知識庫

在使用Pipedrive或浏览知识库中的许多帮助指南时，您可能会遇到您不熟悉或需要进一步澄清的术语。在这些情况下，我们的术语表可能会非常有帮助！

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• 单向同步 - 传输数据从一个数据源 到另一个。

• 双向同步 - 传输数据之间的一个同步连接两个数据源。

• 2FA - 除了用户名/密码之外，设计了多一层帐户安全的附加登录要求。在Pipedrive中，2FA通过向您的帐户电子邮件地址发送验证电子邮件来工作。

A

• 帐户 — 至少赢得一笔交易的组织。当一个组织第一次有一个标记为赢的关联交易，将为该组织创建一个帐户。

• 帐户设置 – 指公司的计费、安全、设置和用户管理。管理员帐户有对这些设置的访问权限，但是通过用户管理，也可以取消这种访问权限。

• 活动 – 代表您为完成交易而计划的任何安排。您可以为您的人员、组织、潜在客户或交易安排它们。（如：会议、任务等）

  • 值得注意的活动领域包括：

    • 上次活动日期 – 这将向您显示上次标记为已完成的活动的日期。

    • 下次活动日期 – 这将向您显示您安排的下一个活动日期，但该活动尚未标记为已完成。

    • 更新时间 – 对该项进行的最后更新日期，这可能是创建了一个新活动、更新了一个字段、移动了阶段，基本上是任何更改。

• 附加组件 – 可以在任何给定订阅级别的可用功能之外购买的工具，用于增强功能（如：LeadBooster、项目、活动）。

• 管理员用户 – 拥有对Pipedrive帐户内所有工具、数据和功能的完全访问权限的用户。然而，用户可以成为管理员而没有帐户设置（通过用户管理）。

• API – "应用程序编程接口"的缩写。API可以将其他工具和服务连接到您的Pipedrive帐户；但是，这需要技术知识。

• API令牌 – 代表一个唯一标识符，允许访问API服务。

• 参与者 – 接受并接受会议邀请的一个或多个人（如：日程安排参与者）

• 自动化 – 使用触发器和动作执行后台任务，而用户无需直接实施这些任务。（例如：创建一个交易 > 添加一个标签。）
  

B

• Bcc – 代表密件抄送。当您将电子邮件地址放入邮件的密送字段中时，这些地址对电子邮件的收件人是不可见的。可用于转发电子邮件给其他收件人，而原始收件人不知情。

• Beta – 指的是在公开发布之前的测试阶段，其中某个功能会对有限数量的用户发布，以查看功能的运作情况并评估是否需要进一步调整。

• Billing – 帐户中的一个部分，您可以查看当前订阅信息，如成本和计费频率，以及以前的发票。您还可以在那里找到如何关闭您的帐户或购买附加组件的信息。

• Browser console – 记录网络请求、JavaScript、CSS 以及 JavaScript 代码显式记录的安全错误、警告和消息。在诊断缓慢或错误消息时，支持代理可能会请求。

• B2B – 意为“企业对企业”，指的是公司之间进行的交易或业务，而不是公司和个人消费者之间进行的。

电话

• Call（活动）— 一种用作预定电话的占位符的活动类型。

• Call（来电者）— 使用本地的来电者工具或集成的VOIP解决方案拨打Pipedrive中的电话号码。

• 运动 — 付费附加的一部分，允许您向Pipedrive联系人发送电子邮件营销活动，而无需使用其他营销平台。
  

• 活动表现报告 — 在Insights工具中，专门设计的用于显示与现有活动相关数据的报告。
  

• 对话机器人脱机分析 — 对话机器人功能中的工具，用于反映被调查者在事先制定的对话中可能中断的地点

• 已关闭 — 在取消流程完成并且最近支付的发票剩余时间过去后的账户状态。

• 云存储 — 数据通过第二方在线存储提供商（例如Google Drive）以数字形式存储。

• 公司账户 —公司账户是用户的集合，账单会被收取。（例如，Dan是利润建造者公司的用户）
  

• 联系人 — 指Pipedrive中的人或组织。

• 转化报告 — 用于显示客户从一种状态转移到另一种状态的速率的Insights。包括交易、线索和活动转化报告。

• 积分 — 用于表示为Caller和Prospector等工具购买的单位。一个积分等于您用它获得的一个具体东西，然而，积分的货币价格可能有所不同。积分可能具有过期/续订逻辑（例如，您将使用一个Prospector线索积分通过Prospector添加一个线索）。

• CRM — 代表“客户关系管理”。

• 自定义字段 — 在Pipedrive中创建的字段，超出预设默认字段，可用于添加和跟踪数据。可以使用各种自定义字段类型，如果您使用专业版或企业版计划，则可以使用这些自定义字段进行报告。

数据

• 数据字段 - 指Pipedrive中的默认字段和自定义字段。在大多数情况下，您可以简称数据字段为“字段”。

• 数据迁移 - 将数据移动到新数据库中，而无需持续同步（即，电子表格导入）。

• 交易 - 在Pipedrive中，您正在追踪与个人或组织进行的持续交易被跟踪为交易，该交易会通过您的管道阶段处理，直到最终被赢取或输掉。

• 默认字段 - 创建Pipedrive帐户时内置的默认字段，通常用于基本客户信息，如姓名、电子邮件或电话号码。

• 直接成本 - 在产品功能范围内，直接成本是指针对所注册产品的开发或生产价格。

• 完成 - 表示活动已完成。这是活动的两种可能状态之一，另一种状态是“待办事项”。

• 草稿 - 根据您使用的工具，其含义有几种：

  智能文档：通过智能文档附加组件创建并跟踪的尚未与其他用户共享的任何文档。直到文档使用链接功能进行分享之前，草稿标识符将被保留。

  电子邮件：已编写了一封电子邮件，但尚未发送。

  活动应用：创建后尚未发送的活动状态。

电子

• 信封 - 用于DocuSign集成，是发送给签署者签署的文件的容器。
• 电子签名 - 附加到Smart Docs销售文档的电子签名，通过电子邮件控制代码进行验证。 其有效性通过Pipedrive电子签名服务条款定义。
• 导出 - 将数据从您的Pipedrive帐户复制出来（可以导入电子表格或者导入像Mailchimp这样的其他程序中）。

字段

• Field – 查看数据字段
• 文件格式 – 基于文件扩展名的特定文件格式。例如，GIF，MP3，ZIP，CSV。
• 文件类型 – 文件的目的，通常是一组各种文件格式（即图像，音频，压缩，数据库).
• 公式字段 – 用于对数值或货币字段进行基本计算的附加功能
• 频率限制— 指在预定时间范围内自动执行的次数限制。
  
• 未来 – 用于对将来任何时间中的活动进行分类。

G

• 组邮件 – 一封同时发送给多个邮件地址的电子邮件。Pipedrive会在每封邮件之间应用一个小延迟，以防止错误和滥用情况。
• Guest – 参与者，请参阅。

帮助

• HAR文件 – HTTP档案格式，或HAR，用于跟踪网页浏览器和网站之间的所有交互。
• 帮助中心 – 包含我们学院、社区和知识库链接的网页。

我

• 重要字段 - 重要字段受到额外关注，引起用户注意。按定义，重要字段应作为更高优先级来填写，但在没有指定的情况下不是必需的。默认字段和自定义字段都可以标记为重要。

• 无效 - 用于指示文件或其他项目在某种程度上损坏或不正确。例如，密码可能无效，上传的文件可能无法使用，因为它是无效的（损坏），等等。

• 邀请 - 关于用户，发送到潜在用户电子邮件地址的电子邮件，向他们提供在Pipedrive帐户中占据座位的机会。

知识库

• 知识库 – 我们保留所有帮助文章的地方，属于帮助中心的一部分。

标签

• 标签 - 预定义和可定制的标签，可以附加到各种Pipedrive项目(潜在客户，交易，联系人，项目)，可以手动或自动附加。 标签可以快速识别项目状态或类型，也可以更好地排序。

• 限制 - 一次只能拥有有限数量的（可数）项目。这比信用更为静态: 您通过连续操作（即，来电者信用）“用尽”信用。但限制只看某物的当前计数，因此，删除项目会为您提供更多空间，直到达到限制（即，使用限制）

备注

• 会议 - 用户可以使用活动功能安排的一种活动类型。 会议旨在代表用户与其客户之间的实际、物理会议。

• 合并字段 - 合并字段表示在模板设置中使用的默认字段或自定义字段。 将合并字段插入模板允许用户根据上下文自动填充该字段的实际字段值。(例如，“人名”合并字段将填充您向其发送电子邮件的相关人的姓名)。合并字段主要用于电子邮件模板。

• 消息收件箱 — Leads收件箱内的一个部分，您可以集成消息应用程序，如Facebook Messenger或WhatsApp by Twilio，直接与您的客户和潜在客户在Pipedrive上进行沟通。

N

• 注意事项 - 添加到详细视图中的文本，为了可见性目的而呈现在顶部。 无法通过自动化方式添加备注，但可以通过导入批量添加。

O

• 选择加入 - 在活动功能中，指的是您的活动接收者给予的同意级别。 有两种选择加入方式:
  • 单一选择加入 指的是手动给予“已订阅”状态的活动接收者。
  • 双重选择加入，或“确认加入”，指的是收到确认电子邮件并单击确认订阅的活动接收者。（备注：双重选择加入有两种可用状态，"已确认" 和 "未确认"。联系人将保持“未确认”状态，直到他们收到选择加入的电子邮件并确认对活动邮件的同意。）
    
• 组织 - 代表真实组织、企业或其他机构的联系人。可用于将多个人链接在一个共享的组织下（请参阅链接人员和组织）。
• 延期 - 用于将完成日期设置在过去任何时间且尚未标记为已完成的活动。延期活动将在管道视图中排序在顶部（有关更多信息，请参阅本文）。

P

• 参与者 – 可以手动添加到交易中的联系人，除了专门的关联联系人。

• 付款计划 – 表示一组可通过特定日期或周期标识的付款。这在产品特性范围内用于设置预定义的付款计划。

• 许可 – 当电子邮件地址位于可以通过提供商接收电子邮件的批准IP地址列表中（也称为白名单）。如果由于安全协议，发给您或您发出的电子邮件被退回，可以手动允许电子邮件地址。
  

• 人员 – 在Pipedrive词汇表中，指的是联系人，这是代表人类联系的注册数据集。

• 占位符 – 在电子邮件模板和Smart Docs的上下文中，占位符代表插入到模板中的合并字段。占位符以它们各自的字段名在模板中显示（例如赋值“Person Name”），当文档或电子邮件被发送时，将填充具体的数据（例如，“John Doe”）。

• 计划 – 是指您的订阅级别。我们的可用计划包括：基本，高级，专业，高级和企业。
  

• 价格变化 – 当切换为活动状态时，价格变化允许为数据库中注册的产品添加多个价格点。当对同一产品使用多种货币或跌落在单位之外的可变价格点时，这很有用。

• 产品编码 – 指的是给任何使用产品特性注册的产品的可选，用户指定的编码。它用于排序和数据库目的，但在创建新产品时不会自动分配（尽管系统ID是）。

• 产品持续时间 – 当切换为活动状态时，产品持续时间为所有产品添加额外的字段。这个字段，称为“持续时间”，允许您对您的产品应用基于时间的限制。在您与代表基于时间的服务的产品打交道时，这可能很有用，比如租赁或正在提供的服务。

• 项目 – 一个工具，使您能够为您的赢得或公开的交易创建创新项目，独立于您现有的流程。如果在您的主要销售过程外需要做一些额外的任务，这个功能可以特别好用。
  

问题

• 快速帮助– 点击应用程序右上角的问号时打开的面板。

• Quickbooks – 可与我们的发票工具一起使用的可用集成之一。

R

• 定期付款 - 指任何打算在一定时间表内重复的付款（通常基于每月或每年的时间表）。

• 相关组织 - 当两个或更多组织相互关联时
  

• 必填字段 - 将默认字段或自定义字段标记为必填属性，意味着该字段不是可选的，必须为其赋值才能存储Pipedrive对象。

S

• SaaS - 缩写为 "软件即服务".

• 销售文档 - 在智能文档功能中生成和跟踪的任何文档。

• 已安排 - 此词用于任何已指定完成日期和时间的活动的上下文中。也可用于电子邮件或活动。

• SEPA付款 - SEPA，或单一欧元支付区域，允许通过信用卡或直接存款进行无现金欧元付款

• 单一登录（SSO） - 启用SSO的帐户意味着您只需为用户创建一个登录。您可以在自己的系统中为他们设置一个帐户，并且他们将自动拥有Pipedrive的登录凭据。

• 智能文档 - 该功能允许用户在其Pipedrive帐户中生成文档，以及发送文档进行签名并与其他用户共享模板。该功能包含在专业和企业计划中，但可以作为Essential和Advanced帐户的附加组件购买。

• 子任务 - 仅在项目中创建，在任务下嵌套，作为将任务分解为更小行动的一种方法
  

任务

• 任务 — 仅在项目中创建，可用于表示不需要截止日期或所有者的待办事项

• 待办 – 活动的两种可能状态之一（另一种是"完成."）这种状态意味着活动尚未完成。

• 双因素认证 – 查看"2FA"

U

• 单位 - 在产品功能范围内，“单位”是指注册产品的默认单位。单位可以是任何数量、物品尺寸等。定义的单位和单价组合形成了将产品添加到交易时的价值计算基础（即每个单位价格为5美元的1个单位，这意味着向交易中添加一个产品单位会使交易价值为5美元）。
• 单价 - 在产品功能范围内，单价是指每个销售单位的确切价格。
• 使用限制 - 对用户可以创建的开放交易、自定义字段和Insights报告数量的限制。这些限制基于您的现有计划，更多信息请查看这里。
  
• 用户账户 - 用户 账户是个人用户登录并执行任务的地方（例如，Dan是Profit Builders公司的用户）
  

Z

• Zapier - 我们提供集成服务之一，Zapier可用于自动化Pipedrive和其他服务或工具之间的进程和操作。