Base de connaissances

Utilisez Projects pour organiser le travail une fois une affaire gagnée. Il vous aide à suivre les tâches, à gérer les activités de suivi et à regrouper le travail associé en un seul endroit.

Facturation de Projects

La facturation de Projects dépend de votre abonnement :

Avec les abonnements Lite et Growth, Projects est facturé par poste. Cela signifie que l’accès n’est pas activé par défaut pour tous les utilisateurs. Vous choisissez plutôt quels utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité en leur attribuant un poste Projects et en activant l’application Projects. Chaque utilisateur auquel un poste est attribué est pris en compte dans votre facturation.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des postes de votre abonnement à tout moment, selon le nombre d’utilisateurs qui ont besoin d’y accéder.

Avec les abonnements Premium et Ultimate, Projects est inclus pour tous les utilisateurs. Modifier l’accès des utilisateurs n’affecte pas votre facturation.

Facturation et postes du module complémentaire Projects

Pour ajouter Projects comme module complémentaire, accédez au menu du compte > Facturation, puis cliquez sur « Gérer les modules complémentaires ».

Activez Projects, puis sélectionnez le nombre de postes que vous souhaitez acheter.

Pour ajuster le nombre de postes, cliquez sur « Postes », choisissez le nombre dont vous avez besoin, puis confirmez.

Réduire le nombre de postes diminuera votre facturation lors du prochain cycle.

Accès à Projects

Pour utiliser Projects, vous devez avoir accès à :

• Application Affaires – nécessite un poste payant et donne accès aux fonctionnalités principales de Pipedrive
• Application Projects – vous permet de créer et de gérer des projets

Les utilisateurs qui n’ont pas accès à l’application Projects peuvent tout de même consulter les informations d’un projet si ce projet est lié à des éléments auxquels ils ont accès, comme des affaires ou des contacts, mais ils ne peuvent pas créer ni modifier de projets.

Attribuer l’accès à Projects

Pour donner à un utilisateur l’accès à Projects, vous devez activer l’application Projects pour cet utilisateur.

Accédez au menu du compte > Gérer les utilisateurs, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez mettre à jour.

Activez l’application Projects dans le panneau d’accès.

Enfin, cliquez sur « Modifier » pour confirmer.

Si vous avez un abonnement Lite ou Growth et qu’aucun poste n’est disponible, l’activation de l’accès ajoutera un nouveau poste Projects à votre abonnement.

Premiers pas avec Projects

Une fois l’accès obtenu, ouvrez l’onglet Projects pour commencer à ajouter et à planifier vos projets.