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车牌驱动词汇表
当使用Pipedrive或浏览知识库中的许多帮助指南时，您可能会遇到您不熟悉或需要进一步了解的术语。在这些情况下，我们的词汇表可能会非常有帮助！
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单向同步 - 一种从一个 数据源 到另一个数据源的同步连接。
双向同步 - 一种在两个 数据源 之间传输数据的同步连接。
2FA - 除了用户名/密码之外的一种额外登录要求，旨在增加账户安全性的一层。在Pipedrive中，2FA通过向您的账户电子邮件地址发送验证电子邮件来工作。
A
帐户 — 至少有一个已赢得的交易的组织机构。当组织机构有一个标记为已赢得的链接交易时，将为该组织机构创建一个帐户。
帐户设置 – 指公司结算、安全、设置和用户管理。对这些设置的访问权限是管理员帐户的一部分，但是可以通过用户管理删除此访问权限。
活动 – 表示您所采取的关闭交易动作。您可以与您的员工、组织机构、潜在客户或交易进行安排。(例如，会议、任务等）
值得注意的活动字段包括：
最后活动日期 – 这将显示您标记为完成的最后活动日期。
下一次活动日期 – 这将显示您已安排但尚未标记为完成的下一次活动日期。
更新时间 – 该项目上进行的最后一次更新的日期，可能是创建的新活动，更新的字段，移动阶段，基本上是任何更改。
插件 – 一个可以额外购买的工具，提供除订阅级别中可用功能之外的功能（例如LeadBooster，项目，推广活动）。
管理员用户 – 拥有给定Pipedrive帐户内所有工具、数据和功能的完全访问权限的用户。然而，用户可以成为管理员，而无需帐户设置（通过用户管理）。
API – "应用程序编程接口"的缩写。API可以将其他工具和服务连接到您的Pipedrive帐户；但是，它需要技术知识。
API令牌 – 代表一种唯一标识符，允许访问API服务。
与会人员 – 已收到并接受会议邀请的一个或多个人（例如，时间安排的与会人员）
自动化 – 使用触发器和操作来执行后台任务，无需用户直接实施。（例如：创建交易 > 添加标签）
B
Bcc – 代表暗送。当你将电子邮件地址放入邮件的Bcc字段，这些地址对收件人是不可见的。可以用于将电子邮件转发给其他收件人，而不让原始收件人知道。
Beta – 是指在公开发布之前的测试阶段，在这个阶段将功能发布给限定数量的用户，以观察功能的运作情况并评估是否需要进一步调整。
计费 – 帐户的一个部分，您可以查看当前订阅信息，如成本和付费频率，以及以前的发票。您还可以在那里找到有关如何关闭帐户或购买附加功能的信息。
浏览器控制台 – 记录网络请求、JavaScript、CSS，以及由JavaScript代码显式记录的安全错误、警告和消息。在诊断缓慢或错误信息时，支持代理可能会要求使用此功能。
B2B – 代表企业对企业，指的是公司之间进行的交易或业务，而不是公司和个体消费者之间的交易。
打电话
电话（活动）– 用作计划电话的占位符活动类型。
电话（拨号者）– 使用Pipedrive中的本机拨号工具或集成的VOIP解决方案拨打的电话号码。
广告活动 – 付费附加功能，允许您向Pipedrive联系人发送电子邮件营销活动，无需额外的营销平台。
广告活动性能报告 — 在Insights工具中，专门设计用于显示与现有广告活动相关的数据的报告。
聊天机器人用户流失分析 – 聊天机器人功能中的工具，用于反映受访者在预定对话中可能断开连接的点。
已关闭 – 在取消流程完成并最近支付的发票上剩余时间结束后，帐户的状态。
云存储 – 数据通过第三方在线存储提供商（例如Google Drive）进行数字化存储。
公司帐户 — 公司帐户是用户的集合，根据其收费。例如，Dan是Profit Builders公司中的用户。
联系人 – Pipedrive中的人或组织。
转化报告 – 用于显示客户从一个状态过渡到另一个状态的速率的Insights报告。包括交易、潜在客户和广告转化报告。
积分 – 用于表示对Caller和Prospector等工具的购买。一个积分等于您获得的一种具体的事物，但是积分的货币价格可能会有所不同。积分可能具有过期/续订逻辑（例如，您将使用一个Prospector潜在客户积分通过Prospector添加一个潜在客户）。
CRM – 代表“Customer Relationship Management”（客户关系管理）。
自定义字段 – 在Pipedrive中创建的默认字段之外的字段，用于添加和跟踪数据。有各种可用的自定义字段类型，并且如果您使用的是专业版或企业版计划，这些自定义字段可用于报告。
D
数据字段 - 指的是Pipedrive中的默认字段和自定义字段。在大多数情况下，您可以将数据字段简称为“字段”。
数据迁移 - 将数据移入新数据库而无需连续同步（即电子表格导入）。
交易 - 在Pipedrive中，您与个人或组织进行的正在进行的交易被称为交易，该交易将通过您的销售流程的阶段进行处理，直到交易被“获得”（WON）或“丢失”（LOST）。
默认字段 - 在创建Pipedrive帐户时，已经内置了默认字段，它们通常用于基本客户信息，如姓名、电子邮件或电话号码。
直接成本 - 在产品功能范围内，直接成本指的是开发或生产所注册产品的价格。
完成 - 表示某项活动已完成。这是活动的两种可能状态之一，另一种是“待办”。
草稿 - 根据您使用的工具，它有几个意义：
智能文档：通过智能文档插件创建和跟踪但尚未与其他用户共享的任何文档。草稿标识将保留，直到使用链接功能共享文档为止。
电子邮件：已经有一些内容但尚未发送的电子邮件。
活动工具：已创建但尚未发送的广告活动的状态。
E
- 信封 - 用于 Docusign 集成，它是发送给签署者签名的文档的容器。
- 电子签名 - 附加在智能文档销售文件上的电子签名，通过电子邮件控制代码进行验证。其有效性由 Pipedrive 电子签名服务条款定义。
- 导出 - 将数据从您的 Pipedrive 账户复制出来（可以复制到电子表格中或复制到其他程序，如 Mailchimp）。
F
- 字段 - 请参见数据字段
- 文件格式 - 基于文件扩展名的特定文件格式。例如，GIF，MP3，ZIP，CSV。
- 文件类型 - 文件的目的，通常是一组各种文件格式（例如图像，音频，压缩，数据库）。
- 公式字段 - 数值或货币字段的附加功能，允许自动执行基本计算
- 频率限制 - 在预定时间范围内运行任何自动化的次数限制。
- 未来 - 用于分类将来任何时间设置日期的活动。
引导电子邮件
- 群组邮件 - 同时发送给多个电子邮件地址的电子邮件。为了防止错误和滥用情况，Pipedrive将在每封邮件之间设置一小段延迟。
- 来宾 - 参与者的一种形式。
標題
我
-
重要字段 - 重要字段受到额外关注并集中在用户注意力中。按定义，重要字段旨在作为更高优先级的填写内容，但除非特别指定，否则不是必需的。默认字段和自定义字段都可以标记为重要。
-
无效 - 用于表示文件或其他项目以某种方式损坏或不正确。例如，密码可能是无效的，上传的文件可能无法使用，因为它无效（损坏）等。
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邀请 - 提到用户时，是发送给潜在用户电子邮件地址的电子邮件，提供给他们在Pipedrive账户中占用一个席位的机会。
K
知识库 - 我们保存所有帮助文章的地方，属于帮助中心的一部分。
L
标签 - 可以附加到各种Pipedrive项目（潜在客户，交易，联系人，项目）的预定义和可自定义标签，可以手动或自动添加。标签可以快速视觉和文本识别项目状态或类型，并实现更好的排序。
限制 - 您一次可以拥有的（可计数的）项目数量有限。这比信用更加固定：通过您的持续操作（即，呼叫者信用），您会"使用"信用。但限制只看当前某样东西的数量，因此，删除项目会为您提供更多空间，直到达到限制（即，使用限制）。
M
会议 - 用户可以使用活动功能安排的一种活动类型。会议旨在表示用户与客户之间的实际面对面会议。
合并字段 - 合并字段代表模板设置中使用的默认字段或自定义字段。将合并字段插入模板中，允许用户根据上下文自动填充该字段的实际字段值（例如，“人名”合并字段将填充您发送电子邮件给的相关人员的姓名）。合并字段主要用于电子邮件模板。
消息收件箱 - 位于潜在客户收件箱中的一个部分，您可以集成消息应用，如Facebook Messenger或WhatsApp by Twilio，以直接与客户和潜在客户在Pipedrive中进行沟通。
N
- 便签 - 详细视图中添加的文本，为了提高可见性而放在顶部。注意，无法通过自动化添加便签，但可以通过导入批量添加。
O
- 订阅选择 - 在活动功能中，它指的是您的活动接收者所给予的同意级别。订阅选择有两种类型：
- 单一订阅选择 指的是手动将活动接收者设置为“已订阅”状态的接收者。
- 双重订阅选择，或“确认的订阅选择”，指的是活动接收者收到确认电子邮件并点击链接确认订阅的接收者。（注意：双重订阅选择有两种可用状态，"已确认" 和 "未确认"。联系人在接收到订阅选择电子邮件并确认同意活动电子邮件之前，将保持为"未确认"状态。）
- 组织 - 代表真实的组织、企业或其他联系人。可用于将多个人员链接到同一个共享组织下（参见关联人员和组织）。
- 逾期 - 用于已过去任何时间且未被标记为完成的活动。逾期活动的交易将在管道视图中排序靠前（有关更多信息，请参阅本文章）。
P
参与人 – 可以手动添加到交易中的联系人，除了专用的链接联系人之外。
付款日程表 – 代表一组付款，可通过特定日期或周期识别。这是在产品功能范围内设置预定义付款日程表的用途。
许可 – 当电子邮件地址在可以通过提供商接收电子邮件的批准IP地址列表内（也称为白名单）。由于安全协议，如果您发送或接收的电子邮件被退回，可以手动许可电子邮件地址。
个人 – 在Pipedrive词汇中指的是联系人，即代表人类联系方式的一组注册数据。
占位符 – 在电子邮件模板和Smart Docs的上下文中，占位符代表插入到模板中的合并字段。占位符在模板中使用其各自的字段名称显示（即[Person Name]），当文件或电子邮件发送时，将用特定数据填充（即[John Doe]）。
计划 – 指的是您的订阅级别。我们提供的计划包括：基本，高级，专业，电源和企业。
价格变动 – 当切换为活动状态时，价格变动可允许向数据库中注册的产品添加多个价格点。这在使用同一产品的多种货币或超出单位的可变价格点时非常有效。
产品代码 – 指的是任何使用产品功能注册产品的可选，用户指定的代码。它用于排序和数据库目的，但在创建新产品时并未自动分配（尽管系统ID已分配）。
产品持续时间 – 当切换为激活状态时，产品持续时间为所有产品添加额外字段。此字段，名为“持续时间”，允许您为产品应用基于时间的限制。当您使用代表基于时间的服务的产品（例如租赁或正在提供的服务）时，这可能非常有用。
项目 – 一个允许您为获得的或开放的交易创建倡议的工具，独立于您现有的流程。如果主要销售流程以外的交易需要额外任务，此功能可能特别有效。
問題
快速幫助 – 當使用者點選右上角的問號時，在應用程式中開啟的一個面板。
Quickbooks – 可與我們的發票工具一起使用的可用整合之一。
付款循環
重複付款 - 指的是預計在時間表上重複進行的付款（通常是按月或按年計劃）。
相關組織 - 當兩個或多個組織相互關聯時
必填字段 - 定義的字段屬性，將默認或自定義字段標記為必填，意味著該字段是必需的，並且必須給予一個值才能存儲 Pipedrive 對象。
S
SaaS – "软件即服务" 的缩写。
销售文件 – 在智能文档功能中生成和跟踪的任何文件。
已计划 – 该词用于活动的上下文中，表示已分配完成日期和时间的任何活动。也可用于电子邮件或活动。
SEPA付款 – SEPA，即单一欧洲支付区域，允许通过信用卡或直接存款进行无现金欧元付款
单点登录（SSO） – 启用SSO的帐户意味着您只需为用户创建一组登录凭据。您可以在自己的系统中为他们设置帐户，他们将自动获得Pipedrive的登录凭据。
智能文档 – 一项功能，允许用户在其Pipedrive帐户中生成文档，并可将文档发送进行签署和与其他用户共享模板。该功能在专业版和企业版中标配，但可以作为基本版和高级版的附加功能购买。
子任务 - 仅在项目中创建，作为将任务分成更小操作的一种方式
T
U
- 单位 - 在产品功能范围内，“单位”指的是注册产品的默认单位。单位可以是任何物品的数量、物品的尺寸等。定义的单位和单位价格组合在添加产品到交易时形成价值计算的基础（即每个单位为5美元，这意味着将产品的一个单位添加到交易将使交易价值为5美元）。
- 单位价格 - 在产品功能范围内，单位价格指的是每个售出单位的确切价格。
- 使用限制 - 用户可以创建的开放式交易、自定义字段和Insights报告的数量限制。限制基于您现有的计划，您可以在这里找到更多信息。
- 用户账户 - 用户账户是一个个人用户登录并执行任务的地方（例如，丹是Profit Builders公司中的一个用户）
Z
什么是Zapier - 我们提供与之集成的众多服务之一，Zapier可用于在Pipedrive和其他服务或工具之间自动化流程和操作。
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