Kunnskapsbase

For å legge til et brukerdefinert eller standardfelt til din legg til avtale, kontakt, produkt eller prosjekt-mal, gå til Firmainnstillinger > Datafelt og velg fanen for skjemaet du ønsker å legge til feltet til.

Du kan deretter klikke på datafeltet (brukerdefinert eller standard) som du ønsker å legge til i din legg til element-mal for å oppdatere dens "Vises hvor" egenskaper.

For eksempel, hvis du ønsker å legge til et personlig tilpasset felt til legg til lead/avtale, legg til lead eller legg til person-malen, kan du gå til fanen “Person“ og klikke på det tilpassede feltet du ønsker å inkludere.

For personfeltripene, vil du ha muligheten til å legge det til legg til lead/avtale eller legg til person-malen.

Når alternativet er valgt, vil det nå vises i Legg til avtale eller Legg til person-malen.

Hvilke felt kan jeg legge til?

Muligheten til å legge til et datafelt i en Legg til element-mal vil avhenge av hvilken type felt du prøver å legge til og hvor du prøver å legge det til.