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どのようにデータフィールドを追加できますか、add deal, contact, product or project modalに?
JT
注意: このアクションは、グローバル管理者ユーザーにのみ利用可能です。
取引、連絡先、製品、またはプロジェクトのモーダルにカスタムまたはデフォルトのフィールドを追加するには、企業設定 > データフィールドに移動し、追加したいフィールドのタブを選択します。
その後、追加するデータフィールド(カスタムまたはデフォルト)をクリックして、「表示される場所」の設定を更新することができます。
例えば、リード/取引の追加、リードの追加、または連絡先の追加モーダルにパーソンのカスタムフィールドを追加したい場合、「パーソン」 タブに移動し、追加したいカスタムフィールドをクリックします。
パーソンのフィールドについては、リード/取引の追加または連絡先の追加モーダルに追加するオプションがあります。
オプションが選択されると、取引の追加または連絡先の追加モーダルに表示されます。
どのフィールドを追加できますか?
データフィールドをアイテムの追加モーダルに追加できるかどうかは、追加しようとしているフィールドの種類と追加する場所によって異なります。
リード/取引のプロンプト | 連絡先のプロンプト | 組織のプロンプト | 製品のプロンプト | プロジェクトのプロンプト | |
リード/取引のデータフィールド | ✔️ |
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パーソンのデータフィールド | ✔️ |
✔️ |
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組織のデータフィールド | ✔️ |
✔️ |
✔️ |
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製品のデータフィールド | ✔️ | ||||
プロジェクトのデータフィールド | ✔️ |
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