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洞察報告：交易進展
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最後更新：2026年2月6日
注意： 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。 提示：您可以擁有的Insights報告數取決於您所在的計劃。您可以在此文章中了解更多關於使用限制的資訊。
The 洞察分析 交易進度報告可讓您查看交易在指定時間範圍內通過各階段的變動，顯示交易在銷售流程中的進展情況。
創建您的進度報告
要建立交易進度報告，請前往 洞察分析，然後點擊 「+ 建立」 > 報告 > 交易 > 進度。 合併聯絡。
註記： 隨著新增可存檔交易與潛在客戶的選項，預設情況下報告會包含已存檔與未存檔的資料。 如果您想排除任一類型，請使用可用的 篩選 選項以自訂您的畫面。
查看您的進度報告
注意：進度報告使用最新的交易階段更新，這意味著如果一筆交易從第二階段移回第一階段，該交易將顯示在第一階段。
進度報告默認顯示以下過濾器：
- 進入階段的日期 > 是 > 今年
- 管道 > 是 > [您的默認管道]
您可以隨時根據想查看的資料調整或新增 篩選器，但進入階段的日期篩選條件是鎖定的，因為它用於評估交易進度。
如何衡量交易進度？
注意：贏得一筆交易不會影響跳過階段的交易進度結果。
如果您以交易數量衡量，您將看到在所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。
將游標懸停於每個欄位上會顯示您選擇用來區隔的欄位細項。
注意：進入階段的交易數量還包括在移動到未來階段時跳過該階段的交易。例如，如果一筆交易在所選時間範圍內直接從第二階段移動到第五階段，它將顯示為已進入第三、第四和第五階段。 例如，如果一筆交易在所選時間範圍內從第二階段直接移動到第五階段，系統會顯示該交易已進入第三、第四和第五階段。
自訂您的進度報告
洞察報告提供三個指標，您可以用來在圖表中顯示資料：衡量依據、檢視依據和區隔依據。 合併聯絡。
衡量依據（Y 軸）
您可以在圖表左側選擇用來衡量交易的欄位。
- 交易價值
- 交易加權價值
- 交易数量
- 任何數值或貨幣的自訂字段
檢視依據（X 軸）
檢視依據分頁允許您依特定欄位對資料分組，包括預設、日期與特定自訂欄位類型：
- 用戶
- 日期
- 單選項
- 多選項
- 組織
- 人員
區隔依據
注意：如果您選擇依據進入階段查看，則不會應用任何區段。
此分頁鎖定為進入階段以顯示按階段的細分。
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