Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kuinka voin lisätä tietokenttiä lisää sopimus-, yhteyshenkilö-, tuote- tai projekti-ikkunaan?
Lisätäksesi mukautetun tai oletusarvoisen kentän "Lisää tarjoukseen", "Lisää asiakas", "Lisää tuote" tai "Lisää projekti" -ikkunaan, mene kohtaan Yrityksen asetukset > Datan kentät ja valitse välilehti, mihin haluat lisätä kentän.
Voit napsauttaa sitten datapakkausta (mukautettua tai oletusarvoista), jonka haluat lisätä lisäämiskohteesi ohjeisiin, päivittääksesi sen "Näyttöpaikat" -ominaisuudet.
Esimerkiksi, jos haluat lisätä henkilön mukautetun kentän "Lisää liidi-/tarjous", "Lisää liidi" tai "Lisää henkilö" -ikkunaan, voit mennä välilehdelle "Henkilö" ja napsauttaa haluamaasi mukautettua kenttää.
Henkilökenttiä varten sinulla on mahdollisuus lisätä se "Lisää liidi-/tarjous" tai "Lisää henkilö" -ikkunaan.
Valitun vaihtoehdon jälkeen se näkyy nyt Lisää tarjous tai Lisää henkilö -ikkunassa.
Mitä kenttiä voin lisätä?
Kykyä lisätä datapakkausta Lisää kohteeseen -ikkunaan riippuu siitä, millaista kenttää yrität lisätä ja mihin yrität sitä lisätä.
| Lisää liidi-/tarjous-ohje | Lisää henkilö-ohje | Lisää organisaatio-ohje | Lisää tuote-ohje | Lisää projekti-ohje | |
| Liidi-/tarjous-datan kenttä | ✔️ |
||||
| Henkilödatan kenttä | ✔️ |
✔️ |
|||
| Organisaation datan kenttä | ✔️ |
✔️ |
✔️ |
||
| Tuotteen datan kenttä | ✔️ | ||||
| Projektin datan kenttä | ✔️ |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei