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洞察報告：交易進展

Jenny Takahara, 2024年2月9日

提示：您可以擁有的Insights報告數取決於您所在的計劃。您可以在此文章中了解更多關於使用限制的資訊。

這份Insights成交進度報告可讓您在指定的時間框架內看到您的交易從不同階段的變化，以顯示您的交易在銷售週期中的進展情況。

要創建交易進度報告，請前往Insights，然後點擊“+“ > 交易 > 進度。

注意: 進度報告使用最近的交易階段更新，這意味著如果交易從第2階段移回第1階段，該交易將被表示為第1階段。

進度報告默認顯示以下篩選條件:

您可以根據您想看到的數據調整或添加篩選條件，但由於需要評估交易進度，進入階段的日期條件是固定的。

如何衡量交易進度？

注意: 贏得一筆交易不會影響跳過的階段之交易進度結果。

如果您衡量的是交易數量，您將看到所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。

將滑鼠懸停在每個列上會顯示您選擇分段的項目的分解。

注意: 進入階段的交易計數也包括在移動到未來階段時跳過該階段的交易。例如，如果在所選時間範圍內交易從第二階段直接移至第五階段，則顯示為已進入第三、第四和第五階段。

Insights 報告提供三個度量標準，您可以使用這些度量標準將您的數據顯示在圖表中：按度量、按檢視 和 按區隔。

按度量（Y軸）

您可以在圖表的左側選擇想要按交易量測的欄位。

按檢視（X軸）

檢視標籤讓您可以根據特定欄位對數據進行分組，包括默認、日期和特定自訂欄位類型：

按區隔

注意: 如果您選擇按 進入階段 檢視，則不應用區隔。

此標籤已鎖定為 進入階段 以顯示各階段的細節。

完成創建您的活動報告後，您可以將其新增到您的儀表板或與您的團隊分享。

是

否