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Insights feature in Traditional Chinese is: Insights 功能
跟蹤您的進度是銷售中最重要的部分之一。Pipedrive 的 Insights 功能讓您創建自定義報告、儀表板和目標，以便您確切知道自己迄今為止完成了什麼，還需要做什麼。
Insights 功能有三個部分：
- 報告 – 根據選擇的篩選器給出帳戶數據的可視化表示
- 儀表板 – 在一個窗口中顯示您的報告和目標，讓您將所有所需的 Insights 數據集中在一個地方
- 目標 – 讓您在圖表中預測所需的結果，並可以查看和追蹤
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在哪裡找到 Insights 功能
您可以通過點擊左側工具欄上的 圖示 來找到 Insights 功能。
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可見性和權限
擁有交易管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有交易和潛在客戶，無論可見性群組設置如何。同樣，擁有全球管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。
但是，您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全球功能權限集 來調整 全球普通用戶 的權限。
- 在 Insights 中查看公司的統計數據 – 根據用戶對特定項目的訪問情況，訪問整個公司的統計數據。需要同時啟用 “查看其他用戶的數據”。
- 在 Insights 中查看其他用戶的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問情況，訪問其他用戶在 Insights 中的統計數據。需要同時啟用 “查看其他用戶的數據” 和 “查看公司的統計數據”。
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報告
要創建報告，請轉到 洞察，點擊“+ 創建” > 報告並選擇那裡的其中一個選項。
| 報告名稱 | 類別 | 最低所需計劃 |
| 活動表現 | 活動 | 基本 |
| 電子郵件表現 | 活動 | 基本 |
| 人員 | 聯絡人 | 基本 |
| 組織 | 聯絡人 | 基本 |
| 表現 | 潛在客戶 | 基本 |
| 轉化 | 潛在客戶 | 基本 |
| 表現 | 交易 | 基本 |
| 轉化 | 交易 | 基本 |
| 持續時間 | 交易 | 基本 |
| 進度 | 交易 | 基本 |
| 產品 | 交易 | 基本 |
| 產品收益預測 | 收入預測 | 進階 |
| 交易收益預測 | 收入預測 | 專業 |
了解更多有關 銷售預測
如果您擁有活動附加組件，您還可以創建以下報告：
一旦您創建並自定義了報告，請單擊右上角的“保存”按鈕以命名您的報告並將其添加到儀表板。
使用 AI 生成報告
您還可以選擇使用AI 協助創建報告。
這可以通過兩種方式完成：單擊“+ 創建”按鈕，然後選擇“生成報告 (AI)”，或直接單擊屏幕右上方的“生成報告 (AI)”。
然後您將看到一個窗口，您可以在其中輸入提示自動生成報告，或選擇底部的示例提示之一。
有一篇專門的文章在洞察中的 AI 報告生成，您可以閱讀以獲取更詳細的信息。
支持的欄位
在洞察中支持的交易默認和自定義欄位如下：
交易欄位類型 | 篩選器 | 可視化構建器 | 表格 |
用戶 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
人員 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
組織 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
日期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
多個選項 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
單個選項 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
金額（包括加權值、交易值和產品值） | ⚠️ 只支持交易值 | ✔️ | ✔️ |
ID（團隊、管道、階段、狀態、失敗原因） | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 數字（包括產品數量） | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 大文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 自動填充 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 日期範圍 | ✔️ | ||
時間 | ✔️ | ||
時間範圍 | ✔️ | ||
產品 | ✔️ 按: 僅標題 計量: 產品值、產品數量 ⚠️ 不可用於按...細分下拉選單 | ||
地址 | ✔️ |
篩選報告信息
您可以使用篩選器查看您帳戶中的特定數據。您可以在篩選器中混合不同的項目欄位，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義欄位。
隨著可以歸檔交易和潛在客戶的選項的引入，您現在可以在洞察報告中篩選已歸檔和未歸檔的交易和潛在客戶。
默認情況下，報告中包括已歸檔和未歸檔的數據。如果您想排除任一類型，請使用可用選項來自定義您的視圖。您還可以根據狀態細分或查看數據：已歸檔或未歸檔。
編輯現有報告
在您創建報告後，您可以隨時返回進行更改。進行更改後，您可以選擇：
- 放棄更改 – 將報告重置回之前的狀態
- 另存為新報告 – 創建一個包含更改的新報告
- 保存 – 將更改保存到現有報告中
要將現有報告添加到儀表板，請打開報告，點擊“添加到儀表板”並選擇您想要的儀表板。
如果您已經將報告添加到儀表板，您會在儀表板名稱旁邊看到一個勾號。再次單擊它將從儀表板中刪除報告。
要重新命名現有報告，請單擊報告標題以啟用編輯模式。然後，按鍵盤上的 Enter 鍵保存更改。
要刪除、複製或共享現有報告，請單擊“...”按鈕並選擇所需選項。
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儀表板
如果您想添加另一個儀表板，請前往見解並點擊“+ 創建” > 儀表板。
您可以通過從報告面板中將報告拖放到您的任何儀表板中，輕鬆添加自定義報告到您的儀表板。
您還可以通過發送可授予查看權限的可分享的公共連結，將您的儀表板與公司內的其他Pipedrive用戶或外部人員共享。
只需點擊右上角的三個點，然後“作為公共連結分享”。
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目標
要創建新目標，請轉到您的洞察，單擊 ”+ 創建” > 目標並選擇可用的選項之一。
您可以選擇以下任何一個選項：
- 交易 (新增、進展、贏得)
- 活動 (新增、完成)
- 預測 (收入預測)
在您保存目標後，可以通過拖動或在編輯器中單擊“添加到儀表板”將其添加到您的儀表板。
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