База знань

Цілі – це відмінний спосіб відстежувати прогрес і забезпечити те, щоб ви та ваша команда постійно досягали цілей, які підтримують ваш бізнес.

У Pipedrive функція Goals під Insights дозволяє вам відстежувати прогрес ваших угод та активностей, готуючи вас до покращених продажів.

Створення мети

Щоб додати мету в Pipedrive, перейдіть до своїх Інсайтів і натисніть “+ Створити” > Мета.

Ви можете обрати з наступних типів мет:

Угода

• Додана – на основі кількості або вартості нових угод, доданих до вашого акаунту.
• Прогресує – на основі кількості або вартості угод, що переходять у певний етап трубопроводу. Цілі прогресу угод також відображаються в вигляді трубопроводу.
• Виграна – на основі кількості або вартості загальних виграних угод. Угоди, виграні за вартістю, також відображаються в звіті прогнозу доходів.

Активність

• Додано – на основі кількості нових активностей, доданих за типом
• Завершено – на основі кількості активностей, позначених як виконані

Прогноз

• Прогноз доходів – на основі зваженої вартості відкритих і виграних угод (професійні плани та вище)

Заповнення деталей цілей

Вам потрібно надати певну інформацію про мету під час її створення.

• Виконавець – Можна призначати цілі конкретним користувачам, командам або всій компанії. Доступні варіанти залежать від вашого плану та статусу дозволів.
• Конвеєр (угоди) – Ви можете вибрати один або кілька конвеєрів або застосувати мету до всіх конвеєрів.
• Частота – Є варіанти вимірювання цілей щотижня, щомісяця, щокварталу або щорічно.
• Тривалість – Коли ви хочете, щоб ваша мета починалася та закінчувалася. Ви можете залишити це поле порожнім, якщо у вас немає дати завершення для вашої мети.
• Метріка відстеження (угоди) – Визначає, як ваша мета враховується.
• Кількість – Ви можете відстежувати ваші цілі угод за значенням угоди або кількістю угод.

Цілі активності також включають поле тип активності.

А цілі прогнозу замінюють поле кількість на поле значення (валюта – це валюта за замовчуванням вашого облікового запису).

Натисніть “Зберегти”, щоб створити вашу мету.

Сезонність цілей

Сезонність цілей дозволяє встановлювати цілі для різних періодів для кожної цілі, відображаючи різницю в очікуваних продажах за конкретний період.

Щоб створити сезонні цілі, натисніть прапорець для “Вказати цілі на індивідуальний період.”

Після того, як ви позначите прапорець, використовуйте вікна для вибору конкретних цільових пунктів для різних періодів. Щоб зберегти ваші зміни, кожен вибраний період повинен мати значення.

Виберіть “Застосувати до всіх“, щоб додати ваше значення до кожного періоду.

Коли ви закінчите, збережіть свій прогрес, і ціль з’явиться з відображеними конкретними періодичними цілями.

Відстеження та оновлення вашої мети

Ви можете переглянути свої активні або минулі цілі в розділі Цілі вашої навігації «Інсайти».

Розділ деталей

Зверху ви побачите деталі вашої мети, включаючи тривалість та залучених членів команди.

Наведіть курсор на деталі мети і натисніть на значок олівця, щоб оновити фільтри для вашої мети.

Ви також можете навести курсор на заголовок вашої мети та натиснути на значок олівця, щоб відредагувати його.

Візуальний конструктор

Під розділом деталей вашої мети знаходиться графік, що використовується для візуалізації ваших даних.

Ви можете навести курсор на будь-яку з колонок у графіку, щоб побачити підсумок даних там.

Якщо ви натиснете на одну з колонок графіка, ви побачите повний список відповідних даних.

Ви можете вибрати часовий інтервал, представлений у вашому графіку, експортувати його (формат PDF або PNG) або натиснути на ”...“, щоб налаштувати кольори ваших колонок.

Додавання цілей до вашої інформаційної панелі

Ви можете додати мету до вашої інформаційної панелі, натиснувши “Додати до інформаційної панелі” і вибравши інформаційну панель.

Ви також можете перетягнути мету безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Набори дозволів

Здатність користувачів переглядати цілі залежить від їхньої ролі та налаштувань дозволів: Їм потрібно мати можливість бачити як статистику компанії так і статистику інших користувачів.

• Користувачі-адміністратори завжди можуть переглядати цілі компанії, команди та користувачів.
• Менеджери команд завжди можуть переглядати цілі своєї команди, але їм потрібно, щоб обидва дозволи були включені, щоб переглядати цілі компанії та цілі користувачів, які не входять до команди.
• Обычные пользователи завжди можуть переглядати свої цілі, але їм потрібно, щоб обидва дозволи були включені, щоб переглядати цілі компанії, команди або інших користувачів.