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Come posso aggiungere campi dati a una modale Aggiungi offerta, contatto, prodotto o progetto?
Per aggiungere un campo personalizzato o predefinito al tuo modale di aggiunta affare, contatto, prodotto o progetto, vai a Impostazioni aziendali > Campi dati e seleziona la scheda della finestra di dialogo a cui desideri aggiungere il campo.
Puoi quindi fare clic sul campo dati (personalizzato o predefinito) che desideri aggiungere al tuo modale di aggiunta oggetto per aggiornarne le proprietà "Luoghi in cui viene visualizzato".
Ad esempio, se desideri aggiungere un campo personalizzato per le persone al modale di aggiunta lead/affare, aggiunta lead o aggiunta persona, puoi andare alla scheda “Persona” e fare clic sul campo personalizzato che desideri includere.
Per i campi delle persone, avrai l'opzione di aggiungerli al modale di aggiunta lead/affare o aggiunta persona.
Una volta selezionata l'opzione, verrà visualizzata nel modale Aggiungi affare o Aggiungi persona.
Quali campi posso aggiungere?
La possibilità di aggiungere un campo dati a un modale Aggiungi oggetto dipenderà dal tipo di campo che stai cercando di aggiungere e da dove stai cercando di aggiungerlo.
| Finestra di dialogo aggiunta lead/affare | Finestra di dialogo aggiunta persona | Finestra di dialogo aggiunta organizzazione | Finestra di dialogo aggiunta prodotto | Finestra di dialogo aggiunta progetto | |
| Campo dati lead/affare | ✔️ |
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| Campo dati persona | ✔️ |
✔️ |
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| Campo dati organizzazione | ✔️ |
✔️ |
✔️ |
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| Campo dati prodotto | ✔️ | ||||
| Campo dati progetto | ✔️ |
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