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Pipedrive glossary
在使用 Pipedrive 或瀏覽知識庫中的許多幫助指南時，您可能會遇到您不熟悉的術語或需要進一步釐清。在這些情況下，我們的詞彙表可能會非常有幫助！
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單向同步 – 從一個資料來源到另一個資料來源的同步連接。
雙向同步 – 在兩個資料來源之間傳輸數據的同步連接。
2FA – 除了用戶名稱/密碼外，設計用於增加帳戶安全性的額外登錄要求。在Pipedrive中，2FA是通過向您的帳戶電子郵件地址發送驗證郵件來運作的。
A
帳戶 - 至少有一個贏得的交易的組織。第一次具有標記為贏得的關聯交易的組織，將為該組織創建帳戶。
帳戶設置 - 指公司的帳單、安全、設置和用戶管理。對這些設置的訪問需要管理帳戶，但是透過用戶管理也可以刪除這種訪問權限。
活動 - 表示您針對完成交易採取的任何安排行動。您可以安排與您的人員、組織、潛在客戶或交易相關的活動（例如會議、任務等）。
值得注意的活動字段包括：
上次活動日期 - 這將顯示最後一次被標記為完成的活動日期。
下次活動日期 - 這將顯示您安排但尚未完成的下一次活動日期。
更新時間 - 針對項目進行的最後更新日期，可以是創建新活動、更新字段、移動階段，基本上是任何更改。
附加組件 - 可以在任何訂閱級別上可用功能的基礎上購買的工具，以提供額外的功能（例如LeadBooster，項目，活動）。
管理員用戶 - 具有對給定Pipedrive帳戶中所有工具、數據和功能的完全訪問權限的用戶。但是，某個用戶可以成為管理員，但沒有帳戶設置（透過用戶管理）。
應用程序編程接口（API） - "應用程序編程接口"的簡稱。 API可以將其他工具和服務連接到您的Pipedrive帳戶中；但是，這需要技術知識。
API令牌 - 代表一個唯一的標識符號，允許訪問API服務。
參與者 - 已收到並接受會議邀請的一個或多個人（例如，調度器參與者）
自動化 - 使用觸發器和操作執行背景任務，而用戶無需直接實施它們。（例如。創建交易>添加標籤）
字母B
Bcc - 代表密件抄送。當您將電子郵件地址放在郵件的密件抄送字段中時，這些地址對電子郵件收件人是看不到的。可用於將郵件轉發給其他收件人，而不讓原始收件人知曉。
測試版 - 指的是在公開發布之前的測試階段，在這個階段，一個功能會釋放給有限數量的用戶，以查看該功能的運作方式以及評估是否需要進一步調整。
帳單 - 帳戶中的部分，您可以查看當前訂閱信息，如費用和結算頻率，以及以前的發票。您也可以在那裡找到有關如何關閉您的帳戶或購買增值服務的信息。
瀏覽器控制台 - 記錄網絡請求，JavaScript，CSS，以及由JavaScript代碼明確記錄的安全錯誤，警告和消息。在診斷緩慢或錯誤消息時，支援人員可能會要求此信息。
B2B - 代表“企業間”，指的是公司之間進行的交易或業務，而不是公司與個人消費者之間。
C
通話（活動）– 作為預定通話的占位符使用的活動類型。
通話（來電）– 使用原生來電工具或集成的VOIP解決方案撥打至Pipedrive中的電話號碼的通話。
活動 – 一個付費附加功能，允許您將電子郵件市場營銷活動發送給您的Pipedrive聯繫人，而無需使用其他市場營銷平台。
活動表現報告 — 在洞察工具中，專門設計用於顯示與現有活動相關數據的報告。
聊天機器人退出分析 – 在聊天機器人功能內的工具，用於反映回答者在預定對話中可能斷開的點
已關閉 – 在取消過程完成並最近支付的發票的剩餘時間過去後，帳戶的狀態。
雲存儲 – 通過第二方在線存儲提供商（例如Google Drive）數字方式存儲數據。
公司帳戶— 公司帳戶是用戶集合，負責計費。 （例如，丹是利潤建設者公司中的一個用戶）
聯絡人 – 指Pipedrive中的人或組織。
轉換報告 – 用於展示客戶從一種狀態過渡到另一種狀態的速率的洞察。包括交易，線索和活動轉換報告。
信用 – 用於表示用於Caller和Prospector等工具的購買的單位。一個信用等於你為其獲得的一個具體事項，但是信用的金融價值可能有所不同。信用可能有一個到期/續約邏輯（例如，您將使用一個Prospector線索信用來通過Prospector添加一個線索）。
客戶關係管理 – 代表"客戶關係管理"。
自定義字段 – 在Pipedrive中創建的字段，而不是預設字段，可用於添加和跟踪數據。有各種自定義字段類型可用，如果您使用專業版或企業版，這些自訂字段可以用於報告。
數據
數據欄位 – 指的是Pipedrive中的默認欄位和自定義欄位。在大多數情況下，您可以將數據欄位稱為“欄位”。
數據遷移 – 將數據移入新數據庫而不進行持續同步（例如表格導入）。
交易 - 在Pipedrive中，您正在追踪的與個人或組織進行的正在進行中的交易被記錄為交易，該交易會在您的管道階段中進行處理，直到它被標記為贏得或失去。
默認欄位 – 當您創建Pipedrive帳戶時，默認欄位將被內置到您的帳戶中，它們通常用於基本客戶信息，如姓名、電子郵件或電話號碼。
直接成本 – 在產品功能範圍內，直接成本是指開發或生產相關註冊產品的價格。
完成 – 表示活動已完成。這是活動的兩種可能狀態之一，另一個狀態是“待辦事項”。
草稿 – 根據您使用的工具，其含義有幾種：
Smart Docs: 通過Smart Docs附加程式創建並跟踪但尚未與其他用戶共享的任何文檔。草稿標識符將保留直到使用鏈接功能共享文檔。
電子郵件: 某封已包含部分內容但尚未發送的電子郵件。
活動應用: 創建活動後但尚未發送的活動狀態。
電子郵件
- 信封 - 用於DocuSign集成，它是發送給簽署者簽名的文檔的容器。
- 電子簽名 - 附加到智能文檔銷售文檔的電子簽名，通過電子郵件控制代碼進行驗證。其有效性通過Pipedrive電子簽名服務條款來定義。
- 匯出 - 從您的Pipedrive帳戶中複製數據（可以是到電子表格中或者到像Mailchimp這樣的其他程序中）。
字段
- 字段 – 參見資料字段
- 檔案格式 – 根據檔案擴展名制定的特定檔案格式。例如，GIF、MP3、ZIP、CSV。
- 文件類型 – 檔案的目的，通常是各種檔案格式的群組（例如圖像、音頻、壓縮、數據庫）。
- 公式字段 – 用於數字或金額字段的補充，允許執行基本計算。
- 頻率限制— 任何自動化運行的次數在預定的時間範圍內受到限制。
- 未來 – 用於分類活動，任何時候的設定日期都在未來。
群組
- 群組電子郵件 - 一封同時發送至多個電子郵件地址的電子郵件。Pipedrive將在每封郵件之間應用一個小延遲，以防止錯誤和濫用情況。
- 訪客 - 請查看參與者。
H
我
重要字段 - 重要字段受到额外关注，并引起用户注意。根据定义，重要字段应以较高的优先级填写，但除非另有说明，否则并非必须。默认字段和自定义字段都可以标记为重要。
无效 - 用于指示文件或其他项目在某种程度上损坏或不正确。例如，密码可能是无效的，上传的文件可能无法使用，因为它是无效的（损坏），等等。
邀请 - 指向用户，发送电子邮件至潜在用户的电子邮件地址，向他们提供一个可在Pipedrive帐户中占据的座位。
知識庫
知識庫 – 我們將所有的幫助文章放在這裡，屬於幫助中心的一部分。
L
標籤 – 預定義和可自訂的標籤可附加到各種 Pipedrive 項目（潛在客戶、交易、聯繫人、項目）手動或自動。標籤可讓項目的狀態或類型得到快速的視覺和文字識別，並有助於更好地排序。
限制 – 一次只能擁有有限數量（可計數）的項目。這比信用更靜態：您通過持續的操作（即，來電信用）“消耗”信用。但限制只關注某樣東西的目前計數，因此，刪除項目將為您提供更多空間，直到限制（即，Pipedrive 中的使用限制）。
重要通知
會議 - 用戶可以使用活動功能來安排的一種活動型態。會議旨在代表用戶與其客戶之間的實際會面。
合併字段 - 合併字段代表在模板設置中使用的默認字段或自定義字段。將合併字段插入模板中允許用戶根據上下文自動填充該字段的實際字段值。（例如，“人名”合併字段將填充您發送電子郵件給的相關人的名稱）。合併字段主要用於電子郵件模板。
消息收件匣 - 位於線索收件匣內的一個部分，您可以整合消息應用程序，如Facebook Messenger 或WhatsApp by Twilio，從Pipedrive直接與您的客戶和潛在客戶進行溝通。
注釋
- 筆記 - 在詳細視圖中添加的文本，為了可視性而位於頂部。註釋不能通過自動化添加，但可以通過匯入批量添加。
O
- 訂閱 – 在活動功能中，它指的是您的活動接收者授予的同意程度。有兩種類型的訂閱：
- 單一訂閱指的是手動將活動接收者設定為“已訂閱”的情況。
- 雙重訂閱，或“確認訂閱”，指的是活動接收者收到確認郵件並點擊鏈接以確認訂閱的情況。（注意：雙重訂閱有兩種可用狀態，“已確認”和“未確認”。聯繫人將保持“未確認”狀態，直到他們收到訂閱電子郵件並確認他們對活動郵件的同意。）
- 組織– 代表現實組織、企業或其他形式的聯繫人。可用於將多個人聯繫在一起，隸屬於同一個共同的組織（參見人與組織的鏈接）。
- 逾期– 用於任務已設定完成日期為過去的情況，並且尚未被標記為完成。逾期任務將被排在管道視圖的頂部（有關更多信息，請參閱本文章）。
P
參與者 — 可手動添加到交易中的聯繫人，此外還有專用的已連結聯繫人。
付款計畫 — 表示一組可由特定日期或週期識別的付款。該功能在產品範疇內被用來設置預定義的付款計劃。
允許的 – 當電子郵件地址在已批准的IP地址列表中，該列表允許通過供應商接收電子郵件(也稱為白名單)。如果由於安全協議導致您發出或接收的電子郵件被退回，則可以手動允許電子郵件地址。
人 — 在Pipedrive詞彙中引用的是聯繫人，這是表示人類聯繫的註冊數據集。
占位符 — 在電子郵件模板和智能文檔的背景下，占位符代表將合併字段插入模板。占位符在模板中以他們各自的字段名稱顯示(即，[人名]，)，並且在發送文檔或電子郵件時，將填充具體數據(即，[約翰·杜])。
計劃 — 指您的訂閱級別。我們可用的計劃包括：Essential（基礎版）、Advanced（進階版）、Professional（專業版）、Power（強大版）和 Enterprise（企業版）。
價格變動 — 激活後，價格變動允許為數據庫中註冊的產品添加多個價格點。當對同一產品操作多種貨幣或變動價格點時，這非常有用。
產品代碼 — 指的是任何使用產品功能註冊的產品的可選，用戶指定的代碼。它用於排序和數據庫目的，但創建新產品時不會自動分配(儘管有系統ID)。
產品期限 — 激活後，產品期限為所有產品添加額外字段。此字段名為“期限”，使您能夠對您的產品輸入基於時間的限制。當你與代表基於時間服務的產品（比如租賃或正在提供的服務）打交道時這很有用。
項目 — 允許您為已贏得或開放的交易創建創新項目的工具，與您現有的銷售流程無關。此功能在你需要在主銷售流程之外的交易需要完成一些額外任務時特別有用。
問題
快速幫助 - 當用戶點擊右上角的問號時，在應用中打開的面板。
Quickbooks - 可與我們的發票工具一起使用的可用集成之一。
重複支付
重複支付 - 指任何打算在一個時間表上重複的付款（通常是根據每月或每年的時間表）。
相關組織 - 當兩個或兩個以上組織相互關聯時
必填欄位 - 定義了一個標記為默認或自定義欄位的欄位屬性，標示為必填，意味著該欄位不是可選的，必須給定一個值才能存儲 Pipedrive 物件。
起步
SaaS - 軟體即服務的縮寫。
銷售文件 - 在智能文檔功能中生成和跟踪的任何文件。
排定 - 這個詞是在活動的上下文中使用的，用於已分配完成日期和時間的任何活動。也可用於電子郵件或活動。
SEPA 支付 - SEPA，或單一歐元支付區，允許通過信用卡或直接存款進行無現金歐元支付
單一登錄（SSO） - 啟用了SSO的帳戶意味著您只需為用戶創建一組登錄。您可以在自己的系統中為他們設置帳戶，他們將自動獲得Pipedrive的登錄憑證。
智能文檔 - 一項功能，允許用戶在其Pipedrive帳戶中生成文檔，並發送文件進行簽署，與其他用戶共享模板。這一功能是專業版和企業版的標配，但可以作為 Essential 和 Advanced 帳戶的附加功能購買。
子任務 - 僅在項目中創建，它們被嵌套在任務下作為將任務劃分為較小動作的手段。
工作
單位
- 單位 - 在“產品”功能範圍內，“單位”指的是註冊產品的默認單位。 “單位”可以是任何東西，如項目數量、項目尺寸等。確定的單位和單位價格結合在一起，在將產品添加到交易時形成價值計算的基礍（即每單位價格為 5 美元，這意味著向交易添加產品的一個單位將使交易價值為 5 美元）。
- 單位價格 - 在“產品”功能範圍內，“單位價格”指的是每個已售出單位的確切價格。
- 使用限制 - 用戶可以創建的開放交易、自定義字段和洞察報告的數量限制。限制基於您現有的計劃，您可以在 這裡 找到更多信息。
- 用戶帳戶 - 用戶帳戶是一個個人用戶登錄並執行任務的地方（例如，丹是利潤建設者公司的 用戶）。
發俾
薑汁 – 我哋提供嘅眾多服務之一，Zapier 可用嚟自動化 Pipedrive 同其他服務或工具之間嘅過程同動作。
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