Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automatisatsioonid: esimesed sammud

YS
Yssel Salas, 6. august 2025
Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Growth ja kõrgematel plaanidel. See artikkel sisaldab meie automatiseerimise funktsiooni kõige uuemat versiooni, mis võib erineda teie kontol olevast. Kui teil ei ole kõige uuemat versiooni ja soovite seda kasutada, palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga.

Automatiseerimisega alustamine

Märkus: Ainult globaalsetel administraatoritel või tavalistel kasutajatel, kellel on õiged õigused, on võimalik automatiseerimisi luua.

Kui kordate Pipedrive'is sageli samu haldusülesandeid – näiteks tegevuse planeerimist, kui tehing liigub kindlasse etappi – võib olla mõistlik need automatiseerida, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis aitavad teie ettevõttel kasvada.

Automatiseerimised Pipedrive'is koosnevad kahest osast – käivitust sündmus ja tegevus sündmus.

  • käivitust sündmus esindab “kui” osa kui-siis väitest: Automatiseerimise käivitamiseks peab esmalt toimuma konkreetne tegevus.
    See tegevus võib hõlmata isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Alternatiivselt võite kasutada kuupäeva käivitust, mis algatab automatiseerimise määratud kuupäeva põhjal, näiteks lepingu uuendamine või ürituse tähtaeg.
  • tegevus sündmus esindab “siis” osa kui-siis väitest: Kui käivitust sündmus toimub, on see samm, mis määratleb, mida automatiseerimine vastuseks teeb.
    See tegevus võib hõlmata automaatset isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomist, värskendamist või kustutamist Pipedrive'is. Lisaks võib see hõlmata e-kirja saatmist e-posti aadressilt, mis on sünkroonitud teie Pipedrive'i kontoga.
Märkus: Andmete importimine teie Pipedrive'i kontole ei käivita ühtegi sündmuse põhjal automatiseerimist, välja arvatud juhul, kui import värskendab või kustutab kontakte. Siiski võivad kuupäeva käivitustel põhinevad automatiseerimised aktiveeruda importide kaudu.

Oma esimese automatiseerimise loomine

Märkus: Automatiseerimistööriista põhjaliku visuaalse juhendi saamiseks vaadake meie igapäevast veebiseminari.

Automatiseerimisfunktsioonile juurdepääsuks avage konto menüü paremas ülanurgas ja minge Vahendid ja rakendused > Automatiseerimised.

Automatiseerimise loomise alustamiseks klõpsake “+ Automatiseerimine” nuppu.

Märkus: Automatiseerimise nimi võib olla kuni 120 tähemärki pikk ja automatiseerimise kirjeldus kuni 200 tähemärki pikk.

Valige, kas alustada “Sündmuse käivitajast” või “Kuupäeva käivitajast”. See avab külgriba, kus saate määrata objekti ja sündmuse, mis käivitab teie automatiseerimise.

Sündmuse käivitaja pakub teile kuut objekti valikut (tehing, inimene, tegevus, juht, organisatsioon ja projekt), igal neist on kolm sündmust, mis käivitavad automatiseerimise (lisatud, uuendatud või kustutatud).

Kuupäeva käivitaja pakub teile nelja objekti valikut (tehing, inimene, tegevus ja organisatsioon), igal neist on valikud, et valida konkreetne kuupäevaväli ja kolm parameetrit (täpne kuupäev, enne kuupäeva ja pärast kuupäeva), et käivitada automatiseerimine.

Lisainformatsiooni saamiseks kuupäeva käivitajate kohta vaadake seda artiklit.

Kui olete valinud käivitustüübi ja käivitussündmuse, klõpsake “Kanna käivitaja” nuppu.

Kui käivitussündmus on paigas, on teil võimalus rakendada tingimus(t) oma käivitajale. Siin saate valida soovitatud tingimuste hulgast või lisada oma, et määrata, millal teie automatiseerimine peaks käivituma.

Pärast oma tingimuse salvestamist klõpsake “+” ikoonil, et lisada teine samm, kas teine tingimus või teie tegevussündmus.

Rohkemate edasijõudnud automatiseerimiste jaoks saate lisada ootamis tingimusi või if/else tingimusi, et jagada oma automatiseerimist kaheks või enamaks teeks.

Tegevuse määramisel saate valida vaikimisi valikute vahel – inimene, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, e-kiri, märkmed, kampaaniad, projektid ja webhookid – samuti integratsioonid – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Saate valida tegevuste tüüpe, mis on spetsiifilised iga valiku jaoks.

Märkus: Automatiseerimised, mis on seadistatud uue tehingu loomiseks, ebaõnnestuvad sellel sammul, kui olete oma avatud tehingute limiidis. Automatiseerimine ei jätku, kui see tehing luuakse hiljem käsitsi või üleslaadimise kaudu. Lisainformatsiooni saamiseks kasutuslimiitide kohta vaadake seda artiklit.

Saate oma automatiseerimisele lisada mitu tegevust, ja need täidetakse alati ülevalt alla. Näiteks, samm 3 täidetakse ainult pärast samm 2 lõpetamist.

Kuid pidage meeles, et automatiseerimised kontrollivad ainult üks kord, kas iga käivitatud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate ootamist kuni sündmuseni tingimust. Kui konkreetse tegevuse tingimus ei ole täidetud, ei täideta tegevust ja süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistada automatiseerimist, mis viib teie uue tehingu teise müügitorusse sõltuvalt tehingu omanikust.

Märkus: Kui valite tegevussündmusena e-kirja saatmise, saab tegevussündmus kasutada ainult e-posti aadressi, mis on sünkroonitud Pipedrive'iga e-posti sünkroonimise funktsiooni kaudu. Ühtegi muud e-posti aadressi või kontot ei saa automatiseerimise eesmärgil kasutada.
Märkus: Kui seadistate käivitaja tegevuse loomiseks ja ei määra sellele tegevusele kuupäeva, määratakse see samaks päevaks kui tegevuse tegevus. Tuleviku tegevuse tähtaegade määramiseks valige valikud nagu “Ühe päeva pärast” või “järgmine teisipäev” tähtaegade jaoks, mis on seotud selle hetkega, kui tegevus käivitati.

Määrake, millised kasutajad saavad seda automatiseerimist käivitada, kontrollides automaatika ülaosas olevat valikut ja valides, millist valikut eelistate.

Märkus: Saate seadistada automatiseerimise, mis saadab e-kirju, et neid saaks käivitada iga teie konto kasutaja e-posti sünkroonimise funktsiooni kaudu. Kuid e-kiri saadetakse alati kasutajalt, kes automatiseerimise lõi. Kui soovite käivitada e-kirja oma e-posti aadressilt, peate seadistama oma automatiseerimise.

Pärast automatiseerimise seadistamist klõpsake “Salvesta” nuppu ja seejärel seadke see “Aktiivne”, et alustada selle kasutamist.

Kui automatiseerimine on aktiivne, töötab see automaatselt, kui käivitustingimused on täidetud.

Saate oma salvestatud automatiseerimist igal ajal hallata automatiseerimise nimekirja vaates.


Automaatika loendi vaade

Automaatika loendi vaates saate vaadata kõiki oma automatiseerimisi koos oma meeskonnakaaslaste loodud automatiseerimistega, sorteerida viimase uuendamise aja järgi ja rakendada filtreid.

Saate automatiseerimisi redigeerida, kustutada või vahetada aktiivsete ja mitteaktiivsete vahel. Kui automatiseerimine on mitteaktiivne, ei käivitu selle käivitaja ja toimingud.

Mitteaktiivsed automatiseerimised kuvatakse hallina, võimaldades teil kiiresti tuvastada, millised on hetkel aktiivsed teie Pipedrive'i kontol.

Tutvuge automaatika loendi vaatega lähemalt selles artiklis.


Ülekande automatiseerimised

Olgu kasutaja ettevõttest lahkumas või lihtsalt puhkust võtmassa, võib teisel kasutajal olla vajalik juurdepääs nende automatiseerimistele tõrkeotsingu eesmärkidel või nende kellegi teisega määramiseks. Selleks tuleb automatiseerimise omandiõigus üle kanda.

Kasutajad ja õigused

Ainult järgmised kasutajatüübid saavad automatiseerimisi üle kanda:

  • Globaalne rakenduse administraator saab kanda mis tahes automatiseerimise enda või teiste globaalsete rakenduse administraatorite juurde
  • Tehingute rakenduse administraator ja globaalne tavaline kasutaja, kellel on õigus ”Lisa automatiseerimisi”, saavad kanda oma automatiseerimisi globaalsete rakenduse administraatorite juurde

Omandiõiguse ülekandmine

Üksikülekanne

Avage automatiseerimise eelvaade. Kui hiirega liikuda omaniku nime kohal vasakul, klõpsake pliiatsi ikoonil või klõpsake”...” paremal ja “Kanna omandiõigus üle.”

Massülekanne

Automatiseerimiste vaates märkige vasakul ekraani küljes olevad ruudud nende automatiseerimiste jaoks, mida soovite üle kanda.

Seejärel klõpsake “Kanna omandiõigus üle”.

Klõpsates “Kanna omandiõigus üle,” peate valima kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle kanda.

Enne ülekande lõpetamist näete teavitust, kus on loetletud, mis juhtub pärast automatiseerimise ülekandmist. Teavituses olevad sündmused võivad varieeruda sõltuvalt automatiseerimise sammudest (näiteks, kui on aktiivseid ootel täitmisi, kui integreerimine on installitud ja kasutatud automatiseerimises).

Veenduge, et loete seda teavitust hoolikalt enne jätkamist.

Kui teil on selle automatiseerimise jaoks ootel täitmisi, saate need kõik tühistada, märkides linnukese. Nt, kui automatiseerimine on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need täitmised on endiselt käimas, tühistatakse need ja e-kirja ei saadeta.

Märkus: Kui otsustate mitte tühistada ühtegi ootel täitmist, jätkavad automatiseerimised töötamist ja täitmise omanik enne ülekannet saab näha automatiseerimise täitmisi oma ajaloo vahekaardil.

Kui automatiseerimine on üle kantud, ilmub see vastuvõtva omaniku automatiseerimiste nimekirja. Ülekantud automatiseerimine on deaktiveeritud, nii et vastuvõttev omanik saab seda vajadusel üle vaadata ja tõrkeotsingut teha.

Automatiseerimisel on lisatud ülekantud silt, et näidata, et see on üle kantud.

Märkus: Ülekantud silt kaob automatiseerimiselt kolme päeva pärast.

Vastuvõttev omanik saab nüüd automatiseerimist konfigureerida, sealhulgas redigeerida ja aktiveerida.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust