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在Insights中的团队

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Jenny Takahara, 2023年12月7日
注意:此功能仅适用于专业版及更高版本计划。专业版帐户限制为三个团队,高级版限制为十五个团队,企业版用户可拥有无限个团队。

Pipedrive在组织销售人员形成高效且一致的团队方面发挥出色的功能。除此之外,Pipedrive还帮助管理者将团队引导朝着最终目标努力并实现公司的成功。

Pipedrive的 团队 功能允许管理员用户监控团队的进展,而无需中断团队进行更新。

如果您刚开始使用Pipedrive,您可以查看我们的 “让您的团队上船” Pipedrive学院课程

添加团队

注意:此操作仅适用于具有管理员权限的用户。

要在您的Pipedrive帐户中创建一个团队,请转至用户管理 > 团队筛选器,然后点击“+团队”按钮。

提供团队名称,指定团队经理,选择团队成员并提供团队描述。提供完这些信息后,点击“保存”

一旦您在Pipedrive帐户中建立了一个团队,您可以利用团队功能来获得有关Pipedrive帐户中信息的更有效报告。


團隊篩選

要報告有關特定團隊的信息,請在任何視圖中選擇篩選下拉菜單 - 銷售漏斗視圖列表視圖預測視圖,以查看該特定團隊成員擁有的信息。

如果您想了解有關在Pipedrive帳戶中進行篩選的更多信息,請查看此文章


在Insights中的团队

您还可以在 Insights > Reports 中使用Teams功能来追踪团队的进展。

当在Pipedrive账户中建立了一个团队后,您就可以在Insights报告的顶部筛选您的团队。

了解更多关于我们的Insights功能和它可以有效追踪的信息,请点击这里

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