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創建 自動化 的一個關鍵方面是要包括哪些 條件。條件是觸發動作必須滿足的過濾器，以便執行。

被動條件與主動條件

自動化條件可分為兩組：被動和主動。

• 被動條件不暗示已經發生行動。例如，條件“交易創建者是我”是被動的，因為該交易不需要改變就能成立。

• 主動條件需要已經發生某項行動。例如，“人員標籤已更改為冷”，意味著某人已將標籤更改為冷。

這種區分對於自動化故障排除尤其重要。如果您創建的自動化無法正常工作，請問以下問題：

• 什麼行動應該觸發這個自動化？

• 我所使用的條件是否與我正在執行的行動匹配？

• 我的自動化是否根本有行動步驟？

第三個問題至關重要，因為沒有執行某個行動，就無法觸發任何自動化。

常見條件

雖然某些條件很明確，但其他條件在第一眼看上去可能顯得模糊。這裡有一些常見的自動化術語及其意義。

交易階段變更

如果您想根據 交易階段 的變更觸發自動化，請使用 交易階段已變更為 或 交易階段已變更 條件，具體取決於您是否希望指定某個階段。

您也可以使用 交易階段是 條件，但這需要額外的條件，因為它本身是被動的。

在這個例子中，當標籤變更為 “熱潛在客戶” 時，交易必須處於 “潛在客戶進入” 階段才能觸發所有權變更。

人員符合篩選條件

由於進入篩選結果的動作，您可以通過自動化來觸發它。不過，您不能在篩選結果中對現有項目使用自動化。

例如，您不能通過將篩選器選擇為自動化條件來更改篩選結果中每位人員的標籤。相反，您可以使用 批量編輯 來使人員符合篩選要求。