Base di conoscenza

To add a custom or default field to your add deal, contact, product or project modal, go to Company settings > Data fields and select the tab of the prompt you want to add to add the field to.

Puoi quindi fare clic sul campo dati (personalizzato o predefinito) che desideri aggiungere alla finestra di aggiunta oggetto per aggiornarne le proprietà “Luoghi in cui viene visualizzato”.

Ad esempio, se desideri aggiungere un campo personalizzato della persona al modale aggiungi lead/affare, aggiungi lead o aggiungi persona, puoi andare alla scheda “Persona” e fare clic sul campo personalizzato che desideri includere.

Per i campi persona, avrai la possibilità di aggiungerli al modale aggiungi lead/affare o aggiungi persona.

Una volta selezionata l'opzione, sarà visualizzata nel modale Aggiungi affare o Aggiungi persona.

Quali campi posso aggiungere?

La possibilità di aggiungere un campo dati a una modale Aggiungi oggetto dipende dal tipo di campo che intendi aggiungere e da dove desideri aggiungerlo.