Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу додати поля даних до модального вікна додавання угоди, контакту, продукту чи проекту?
Щоб додати власне або типове поле до модальнеці додавання угоди, контакту, продукту або проекту, перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних та виберіть вкладку потрібного вам типу поля.
Ви можете натиснути на поле даних (власне або типове), яке хочете додати до модальнеці додавання, щоб оновити його властивості "Місця, де показується".
Наприклад, якщо ви хочете додати власне поле для особи до модальнеці додавання потенційного клієнта/угоди, додавання потенційного клієнта або додавання особи, ви можете перейти на вкладку "Lюдина" та натиснути на власне поле, яке ви хочете включити.
Для полів осіб ви зможете додати його до модальнеці додавання потенційного клієнта/угоди або додавання особи.
Після вибору опції воно тепер буде відображатися у модальнеці Додати угоду або Додати особу.
Які поля можна додати?
Можливість додавання поля даних до модальнеці Додати елемент залежить від типу поля, яке ви намагаєтеся додати, та місця, де ви намагаєтеся його додати.
| Модальнеця додавання потенційного клієнта/угоди | Модальнеця додавання особи | Модальнеця додавання організації | Модальнеця додавання продукту | Модальнеця додавання проекту | |
| Поле даних потенційного клієнта/угоди | ✔️ |
||||
| Поле даних особи | ✔️ |
✔️ |
|||
| Поле даних організації | ✔️ |
✔️ |
✔️ |
||
| Поле даних продукту | ✔️ | ||||
| Поле даних проекту | ✔️ |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні