Znalostní báze

V prodeji týmy, které mají nejrelevantnější informace na dosah ruky, jsou schopny jednat rychleji, mluvit s větší jistotou a dosahovat efektivních výsledků. Získání těchto informací je jednoduché, ale jak poznáte, kdy máte mezery ve svých znalostech?

S funkcí Důležitá pole v Pipedrive budete moci vidět, kdy nemáte data ve svých nejdůležitějších polích v Pipedrive, abyste mohli získat tyto informace a uzavřít obchod.

Jak udělat pole důležitým

Abyste začali, přejděte na Nastavení > Datová pole a klikněte na pole , které chcete nakonfigurovat jako důležité pro váš firemní účet.

Jakmile zapnete funkci pro pole, zaškrtněte políčka, abyste upravili, která pipeline nebo etapa by měla mít konfiguraci pro vaše důležitá pole.

Například, pokud je získání hodnoty obchodu úkolem, který musí být proveden předtím, než obchod pokročí nad první etapu vaší pipeline, ujistěte se, že pole hodnoty je označeno jako důležité pro každou etapu kromě první etapy.

Takto, pokud obchod pokročí do další etapy, aniž by měl jakoukoli hodnotu, budete mít vizuální připomenutí, abyste získali tyto informace. Můžete také vybrat, ve kterých pipeline a etapách chcete mít vaše důležitá pole.

Co se stane, když chybí důležitá pole?

Pokud jsou ve vašem účtu Pipedrive povoleny důležitá pole, můžete si všimnout výstražného symbolu v zobrazení detailu obchodu, který vás informuje, že chybí data v důležitých polích.

Tato upozornění slouží k informaci, že uvedená pole jsou označena jako důležitá pro danou fázi nebo pipeline a v těchto polích momentálně chybí data.

Abyste to napravili, jednoduše poskytněte cenná data, která by měla být zadána do těchto polí, a pokračujte v uzavírání těchto obchodů.