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洞察報告:交易進展

JT
Jenny Takahara, 2025年6月2日
注意: 您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。

Insights 交易進度 報告讓您可以查看您的交易在指定時間範圍內的各個階段的變化,以顯示您的交易在銷售周期中進展的情況。


創建您的進度報告

要創建交易進度報告,請前往 洞察,然後點擊 ”+“ > 交易 > 進度。

注意: 隨著引入存檔交易和潛在客戶的選項,報告中默認包含已存檔和未存檔的數據。如果您希望排除任何類型,請使用可用的 過濾 選項來自定義您的視圖。

查看您的進度報告

注意:進度報告使用最新的交易階段更新,這意味著如果一筆交易從第二階段移回第一階段,該交易將顯示在第一階段。

進度報告默認顯示以下過濾器:

  • 進入階段的日期 > 是 > 今年
  • 管道 > 是 > [您的默認管道]

您可以隨時根據您想要查看的數據調整或添加過濾器,但進入階段的日期條件是鎖定的,因為它對評估交易進度是必要的。

如何衡量交易進度?

注意:贏得一筆交易不會影響跳過階段的交易進度結果。

如果您按交易數量進行衡量,您將看到在所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。

將鼠標懸停在每一列上將顯示您選擇的細分字段的細分情況。

注意:進入階段的交易數量還包括在移動到未來階段時跳過該階段的交易。例如,如果一筆交易在所選時間範圍內直接從第二階段移動到第五階段,它將顯示為已進入第三、第四和第五階段。

自訂您的進度報告

洞察報告提供三個指標,您可以用來在圖表中顯示您的數據:依據測量、依據查看依據區段

依據測量 (Y 軸)

您可以在圖表的左側選擇您想要依據測量交易的字段。

  • 交易價值
  • 交易加權價值
  • 交易數量
  • 任何數值或貨幣的自訂字段

依據查看 (X 軸)

依據查看標籤讓您可以根據特定字段對數據進行分組,包括預設、日期和特定自訂字段類型:

  • 用戶
  • 日期
  • 單選項
  • 多選項
  • 組織
  • 人員

依據區段

注意:如果您選擇依據進入階段查看,則不會應用任何區段。

此標籤鎖定在進入階段以顯示按階段的細分。

完成創建活動報告後,您可以將其添加到您的儀表板與您的團隊分享

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