Tietokanta

Pipedriven sopimusmerkinnät-ominaisuus antaa tiimillesi mahdollisuuden lisätä värikoodattuja merkintöjä jokaiseen sopimukseen auttaakseen sinua järjestämään tietojasi ja nopeuttamaan myyntiprosessia. Tämä antaa sinulle paremman visuaalisen esityksen sopimuksistasi, kun tarkastelet niitä putki-, yksityiskohta- ja luettelonäkymissä.

Jos haluat jakaa yhteystietosi mieluummin kuin sopimukset, meillä on myös yhteystietomerkinnät.

Kuinka määritellä ja luoda diiliin liittyviä merkintöjä

Kun lisäät diiliä, voit määrittää diilillesi merkinnän valitsemalla avattavasta valikosta yhden olemassa olevista merkinnöistä.

Voit myös määrittää diilille merkintöjä suoraan listanäkymässä, kun merkintösarakkeen tekeminen näkyväksi.

Tai diilin yksityiskohtaisessa näkymässä, klikkaamalla merkintävaihtoehtoa diilin yhteenvedossa vasemmalla puolella

Miten voin lisätä uusia diilin merkintöjä?

Voit lisätä uusia merkintöjädiilin yksityiskohtaisesta näkymästä. Vasemmalla puolella yhteenvedossa, klikkaa merkintää näyttääksesi avattavan valikon, jossa voit muokata merkintöjäsi. Valitse "+ Lisää uusi merkintä".

Lisätäksesi uuden merkinnän diilin listanäkymästä, klikkaa diilin merkintöjen kynäkuvaketta ja valitse "+ Lisää merkintä".

Merkintöjen muokkaaminen tai poistaminen

Merkintöjesi muokkaaminen voidaan tehdä joko merkinnän yksityiskohtanäkymästä tai luettelonäkymästä painamalla muokattavaa merkintää.

Nimen ja värin muokkaamisen jälkeen paina vihreää painiketta tallentaaksesi muutokset. Voit myös poistaa valitun merkinnän painamalla roskakorikuvaketta.

Sopimustarrojen katselu

Voit tarkastella sopimustarrojasi luettelonäkymässä tarrasarakkeen alla. Nähdäksesi tarrasarakkeen, napsauta vaihtopiirin kuvaketta, valitse näytettäväksi "Tarrat"-kenttä ja napsauta "Tallenna".

Sopimustiedot yksityiskohtainen näkymä, voit nähdä määritetyn tarran Tiivistelmä -osiosta näytön vasemmalla puolella.

Kun olet määrittänyt tarran sopimukselle, näet vastaavan tarravärin sopimuskortissasi putkinäkymässä.