Tietokanta

Tietokanta/Organizing your data/Tietokentät/Mukautetut kentät

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Mukautetut kentät

Breandan Flood, 17. lokakuuta 2025

Huom: Mukautettujen kenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen on käytettävissä vain käyttäjille, joilla on käytössä oikeat globaalit käyttöoikeudet. Mukautettujen kenttien määrä riippuu käytössä olevasta tilauksesta. Olemme äskettäin julkaisseet uudet tilaustasot, nimet ja rajoitukset. Uusimmat tiedot uusista tilauksista löydät tästä artikkelista.

Pipedrive tarjoaa erittäin muokattavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Vaikka kaupoissasi, liideissäsi, kontakteissasi, projekteissasi ja tuotteissasi on jo oletuskentät, jotka tarvitaan tietojesi hallintaan, voit myös luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi yrityksellesi olennaista tietoa.

Mukautetut kentät helpottavat tietojen järjestämistä, suodattamista ja hallintaa niiden tietojen perusteella, jotka ovat yrityksellesi tärkeimpiä.

Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, voit tutustua “Get started with the basics” -nimiseen Pipedrive Academyn kurssiin.

Mukautettujen kenttien lisääminen

Huom: Lisätietoja siitä, miten tietosi on järjestetty Pipedrivessa, löydät tästä artikkelista.

Avaa yläkulman tilivalikko, siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja valitse se entiteetti (liidi/kauppa, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti), johon haluat luoda uuden kentän. Entiteetin valinnan jälkeen klikkaa “+ Mukautettu kenttä”.

Kentän ominaisuudet

Kun olet klikannut, näet Lisää kenttä -ikkunan, jossa voit täsmentää seuraavat tiedot riippuen Pipedrive‑suunnitelmastasi:

Nimi	Toiminto	Vähimmäissuunnitelma
Kentän nimi	Vaaditaan kentän luomiseen	Lite
Kenttäryhmä	Pitää mukautetut kenttäsi järjestettyinä eri yksityiskohtanäkymissä	Lite
Kentän kuvaus	Voit kertoa tiimillesi, miksi ja miten kenttä täytetään (käytettävissä vain liidi‑ ja kauppakentissä). He näkevät kuvauksen klikkaamalla kentän vieressä olevaa info‑ikonia.	Growth
Kenttätyyppi	Vaaditaan, jotta voit määrittää, minkä tyyppistä tietoa aiot tallentaa mukautettuun kenttään	Lite
Kaava	Voit muuntaa kaupan numeeriset ja rahalliset kenttätyypit automaattisesti laskettaviksi kaavakentiksi	Premium
Käyttäjämääritys	Vain luku -kenttien avulla voit päättää, mitkä käyttäjät voivat katsella ja muokata kenttiä	Premium
Missä näytetään	Mahdollistaa määrittää, missä kohteen lisäysnäkymässä ja yksityiskohtanäkymässä mukautettu kenttä näkyy	Lite
Putkikohtaiset kentät	Mahdollistaa valita myyntiputket, joissa mukautettu kenttä tulee näkyviin tai joissa se pidetään piilotettuna	Premium
Laatusäännöt	Opastaa tiimiäsi täyttämään pakolliset tai tärkeät kentät. Kenttien merkitseminen pakollisiksi estää kaupan tallentamisen, kunnes keskeiset tiedot on täytetty. Tärkeiksi merkityt kentät korostavat puuttuvia tietoja kaupan yksityiskohtanäkymässä ilman, että ne estävät tallentamisen.	Growth (Tärkeät kentät) Premium (Pakolliset kentät)

Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme täyttämään kaikki mukautetun kentän tiedot. Kentän luomiseksi sinun tulee vähintään nimeää se ja valita sen tyyppi.

Huom: Liidit käyttävät samoja kenttiä kuin kaupat. Kun mukautettu kenttä luodaan kaupoille, sama kenttä samalla nimellä ja ominaisuuksilla luodaan myös liideille.

Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Jos työskentelet jossakin alla olevassa näkymässä ja huomaat puuttuvan kentän, voit lisätä sen suoraan ilman, että poistut sivulta.

Listanäkymässä klikkaa rataskuvaketta ja valitse “+ Mukautettu kenttä".

Yksityiskohtanäkymässä klikkaa “...”-painiketta lähellä tiedot-osiota, valitse “Mukauta kenttiä” ja klikkaa sitten “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden kentän.

Tuontisivulla näet vaihtoehdon lisätä mukautettu kenttä kenttien kohdistusvaiheessa. Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

Mukautettujen kenttien tarkastelu

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa mukautettujen kenttien arvoja seuraavista paikoista Pipedrivessä:

Yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtaisessa näkymässä kaikki mukautetut kentät näkyvät vasemmalla olevassa Tiedot-osiossa.

Listanäkymä

Napsauta taulukon oikealla puolella olevaa rataskuvaketta ja valitse mukautettu kenttä ”Valitse sarakkeet” -osiosta. Klikkaa “Tallenna”, jotta kyseinen mukautetun kentän sarake tulee näkyviin listanäkymässä.

Lisäysnäkymä

Voit valita, näytetäänkö mukautetut kentät lisäysnäkymissä.

Kun tämä asetus on käytössä, kenttä näkyy lisättäessä uusia kohteita, kuten kauppoja tai liidejä, niiden omissa lisäysnäkymissä.

Tuonti

Voit tarkastella ja etsiä mukautettuja kenttiä kartoitusvaiheessa, kun tuot taulukon Pipedriveen.

Missä muualla voin käyttää mukautettuja kenttiä?

Voit käyttää mukautettuja kenttiä toimintojen laukaisemiseen automaatiot aina, kun niiden arvot päivittyvät. Auttaaksesi keräämään tiettyjä tietoja asiakkailtasi voit käyttää mukautettuja kenttiä myös LeadBoosterin Web-lomakkeissa.

Lisäksi mukautettuja kenttiä tuetaan sähköpostipohjissa ja Smart Docsissa, jolloin voit automaattisesti tuoda relevantit tiedot sähköpostiisi tai asiakirjaasi.

Kun kentissäsi on tietoja, voit käyttää niitä myös luodaksesi mukautettuja Insights-raportteja merkitykselliseen datan esittämiseen.

Mukautettujen kenttien päivittäminen

Muokataksesi mukautettuja kenttiäsi sinun täytyy avata tilivalikko ja siirtyä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja klikata mukautetun kentän vieressä olevaa “...”-painiketta.

Näet seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa

Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, ryhmää, kuvausta, käyttäjäkohtaisia asetuksia, näyttöpaikkoja ja laatusääntöjä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on luotu.

Järjestä uudelleen

Voit muuttaa mukautettujen kenttiesi näyttöjärjestystä.

Kun klikkaat “Järjestä uudelleen”, näytölle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Kun klikkaat “Tallenna,” muutokset otetaan käyttöön lisäys- ja yksityiskohtanäkymissä.

Poista

Kun poistat mukautetun kentän, se ja sen olemassa olevat tiedot poistetaan Pipedrive-tililtäsi.

Kopioi API-avain

Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.

Mukautettujen kenttien ryhmittely

Voit järjestää mukautetut kenttäsi ryhmiin, jotta tarvitsemasi kentän löytäminen on helpompaa.

Luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää voit klikata kenttäryhmä-osiota ja valita “+ Kenttäryhmä” lisätäksesi uuden.

Kun olet luonut ryhmän, näet sen kohdassa tietokentät.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.

Mukautettujen kenttien tilastot

Admin-käyttäjät eivät välttämättä aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saattaa hävitä, jos he poistavat kenttiä.

Kenttien onnistumisen ja hyödyllisyyden mittaamiseksi sekä vahingossa tapahtuviin poistoihin muokkaamisen yhteydessä varautumiseksi käyttäjät näkevät niiden luonti- ja päivityspäivämäärät sekä tilastot, jotka näyttävät, missä kenttää on täytetty tai missä sitä käytetään suodattimissa.

Kenttätilastojen katsomiseksi Admin-käyttäjien täytyy napsauttaa kenttää avataksensa muokkausnäkymän. Sitten, vasemmassa alakulmassa, napsauta “Näytä kenttätilastot”.

Tämän jälkeen näytetään ponnahdusikkuna, jossa on kenttätilastot. Näiden tietojen perusteella voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistamaan sen.