Teadmusbaas

Pipedrive'i tehingusiltide funktsioon võimaldab teie meeskonnal lisada igale tehingule värvikoodiga silte, et aidata teil oma andmeid korraldada ja müügiprotsessi kiirendada. See annab teile parema visuaalse esitluse oma tehingutest, kui neid vaadatakse kanali, üksikasjaliku ja loendi vaadetes.

Kui soovite oma kontakte segmenteerida, mitte tehinguid, siis meil on ka kontaktsildid.

Kuidas määrata ja luua tehingukleebiseid

Tehingu lisamisel saate määrata tehingule kleebise, klõpsates rippmenüül ja valides ühe oma olemasolevatest kleebistest.

Kleebiseid saate määrata ka otse loendivaates pärast kleebiste veeru nähtavaks muutmist.

Või tehingu üksikasjade vaatest klõpsates tehingu kokkuvõttes vasakul pool oleval kleebise valikul.

Kuidas saan lisada uusi tehingukleebiseid?

Uusi kleebiseid saate lisada tehingute üksikasjade vaatest. Tehingu kokkuvõttes vasakul poolel klõpsake kleebise kuvamiseks rippmenüül, kus saate oma kleebiseid muuta. Valige "+ Lisa uus kleebis".

Uue kleebise lisamiseks tehingute loendivaatest klõpsake tehingukleebiste pliiatsiikooni ja valige "+ Lisa kleebis".

Dealetikettide muutmine või kustutamine

Dealitikettide muutmine on võimalik nii tehingu üksikasjade vaates kui ka loendi vaates, klõpsates soovitud sildil.

Pärast nime ja värvi muutmist klõpsake muudatuste salvestamiseks rohelist nuppu Salvesta. Samuti saate selle valitud sildi kustutada, klõpsates prügikasti ikoonil.

Vaate sildid

Sildid saate vaadata loendi vaates silmasamba all. Silmasamba veeru nähtavaks muutmiseks klõpsake hammasratta ikoonil, valige "Silt" välja kuvatavaks ja klõpsake nupul "Salvesta".

Pakkumise detailvaates, saate määratud silti vaadata ekraani vasakul küljel asuvas Kokkuvõttes.

Kui olete tehingule määranud sildi, näete vastavat sildi värvi oma tehingu kaardil torustiku vaates.