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洞察報告：交易進度
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注意： 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您的計劃。您可以在 這篇文章 中了解有關使用限制的更多信息。
該 Insights 交易進度 報告讓您查看交易在特定時間範圍內的各個階段的移動情況，以顯示您的交易在銷售周期中進展的情況。
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建立您的進度報告
要建立交易進度報告，請前往 洞察，然後點擊 ”+“ > 交易 > 進度。
注意： 隨著引入存檔交易和潛在客戶的選項，報告中預設包含已存檔和未存檔的數據。如果您希望排除某一類型，請使用可用的 過濾 選項來自定義您的視圖。
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查看您的進度報告
注意：進度報告使用最近的交易階段更新，這意味著如果一筆交易從第二階段移回第一階段，該交易將顯示在第一階段。
進度報告默認顯示以下篩選條件：
- 進入階段的日期 > 為 > 今年
- 管道 > 為 > [您的默認管道]
您可以隨時根據您想要查看的數據調整或添加篩選條件，但進入階段的日期條件是鎖定的，因為它需要用來評估交易進度。
如何衡量交易進度？
注意：成交一筆交易不會影響在跳過的階段中的交易進度結果。
如果您按交易數量進行衡量，您將看到在所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。
將滑鼠懸停在每一列上將顯示您選擇的區隔字段的細分。
注意：進入的階段交易數還包括跳過該階段而直接進入未來階段的交易。例如，如果一筆交易在所選時間範圍內直接從第二階段移動到第五階段，它將顯示為進入了第三、第四和第五階段。
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自訂您的進度報告
Insights 報告提供三個指標，您可以用來在圖表中顯示您的數據：按度量、按查看和按分段。
按度量 (Y軸)
您可以在圖表左側選擇要用來度量交易的字段。
- 交易價值
- 交易加權值
- 交易數量
- 任何數值或貨幣的自訂字段
按查看 (X軸)
按查看標籤允許您根據特定字段對數據進行分組，包括預設、日期和特定自訂字段類型：
- 用戶
- 日期
- 單一選項
- 多重選項
- 組織
- 人員
按分段
注意：如果您選擇按進入階段查看，則不應用任何分段。
此標籤鎖定在進入階段以顯示按階段的分解。
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