Knowledge Base

Nutzen Sie Projects, um die Arbeit zu organisieren, nachdem ein Deal gewonnen wurde. Es hilft Ihnen dabei, Aufgaben nachzuverfolgen, Follow-up-Aktivitäten zu verwalten und zugehörige Arbeit an einem Ort zu halten.

Projects-Abrechnung

Wie Ihnen Projects berechnet wird, hängt von Ihrem Plan ab:

In den Lite- und Growth-Plänen wird Projects pro Platz berechnet. Das bedeutet, dass der Zugriff nicht standardmäßig für alle Nutzer aktiviert ist. Stattdessen wählen Sie aus, welche Nutzer die Funktion verwenden können, indem Sie ihnen einen Projects-Platz zuweisen und die Projects app aktivieren. Jeder zugewiesene Nutzer wird in Ihrer Abrechnung berücksichtigt.

Sie können jederzeit Plätze zu Ihrem Abonnement hinzufügen oder daraus entfernen, je nachdem, wie viele Nutzer Zugriff benötigen.

In den Premium- und Ultimate-Plänen ist Projects für alle Nutzer enthalten. Das Ändern des Nutzerzugriffs wirkt sich nicht auf Ihre Abrechnung aus.

Abrechnung und Plätze für das Projects-Add-on

Um Projects als Add-on hinzuzufügen, gehen Sie zu Account-Menü > Abrechnung und klicken Sie auf „Add-ons verwalten“.

Aktivieren Sie Projects und wählen Sie dann aus, wie viele Plätze Sie kaufen möchten.

Um die Anzahl der Plätze anzupassen, klicken Sie auf „Plätze“, wählen Sie aus, wie viele Sie benötigen, und bestätigen Sie.

Durch das Reduzieren der Anzahl der Plätze verringert sich Ihre Abrechnung im nächsten Abrechnungszyklus.

Zugriff auf Projects

Um Projects zu verwenden, benötigen Sie Zugriff auf:

• Deals app – erfordert einen kostenpflichtigen Platz und gewährt Zugriff auf die Kernfunktionen von Pipedrive
• Projects app – ermöglicht Ihnen, Projekte zu erstellen und zu verwalten

Nutzer ohne Zugriff auf die Projects app können Projektinformationen weiterhin anzeigen, wenn diese mit Elementen verknüpft sind, auf die sie zugreifen können, z. B. Deals oder Kontakte, können jedoch keine Projekte erstellen oder bearbeiten.

Zugriff auf Projects zuweisen

Um einem Nutzer Zugriff auf Projects zu gewähren, müssen Sie die Projects app für ihn aktivieren.

Gehen Sie zum Account-Menü > Nutzer verwalten und wählen Sie dann die Nutzer aus, die Sie aktualisieren möchten.

Aktivieren Sie die Projects app im Zugriffspanel.

Klicken Sie abschließend auf „Bearbeiten“, um zu bestätigen.

Wenn Sie einen Lite- oder Growth-Plan nutzen und keine Plätze verfügbar sind, wird durch das Aktivieren des Zugriffs ein neuer Projects-Platz zu Ihrem Abonnement hinzugefügt.

Mit Projects loslegen

Sobald Sie Zugriff haben, öffnen Sie den Projects-Tab, um mit dem Hinzufügen und Planen Ihrer Projekte zu beginnen.