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Insights feature

Jenny Takahara, 2025年7月15日

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注意： 您可以創建的 Insights 報告數量取決於您的計劃。詳細了解使用限制請參閱這篇文章。

追蹤您的進展是銷售中最重要的部分之一。 Pipedrive 中的 Insights 功能允許您創建自定義報告、儀表板和目標，使您確切知道自己到目前為止已經完成了什麼，還需要做什麼。

Insights 功能有三個部分：

注意： 如果您是 Pipedrive 新手，請查看我們的 “開始使用 Pipedrive” 學院課程。

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注意：如果您在左側邊欄上看不到洞察圖示，請檢查您的 介面偏好設定，以確保它在那裡可見。

您可以通過點擊左側工具欄上的圖示來找到洞察功能。

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注意：目前，沒有可用於查看 Insights 中項目的可見性群組。當您為任何項目（潛在客戶、交易、人物、組織或產品）設置用戶的可見性時，該規則也適用於他們的 Insights。

擁有交易管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有交易和潛在客戶，無論可見性群組設置如何。同樣，擁有全局管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。

不過，您可以通過轉到 管理用戶 > 權限集 > 全局功能權限集 來調整 全局普通用戶 的權限。

查看公司在 Insights 中的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問情況如何，都可以訪問整個公司的統計數據。還需要啟用 “查看其他用戶的數據”。
查看其他用戶在 Insights 中的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問情況如何，都可以訪問其他用戶的統計數據。還需要啟用 “查看其他用戶的數據” 和 “查看公司在 Insights 中的統計數據”。

注意：在這篇文章中了解更多關於 Insights 的可見性和權限。

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要創建報告，請轉到報告，點擊“+ 創建” > 報告，然後選擇那裡的一個選項。

注意：您可以創建的報告取決於您所使用的計劃。

了解更多有關銷售預測

如果您有電子郵件活動附加功能，您還可以創建以下報告：

一旦您創建和自定義了報告，請點擊右上角的“保存”按鈕為您的報告命名並將其添加到儀表板。

您還可以選擇使用AI 協助創建報告。

這有兩種方法：通過點擊“+ 創建”按鈕，然後選擇“生成報告（AI）”，或者直接點擊畫面右上角的“生成報告（AI）”。

然後，您將看到一個窗口，您可以在其中輸入提示以自動生成報告，或選擇底部的示例提示之一。

有一篇專門的文章有關 Insights 中的 AI 報告生成，您可以閱讀以獲取更詳細的信息。

注意：僅 Premium 及更高計劃可以在可視化構建器中使用交易自定義字段進行篩選和構建報告 (按測量, 分組, 按字段劃分)。所有用戶都可以在表格視圖中使用交易自定義字段。

在 Insights 中支持的交易默認和自定義字段有：