See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automations
Automaatika
Kui leiate end korduvaid administreerimise ülesandeid Pipedrive'is täitmast - graafiku koostamine pärast tehingu liigutamist konkreetsele etapile oma torustikus - siis võib teie ettevõtte huvides olla automatiseerida need ülesanded, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad teie ettevõttel edukas olla.
Automaatikad Pipedrive'is koosnevad kahest osast - käivitusüritus ja tööüritus.
- Käivitusüritus on if-then võrrandi "kui" osa: enne automatiseerimise toimumist peab toimuma see programmeeritud tegevus.
Seda saab olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is. - Tööüritus on if-then võrrandi "siis" osa: kui käivitusüritus on toimunud, on see tegevus, mida soovite toimuma panna.
Seda saab olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive'is või e-kirja saatmine e-posti aadressilt, mis on sünkroniseeritud teie Pipedrive'i kontoga.
Automaatika loomine
Automaatika funktsiooni kasutamiseks klõpsake nupul “...” (rohkem) vahekaart > Automaatikad.
Automaatika loomise alustamiseks klõpsake lehe ülaosas paremal asuvat nuppu “+ Automaatika”.
Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nuppu “Lisa trigger”. Näete küljeriba, kus saate valida üksuse ja sündmuse, mis teie automaatika käivitab.
Triggeri seadistamisel saate valida kuue võimaluse hulgast - tehing, isik, tegevus, juht, organisatsioon, and projekt – millele iseloomulik sündmus automaatika käivitab – loomine, uuendamine või kustutamine.
Kui olete valinud triggeri tüübi ja triggeri sündmuse, klõpsake nuppu “Rakenda trigger”.
Triggeri sündmuse olemasolul on teil seejärel võimalus rakendada oma triggerile tingimus (või tingimused). Siin saate määratleda, millistel asjaoludel teie automaatika käivitub.
Pärast tingimuse salvestamist klõpsake plussmärgil “+“, et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevussündmus.
Tegevuse määratlemisel saate valida vaikimisi võimaluste hulgast – isik, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, e-post, märkused, kampaaniad, projektid ja võrgukonksude päringud– samuti integreerimine – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Võite valida valiku iga võimalusega spetsiifilise tegevuse.
Saate muuta, kustutada või määrata automatiseeringud aktiivseks või mitteaktiivseks. Kui automatiseering on märgitud mitteaktiivseks, ei toimu ka käivitus- ja tegevusfunktsioonid.
Mitteaktiivsed automatiseeringud on hallid, et saaksite kiiresti aru saada, millised automatiseeringud on hetkel Teie Pipedrive'i kontos aktiivsed.
Loe rohkem automatiseeringute loendi vaate kohta selles artiklis.
Automaatikate ülekanne
Ükskõik, kas kasutaja lahkub ettevõttest või võtab lihtsalt aega maha, võib teisel kasutajal tekkida vajadus nende automaatikatele ligi pääseda, et neid tõrkeotsida või suunata need kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevate automaatikate üle kandes.
Kasutajad ja õigused
Automaatikaid saavad üle kanda ainult järgmised kasutajatüübid:
- Globaalse app'i administraatorid võivad üle kanda ükskõik millise automaatika endale või teisele globaalse app'i administraatorile
- Tehingute app'i administraatorid ning globaalsed tavalised kasutajad, kellel on õigus „Lisa automaatikaid”, saavad oma automaatikaid üle kanda globaalse app'i administraatoritele
Ülemineku omandiõigus
Ühekordne üleminek
Ava automaatika eelvaade. Kui liigutad kursorit omaniku nime juures vasakul, klõpsa pliiatsi ikoonile või klõpsa paremal „...” ning seejärel „Üle anda omandiõigus.”
Hulgimüük
Nimekirjavaates klõpsake paremas servas „Vali mitu” ning märgi linnukesega need automaatikad, mida soovid üle kanda.
Seejärel klõpsa „Üle anda omandiõigus”.
Kui klõpsad „Üle anda omandiõigus” , pead valima kasutaja, kellele soovid automaatika üle anda.
Enne ülemineku lõpetamist näed hoiatust loendiga sündmustest, mis toimuvad pärast automaatika üleandmist. Hoiatuses kirjeldatud sündmused võivad olla erinevad sõltuvalt automaatika sammudest (näiteks, kui on aktiivne ootel teostus, kui integreerimine on paigaldatud ja kasutatakse automaatikas).
Enne jätkamist lugege hoolikalt see hoiatus läbi.
Hoiatuspromptis saate tühistada selle automaatika ootel olevad teostused. Kui märgite ruudu, tühistatakse kõik ootel olevad teostused ega teostata neid. Kui näiteks automaatika on häälestatud saatma e-kirja 5 päeva pärast päästikut ja need teostused on endiselt pooleli, tühistatakse need ning e-kiri ei lähe teele.
Kui automaatika on üle kantud, ilmub see vastuvõtva omaniku automaatikate nimekirjavaatesse. Automaatika kantakse üle mitteaktiivses olekus, seega saab vastuvõttev omanik läbi vaadata automaatika ning vajadusel tõrkeotsingut teha.
Üle kantud automaatikale lisatakse ülekandemärgis, mis näitab, et see on üle kantud.
Vastuvõttev omanik saab nüüd automaatikat häälestada – sealhulgas selle redigeerimine ja aktiveerimine.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei