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Come posso aggiungere campi dati a una finestra modale per aggiungere un affare, un contatto, un prodotto o un progetto?
Per aggiungere un campo personalizzato o predefinito al tuo elemento Aggiungi affare, contatto, prodotto o progetto, vai su Impostazioni aziendali > Campi di dati e seleziona la scheda della finestra di dialogo a cui desideri aggiungere il campo.
Puoi poi fare clic sul campo dati (personalizzato o predefinito) che desideri aggiungere alla tua finestra di dialogo Aggiungi elemento per aggiornare le proprietà di “Luoghi in cui viene mostrato”.
Ad esempio, se vuoi aggiungere un campo personalizzato della persona alla finestra di dialogo Aggiungi lead/affare, Aggiungi lead o Aggiungi persona, puoi andare sulla scheda “Persona” e fare clic sul campo personalizzato che desideri includere.
Per i campi delle persone, avrai l'opzione di aggiungerlo alla finestra di dialogo Aggiungi lead/affare o Aggiungi persona.
Una volta selezionata l'opzione, verrà visualizzata nella finestra di dialogo Aggiungi affare o Aggiungi persona.
Quali campi posso aggiungere?
La capacità di aggiungere un campo dati a una finestra di dialogo Aggiungi elemento dipenderà dal tipo di campo che stai cercando di aggiungere e da dove stai cercando di aggiungerlo.
| Finestra di dialogo Aggiungi lead/affare | Finestra di dialogo Aggiungi persona | Finestra di dialogo Aggiungi organizzazione | Finestra di dialogo Aggiungi prodotto | Finestra di dialogo Aggiungi progetto | |
| Campo dati Lead/affare | ✔️ |
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| Campo dati Persona | ✔️ |
✔️ |
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| Campo dati Organizzazione | ✔️ |
✔️ |
✔️ |
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| Campo dati Prodotto | ✔️ | ||||
| Campo dati Progetto | ✔️ |
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