ナレッジベース

ナレッジベース/データの整理/データフィールド/どのようにデータフィールドを追加できますか...

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

どのようにデータフィールドを追加できますか、add deal, contact, product or project modalに?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月19日
注意: このアクションは、グローバル管理者ユーザーにのみ利用可能です。

取引、連絡先、製品、またはプロジェクトのモーダルにカスタムまたはデフォルトのフィールドを追加するには、企業設定 > データフィールドに移動し、追加したいフィールドのタブを選択します。

その後、追加するデータフィールド(カスタムまたはデフォルト)をクリックして、「表示される場所」の設定を更新することができます。

例えば、リード/取引の追加リードの追加、または連絡先の追加モーダルにパーソンのカスタムフィールドを追加したい場合、「パーソン」 タブに移動し、追加したいカスタムフィールドをクリックします。

パーソンのフィールドについては、リード/取引の追加または連絡先の追加モーダルに追加するオプションがあります。

オプションが選択されると、取引の追加または連絡先の追加モーダルに表示されます。


どのフィールドを追加できますか?

データフィールドをアイテムの追加モーダルに追加できるかどうかは、追加しようとしているフィールドの種類と追加する場所によって異なります。

リード/取引のプロンプト 連絡先のプロンプト 組織のプロンプト 製品のプロンプトプロジェクトのプロンプト
リード/取引のデータフィールド

✔️

パーソンのデータフィールド

✔️

✔️

組織のデータフィールド

✔️

✔️

✔️

製品のデータフィールド

✔️

プロジェクトのデータフィールド
✔️
この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ