Remarque: la fonctionnalité de l’appelant ne peut être configurée que par des administrateurs. La fonctionnalité de l’appelant est l’une des nombreuses fonctionnalités disponibles sur notre plan Professionnel. Pour apprendre comment changer d’abonnement, cliquez ici.

Il est rapide et facile de configurer votre Pipedrive d’entreprise avec la fonction appelant. Pour commencer, accédez aux paramètres > appellant.

La page des paramètres de l’appelant est divisée en trois sections:

• La compagnie vous permet de gérer votre crédit et de gouverner les paramètres de l’appelant au niveau de l’ entreprise.
  
• Les utilisateurs vous permettent d’inviter des personnes dans votre entreprise pour connecter leurs numéros detéléphone à l’appelant.
  
• Personal vous permet de configurer votre numéro de téléphone et de configurer votresyntaxe Appel à et est disponible pour les utilisateurs réguliers et les administrateurs.
  

entreprise

Crédit d’appel

Cette section affiche le nombre de crédits de l’appelant que votre entreprise détient actuellement.

Les appels effectués à partir de l’appelant utilisent ce crédit. La quantité de crédit utilisée par appel varie et est déterminée par la durée de l’appel et les taux d’appels locaux.

Le crédit est ajouté à votre compte sur la base suivante:

• Les abonnés aux plans Professionnel ou Entreprise reçoivent 4,00 $ de crédit par utilisateur et par mois dans le cadre de leur abonnement. Le crédit d’abonné inutilisé expire à la fin de chaque mois.
• Les abonnés obtiennent un crédit de 0,50 $ pour tester la fonctionnalité. Le crédit d’essai non utilisé expire à la fin de l’essai.
• Un crédit supplémentaire peut être acheté dans les incréments de 5,00 $, 10,00 $ ou 15,00 $. Le crédit acheté en plus n’expire pas et est conservé jusqu’à ce qu’il soit utilisé.
  

Résultats des appels

Étiqueter le résultat de vos appels est un excellent moyen d’obtenir des données fiables et exploitables sur votre processus de vente. Vous pouvez sélectionner un résultat d’appel à la conclusion de votre appel, et ces résultats sont enregistrés en même temps que l’appel dans le cadre de l’activité journalisée.

Vous pouvez utiliser cette section pour créer, renommer ou supprimer des résultats personnalisés. Vous pouvez également activer ou désactiver n’importe quel résultat d’appel pour l’utilisation par votre entreprise.

• Pour désactiver l'utilisation d'un résultat particulier, faites glisser la bascule vers la gauche du résultat du vert au gris. S’il est désactivé, un résultat d’appel sera conservé sur les appels existants, mais n’apparaîtra pas comme une option pour les nouveaux appels.
• Pour ajouter un résultat, cliquez surAJOUTER LE RÉSULTAT D’UN APPEL au bas de cette section.
• Pour renommer un résultat personnalisé, passez la souris sur le résultat, cliquez sur l’icône crayon, écrivez le nouveau nom dans la zone de texteet appuyez sur Enregistrer.
• Pour supprimer un résultat personnalisé, passez la souris sur le résultat et cliquezsur supprimer.
  

Enregistrement des appels

L'enregistrement des appels de vente sortants est un bon moyen de vous assurer de ne perdre aucun détail important et d'aider à maintenir la cohérence et la qualité des appels de votre équipe.

Ces options vous permettent de:

• Activer ou désactiver l’enregistrement des appels
• Donnez aux utilisateurs la possibilité de choisir lequel de leurs appels sera enregistré
• Donner aux utilisateurs la possibilité de télécharger des enregistrements d'appels.

Tous les appels enregistrés peuvent être lus ou téléchargés à partir de la vue détaillée de l’offre ou du contact concerné. Les appels enregistrés sont stockés en toute sécurité pendant deux mois.

Utilisateurs

Cette section vous permet d'inviter des utilisateurs normaux à connecter leurs numéros de téléphone afin qu'ils puissent utiliser l'appelant, d'afficher les utilisateurs connectés à quels numéros et de restreindre l'accès à la fonction.

Les administrateurs apparaîtront comme administrateurs dans cette section, et l' appelant sera toujours activé par défaut. Les utilisateurs réguliers auront un bouton ajouter à côté de leur nom jusqu’à ce que vous lesinvitiez à utiliser l’appelant. Une fois invité, un utilisateur apparaîtra comme non connecté ou connecté.

• Pour inviter un utilisateur normal à connecter son numéro, cliquez sur ajouter. Cela envoie à un e-mail à votre utilisateur l’invitant à connecter le numéro.
• Pour voir quels numéros un utilisateur a connectés, passez au-dessus de son nom et cliquez sur l’icône gear.
• Pour révoquer l’accès de l’appelant à un utilisateur spécifique, en planant sur le nom de l’utilisateur, cliquez sur l’icône gear > icône de la corbeille > Supprimer.

Personnel 

Les utilisateurs réguliers et les utilisateurs administrateurs peuvent utiliser cette section pour ajuster leur méthode d’appel personnel et connecter ou déconnecter leurnuméro de téléphone à l’appelant.

Méthode d’appel par défaut

Vous pouvez ajuster la méthode callto utilisée par Pipedrive lorsque vous cliquez sur un numéro de téléphone dans l'application Web. Pour les entreprises utilisant Caller, la méthode d’appel Pipedrive est utilisée par défaut. La syntaxe associée à la méthode d’appel Pipedrive est appelant: [numéro]? Appel. Pour en savoir plus sur la syntaxe des appels, cliquez ici.

Numéros connectés

Vous pouvez connecter la plupart des numéros de téléphone mobiles ou fixes à Pipedrive sur cette page. Connecter votre numéro à Pipedrive vous permet d’utiliser l' appelantet est le numéro que la personne que vous appelez verra sur l’ID de l’appelant. Toutefois, tous les appels que vous effectuez à partir d’un numéro connecté viendront toujours de Pipedrive, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de payer les coûts de votre prestataire téléphonique. 

Pour connecter votre numéro, cliquez sur se connecterà l’appelant, sélectionnez votre pays, saisissez votre numéro de téléphone et cliquez sur recevoir un appel de validation. 

Le numéro que vous avez saisi recevra alors un appel de validation. Une fois que vous avez répondu, votre application Web Pipedrive affichera un code de validation que vous pourrez saisir via le pavé de numérotation de votre téléphone.

Une fois que vous avez saisi le code sur la touche de numérotation de votre téléphone, votre application Web Pipedrive affichera un message de réussite indiquant que vous êtes prêt à appeler depuis Pipedrive.