Kennisdatabase

Om een aangepast of standaardveld toe te voegen aan uw toevoegen deal, contactpersoon, product of projectvenster, ga naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden en selecteer het tabblad van het venster waar u het veld aan wilt toevoegen.

U kunt vervolgens klikken op het gegevensveld (aangepast of standaard) dat u aan uw toevoegen venster wilt toevoegen om de eigenschappen van "Plaatsen waar weergegeven" bij te werken.

Bijvoorbeeld, als u een aangepast persoonsveld wilt toevoegen aan het toevoegen lead/deal, toevoegen lead of toevoegen persoon venster, kunt u naar het tabblad “Persoon“ gaan en klikken op het aangepaste veld dat u wilt opnemen.

Voor persoonsvelden heeft u de mogelijkheid om deze toe te voegen aan het toevoegen lead/deal of toevoegen persoon venster.

Nadat de optie is geselecteerd, wordt deze nu weergegeven in het Toevoegen deal of Toevoegen persoon venster.

Welke velden kan ik toevoegen?

De mogelijkheid om een gegevensveld toe te voegen aan een Toevoegen item venster is afhankelijk van het type veld dat u probeert toe te voegen en waar u het probeert toe te voegen.