知識庫

追蹤成效是管理銷售、專案和客戶關係的重要一環。 洞察分析可將您的資料轉換為報告、目標和儀表板，協助您了解業務中的實際狀況。

我可以在洞察分析中做什麼

使用報告分析成效

報告可協助您了解趨勢、衡量成效，並在整個銷售流程、專案、活動和 Campaign 中找出機會。

我可以分析什麼

洞察分析支援下列項目的報告：

可用的報告取決於您的訂閱方案和已啟用的附加元件。 如需完整清單，請參閱報告類型文章。

建立並自訂報告

您可以手動建立報告，或使用 AI 報告生成，根據自然語言提示語建立報告。

建立報告後，您可以自訂資料和視覺化呈現方式，聚焦於與分析最相關的資訊。

報告分為三個區段：

您可以在篩選器、視覺化建立器和表格檢視中，同時使用預設欄位和自訂欄位。

大多數欄位類型都可在洞察分析中使用。 不過，日期範圍、時間和時間範圍欄位目前僅適用於表格檢視。

您也可以合併資料，將交易、潛在客戶、聯絡人、活動和專案等已連結項目的資料整合起來，找出資料之間的關聯，並建立更詳細的分析。

透過目標追蹤成果

報告可協助您分析成效，而 目標則可協助您衡量一段時間內朝向個人、團隊或公司目標的進展。

我可以追蹤什麼

目標如何運作

每個目標都會在選定的報告期間內，追蹤朝向目標值的進展。

透過儀表板監控成效

儀表板可將報告和目標整合到單一檢視中，協助團隊監控成效，並聚焦於最重要的指標。

自訂儀表板

將報告和目標新增至儀表板，建立集中檢視您最重要指標的畫面。

接著，您可以透過重新排列和調整報告與目標的大小，自訂儀表板版面配置。

分享與協作

您可以分享儀表板給公司內其他使用者、為外部利害關係人建立公開的唯讀連結，並與團隊在共享儀表板上協作。

在行動裝置上使用洞察分析

使用行動版洞察分析，讓您在離開辦公桌時也能監控儀表板並追蹤成效。

可見性和權限

洞察分析中可用的資料取決於您的查看權限群組和權限。 視您的存取層級而定，您可能只會看到自己的資料、其他使用者的資料，或全公司的統計數據。

如需更多資訊，請參閱 洞察分析：查看權限與權限文章。