기술 자료

사용자 정의 또는 기본 필드를 거래, 연락처, 제품 또는 프로젝트 모달에 추가하려면, 회사 설정 > 데이터 필드로 이동하여 필드를 추가하려는 프롬프트의 탭을 선택합니다.

그런 다음 추가한 항목 프롬프트에 추가하려는 데이터 필드(사용자 정의 또는 기본)를 클릭하여 “표시되는 위치” 속성을 업데이트할 수 있습니다.

예를 들어, 거래 추가, 리드 추가, 또는 사람 추가 모달에 사용자 정의 필드를 추가하려는 경우, “사람” 탭으로 이동하여 포함하려는 사용자 정의 필드를 클릭할 수 있습니다.

사람 필드의 경우, 거래 추가 또는 사람 추가 모달에 추가할 수 있습니다.

옵션을 선택한 후, 거래 추가 또는 사람 추가 모달에 이제 표시됩니다.

어떤 필드를 추가할 수 있나요?

데이터 필드를 항목 추가 모달에 추가할 수 있는 능력은 추가하려는 필드 유형과 추가 위치에 따라 다릅니다.