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洞察报告：交易进展

Jenny Takahara, 2023年10月30日

注意：您可以创建的洞察报告数量取决于您所在的计划。您可以在此文章中了解有关使用限制的更多信息。

洞察交易进展报告允许您查看在指定的时间范围内您的交易在各个阶段的变化情况，以展示您的交易在销售周期中的进展情况。

要创建交易进度报告，请访问Insights然后点击“+”>交易>进度。

注意： 进展报告使用最新的阶段更新，如果交易从第2阶段返回至第1阶段，则交易将在第1阶段表示。

默认情况下，进展报告显示以下筛选条件：

您始终可以根据想要查看的数据调整或添加筛选条件，但是“进入阶段的日期”条件是锁定的，因为它是评估交易进展所必需的。

如何测量交易进展？

注意： 赢得交易不会影响跳过的阶段中的交易进展结果。

如果您按交易数量测量，您将看到在所选时间段内进入每个阶段的交易数量。

将鼠标悬停在每列上将显示您选择的字段的细分。

注意： 输入阶段的交易计数还包括在前往将来阶段时跳过该阶段的交易。例如，如果在所选的时间框架内，交易直接从第二阶段跳至第五阶段，则会显示为已进入第三、第四和第五阶段的交易。

洞察报告提供了三种指标，您可以使用这些指标将您的数据显示在图表中：按度量、按视图和按段。

按度量（Y轴）

您可以在图表左侧选择要按哪个字段来度量您的交易。

按视图（X轴）

"视图按" 选项卡允许您按特定字段对数据进行分组，包括默认字段、日期和特定自定义字段类型：

按段进行分割

注意：如果您选择按 阶段输入 进行视图操作，则不应用段的分割。

此选项卡锁定在按 阶段输入 进行显示，以显示阶段的细分。

完成创建活动报告后，您可以将其添加到您的仪表板或与您的团队共享。

是

否