本文章以機器翻譯產生。
洞察功能
跟踪您的进展是销售中最重要的部分之一。Pipedrive的洞察功能让您可以创建定制报告、仪表板和目标,以便您准确了解到目前为止已经完成的工作以及尚未完成的工作。
洞察功能有三个部分:
- 报告 - 根据选择的过滤器,在您的账户中为数据提供一个视觉表示
- 仪表板 - 在一个窗口中显示您的报告和目标,使您可以在一个地方查看所有您想要的洞察数据
- 目标 - 让您可以在图表中预测期望的结果,以便您可以查看和跟踪它们
如何找到洞察功能
您可以通过点击左侧边栏上的图标来找到洞察功能。
可见性和权限
具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和线索,而不管可见性组设置如何。同样,具有全局管理员访问权限的用户可以完全查看所有人员、组织和产品数据,而不管可见性组选项如何。
然而,您可以通过转到 管理用户 > 权限集 > 全局功能权限集 来调整全局普通用户的权限。
- 在Insights中查看公司统计 – 访问Insights中整个公司的统计数据,而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用“查看其他用户的数据”。
- 在Insights中查看其他用户的统计 – 访问Insights中其他用户的统计数据,而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用“查看其他用户的数据”和“在Insights中查看公司统计”。
报告
要创建报告,请前往 洞察,点击“+” >> 报告 并在那里选择一个选项。
您能创建的报告取决于您的计划。
报告名称 | 类别 | 最低要求的计划 |
活动性能 | 活动 | 基本 |
电子邮件性能 | 活动 | 基本 |
人员 | 联系 | 基本 |
组织 | 联系 | 基本 |
业绩 | 潜在客户 | 基本 |
转化 | 潜在客户 | 基本 |
业绩 | 交易 | 基本 |
转化 | 交易 | 基本 |
持续时间 | 交易 | 基本 |
进展 | 交易 | 基本 |
订阅收入 | 预测和订阅 | 高级 |
收入预测 | 预测和订阅 | 专业 |
如果你有Campaigns插件,你也可以创建以下报告:
- Campaigns转化报告
衡量你营销电子邮件的开放,点击,退订,交付,反弹和垃圾邮件率 - Campaigns性能报告
查看已发送、接收、开启和点击的电子邮件数量
一旦你创建并定制了报告,就点击右上角的“保存“按钮来为你的报告命名并将其添加到一个仪表板。
支持的字段
洞见中支持的交易默认字段和自定义字段如下:
交易字段类型 | 过滤器 | 视觉建构器 | 表 |
用户 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
人员 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
组织 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
日期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
多重选择 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
单一选择 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
货币(包括加权值,交易价值和产品价值) | ⚠️ 只支持交易价值 | ✔️ | ✔️ |
ID(团队,流水线,阶段,状态,丧失原因) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
数字(包括产品数量) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
大文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
自动完成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
日期范围 | ✔️ | ||
文本字段 | ✔️ | ||
时间 | ✔️ | ||
时间范围 | ✔️ | ||
产品 | ✔️ 通过: 仅标题 度量: 产品价值,产品数量 ⚠️ 段落下拉框中不可用 | ||
地址 | ✔️ |
更新现有报告
创建报告后,你可以随时返回并进行更改。完成更改后,你可以选择:
- 放弃更改 – 将报告恢复到上一状态
- 另存为新的 – 创建一个包含更改的新报告
- 保存 – 将更改保存到现有报告
要将现有报告添加到仪表板,打开报告,点击“添加到仪表板”并选择你想要的仪表板。
要重命名你现有的报告,只需点击报告标题以激活编辑模式。按键盘上的回车键保存更改。
要删除或复制你现有的报告,点击“...”按钮并选择所需选项。
儀表板
如果您想添加另一個儀表板,請前往Insights,然後點擊“+”>儀表板。
您可以將自定義報告輕鬆添加到您的儀表板中,只需將報告從報告面板拖放到您的儀表板中。
您還可以通過發送可共享的公開鏈接來與任何人分享您的儀表板,該鏈接僅授予查看權限。
如果您創建了一個外部鏈接進行分享,您可以更改更新間隔,使數據僅在您希望時更新。
只有在您創建了儀表板鏈接且在與從中複製的同一瀏覽器中查看時,您才能進行更改更新間隔。
其他用戶將看到一小時的默認間隔。
目标
要创建一个新目标,请转到您的洞察,点击 ”+“ > 目标 并选择其中一个可用选项。
您可以从以下选项中选择:
- 交易(已添加,进行中,已赢得)
- 活动(已添加,已完成)
- 预测(收入预测)
保存目标后,您可以通过拖放或在编辑器中点击“添加到仪表板” 将其添加到您的仪表板。
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