних продажах у певні моменти.

Щоб створити сезонні цілі, відмітьте прапорець для ”Вказати окремі цілі за період“.

Після того, як прапорець відмічений, використовуйте поля вводу кількість для вибору конкретних цільових показників для різних періодів. Щоб зберегти зміни, в кожному періоді повинно бути значення.

Виберіть ”Застосувати для всіх“ для додавання вашого значення кількості до кожного періоду.

Після завершення роботи, збережіть свій прогрес, і ціль відобразиться з відображенням конкретних цільових показників за періодами.

Відстеження та оновлення вашої цілі

Ви можете побачити всі ваші активні або минулі цілі в розділі Цілі вашої навігації Insights.

Розділ деталей

Наверху ви побачите деталі вашої цілі, включаючи тривалість та учасників команди.

Наведіть курсор на деталі цілі і клацніть на іконку олівця, щоб оновити фільтри для вашої цілі.

Ви також можете навести курсор на назву цілі та клацнути на іконку олівця, щоб відредагувати її.

Візуальний конструктор

Нижче розділу деталей вашої цілі є графік, який використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести курсор на будь-який стовпчик у графіку, щоб побачити підсумок даних там.

Якщо ви клацнете на одному з стовпчиків графіку, ви побачите повний список відповідних даних.

Ви можете вибрати інтервал часу, представлений у вашому графіку, експортувати його (у форматі PDF або PNG) або клікнути на ”...“, щоб налаштувати кольори ваших стовпців.

Додавання цілей на вашу інформаційну панель

Ви можете додати ціль на свою інформаційну панель, натиснувши "Додати до інформаційної панелі" та вибравши інформаційну панель.

Також ви можете перетягнути ціль безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Набори дозволів

Здатність користувачів переглядати цілі залежить від їх ролі та налаштувань дозволів: Перегляд статистики компанії та Перегляд статистики інших користувачів.

• Адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
• Керівники команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але їм потрібно мати обидва дозволи увімкнені для перегляду цілей компанії та користувачів, які не входять до команди.
• Звичайні користувачі завжди можуть переглядати свої цілі, але їм потрібно мати обидва дозволи увімкнені для перегляду цілей компанії, команди або інших користувачів.