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Pipedrive 詞彙表
在使用 Pipedrive 或瀏覽知識庫中的各種說明指南時，您可能會遇到不熟悉的術語或希望釐清某些用語。在這種情況下，我們的詞彙表可能會非常有幫助！
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單向同步 – 一種同步連線，將資料從 一個 資料來源 傳送到另一個。
雙向同步 – 一種同步連線，在 兩個 資料來源。 之間傳送資料。
2FA – 額外的登入要求（除了使用者名稱/密碼之外），用以增加帳戶安全層級。在 Pipedrive 中，2FA 的運作方式是向您的帳戶電子郵件地址發送驗證郵件。
A
帳戶 — 至少擁有一筆已贏得交易的組織。當某個組織的關聯交易第一次被標記為已贏得時，該組織會建立一個帳戶。
帳戶設定 – 指公司帳單、安全性、設定與使用者管理。存取這些設定通常需具備管理員帳戶，但此存取權也可透過使用者管理移除。
活動 – 代表你為促成交易所排定的任何行動。你可以針對聯絡人、組織、潛在客戶或交易排程（例如：會議、任務等）。
值得注意的活動欄位包括：
最後活動日期 – 顯示已標記為完成的最後一項活動的日期。
下一活動日期 – 顯示你已排定但尚未標記為完成的下一項活動的日期。
更新時間 – 該項目的最後更新日期，可能是建立新活動、更新欄位、變更階段，或任何其他變動。
附加套件 – 可在既有訂閱等級提供的功能之外額外購買以增加功能的工具（例如：LeadBooster、Projects、Campaigns）。
管理員使用者 – 在特定 Pipedrive 帳戶中擁有對所有工具、資料與功能完全存取權的使用者。然而，也可以透過使用者管理將某使用者設為管理員，但不授予帳戶設定的存取權。
API – 「應用程式介面」（application programming interface）的縮寫。API 可將其他工具與服務連接到你的 Pipedrive 帳戶；但這需要技術知識。
API 令牌 – 代表一個允許存取 API 服務的唯一識別碼。
與會者 – 已收到並接受會議邀請的一個或多個人（例如：接受提議時段的與會者）。
自動化 – 使用觸發條件與動作來在背景執行任務，無需使用者直接手動執行。（例如：建立交易 > 新增標籤。）
B
Bcc – 代表 密件副本。當您將電子郵件地址放在郵件的 Bcc 欄位時，該地址對其他收件人不可見。可用於在不讓原始收件人察覺的情況下，將電子郵件轉發給其他收件人。
Beta – 指公開發佈前的測試階段，功能會釋出給有限數量的使用者，以觀察功能的運作並評估是否需要進一步調整。
Billing – 帳戶中的一個區段，可查看當前訂閱資訊（例如費用與計費頻率），以及先前的發票。您也可以在此找到關於如何關閉帳戶或購買附加項目的資訊。
Browser console – 記錄網路請求、JavaScript、CSS，以及安全性錯誤、警告和由 JavaScript 程式碼明確記錄的訊息。支援人員在診斷系統緩慢或錯誤訊息時，可能會要求提供這些資訊。
B2B – 代表「企業對企業」，指公司之間進行的交易或商業活動，而非公司與個人消費者之間的交易。
C
通話 (活動) – 用作預定通話的活動類型佔位符。
通話 (Caller) – 在 Pipedrive 中撥打至電話號碼的通話，可使用原生的 Caller tool 或整合的 VOIP 解決方案。
Campaigns – 一項付費外掛，允許你向 Pipedrive 聯絡人發送電子郵件行銷活動，無需額外的行銷平台。
Campaign performance report — 在 Insights 工具中，專門用於顯示現有 Campaigns 相關資料的報表。
Chatbot drop-off analysis – Chatbot 功能中的一個工具，用以顯示在預先設計的對話中受訪者可能中斷或離開的環節。
Closed – 帳戶在取消流程完成且最近一次已付款發票的剩餘時間屆滿後的狀態。
Cloud storage – 當資料透過第二方線上儲存提供者（例如 Google Drive）以數位方式儲存時。
Company account — company 帳戶是使用者的集合，也是收費對象。（例如，Dan 是 Profit Builders company 的一位 user）
聯絡人 – 指 Pipedrive 中的一個人或組織。
Conversion reports – 用於顯示客戶從一種狀態轉換到另一種狀態比率的 Insights 報表。包含交易（deal）、潛在客戶（lead）與 Campaigns 的轉換報表。
點數 – 用來表示購買像 Caller 和 Prospector 等工具的單位。一個點數代表你可獲得的一項特定服務或項目，然而點數的貨幣價格可能會有所不同。點數可能具有到期/續期的機制（例如，透過 Prospector 新增一筆潛在客戶會消耗 一個 Prospector lead credit）。
CRM – 代表「Customer Relationship Management（客戶關係管理）」。
自訂欄位 – 在 Pipedrive 中建立於預設欄位之外的欄位，可用來新增與追蹤資料。有各種自訂欄位類型可供使用，若你使用的是 Professional 或 Enterprise 計畫，這些自訂欄位可用於製作報表。
D
Data field – 指 Pipedrive 中的預設欄位與自訂欄位。在大多數情況下，可簡稱為「欄位」。
Data migration – 將資料移入新資料庫的過程，且不進行持續同步（例如：試算表匯入）。
Deal - 在 Pipedrive 中，您與某人或組織正在進行的交易會以交易（deal）方式追蹤，並依管道的各階段處理，直到該交易被標示為 WON 或 LOST。
Default field – 預設欄位會在您建立 Pipedrive 帳戶時內建，通常用於基本客戶資訊，例如姓名、電子郵件或電話號碼。
Direct cost – 在產品功能範疇內，直接成本是指開發或生產該註冊產品所需的成本。
Done – 表示活動已完成。這是活動的兩種可能狀態之一，另一種為「to-do」（待辦）。
Draft – 視您使用的工具不同而有數種含義：
Smart Docs: 透過 Smart Docs 外掛建立並追蹤的任何文件，尚未與其他使用者共享前會被視為草稿。該草稿標示會持續存在，直到使用連結功能分享該文件為止。
Email: 已有部分內容但尚未寄出的電子郵件。
Campaigns app: 活動在建立後但尚未發送時的狀態。
E
- 信封 – 用於 DocuSign 整合，是發送給簽署人以供簽署的文件容器。
- 電子簽章 – 附加在 Smart Docs 銷售文件上的電子簽名，透過電子郵件控制碼進行驗證。其有效性依據 Pipedrive eSignature 服務條款而定。
- 匯出 – 將資料從您的 Pipedrive 帳戶匯出（例如至試算表或匯入到像 Mailchimp 這類的其他程式）。
F
- 欄位 – 參見資料欄位
- 檔案格式 – 特定的檔案格式，基於檔案副檔名。例如：GIF、MP3、ZIP、CSV。
- 檔案類型 – 檔案的用途，通常是一組不同的檔案格式（例如：影像、音訊、壓縮、資料庫）。
- 公式欄位 – 對數值或貨幣欄位的附加功能，可讓基本計算自動執行。
- 頻率限制— 限制任何自動化在預定時間範圍內運行的次數。
- 未來 – 用於將設定日期在未來某一時間的活動分類。
G
- 群組電子郵件 – 同時傳送到多個電子郵件地址的郵件。Pipedrive 會在每封郵件之間加入短暫延遲，以避免錯誤並防止濫用情況。
- 來賓 – 參見「與會者」。
H
- HAR 檔案 – HTTP Archive 格式，或稱HAR，是一種檔案，用於記錄網頁瀏覽器與網站之間的所有互動。
- 說明中心 – 包含指向我們 Academy 與 Knowledge Base 的連結的網頁。
I
重要欄位 – 重要欄位會被額外關注並在使用者介面中強調。根據定義，重要欄位應優先填寫，但除非另有說明，並非必填。系統預設欄位與自訂欄位皆可被標記為重要。
無效 – 用於表示檔案或其他項目以某種方式損壞或不正確。例如，密碼可能無效，上傳的檔案可能因損毀而無法使用，等等。
邀請 – 就使用者而言，指發送到潛在使用者電子郵件地址的一封郵件，邀請他們在 Pipedrive 帳戶中佔用一個席位。
K
知識庫 – 我們存放所有說明文章的地方，屬於「說明中心」的一部分。
L
標籤 – 預先定義並可自訂的標記，可手動或自動附加到 Pipedrive 的各種項目（潛在客戶、交易、聯絡人、專案）。標籤可讓您從視覺和文字上快速辨識項目的狀態或類型，並能更方便地進行排序。
限制 – 您一次可以擁有的（可計數）項目數量是有限的。這比點數更為固定：點數會因您持續的操作而被「耗用」（例如：撥號點數）。但限制只檢視某項目的當前數量，因此刪除項目會釋出空間，讓您在達到（例如：使用限制）之前可以新增更多項目。
M
Meeting – 一種活動類型，使用者可透過「活動」功能排程。此會議用以代表使用者與其客戶之間的實際、面對面會面。
Merge field – 合併欄位代表在範本設定中使用的預設欄位或自訂欄位。將合併欄位插入範本，可讓系統根據情境自動以該欄位的實際值填入（例如：「person name」合併欄位會填入你要寄送電子郵件之相關人士的姓名）。合併欄位主要用於電子郵件範本。
Messaging inbox — 潛在客戶收件匣 中的一個區段，您可以在此整合即時通訊應用，例如 Facebook Messenger 或 由 Twilio 提供的 WhatsApp，從 Pipedrive 直接與您的客戶與潛在客戶溝通。
N
- 備註 – 新增至詳細檢視的文字，會顯示於上方以提高可見性。備註無法透過自動化新增，但可以透過匯入以批次方式新增。
O
- 選擇加入 – 在 「Campaigns」功能 中，指的是您的活動收件人所給予的同意程度。選擇加入有兩種類型：
- 單一選擇加入 指的是被手動設為「已訂閱」狀態的活動收件人。
- 雙重選擇加入，或稱「已確認的選擇加入」，指的是收件人收到確認電子郵件並點擊連結以確認訂閱的情況。 (注意：雙重選擇加入有兩種可用狀態，「已確認」和「未確認」。在聯絡人收到確認加入的電子郵件並確認同意接收活動郵件之前，該聯絡人會保持「未確認」狀態。)
- 組織 – 代表真實世界中某個組織（公司或其他形式）的聯絡人。可用於將多個人員連結到同一個共享的組織之下（請參閱 連結人員與組織）。
- 逾期 – 用於完成日期設定在過去某個時間且尚未標記為完成的活動。具有逾期活動的交易會在管道檢視中排序到較上方（更多資訊請參閱 這篇文章）。
P
參與者 – 可手動加入交易的聯絡人，作為既有連結聯絡人之外的附加聯絡人。
付款排程 – 代表一組可由特定日期或週期識別的付款。此項功能用於產品功能範疇內，設定預先定義的付款排程。
允許（Permitted） – 當電子郵件位址位於可透過供應商接收郵件的核准 IP 位址列表中（亦稱白名單）時即為允許。若發送至您或由您發出的郵件因安全機制被退回，亦可手動將該電子郵件位址設為允許。
聯絡人（Person） – 在 Pipedrive 術語中指一位 聯絡人，即一組已註冊的資料，用以代表一名實際的人際聯絡對象。
佔位符 – 在電子郵件範本與 Smart Docs（智慧文件）中，佔位符表示插入至範本內的合併欄位。佔位符會以其欄位名稱顯示於範本中（例如 [Person Name]），當文件或電子郵件寄出時，將被具體資料取代（例如 [John Doe]）。
價格變體 – 啟用後，價格變體允許為資料庫中已註冊的產品新增多個價格點。當同一產品需以多種貨幣運作或存在不屬於單位的變動價格時，此功能非常有用。
產品代碼 – 指使用產品功能註冊的任何產品可由使用者選填指定的代碼。此代碼用於排序與資料庫處理，但在建立新產品時不會自動指派（系統 ID 會自動產生）。
產品期間 – 啟用後，產品期間會為所有產品新增一個額外欄位。此欄位標記為 “duration”，可讓您對產品套用以時間為基礎的限制。當產品代表時間型服務（例如租賃或提供的服務）時，這些設定特別有用。
專案 – 一項工具，可讓您為已成交或進行中的交易建立專案，獨立於現有的銷售管道。若交易在主要銷售流程之外需要處理額外任務，這項功能特別實用。
Q
快速說明 – 應用程式中當使用者點選右上角的問號時開啟的面板。
Quickbooks – 是可與我們的 發票功能 搭配使用的整合之一。
R
定期付款 – 指旨在根據某一排程重複發生的任何付款（通常以每月或每年為排程）。
相關組織 - 當兩個或多個組織相互連結時
必填欄位 – 一種欄位屬性，用以將預設或自訂欄位標示為 必填，表示該欄位非選填，必須提供值才能儲存 Pipedrive 物件。
S
SaaS – 縮寫，意指 "軟體即服務"。
Sales document – 任何在 Smart Docs 功能中產生並被追蹤的文件。
Scheduled – 此詞用於活動的情境中，指已被指派完成日期和時間的任何活動。也可能用於電子郵件或活動（campaigns）。
SEPA payments – SEPA（或 Single Euro Payment Area，單一歐元支付區）允許透過信用卡或直接匯款進行無現金的歐元支付。
Single sign-on (SSO) – 啟用 SSO 的帳戶表示您只需為使用者建立一組登入資訊即可。您可以在自己的系統中為他們建立帳戶，他們將自動擁有 Pipedrive 的登入憑證。
智慧文件 (Smart Docs) – 一項功能，允許使用者在其 Pipedrive 帳戶內產生文件，並可傳送文件以供簽署，以及與其他使用者分享範本。此功能為 Professional 與 Enterprise 方案的標準配備，但也可作為附加項目購買給 Essential 與 Advanced 帳戶。
子任務 - 僅能在 Projects 中建立，作為任務底下的子項目，用以把任務分解為較小的動作。
T
U
- 單位 – 在「產品」功能範疇內，「單位」指已登記產品的預設單位。單位可以是件數、尺寸等任何表示方式。所定義的單位與單位價格共同構成將產品新增至交易時的價值計算基礎（例如：1 單位每件 $5，將該產品的一個單位新增至交易，該交易的價值即為 $5）。
- 單位價格 – 在「產品」功能範疇內，單位價格指的是每售出一個單位的確切價格。
- 使用限制 — 對使用者可建立的未結交易數量、自訂欄位及 Insights 報表數量之限制。限制依您目前的方案而定，您可以在這裡找到更多資訊。
- 使用者帳戶 — 使用者帳戶是個別使用者登入並執行工作的帳戶（例如：Dan 是 Profit Builders 公司中的一位使用者）
Z
Zapier – 我們提供整合的眾多服務之一，Zapier 可用來自動化 Pipedrive 與其他服務或工具之間的流程與動作。
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