ฐานความรู้

หากต้องการเพิ่มฟิลด์กำหนดเองหรือฟิลด์มาตรฐานไปยังโมดัลเพิ่มดีล, ผู้ติดต่อ, สินค้า หรือโปรเจกต์ ให้ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล และเลือกแท็บของพรอมต์ที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้นเข้าไป.

จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ฟิลด์ข้อมูล (กำหนดเองหรือมาตรฐาน) ที่ต้องการเพิ่มในพรอมต์เพิ่มรายการ เพื่ออัปเดตคุณสมบัติ "ตำแหน่งที่แสดง" ของฟิลด์นั้น.

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของผู้ติดต่อไปยังโมดัล เพิ่ม ลีด/ดีล, เพิ่มลีด หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ คุณสามารถไปที่แท็บ “ผู้ติดต่อ“ และคลิกที่ฟิลด์กำหนดเองที่ต้องการรวมเข้าไปได้.

สำหรับฟิลด์ของผู้ติดต่อ คุณจะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มในโมดัล เพิ่มลีด/ดีล หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ได้.

เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ฟิลด์นั้นจะแสดงในโมดัล เพิ่มดีล หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ทันที.

สามารถเพิ่มฟิลด์ใดได้บ้าง?

ความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ข้อมูลไปยังโมดัล เพิ่มรายการ ขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มและตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น.