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Pipedrive字彙表
當您使用 Pipedrive 或瀏覽知識庫中的許多幫助指南時，可能會遇到您不熟悉或需要澄清的術語。在這些情況下，我們的詞彙表可能會非常有幫助！
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單向同步 – 從一個 數據源 傳輸數據到另一個。
雙向同步 – 在兩個 數據源 之間傳輸數據的同步連接。
2FA – 除了用戶名/密碼之外的額外登錄要求，旨在增加帳戶安全性。在Pipedrive中，2FA通過向您的帳戶電子郵件地址發送驗證電子郵件來工作。
A
帳號 — 至少有一筆贏得的交易的組織。當一個組織首次有一筆標記為贏得的聯繫交易時，將為該組織創建一個帳號。
帳號設置 – 涉及公司計費、安全性、設置和用戶管理。獲得管理員帳戶即可訪問這些設置，然而，這種訪問權限也可以通過用戶管理刪除。
活動 – 表示您採取的任何計劃行動以完成交易。您可以為您的人員、組織、線索或交易進行安排。（例如，會議、任務等）
值得注意的活動字段包括：
最後活動日期 – 這將顯示標記為完成的上次活動的日期。
下一個活動日期 – 這將顯示您安排但尚未標記為完成的下一個活動的日期。
更新時間 – 對項目進行的最後更新日期，可能是創建的新活動、更新的字段、移動階段，基本上是任何更改。
附加元件 – 可以購買的工具，除了任何給定訂閱級別上可用的功能外，還可以增加功能（例如LeadBooster，專案，活動）。
管理員用戶 – 擁有對給定Pipedrive帳戶中所有工具、數據和功能的完全訪問權限的用戶。然而，可以通過用戶管理使用戶成為管理員而無需帳戶設置。
API – “應用程序編程接口”的縮寫。 API可以將其他工具和服務連接到您的Pipedrive帳戶；但是，這需要技術知識。
API令牌 – 代表一個唯一標識符，允許訪問API服務。
參加者 – 已收到並接受了會議邀請的一個或多個人（例如，日程安排的參加者）
自動化 – 使用觸發器和動作執行背景任務，用戶無需直接執行。 （例如 創建交易 > 添加標籤。)
B
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密件副本 (Bcc) - 代表 密件副本 (Blind Carbon Copy)。 當您將電子郵件地址放在郵件的密件副本字段中時，這些地址對電子郵件的接收者是不可見的。 可以用來將郵件轉發給其他收件人，而原始收件人不會察覺。
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Beta - 指的是在公開發布之前的測試階段，將功能釋放給少數用戶以查看該功能的操作方式，並評估是否需要進行進一步調整。
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帳單 (Billing) - 帳戶中的一部分，您可以查看當前訂閱信息，如成本和結算頻率，以及以前的發票。 您還可以找到有關如何關閉您的帳戶或購買附加產品的信息。
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瀏覽器控制台 (Browser console) - 記錄網絡請求、JavaScript、CSS，以及JavaScript代碼明確記錄的安全錯誤、警告和消息。 在診斷緩慢或錯誤消息時，支援人員可能會要求查看。
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B2B - 代表“企業對企業”，指的是公司之間進行的交易或業務，而不是公司與個人消費者之間的交易。
呼叫
呼叫（活動）- 用作預定呼叫的佔位符的活動類型。
呼叫（呼叫者）- 通過本機 呼叫者工具 或集成的 VOIP 解決方案撥打的 Pipedrive 上的電話號碼。
活動 – 一個付費附加功能，允許您向您的 Pipedrive 聯繫人發送電子郵件營銷活動，而無需額外的營銷平臺。
活動表現報告 — 在 Insights 工具中， specifically designed to show data related to existing campaigns.
聊天機器人流失分析 – 以反映預先編寫對話中受訪者可能斷開連接的點的 Chatbot 功能。
已關閉 – 結算過程完成後帳戶的狀態，最近支付的發票上的剩餘時間已過。
雲存儲 – 通過第二方在線存儲提供商（例如，Google Drive）數字存儲數據。
公司帳戶 — 公司 帳戶是用戶的集合，其中計費。 （例如，Dan 是利潤建造者公司的 用戶）
聯繫人 – 指 Pipedrive 中的人或組織。
轉化報告 – 用於顯示客戶從一個狀態過渡到另一個狀態的速率的 Insights 。 包括交易、潛在客戶和活動轉化報告。
信用額度 – 用於表示購買用於 Caller 和 Prospector 之類的工具的單位。 一個信用等於為其獲得的一個特定物品，但是，信用的金錢價值可能不同。 信用可能具有到期/續訂邏輯（例如，您將使用 一個 Prospector 潛在客戶信用添加 一個 潛在客戶）。
CRM – 代表“客戶關係管理”。
自定義欄位 – 在 Pipedrive 中創建的字段，可以用於添加和跟踪數據，無需預設字段。 有各種自定義字段類型可以使用，如果您在專業版或企業版中，這些自定義字段可以用於報告。
數據
數據字段 - 指Pipedrive中的默認字段和自定義字段。在大多數情況下，您可以將數據字段稱為“字段”。
數據遷移 - 將數據移入新數據庫而不需要持續同步（即表格導入）。
交易 - 在Pipedrive中，您與個人或組織追求的正在進行的交易被跟踪為交易，並且通過管道的階段進行處理，直到最終獲得或失去。
默認字段 - 當您創建帳戶時，默認字段已內置在Pipedrive帳戶中，它們通常用於基本客戶信息，例如姓名，電子郵件或電話號碼。
直接成本 - 在產品功能範圍內，直接成本指開發或生產所註冊產品所需的價格。
完成 - 表示活動已完成。這是活動的兩種可能狀態之一，另一種為“待辦事項”。
草稿 - 根據您使用的工具，具有幾種含義：
智能文檔：通過智能文檔附加程序創建和跟踪但尚未與其他用戶共享的任何文檔。草稿標識保留到文檔使用鏈接功能進行共享為止。
電子郵件：具有一些內容但尚未發送的電子郵件。
活動應用：在創建後但尚未發送的活動的狀態。
電子信
- 信封 - 用於 Docusign 整合，它是將文件發送給簽署者簽名的容器。
- 電子簽名 - 附加到Smart Docs銷售文件的電子簽名，通過電子郵件控制代碼進行驗證。其有效性是通過Pipedrive電子簽名服務條款來定義的。
- 匯出 - 將數據從您的Pipedrive帳戶複製出來（可以是到電子表格中，也可以是到其他程序，如 Mailchimp）。
字段
- 字段 - 参见数据字段
- 文件格式 - 根据文件扩展名特定的文件格式。例如：GIF，MP3，ZIP，CSV。
- 文件类型 - 文件的目的，通常是各种文件格式的集合（例如：图像、音频、压缩、数据库）
- 公式字段 - 对数字或货币字段的附加内容，允许自动执行基本计算
- 频率限制 - 在预定时间范围内允许运行任何自动化的次数限制。
- 未来 - 用于将将来任何时间设置日期的活动分类。
G
- Group email – 一封同時發送給多個電子郵件地址的郵件。 Pipedrive將在每封郵件之間應用較小的延遲，以防止錯誤和濫用情況。
- Guest – 參加者請參見"參加者"。
標頭
重要字段
Important fields – 重要字段受到额外关注，并为用户提供焦点。按定义，重要字段应优先填写，但除非另有规定，否则不是必填字段。默认字段和自定义字段都可以标记为重要字段。
Invalid – 用于指示文件或其他物品在某种程度上损坏或不正确。例如，密码可能无效，上传的文件可能无法使用，因为它无效（损坏）等。
Invite – 与用户有关，发送电子邮件至潜在用户的电子邮件地址，向他们提供在Pipedrive帐户中占用的座位。
知識庫
知識庫 – 我們保存所有幫助文章的地方，屬於幫助中心的一部分。
標籤與限制
標籤 - 預定義和可自訂的標籤，可附加到各種 Pipedrive 項目（潛在客戶，交易，聯絡人，專案），可以手動或自動附加。標籤讓項目的狀態或類型快速視覺和文本識別，也可以更好地進行排序。
限制 - 一次只能擁有一定數量的（可計數）項目。這比積分更靜態：您通過持續的操作（即，致電者積分）“消耗”積分。但限制只是查看某物的當前計數，因此，刪除項目將為您提供更多空間，直到限制（即，Pipedrive 中的使用限制）。
M
會議
會議 - 使用活動功能安排的活動類型。會議旨在表示用戶與客戶之間的實際會面。
合併欄位 - 合併欄位表示在模板設置中使用的預設欄位或自定義欄位。將合併欄位插入模板中允許用戶根據情況自動填充來自該欄位的實際字段值。（例如，“人名”合併欄位將填充您發送電子郵件給的相關人員的名字）。合併欄位主要用於電子郵件模板。
消息收件匣 - 在潛在客戶收件匣內的一個部分，您可以整合消息應用程式，如Facebook Messenger或Twilio提供的WhatsApp，直接從Pipedrive與您的客戶和潛在客戶交流。
N
- 注意事項 - 添加到詳細視圖的文本，以便展示在頂部以增加可見性。注意事項不能透過自動化添加，但可以通過批量導入方式添加。
個人資料
- 選擇權 - 在 活動 功能中，它指的是由您的活動收件人給予的同意程度。有兩種類型的選擇權:
- 單選擇權 指的是手動將活動收件人設為"已訂閱"狀態的情況。
- 雙選擇權，或稱為"確認選擇"，指的是收到確認郵件並點擊鏈接以確認訂閱的活動接收者。(註:雙選擇權有兩種可用狀態，"已確認" 和 "未確認"。聯絡人將保持"未確認"狀態，直到他們收到選擇權郵件，並確認同意接收活動郵件。)
- 組織 - 代表現實組織、企業或其他關係的聯絡人。可用於將多個人員連結在一個共享組織下（參見連結人員和組織）。
- 逾期 - 用於將活動完成日期設為過去任何時間且尚未標記為已完成的活動。逾期活動將在管線檢視中向頂部排序（有關詳細資訊，請參閱 此文章）。
P
參與者 – 可手動添加到交易中的聯絡人，除了專門的鏈接聯絡人。
付款計劃 – 表示一組付款，可以通過特定日期或周期識別。這在產品特性範圍內用於設定預定的付款計劃。
許可的 – 當一個電子郵件地址在可以通過提供商收到電郵的已批准IP地址列表內（也稱為白名單）。如果由於安全協議，發送到您或從您發出的電郵被退回，則可以手動許可電郵地址。
人 – 在Pipedrive詞彙中指一個聯絡人，這是表示人類聯絡方式的註冊數據集。
佔位符 – 在電子郵件模板和Smart Docs的上下文中，佔位符表示插入到模板中的合併字段。在模板中用其相應的字段名稱顯示佔位符（例如，[人名]，）並且在文檔或電子郵件發送時，將填充具體數據（例如，[約翰·杜]）。
計劃 – 指的是您的訂閱等級。我們的可選計劃包括：基本版，進階版，專業版，能源版和企業版。
價格差異 – 當切換為活動狀態時，價格差異允許為數據庫中的註冊產品添加多個價格點。當對同一產品操作多種貨幣或變動的價格點（超出單位範圍）時，這是非常有用的。
產品代碼 – 指的是可選的、由用戶指定的代碼，適用於使用產品特性註冊的任何產品。它用於排序和數據庫目的，但在創建新產品時不會自動分配（雖然系統ID會）。
產品期限 – 當切換為活動狀態時，產品期限為所有產品增加了一個額外的字段。該字段標題為“期限”，允許您對您的產品應用基於時間的限制。如果您正在銷售表示基於時間的服務的產品，如出租物品或正在提供的服務，這可能很有用。
項目 – 一種工具，允許您為您獲得或開放的交易創建計劃，獨立於您現有的銷售流程。如果您的交易需要除主要銷售流程之外的特別任務，這個特性可能特別有用。
Q
快速幫助 - 當用戶點擊右上角的問號時，在應用程序中打開的面板。
Quickbooks - 可與我們的發票工具一起使用的可用集成之一。
重複支付
重複支付 - 指任何旨在在一個時間表上重複的支付（通常基於每月或每年的時間表）。
相關組織 - 當兩個或更多組織互相關聯時
必填字段 - 標記默認或自定義字段為必填的定義字段屬性，這意味著該字段不是可選的，必須為其提供一個值才能存儲 Pipedrive 對象。
S
SaaS– 軟件即服務的縮寫。
Sales document– 在Smart Docs功能中生成和跟踪的任何文件。
Scheduled– 此詞用於活動的上下文中，指已分配完成日期和時間的任何活動。也可用於郵件或活動。
SEPA payments–SEPA或歐洲統一支付區，通過信用卡或直接存款進行無現金歐元支付
Single sign-on (SSO)–啟用SSO的帳戶意味著您只需為用戶創建一組登錄信息。您可以在您自己的系統中為他們設置一個帳戶，他們將自動擁有Pipedrive的登錄憑證。
Smart Docs–此功能允許用戶在其Pipedrive帳戶中生成文件，並發送文件以進行簽署和與其他用戶共享模板。該功能作為專業和企業計劃的標準配置，但可作為Essential和Advanced帳戶的附加功能購買。
Subtask–僅在項目中創建的子任務，它們被嵌套在任務下作為劃分任務為更小行動的手段
工作
單位
- 單位 - 在產品功能範圍內，“單位”指的是註冊產品的默認單位。單位可以是任何項目的數量、尺寸等。定義的單位和單位價格組成了在將產品添加到交易時的價值計算基礎（例如，每個單位$5，這意味著將產品的一個單位添加到交易會給交易增加價值$5）。
- 單位價格 - 在產品功能範圍內，單位價格指的是每個出售單位的確切價格。
- 使用限制 - 限制用戶可以創建的未完成交易數量，自定義字段和Insights報告數量。限制基於您現有的計劃，您可以在此處找到更多信息。這裡。
- 用戶帳戶 - 用戶帳戶是一個個人用戶登錄並執行任務的地方（例如，丹是Profit Builders公司的一個用戶）
Z
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Zapier - 我們提供集成的眾多服務之一，Zapier 可用於自動化進程和在 Pipedrive 和其他服務或工具之間執行操作。
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