Tietokanta

Pipedriven kauppojen tunnisteet -ominaisuus antaa tiimillesi mahdollisuuden lisätä värikoodattuja tunnisteita jokaiseen kauppaan, mikä auttaa sinua järjestämään tietosi ja nopeuttamaan myyntiprosessiasi. Tämä antaa sinulle paremman visuaalisen esityksen kaupoistasi, kun tarkastelet niitä myyntiputki-, yksityiskohta- ja luettelonäkymissä.

Jos haluat jakaa yhteystietosi mieluummin kuin sopimukset, meillä on myös yhteystietomerkinnät.

Kuinka määritellä ja luoda diiliin liittyviä merkintöjä

Kun lisäät diiliä, voit määrittää diilillesi merkinnän valitsemalla avattavasta valikosta yhden olemassa olevista merkinnöistä.

Voit myös määrittää diilille merkintöjä suoraan listanäkymässä, kun merkintösarakkeen tekeminen näkyväksi.

Tai diilin yksityiskohtaisessa näkymässä, klikkaamalla merkintävaihtoehtoa diilin yhteenvedossa vasemmalla puolella

Miten voin lisätä uusia diilin merkintöjä?

Voit lisätä uusia tunnisteita kaupan yksityiskohtanäkymästä. Vasemmalla olevassa kaupan yhteenvedossa napsauta tunnistetta näyttääksesi pudotusvalikon, jossa voit muokata tunnisteitasi. Valitse "+ Lisää uusi tunniste".

Lisätäksesi uuden merkinnän diilin listanäkymästä, klikkaa diilin merkintöjen kynäkuvaketta ja valitse "+ Lisää merkintä".

Merkintöjen muokkaaminen tai poistaminen

Merkintöjesi muokkaaminen voidaan tehdä joko merkinnän yksityiskohtanäkymästä tai luettelonäkymästä painamalla muokattavaa merkintää.

Kun nimi ja väri on muokattu, klikkaa vihreää painiketta tallentaaksesi muutokset. Voit myös poistaa valitun tunnisteen napsauttamalla roskakorikuvaketta.

Sopimustarrojen katselu

Voit tarkastella kauppojesi tunnisteita luettelonäkymässä tunniste-sarakkeessa. Saadaksesi tunniste-sarakkeen näkyviin, klikkaa ratas-kuvaketta, valitse näytettäväksi "Tunniste"-kenttä ja klikkaa "Tallenna".

Sopimustiedot yksityiskohtainen näkymä, voit nähdä määritetyn tarran Tiivistelmä -osiosta näytön vasemmalla puolella.

Kun olet määrittänyt tarran sopimukselle, näet vastaavan tarravärin sopimuskortissasi putkinäkymässä.