Tietokanta

Edistymisesi seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedrivessa oleva Insights-ominaisuus antaa sinun luoda räätälöityjä raportteja, hallintapaneeleja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut toistaiseksi ja mitä on vielä tehtävä.

Insights-ominaisuudessa on kolme osiota:

• Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastotiedoista tililläsi valittujen suodattimien perusteella
• Hallintapaneelit – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
• Tavoitteet – antavat sinun projisoida haluamasi tulokset kaavioon, jossa voit nähdä ja seurata niitä

Missä löytää Insights-ominaisuus

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen ikonia vasemman työkalupalkin.

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Käyttäjillä, joilla on kaupan ylläpito-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta. Samoin käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotedataihin riippumatta näkyvyysryhmä vaihtoehdosta.

Voit kuitenkin säätää globaalien tavallisten käyttäjien käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaali ominaisuuksien käyttöoikeusasetukset.

• Näytä yrityksen tilastot Insightsissa – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näytä muiden käyttäjien tiedot” olevan käytössä.
• Näytä muiden käyttäjien tilastot Insightsissa – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näytä muiden käyttäjien tiedot” ja “Näytä yrityksen tilastot Insightsissa” olevan käytössä.

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Insights, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse siellä yksi vaihtoehto.

Lisätietoja myyntiennustuksesta

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

• Kampanjoiden muutosraportti – Mittaa markkinointisähköpostiesi avaus-, klikkaus-, peruutus-, toimitus-, pomppimis- ja roskapostiprosenttia
• Kampanjoiden suorituskykyraportti – Katso, kuinka monta sähköpostia lähetettiin, vastaanotettiin, avattiin ja klikattiin

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna” painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelaudalle.

Raporttien luominen AI:n avulla

Sinulla on myös mahdollisuus luoda raportteja AI-avustuksella.

Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: napsauttamalla “+ Luo” -painiketta ja valitsemalla sitten “Generoi raportti (AI),” tai napsauttamalla suoraan “Generoi raportti (AI)” näytön oikeassa yläkulmassa.

Näet sitten ikkunan, johon voit kirjoittaa kehotteesi raportin automaattista luomista varten tai valita yhden esimerkkikehotteista alareunasta.

AI-raporttien laatimisesta Insightsissa on omistettu artikkeli, jota voit lukea saadaksesi tarkempaa tietoa täältä.

Tuetut kentät

Tuetut diili oletus- ja mukautetut kentät Insightsissa ovat:

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi tiettyjä tietoja tilissäsi. Voit sekoittaa erilaisia kenttiä suodattimessa, jotta voit käyttää täydellisesti Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Diilien ja liidien arkistoinnin mahdollisuuden myötä voit nyt suodattaa arkistoidut ja ei-arkistoidut diilit ja liidit Insights-raporteissa.

Oletusarvoisesti sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat sulkea pois jonkin tyyppisen, käytä saatavilla olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymäsi. Voit myös segmentoida tai tarkastella tietojasi tilan mukaan: arkistoitut tai ei-arkistoidut.

Olemassa olevien raporttien muokkaaminen

Kun olet luonut raportin, voit palata takaisin ja tehdä muutoksia milloin tahansa haluat. Kun olet tehnyt muutokset, voit joko:

• Hylätä muutokset – nollata raportin edelliseen tilaan
• Tallentaa uusina – luoda uusi raportti muutoksilla
• Tallentaa – tallentaa muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelaudalle, avaa raportti, napsauta “Lisää kojelaudalle” ja valitse haluamasi kojelauta.

Jos olet jo lisännyt raportin kojelaudalle, näet valintamerkin kojelaudan nimen vieressä. Napsauttamalla sitä uudelleen poistat raportin kojelaudalta.

Muokataksesi olemassa olevan raporttisi nimeä, napsauta raportin otsikkoa aktivoiaksesi muokkaustilan. Paina sitten Enter-näppäintä näppäimistöllä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi, kopioidaksesi tai jakamalla olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Dashboardit

Jos haluat lisätä toisen dashboardin, mene Insights ja napsauta ”+ Luo” > Dashboard.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja dashboardiisi vetämällä raportin Raportit-paneelista mihin tahansa dashboardiisi.

Voit myös jakaa dashboardisi muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi tai ulkopuolisten kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain näkyvyys pääsyn dashboardiisi.

Napsauta vain kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa, sitten “Jaa julkisena linkkinä”.

Tavoitteet

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Oivalluksiin, napsauta ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• Diili (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
• Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  
• Ennuste (Tuloennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen hallintapaneeliisi vetämällä sen tai napsauttamalla “Lisää hallintapaneeliin“ editorissa.