Tudástár

Ha egy egyéni vagy alapértelmezett mezőt szeretne hozzáadni az üzlet, kapcsolat, termék vagy projekt hozzáadása felugró ablakhoz, lépjen a Cégbeállítások > Adatmezők oldalra, és válassza ki annak a felületnek a fületét, amelyhez hozzá szeretné adni a mezőt.

Ezután kattintson arra az adatmezőre (egyéni vagy alapértelmezett), amelyet hozzá szeretne adni az elem hozzáadása felületen, hogy frissítse annak „Megjelenítés helyei” tulajdonságait.

Például, ha egy személy típusú egyéni mezőt szeretne hozzáadni a lead/üzlet hozzáadása, lead hozzáadása vagy személy hozzáadása felugró ablakhoz, lépjen a „Személy” fülre, és kattintson az Ön által kiválasztott egyéni mezőre.

A személy típusú mezők esetén lehetősége lesz hozzáadni a lead/üzlet hozzáadása vagy a személy hozzáadása felugró ablakhoz.

Miután az opciót kiválasztotta, az meg fog jelenni az Üzlet hozzáadása vagy Személy hozzáadása felugró ablakban.

Mely mezőket tudom hozzáadni?

Az, hogy egy adatmezőt hozzá tud-e adni egy Elem hozzáadása felugró ablakhoz, attól függ, hogy milyen típusú mezőt és melyik felületen szeretné hozzáadni.