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Die Projektmanagement-Software in Pipedrive hilft Ihnen dabei, die Arbeit zu verwalten, die anfällt, nachdem ein Deal gewonnen wurde.

Damit können Sie Bereitstellung, Onboarding, Implementierung oder jeden anderen Post-Sale-Workflow an einem Ort organisieren. Anstatt sich auf externe Tools oder Workarounds zu verlassen, kann Ihr Team direkt in Pipedrive planen, nachverfolgen und zusammenarbeiten.

Verstehen Sie, wie Projects funktioniert

Projects in Pipedrive ist darauf ausgelegt, Sie dabei zu unterstützen, strukturiert von der Planung zur Umsetzung zu gelangen.

Auf übergeordneter Ebene sind Projekte in Boards organisiert, und jedes Board enthält Phasen, die Schritte in Ihrem Prozess darstellen.

Genau wie Deals in der Pipeline-Ansicht Phasen durchlaufen, durchlaufen Projekte in Ihrer Board-Ansicht Phasen.

Innerhalb jedes Projekts können Sie Ihre Arbeit mit Aufgaben, Teilaufgaben, Aktivitäten und Meilensteinen planen und nachverfolgen.

Projects sorgt außerdem dafür, dass Ihre Arbeit vernetzt bleibt. Sie können sie mit Deals, einem Kontakt und einer Organisation verknüpfen, damit Ihr Team beim Übergang vom Vertrieb zur Bereitstellung den vollständigen Kontext hat.

Gestalten Sie Ihr Projekt-Board

Wenn Ihr Team verschiedene Arten von Arbeit verwaltet, können Sie mehrere Boards erstellen, um Projekte nach Prozess, Team oder Anwendungsfall organisiert zu halten.

Öffnen Sie den Projects-Tab, klicken Sie auf das Board-Dropdown-Menü und wählen Sie „+ Neues Board“ aus.

Von dort aus können Sie Phasen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder neu anordnen, genau wie beim Gestalten Ihrer Pipeline.

Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Um Ihr Board später zu aktualisieren, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Board-Namen.

Projekte hinzufügen

Sie können ein Projekt auf verschiedene Weise erstellen, je nachdem, wie Ihr Team mit Planung und Bereitstellung beginnt.

Nachdem ein Deal gewonnen wurde

Verwenden Sie diese Option, wenn Ihr Bereitstellungsprozess nach abgeschlossenem Verkauf beginnt.

Gehen Sie zur Deal-Detailansicht, öffnen Sie das Dropdown-Menü des gewonnenen Deals und wählen Sie „Als gewonnen markieren und Projekt erstellen“ aus.

Während ein Deal noch offen ist

Wenn die Arbeit beginnt, bevor der Deal abgeschlossen wird, verwenden Sie das Projects-Panel in der Seitenleiste Ihrer Deal-Detailansicht , um ein Projekt zu erstellen oder zu verknüpfen.

In der Pipeline-Ansicht können Sie einen Deal auch zur Option Verschieben/konvertieren ziehen, auf „Speichern unter ...“ klicken und „Projects“ auswählen. Wählen Sie dann aus, ob der Deal offen bleiben oder als gewonnen markiert werden soll.

Von Grund auf

Wenn Ihr Projekt nicht mit einem Deal verknüpft ist, gehen Sie zum Tab Projects und klicken Sie auf „+ Projekt“.

Sie können wichtige Details wie Projekttitel, Daten, Board, Phase, Inhaber und verknüpfte Elemente festlegen.

Wenn Ihre Projekte einer ähnlichen Struktur folgen, verwenden Sie Projektvorlagen, um Ihren Prozess zu standardisieren und beim Erstellen neuer Projekte Zeit zu sparen.

Projekte anzeigen und verwalten

Nachdem Sie Projekte hinzugefügt haben, können Sie steuern, wie sie angezeigt und verwaltet werden.

Um mehr Informationen auf jeder Projektkarte anzuzeigen, klicken Sie auf „...“ > Projektkarten anpassen und wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.

Um alle Projekte mit weiteren Details an einem Ort zu sehen, wechseln Sie zur Listenansicht.

Wenn Sie mit mehreren Projekten arbeiten, verwenden Sie Filter, um sich auf eine bestimmte Gruppe zu konzentrieren, und wenden Sie dann Massenbearbeitung an, um gemeinsame Werte zu aktualisieren.

Sie können Projekte beispielsweise nach Inhaber, Board oder Status filtern und diese Felder dann für mehrere Projekte gleichzeitig aktualisieren. So sparen Sie Zeit und halten Ihre Daten konsistent.

In einem Projekt arbeiten

Um Ihr Projekt zu verwalten und den Fortschritt an einem Ort zu verfolgen, klicken Sie auf ein Projekt, um dessen Projekt-Detailansicht zu öffnen.

Kontext behalten und zusammenarbeiten

Wenn ein Projekt mit einem Deal verknüpft ist, werden zugehörige Dateien, Notizen und E-Mails automatisch eingeschlossen, damit Ihr Team ohne Wechsel zwischen Ansichten auf dem gleichen Stand bleibt.

Sie können außerdem Dateien hochladen, Notizen hinterlassen, Teammitglieder erwähnen und E-Mails direkt innerhalb des Projekts senden.

Arbeit planen und zuweisen

Sie können Arbeit innerhalb des Projekts mit den folgenden Projektelementen planen:

• Aufgaben für Arbeit, die erledigt werden muss

• Unteraufgaben, um Aufgaben in kleinere Schritte aufzuteilen

• Meilensteine für wichtige Fortschrittspunkte

• Aktivitäten für geplante Ereignisse wie Anrufe oder Meetings

Weisen Sie Teammitgliedern Arbeit zu, fügen Sie Notizen hinzu und legen Sie Prioritäten fest, damit Verantwortlichkeiten und Zeitpläne klar bleiben.

Wenn Elemente abgeschlossen sind, markieren Sie sie als erledigt. Die Fortschrittsleiste wird automatisch aktualisiert, um den Gesamtfortschritt des Projekts widerzuspiegeln.

Projekte automatisieren

Mit Automations können Sie manuelle Arbeit reduzieren und Ihre Projekte ohne ständige Aktualisierungen voranbringen.

In einem Kunden-Onboarding-Projekt können Sie beispielsweise, wenn eine Aufgabe wie „Onboarding-Dokumente senden“ als erledigt markiert wird, automatisch die nächsten Schritte auslösen.

Anstatt das Projekt manuell zu aktualisieren, kann die Automation:

• Die Projektphase aktualisieren, um den Fortschritt widerzuspiegeln
• Eine neue Aufgabe erstellen, z. B. „Kickoff-Call“

Die Automatisierung Ihres Projekts sorgt dafür, dass es vorankommt, während Arbeit erledigt wird.

Leistung messen

Verwenden Sie den Projektleistungsbericht in Einblicke, um zu analysieren, wie Ihre Projekte im Laufe der Zeit vorankommen.

Dieser Bericht hilft Ihnen, Trends zu prüfen, Bereitstellungsergebnisse zu bewerten oder die Teamleistung über Projekte hinweg zu verstehen.