Kunskapsbas

För att lägga till ett anpassat eller standardfält till din lägg till deal, kontaktperson, produkt eller projektmodal, gå till Företagsinställningar > Datafält och välj fliken för den prompt du vill lägga till fältet i.

Du kan sedan klicka på datafältet (anpassat eller standard) du vill lägga till i din lägg till objektsprompt för att uppdatera dess "Visas var"-egenskaper.

Till exempel, om du vill lägga till ett anpassat personfält i lägg till lead/deal, lägg till lead eller lägg till person-modalen, kan du gå till fliken “Person“ och klicka på det anpassade fältet du vill inkludera.

För personfält kommer du att ha möjlighet att lägga till det i lägg till lead/deal eller person-modalen.

När alternativet har valts visas det nu i Lägg till deal eller Lägg till person-modalen.

Vilka fält kan jag lägga till?

Möjligheten att lägga till ett datafält i en Lägg till objekt-modal beror på vilken typ av fält du försöker lägga till och var du försöker lägga till det.