Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Custom fields
Pipedrive tarjoaa erittäin muokattavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Kauppasi, liidisi, yhteystietosi, projektisi ja tuotteesi tulevat jo oletuskenttien kanssa, joita tarvitaan tietosi hallintaan, mutta voit lisätä kenttiä, jotka ovat erityisesti yrityksesi tarpeita varten mukautettuina kenttinä.
Mukautetuilla kentillä voit dokumentoida erityistietoja, joita tarvitaan tietosi mukauttamiseen ja organisoimiseen, sekä suodattaa sitä Pipedrivessa näiden kenttien perusteella.
```html
Oman kentän lisääminen
Siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät, ja napsauta “Lisää oma kenttä.” Kenttä voidaan lisätä kohtiin Liidi, Hanke, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai projekti.
Avaavassa ikkunassa nimetä kenttä ja valitse haluamasi tyyppi. Pipedrive tarjoaa erilaisia omia kenttätyyppejä, joita voidaan helposti muokata tarvittavien tietojen mukaan.
Voit tutustua käytettävissä oleviin omien kenttien tyyppeihin tässä artikkelissa.
Kenttäominaisuudet
Kun lisäät oman kentän, voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrivessa.
| Näkyy lisäämisnäkymässä | Oma kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “Lisää uusi” -dialogissa. |
| Näkyy projektin yksityiskohtaisessa näkymässä | Oma kenttä näkyy aina projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, riippumatta siitä, onko arvoa lisätty vai ei. |
| Putki (vain liidi-/hankekentille) | Voit piilottaa joitakin kenttiä tietyiltä putkilta ja siistiä hankkeen yksityiskohtaisesta näkymästä. |
Laatusäännöt
| Pakolliset kentät | Merkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää olennaisia tietoja hankkeista. Jos pakollinen kenttä on tyhjillään, käyttäjät eivät voi tallentaa hanketta ja näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa hankkeissa. |
| Tärkeät kentät | Merkitsee kentän “tärkeäksi” kaikissa tai tietyissä putkissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tässä artikkelissa. |
Mistä muualta voin lisätä omia kenttiä?
Omat kentät voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä siirtymällä kohtaan Yksityiskohdat > Muokkaa kenttiä > +Lisää uusi kenttä.
```html
Muokattavien kenttien katselu
Voit lisätä, näkydä tai poistaa muokattavien kenttien arvoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa.
Yksityiskohtanäkymä
Yksityiskohtanäkymässä kaikki muokattavat kentät löytyvät YKSITYISKOHDAT-osasta.
Luettelonäkymä
Napsauta taulukon oikealla puolella olevaa rataskuvaketta ja valitse muokattava kenttä “Valitse sarakkeet” -osasta. Napsauta “Tallenna” saadaksesi muokattava kenttä näkyviin luettelonäkymässä.
Lisää uusi -dialogi
Jos “Näytä lisää uusi -dialogissa” -vaihtoehto on merkitty “Kyllä”, muokattava kenttä näkyy “Lisää uusi” modaalissa.
Tuonti
Kun tulet taulukon Pipedriveen, muokattavat kenttäsi voidaan kohdistaa taulukon sarakkeisiin. Voit myös lisätä muokattavia kenttiä suoraan kohdistus -sivulta.
Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.
```html
Mukautettujen kenttien päivittäminen
Muokataksesi mukautettuja kenttiäsi, siirry Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauta "...”-painiketta mukautetun kenttäsi vieressä.
Muokkaa
Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, kenttäominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
Uudelleenjärjestä
Voit muuttaa järjestystä, jossa mukautetut kenttäsi näytetään.
Napsautettuasi “Uudelleenjärjestä” saat ikkunan, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset toteutetaan Lisää uusi -näkymässä ja yksityiskohtaisessa näkymässä.
Poista
Mukautetun kentän poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevan tiedon Pipedrive-tililtäsi.
Kopioi API-avain
Voit kopioida mukautetun kenttäsi API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-asiakirjastamme.
```Kustomikenttien ryhmittely
Voit järjestää mukautetut kenttäsi ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.
Lisätäksesi uuden mukautetun kenttäryhmän, napsauta ”+ Kenttäryhmä“ luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää.
Kun olet luonut ryhmäsi, voit nähdä sen tietokentissä.
Voit tarkastella kenttäsi ryhmissä tai tavanomaisessa luettelonäkymässä.
```html
Mukautettujen kenttien tilastot
Ylläpitäjä käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saattaa kadota, jos he poistavat kenttiä.
Mittaamaan kenttiesi onnistumista ja hyödyllisyyttä sekä välttämään vahingossa tapahtuvia poistoja muokkaamisen yhteydessä, käyttäjät voivat nähdä niiden luonti- ja päivämäärät, yhdessä tilastojen kanssa, jotka näyttävät, missä niitä on täytetty tai käytetty suodattimissa.
Nähdäksesi kenttätilastot, ylläpitäjäkäyttäjien on napsautettava kenttää avatakseen muokkaustilan. Sitten, vasemmassa alakulmassa, napsauta “Näytä kenttätilastot”.
Tämän jälkeen näytetään kehotus kenttätilastoilla. Tämä tieto mielessä, voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei