기술 자료

거래가 성사된 후에는 Projects를 사용해 업무를 정리하세요. 이를 통해 작업을 추적하고, 후속 활동을 관리하며, 관련 업무를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

Projects 요금 청구

Projects의 요금 청구 방식은 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다:

Lite 및 Growth 요금제에서는 Projects가 좌석당 과금됩니다. 즉, 기본적으로 모든 사용자에게 액세스 권한이 활성화되지는 않습니다. 대신 Projects 좌석을 할당하고 Projects 앱을 활성화하여 이 기능을 사용할 사용자를 선택할 수 있습니다. 할당된 각 사용자는 청구 대상에 포함됩니다.

액세스가 필요한 사용자 수에 따라 언제든지 구독에서 좌석을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

Premium 및 Ultimate 요금제에서는 모든 사용자가 Projects를 사용할 수 있습니다. 사용자 액세스를 변경해도 청구에는 영향을 주지 않습니다.

Projects 애드온 청구 및 좌석

Projects를 애드온으로 추가하려면 계정 메뉴 > 청구로 이동한 다음 “애드온 관리”를 클릭하세요.

Projects를 활성화한 다음 구매할 좌석 수를 선택하세요.

좌석 수를 조정하려면 “좌석”을 클릭하고 필요한 수량을 선택한 뒤 확인하세요.

좌석 수를 줄이면 다음 청구 주기부터 청구 금액이 낮아집니다.

Projects 액세스 권한

Projects를 사용하려면 다음에 대한 액세스 권한이 필요합니다:

• 거래 앱 – 유료 좌석이 필요하며 Pipedrive 핵심 기능에 대한 액세스 권한을 제공합니다
• Projects 앱 – 프로젝트를 생성하고 관리할 수 있습니다

Projects 앱 액세스 권한이 없는 사용자도 거래나 연락처처럼 액세스할 수 있는 항목에 연결된 프로젝트 정보는 볼 수 있지만, 프로젝트를 생성하거나 편집할 수는 없습니다.

Projects 액세스 권한 부여

사용자에게 Projects 액세스 권한을 부여하려면 해당 사용자에 대해 Projects 앱을 활성화해야 합니다.

계정 메뉴 > 사용자 관리로 이동한 다음 업데이트할 사용자를 선택하세요.

액세스 패널에서 Projects 앱을 활성화하세요.

마지막으로 “편집”을 클릭해 확인하세요.

Lite 또는 Growth 요금제를 사용 중이고 사용 가능한 좌석이 없다면, 액세스를 활성화하면 구독에 새 Projects 좌석이 추가됩니다.

Projects 시작하기

액세스 권한이 생기면 Projects 탭을 열어 프로젝트를 추가하고 계획해 보세요.