Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Projektit: laskutus ja tilaus
Käytä Projects-toimintoa voitetun kaupan jälkeisen työn organisointiin. Sen avulla voit seurata tehtäviä, hallita seuranta-aktiviteetteja ja pitää kaiken siihen liittyvän työn yhdessä paikassa.
Projectsin laskutus
Se, miten sinulta veloitetaan Projects-toiminnosta, riippuu suunnitelmastasi:
| Suunnitelma | Projectsin saatavuus | Käyttäjien käyttöoikeus |
|---|---|---|
| Lite ja Growth | Saatavilla maksullisena lisäosana | Vain käyttäjät, joille on myönnetty Projects-käyttöoikeus ja annettu pääsy Projects-sovellukseen |
| Premium ja Ultimate | Sisältyy suunnitelmaan | Kaikilla käyttäjillä on käyttöoikeus oletuksena |
Lite- ja Growth-suunnitelmissa Projects laskutetaan käyttöoikeuskohtaisesti. Tämä tarkoittaa, ettei käyttöoikeus ole oletuksena käytössä kaikilla käyttäjillä. Sen sijaan valitset itse, ketkä käyttäjät voivat käyttää ominaisuutta myöntämällä heille Projects-käyttöoikeuden ja ottamalla käyttöön Projects-sovelluksen. Jokaisesta käyttöoikeuden saaneesta käyttäjästä veloitetaan.
Voit lisätä tai poistaa käyttöoikeuksia tilauksestasi milloin tahansa sen mukaan, kuinka moni käyttäjä tarvitsee käyttöoikeuden.
Premium- ja Ultimate-suunnitelmissa Projects sisältyy kaikille käyttäjille. Käyttäjien käyttöoikeuksien muuttaminen ei vaikuta laskutukseesi.
Projects-lisäosan laskutus ja käyttöoikeudet
Jos haluat lisätä Projectsin lisäosaksi, siirry kohtaan tilivalikko > Laskutus ja klikkaa ”Hallinnoi lisäosia”.
Ota Projects käyttöön ja valitse sitten, kuinka monta käyttöoikeutta haluat ostaa.
Muuttaaksesi käyttöoikeuksien määrää klikkaa ”Käyttöoikeudet”, valitse tarvitsemasi määrä ja vahvista.
Käyttöoikeuksien määrän vähentäminen pienentää laskutustasi seuraavalla laskutusjaksolla.
Projectsin käyttöoikeus
Jotta voit käyttää Projectsia, tarvitset käyttöoikeuden seuraaviin sovelluksiin:
- Deals-sovellus – edellyttää maksullista käyttöoikeutta ja antaa käyttöoikeuden Pipedriven perusominaisuuksiin
- Projects-sovellus – sen avulla voit luoda ja hallita projekteja
Käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeutta Projects-sovellukseen, voivat silti tarkastella projektitietoja, jos ne on liitetty kohteisiin, joihin heillä on käyttöoikeus, kuten kauppoihin tai kontakteihin, mutta he eivät voi luoda tai muokata projekteja.
Myönnä käyttöoikeus Projectsiin
Jotta voit antaa käyttäjälle käyttöoikeuden Projectsiin, sinun täytyy ottaa Projects-sovellus käyttöön hänelle.
Siirry kohtaan tilivalikko > Hallinnoi käyttäjiä ja valitse sitten käyttäjät, joiden asetuksia haluat päivittää.
Ota Projects-sovellus käyttöön käyttöoikeuspaneelissa.
Vahvista lopuksi klikkaamalla ”Muokkaa”.
Jos käytössäsi on Lite- tai Growth-suunnitelma eikä vapaita käyttöoikeuksia ole, käyttöoikeuden ottaminen käyttöön lisää tilaukseesi uuden Projects-käyttöoikeuden.
Aloita Projectsin käyttö
Kun sinulla on käyttöoikeus, avaa Projects-välilehti ja aloita projektien lisääminen ja suunnittelu.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei