Kennisdatabase

Gebruik Projects om het werk na het winnen van een deal te organiseren. Het helpt je om taken bij te houden, opvolgactiviteiten te beheren en al het bijbehorende werk op één plek te houden.

Facturering voor Projects

Hoe je voor Projects wordt gefactureerd, hangt af van je abonnement:

Bij Lite- en Growth-abonnementen betaal je voor Projects per licentie. Dat betekent dat toegang niet standaard is ingeschakeld voor alle gebruikers. In plaats daarvan bepaal je welke gebruikers de functie kunnen gebruiken door hun een Projects-licentie toe te wijzen en de Projects-app in te schakelen. Elke toegewezen gebruiker telt mee voor je facturering.

Je kunt op elk moment licenties aan je abonnement toevoegen of uit je abonnement verwijderen, afhankelijk van hoeveel gebruikers toegang nodig hebben.

Bij Premium- en Ultimate-abonnementen is Projects voor alle gebruikers inbegrepen. Het wijzigen van de toegang van gebruikers heeft geen invloed op je facturering.

Facturering en licenties voor de Projects-add-on

Om Projects als add-on toe te voegen, ga je naar het accountmenu > Facturering en klik je op “Add-ons beheren”.

Schakel Projects in en selecteer daarna hoeveel licenties je wilt kopen.

Om het aantal licenties aan te passen, klik je op “Licenties”, kies je hoeveel je nodig hebt en bevestig je.

Als je het aantal licenties verlaagt, worden je kosten in de volgende factureringscyclus verlaagd.

Toegang tot Projects

Om Projects te gebruiken, heb je toegang nodig tot:

• Deals-app – vereist een betaalde licentie en geeft toegang tot de kernfuncties van Pipedrive
• Projects-app – hiermee kun je projecten maken en beheren

Gebruikers zonder toegang tot de Projects-app kunnen projectinformatie nog steeds bekijken als die is gekoppeld aan items waartoe ze toegang hebben, zoals deals of contacten, maar ze kunnen geen projecten maken of bewerken.

Toegang tot Projects toewijzen

Om een gebruiker toegang tot Projects te geven, moet je de Projects-app voor die gebruiker inschakelen.

Ga naar het accountmenu > Gebruikers beheren en selecteer daarna de gebruikers die je wilt bijwerken.

Schakel de Projects-app in het toegangspaneel in.

Klik ten slotte op “Bewerken” om te bevestigen.

Als je een Lite- of Growth-abonnement hebt en er geen licenties beschikbaar zijn, wordt er bij het inschakelen van toegang een nieuwe Projects-licentie aan je abonnement toegevoegd.

Aan de slag met Projects

Zodra je toegang hebt, open je het tabblad Projects om je projecten toe te voegen en te plannen.